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国海证券,生意宝(002095)供应链服务推进顺利 2018Q1利润翻倍增长




    事件:
    公司公告:2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润1234.84万元 ̄1429.82万元,比上年同期增长:90% ̄120%。
    投资要点:
    2018Q1利润翻倍增长:公司2018年Q1业绩预告归母净利润同比增加90%-120%,实现归母净利润1234.84-1429.82万元,增长的主要原因为公司交易平台建设及维护业务增加。较高的业绩增速体现了公司各项业务进展较为顺利,我们认为公司目前重点拓展的供应链服务业务将持续落地,迎来发展良机。
    供应链服务推进顺利:公司致力于为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案。围绕网盛大宗交易生态系统,公司帮助企业加快实现在线化与金融化。公司2017年1月份已与近700 家企业签订私有交易平台建设协议,目前数量仍在增加。公司基于平台为企业提供供应链金融服务,主要盈利来源分为三个部分1. 平台建设费:前期免费后期将逐步探索收费。2.金融服务费:公司为下游买方提供担保服务,买方支付担保费。3.交易手续费:货物交割的时候由卖方支付交易手续费。目前公司已经打通部分银行系统,在部分企业已经实现供应链金融服务模式,我们预计后续将有更多企业平台落地。
    大宗电商迎发展良机,供应链金融切入痛点:B2C电商发展已经成熟,B2B电商能够帮助企业降本增效,仍是蓝海。其中由于大宗商品交易具备交易金额巨大,价格波动频繁等特点,大宗电商有望率先崛起。供应链金融能够有效解决B端交易应收账款问题,减轻中小企业资金压力,有效解决企业痛点。同时根据央行统计国内仅企业间应收账款达到26万亿,供应链金融市场巨大,我们看好公司作为化工大宗电商打造供应链金融服务的发展前景。
    盈利预测和投资评级:维持“买入”评级,公司供应链服务逐步落地,2018 年Q1 业绩实现了近翻倍增速,建议持续关注公司发展情况,根据公司年度业绩快报调整公司盈利预测,预计公司2017-2019 年EPS 为0.07/0.40/1.38 元,对应PE 估值673/126/37 倍。基于公司业务较快落地及B2B 电商龙头地位,维持“买入”评级。
    风险提示:(1)公司业务进展不及预期的风险;(2)公司业绩不达预期的风险;(3)市场系统性风险。

天风证券,交通运输行业:从铁路、航空、公路、轮渡再看出行领域的消费升级!


    从路网来看,2016年国家出台新版《中长期铁路网规划》,明确提出在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设以“八纵八横”通道为主干,城际铁路为补充的高铁网,实现相邻大中城市间1-4小时、城市群内0.5-2小时交通圈。作为国民经济的大动脉,从四纵四横到八纵八横,网线更密,距离延伸更长,网状效应更加明显,不止扩大“同城化”效应,未来它带来的人流、资金流更是带动沿线城市产业升级,并且通过高铁辐射效应将经济发展区串“点”成“线”,拓“线”为“带”,进一步推动区域经济一体化。
    从列车来看,随着我国铁路不断提速,列车班次越来越多,从K到T再到D至G,中国列车的时效性、经济性、舒适性都发生了翻天覆地的变化。
    从铁改进程来看,2017年从年初东南沿海高铁价格调整到5月起铁总陆续会见阿里巴巴、腾讯等企业释放混改信号再到8月铁总在北京和上海推介了32个土地综合开发项目,铁路改革进程明显提速,同时铁路市场化改革不断迈进,引入互联网订餐、自主选座、微信支付、积分换车票等是铁路客运市场化的尝试。
    从竞争格局来看,我国航空运输业已经初步形成以中国航空、东方航空、南方航空、海南航空等四大航空集团为主导,多家航空公司并存的局面。截至2016年底,我国共有运输航空公司59家,定期航线数量(不含港澳台)航线数量共2946条,机场数量共有218个,覆盖我国大部分城市和地区。
    从订票方式来看,随着互联网以及移动支付的兴起,国内B2C模式订票以及航空公司直销逐渐取代机票柜台代理商模式,居民购票更加方便快捷。
    从票价来看,2018年年初《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》下发:5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定。票价的进一步市场化意味着我国航空市场逐渐形成市场需求决定机票价格机制,针对不同时段、淡旺季灵活定价,甚至针对不同消费者区别定价。
    大巴汽运:高铁依靠铁路干线,连接的是城市与城市之间,无法实现真正的“点对点”的服务,因此城际大巴成为解决城市到城镇末梢的末端支线交通的工具。
    私家车自驾:随着城乡生活水平的提升及国家出台多项汽车减免税费政策,现在越来越多在外务工以及个体商户都已经购入家用汽车,在春运高峰期短途自驾往返于老家、工作地及自驾旅游的现象已经成为一种潮流。
    顺风车:当共享经济遇上短途回家,越来越多的人开始选择租车、拼车等方式。滴滴跨城顺风车的目标受众大部分是城际通勤人群,辐射的是以核心城市为圆心的周边城市。在顺风车的乘客中,超过90%的顺风车用户都是80后和90后,而且主要集中在互联网、服务业、房地产和金融等领域。
    国内轮渡出行的两大传统区域及线路分别是海峡股份运营的琼州海峡(湛江-海口)市场、以及渤海轮渡所在的渤海湾(大连-烟台)市场,目前来看乘坐轮渡回家无论是船舶技术性、时速、舒适性还是用户体验都较过去有较大的提升,因此成为部分人群绕不开的传统回家路。

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长江证券,运输行业:新航季时刻持续收紧 核心市场价值凸显


    本周,建议优先关注进入旺季、运价弹性充足且估值分位较低的油轮板块;其次,在国内外市场波动剧烈、大盘依然承压的时刻,建议配置相对收益品种——公路、铁路中的高股息标的。
    中期来看,在油价走高、贸易摩擦频频的国际局势背景以及去杠杆防风险的国内政策环境下,我们倾向于认为交运行业的投资机会来自:1)长周期维度向上确定性高,叠加短期催化的弹性标的;2)低估值、高安全边际的配置型标的。
    海运:中期复苏趋势确立,Q4旺季积极布局。油运行业周期底部已然确立,中长期复苏动力来自:OPEC增产启动,运力增速下行,美国原油出口增加。随着4季度油运逐步进入旺季模式,行业首先将迎来阶段性的价格和盈利修复;而OPEC增产和运力增速下行则定调了行业未来1-2年的上行节奏。
    防御性配置:优选机场、铁路、公路。以相对收益作为目标的投资者,可以在高股息率的铁路、公路行业寻找投资机会,以低风险、稳收益作为目标,推荐大秦铁路、宁沪高速;同时,可以配置资产负债率低、现金流充裕的机场板块,建议关注上海机场。
    快递:基于运营效率与新业务卡位的二维选股策略。考虑到当前快递行业尚未摆脱同质化竞争的困局,具备运营效率与新业务卡位优势的公司有望占优。前期受社保征收主体变更影响,股价调整充分,随着多家快递公司进入“双11”之前的提价周期,快递板块或迎来估值修复行情。推荐差异化显着的顺丰控股和韵达股份,关注边际变化明显的申通快递。
    航空:航空业控总量和票价改革的政策组合决定了票价中枢和盈利在未来几年的提升基调。2018年油价等外部因素的极端变化,掩盖了政策利好带来的业绩弹性,但2019年外部因素的影响或将减弱,站在中长期角度看,当前航空股的PB估值处于较低水平,建议增加配置。推荐资源优势明显的中国国航、边际改善显着的东方航空及效率持续提升的春秋航空,建议关注弹性较大的南方航空和上海市场占比高的吉祥航空。
    风险提示:1.欧美经济复苏受阻;
    2.原油价格大幅上涨;人民币汇率风险。

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证券时报,仁智股份(002629)陷票据诈骗"罗生门" 神秘中介牵出多位浙商




    最近,仁智股份董事长"违规出票"事件引起关注,并引起一连串连锁反应。公司部分银行账号被查、业绩亏损幅度扩大十倍、董事怒投弃权票……
    目前,仁智股份称是董事长及助理的违规行为,而且是被"合谋骗取"。但事件的核心中经公司人员却称"这是没有依据的指控",并表示"牵涉东西比较多"。
    证券时报·e公司记者抽丝剥茧发现,仁智股份票据事件神秘中间人金佩芹其实是中经公司"领导",而且整个事件背后隐现多位浙商以及多个上市公司身影。如今,仁智股份的诉讼已经被无锡中院因管辖权问题移交广州中院,而事件背后多方关系依然是迷局,但中经公司称各方"正在协调中"。
    董事怒投弃权票
    最近的仁智股份颇为热闹。在2月26日召开的董事会会议上,董事毕浙东对公司计提资产减值准备及损失的议案怒投弃权票。而且该弃权票还"因工作人员疏忽",一开始被统计出错,仁智股份也随即发了更正公告。
    毕浙东的弃权理由称为,"重大坏账,应进行法定催收并出具稽核报告,因没有见到应收款催收说明及稽核报告,所以对此事项持保留意见"。
    这样的小疏忽在上市公司诸多公告中并不鲜见,但是对于刚刚连续表态"加强内部审核"的仁智股份似乎有些不应该。而且毕浙东弃权所针对的事件也正是公司备受关注的"违规出票"导致的财务问题。
    2018年前三季度,仁智股份营业收入8.63亿元,净利润亏损1407万元,三季报中预测2018年全年亏损5000万元至8000万元。但在1月底公司发布业绩修正公告,亏损幅度一下子扩大十倍,公司预计2018年亏损金额在5.1亿元至6.64亿元之间。随后2月底的业绩快报中,公司称2018年净利润亏损约6.33亿元。
    在亏损原因中,仁智股份将董事长"违规出票"事件放在首位,称公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票事项客观事实上导致公司承担潜在的支付义务,基于谨慎性计提可能导致的损失约1.47亿元。
    对于上述约1.47亿票据的潜在损失,仁智股份认为,"此批商票为公司董事长陈昊旻、董事长助理陈伯慈及相关人员为公司融资的目的,未经授权、未履行内部正常审批决策程序开具的",而且遭遇了团伙诈骗。
    仁智股份称,广东中经通达供应链管理有限公司(中经公司)、江苏盈时互联网信息科技有限公司(盈时公司)、杭州为星新能源投资管理有限公司(为星新能源)以及自然人金佩芹等以非法占有为目的,通过欺诈手段合谋骗取仁智股份票据,并恶意连环行为,严重侵犯了公司的财产权益,构成侵权。仁智股份也已经委托律师于2018年10月18日向江苏省无锡市中级人民法院(无锡中院)递交了诉讼。
    记者就此事致电仁智股份,其工作人员表示:"不接受媒体采访。"不过盈时公司旗下的金票理财平台工作人员告诉记者:"现在仁智案件已经由无锡中院移交到广州中院,广州中院已经受理,等待开庭。"
    董事长被骗?
    仁智股份董事长被骗"违规出票"事件还要追溯到2018年10月20日,公司公告称,经财务部门统计核实,发现有以公司名义对外开具的1.47亿元商业承兑汇票未履行正常审批决策程序。
    具体经过公司是这样表述的,中经公司通过金佩芹向仁智股份董事长助理陈伯慈称,中经公司有合法的商业汇票融资渠道,可以帮助仁智股份通过开具商业承兑汇票的方式进行合法融资。陈伯慈与对方多次沟通,并确定商业汇票融资方案后,遂向公司董事长建议开具商业汇票进行融资活动。
    董事长陈昊旻基于对陈伯慈的信任,将商业汇票融资事项交由陈伯慈负责操作,并于2018年1月30日、2018年4月19日,经陈昊旻同意,由陈伯慈及相关人员未经公司授权、未履行内部审批程序以公司名义向中经公司开具了上述商业承兑汇票。
    不过仁智股份却未成功融资,中经公司以上述票据中的5000万元票据作为质押担保,获得无锡金融资产交易中心定向融资工具备案后,通过盈时公司经营的"金票理财"平台,将上述票据质押给盈时公司,向不特定公众融资4639.5万元。获得融资款后,中经公司又以借款的方式将其中3800万元直接支付给了盈时公司的100%控股股东为星新能源,剩余款项839.5万元则据为己有。而仁智股份却未曾收到任何融资款项。
    起初,仁智股份还称上述几个主体以相同手段骗取了公司9677.08万元的票据,并且至今未归还,公司保留增加诉讼请求权利。
    但随着事件的进展,仁智股份又指出,中经公司将9677.08万元的6张票据背书转让给了另一主体德清麦鼎投资管理合伙企业(麦鼎投资),但麦鼎投资并未支付任何对价。后来这6张票据持票人变更为杭州九当资产管理有限公司(九当资产),并且九当资产在票据到期日(2019年1月30日)提示仁智股份付款。
    仁智股份对麦鼎投资进行了追诉,并表示麦鼎投资明知中经公司非法取得票据,仍以无对价方式接受背书,严重侵犯了原告的财产权益,构成侵权。所以公司对麦鼎投资进行了追诉,无锡中院也审查裁定仁智股份暂停支付9677.08万元汇票项下票款,公司对上述9677.08万元汇票作了财产保全。
    "没有依据的控告"
    从一连串的事件来看,仁智股份董事长陈昊旻及其助理陈伯慈仿佛是"好心办了坏事",而且被神秘人金佩芹以及以中经公司为核心的一批公司合起来"耍"。
    证券时报·e公司记者致电事件核心中经公司得知,金佩芹即为中经公司领导,"这几天在出差",工作人员告诉记者:"(票据诈骗)这个是没有依据的控告,所有票据和他们都有签合法合同的。"对于票据后边的操作(质押、转让、融资等),该工作人员表示"不清楚",并称"他们之间是什么样的合作方式我们是不知道,不太清楚中间的过程",但也表示"里边牵涉的东西比较多,多方在中间处理的时候,存在一些矛盾和争议,目前正在努力解决中"。
    作为事件关键核心的中经公司是广州一家供应链公司,成立时间是2015年11月,注册资金1000万,公司100%实控人为万毅,旗下还有南粤房地产、南粤企业管理等公司。万毅也是中经公司创始人,2016年11月~2017年10月期间,A股公司兴业矿业曾短暂成为中经公司大股东。
    另外,记者以业务人员身份询问中经公司票据业务相关情况,其工作人员表示:"公司现在已经不做票据业务。"
    中经公司将票据质押融资的盈时公司,其主要平台是一个叫金票理财的互金平台,主要就是以票据资产为切入点。根据金票理财网站介绍,为星新能源是在2018年4月份从国资江苏汇鸿国际集团控股的江苏金票通投资管理有限公司接手的盈时公司。
    接手后不久,金票理财便被爆出逾期,其中就包括仁智股份相关票据,逾期公告表示,以中经公司作为融资方,仁智股份作为商票承兑方,合计融资金额为4639.5万元确定产生逾期,金票理财还称已经成立了追债小组。
    另外,除了仁智股份相关票据逾期外,公开信息可知,从2018年7月份开始,在金票理财平台,还有涉及上市公司银河生物、ST冠福、*ST天业、*ST尤夫等的票据融资项目发生逾期。金票理财官网显示,金票理财交易金额约58亿元,已还款金额约56亿元,但平台累计逾期数据并未披露。在其产品页,除了1天期限的新手体验标外,其它项目均显示售罄,最新的产品标的已经是2018年4月份的。
    为星新能源现在三位大股东中,胡志坚为出资50%的大股东,且为执行董事兼总经理,不过他更像是一位职业经理人,对其介绍是:有二十余年的国有银行从业经历及管理经验,拥有丰富的市场营销和风险控制经验,对供应链金融融资模式有独到深入的理解及实操经验;俞凌出资比例40%,金票理财一份股东变更历史公告显示,俞凌同时也为A股公司安控科技控股股东、实际控制人、董事长,不过奇怪的是天眼查中安控科技董事长俞凌旗下相关公司中并无为星新能源。
    证券时报·e公司记者询问相关票据情况,金票理财工作人员称:"这个(仁智股份票据事件)你要问中经公司。"并表示其它信息不清楚,现在正在走法律程序。
    隐现浙商"少帅"
    事件另外6张票据、涉及金额9977万元的主线,是经中经公司到麦鼎投资及九当资产。而在这两家公司背后隐现的是浙商"少帅"富二代。
    天眼查显示,麦鼎投资有两大股东--浙江野鼎实业有限公司(也即现在的野鼎控股)和浙江麦谷资产管理有限公司(浙江麦谷),分别出资80%和20%。浙江野鼎的控股股东为俞蘠,持股51%;另外根据股权变动,俞蘠和浙江麦谷也渊源颇深,俞蘠和其控制企业曾在2015年4月至2015年11月、2017年6月至2018年5月两段时间,控股浙江麦谷。
    俞蘠何许人也?根据公开资料,俞蘠是标准的浙商富二代,生于1985年,其父是野风集团创始人俞国生,俞蘠现任野风集团董事长,根据浙商网消息,其还曾任浙江少帅会轮值会长。
    公开资料显示,野风集团1980年始创于浙江省东阳市,目前业务涵盖房地产开发、医药化工、现代农业、金融投资等,拥有15家全资及控股子公司和10家紧密型企业的大型民营企业集团,集团资产规模超100亿元,在浙江省东阳市歌山镇拥有占地近1000亩的工业和制造业基地。
    另外,麦谷资产的执行董事兼总经理朱育兵通过麦鼎投资大股东野鼎控股间接持有麦鼎投资股份并担任监事,且在九当资产公司中担任监事。在2016年9月至2017年10月,野风集团金融顾问、野鼎控股执行董事、间接持股9.6%的大股东周发根曾为九当资产的法定代表人。麦谷资产的官方介绍称其是野风集团旗下专注于资产并购、重组业务,不良资产处置及各类非标类资产业务的私募投资机构。
    也就是说麦鼎投资其实是完全受俞蘠控制的公司,在仁智股份票据事件中,近1亿元的票据另一主要当事方背后隐现的主角即是浙商"少帅"富二代俞蘠。
    不过奇怪的是,证券时报·e公司记者致电野鼎控股公开电话询问相关情况,工作人员表示,"完全不清楚这个事情",交谈中可以得知该工作人员对俞蘠和周发根还是熟知的,但在提到麦鼎投资这家控股子公司时,工作人员则明显极为生疏甚至莫名其妙,几乎是一连串的"不知道","状告麦鼎投资和野鼎有什么关系"、" 我就不知道有这家公司","这是老板在外边自己的事情,我们肯定不知道"。
    另外,麦谷资产工商登记电话或是客服电话现在均为"暂时无法接通"。
    在接手野风集团之前,俞蘠2007年留学回国后曾有过一段创业经历,其中较知名的是游戏动漫公司--缔顺科技,并曾将其打造成全国排名前五的游戏企业,在2013年被上市公司美盛文化看中,以高达8000万的市值收入囊中。天眼查显示,俞蘠拥有实际控制权的企业有67家。
    另外,历史资料还显示,九当资产和中经公司早有渊源,在2017年12月、2018年1月和4月,九当资产因合同纠纷曾三次状告中经公司。
    迷局待解
    仁智股份前身为仁智油服,为西南地区油服行业的龙头企业,2015年12月,原实控人钱忠良等仁智股份原股东以10.53亿元,将所持6030.81万股股份协议转让给西藏瀚澧电子,2016年4月完成股权交割,交易总价10.53亿元,公司实控人变为温州女商人金环,同时也是本次事件主角陈昊旻的妻子,金环曾任温州市五丰酒业有限公司法人、浙江豪业商贸有限公司财务总监等职。
    2016年11月,仁智股份曾发布资产购买预案,宣布以10亿元现金收购硕颖数码,发展消费电子行业。不过该重大资产重组事项也曾被质疑关联交易,并在2017年2月宣布终止。但在硕颖数码的背后隐现同为温州商人的陈志成,他曾是上市公司ST盈方的实控人,公开信息显示,陈志成1973年出生,具有多年电子行业从业经验。深圳特区报2013年4月的一则消息显示,陈志成曾以深圳市温州商会名誉会长的身份出现。
    陈伯慈和陈昊旻曾均为西藏瀚澧投资的股东,另外在此前相关媒体报道中,陈伯慈曾以硕颖数码副总裁的身份出现。因为双方的诸多联系,仁智股份与硕颖数码之间被质疑存在某种关联,并被质疑关联交易。
    此次事件中,陈昊旻、陈伯慈、陈志成等的关系也无法说清,并被外界传言为亲属关系。而盈方微的核心人物陈志成则因涉嫌票据诈骗罪在2018年初被逮捕。
    在本次仁智股份的"票据诈骗"事件背后,也同样有多处温商、浙商身影。记者在采访过程中询问各方关系,多数表示"不清楚",但中经公司工作人员却也透露出"牵涉东西比较多"、"多方存在矛盾和争议"等信息。事件中多位浙商之间的复杂关系,仍如迷雾待解。
    受上述违规开具商业承兑汇票影响,仁智股份公告称4个银行账户被司法冻结,不过公司称涉及金额较小(73.72万元),且不属于公司主要银行账户。
    目前,陈昊旻因涉及本次违规出票问题而被内部问责,公司称"未来可能产生影响董事会正常履行职能的情形"。仁智股份称,公司多次与中经公司、麦鼎投资沟通要求退回上述商票,并就上述商票事项向人民法院提起诉讼和向公安机关提起刑事控告,目前法院已裁决仁智股份暂时中止支付票据款,并做了相应金额的财产保全。
    根据无锡中院的一审裁定书,该案件则因管辖权问题移交广州中院。无锡中院表示,案件系出票人仁智股份的票据返还请求,而非当事人依据票据上的权利而主张付款请求权或追索权,属于非票据权利纠纷。根据相关规定应由被告住所地人民法院管辖,已将案件移交广州中院。

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上海证券,游戏行业周报:"吃鸡"类手游盈利能力得到初步验证


    板块一周表现回顾:
    上周沪深300指数上涨1.85%,传媒版块下跌2.00%,跑输沪深300指数3.85个百分点。游戏版块下跌2.24%,跑输沪深300指数4.09个百分点,跑输传媒板块0.24个百分点。个股方面,上周涨幅较高的有迅游科技(+6.55%)、游族网络(+5.08%)、世纪华通(+4.91%)、完美世界(+3.50%)。上周跌幅较大的有中青宝(-12.50%)、顺网科技(-9.79%)、盛天网络(-8.18%)。
    行业动态数据:
    手游:本周进入IOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏有:大天使之剑H5(三七互娱)、永恒纪元(三七互娱)、问道(吉比特)、梦幻诛仙(祖龙娱乐)、诛仙(完美世界)、三国群英传-霸王之业(星辉娱乐)、魔法门(掌趣科技)。新游方面,阿拉德之怒(恺英网络)、传奇霸业(三七互娱)排名均稳居20+。拟上市公司上榜作品有崩坏3(米哈游)、开心消消乐(乐元素)、神武3(多益网络)、宾果消消消(柠檬微趣)。
    页游:页游方面,蓝月传奇(恺英网络)维持周开服榜第二,传奇霸业(三七互娱)第三、金装传奇(三七互娱)第四、传奇盛世(恺英网络)第六、攻沙(文脉互动,世纪华通拟收购标的)第十。平台方面,37游戏(三七互娱)周开服数第一,顺网游戏(顺网科技)第四。
    新开测手游:本周新开测游戏接近40款,其中归属于A股上市公司名下的游戏有6款。其中,由恺英网络联合日本万代南梦宫推出的《敢达争锋对决》在iOS端上线后畅销排名前百,本周游戏即将迎来全平台上线,较值得期待。
    投资建议:
    注册用户破亿,DAU2000万,这是网易公布的有关《荒野行动》的一组用户数据。基于其庞大的用户群体,本周在《荒野行动》开通付费通道后,游戏立即取得畅销榜Top3的排名,充分反映“吃鸡”类手游玩家具有较强的付费潜力。在用户红利将尽,传统玩法手游的竞争日益激烈的现在,超脱于传统数值模型的创新型手游或将成为游戏行业新的增长点所在。回顾网易成功“吃鸡”之路,我们认为:首先做大用户规模,再逐步放开付费通道的盈利模式在市场上已经得到初步验证,后期有望带动一批重玩法的创新型手游纷纷效仿,创新型手游的数量有望迎来井喷。我们同时也看好在传统手游的细分品类上具有较强竞争力的二线游戏龙头,持续推荐完美世界(002624)、游族网络(002174)。

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新时代证券,电气设备行业:特斯拉上海工厂落地 产业链有望复制"苹果模式"


    事件
    7月10日,上海市政府与特斯拉签署合作备忘录。根据协议,上海将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程,助推上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心。同日,特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉将在上海临港地区建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车。
    外资股比限制取消在即,特斯拉本土化生产加速,剑指全球第一市场
    2017年我国新能源汽车销量达77.7万辆,全球市场占比超5成,是当之无愧的第一大新能源汽车市场,也是全球最具吸引力的市场。根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自2018年7月28日起,将取消专用车、新能源汽车外资股比限制,2020年取消商用车制造外资股比限制,2022年取消乘用车制造外资股比限制。新能源汽车外资股比限制的取消在即,将肃清特斯拉本土化的最大障碍。同时受中美贸易战影响,自2018年7月6日起,美国产进口汽车关税从15%上涨至40%,特斯拉全系车型售价上涨13.93-25.66万元。2017年,特斯拉在华销售电动车2万余辆,销售总额超过20亿美元,关税上调后,预计特斯拉进口车整体关税将增加30亿元人民币。我们认为关税上调或是特斯拉加快中国本土化布局的催化因素。
    良性竞争带动全产业链提升,有望复制“苹果模式”
    由于特斯拉车型定位偏高端,同类型车与国内主力放量车型价格区间并不重合,特斯拉本土化生产对自主品牌冲击相对有限。特斯拉具有标杆作用,其在华设厂,一方面有利于降低成本和售价,吸引原计划购买豪华燃油汽车的中高端客户,提升新能源汽车的影响力和号召力;另一方面良性竞争有利于提升国内新能源汽车产业链的技术水平和新能源汽车的产品力,同时带动上游产业链发展,如同苹果供应链一样培养出一批优秀的国内供应商。
    受益产业链
    已经进入以及有望进入特斯拉产业链的公司包括:拓普集团(轻量化铝合金结构件)、宏发股份(继电器)、三花智控(热管理系统)、旭升股份(铝压铸件)、中科三环(钕铁硼磁体)、科达利(锂电池结构件)、法拉电子(薄膜电容器)、大洋电机(动力总成)、长鹰信质(动力总成)。
    推荐标的:推荐热管理系统龙头三花智控、继电器龙头宏发股份、薄膜电容器龙头法拉电子,建议关注产业链其他公司。
    风险提示:新能源汽车行业发展不及预期,特斯拉上海工厂产能释放不及预期

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天风证券,计算机行业:税收新政利好计算机板块


    【研发支出加计扣除75%扩大至所有企业,利好计算机板块】
    9月21日,财政部、税务总局、科技部联合发布关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知。研发支出加计扣除75%扩大至所有企业。2017年,计算机行业上市公司费用化研发投入占收入比重中位数高达8.58%,新政有望显着减小相关公司研发投入负担,利好计算机板块。据我们测算,若按75%的加计扣除,2017年计算机行业净利润将提升2.23%(中位数)。新政对2017年计算机公司净利润提升前十分别为:中国软件、科大国创、安硕信息、联络互动、易联众、四维图新、御银股份、同为股份、海联讯、神州泰岳。
    【不要让风险偏好错过了TOB的黄金十年】
    过去一周,以云计算为代表的强势股补跌明显,站在当前时点市场分歧较大,我们认为,科技产业最大的机会来自产业趋势的拐点,站在当前时点,云计算、医疗信息化和自主可控产业仍然趋势向上,不要让风险偏好错过了TOB的黄金十年:计算机行业分化很大,指数是下跌的,从中位数角度下跌更多,但是从头部公司角度,计算机龙头公司已经率先企稳。产业趋势的拐点,云计算、产业互联网龙头表现抢眼。产业趋势不变,过去4次调整不改上涨趋势。PS估值仍有提升空间。要趋势不要博弈,与成长相比,估值仍有提升空间。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

证券时报网,金一文化(002721):拟定增募资不超10亿元 关联方全额认购




    证券时报e公司讯,金一文化(002721)9月15日晚间披露定增预案,拟募资总额不超10亿元,扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款及补充流动资金。发行对象北京海鑫资产管理有限公司,拟以现金全额认购公司此次非公开发行的股份。海鑫资产与公司控股股东碧空龙翔同受海科金集团控制,为公司的关联方。

中证网,德生科技(002908)2018年净利润同比增长25% 全面深化社保信息化服务




    中证网讯(记者万宇)德生科技(002908)4月23日晚间披露2018年年度报告,公司2018年实现营业收入4.60亿元,同比增长7.75%;实现归属于上市公司股东的净利润7217.74万元,同比增长25.48%。报告期内,公司社保服务终端、社保信息化服务贡献的营业收入稳步提升,研发投入占营业收入比例达12.25%,维持高位运行。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。
    年报显示,公司社保卡用卡环境建设及应用业务走向全面深化。报告期内,公司在江苏省泰州市和南通市快速实现了社保卡基层服务网点村村通,单个城市仅社保缴费业务已有近千万频次,累计减少690余万人次的群众路途奔波。同时,公司不断开拓基于社保卡基层服务网点叠加的就业服务、电商扶贫等创新业务,报告期内,公司承建了南陵县就业创业一站式服务中心建设,电商扶贫已经覆盖100多个县域。报告期内,公司“社保+金融”战略整合初见成效,公司医保移动支付业务已完成广州120多家医院的接入,广州市近100万参保人完成支付绑定手续。
    值得一提的是,报告期内公司大力推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”工作。2018年底,公司积极参与了乐山市39类65项补贴资金集中使用社保卡发放的工作。截至今年3月底,已成功通过社保卡发放补贴资金4815万元,涉及项目23个,群众10.6万人次。4月17日,四川省财政厅发布文件《关于转发乐山市开展“一卡通”试点工作经验做法的通知》(川财农[2019]44号),要求将乐山市相关经验转发地市,注重学习借鉴,扎实推进“一卡通”工作。

证券日报,国电神华引领央企重组加速 三行业重组预期高涨迎机会


    继南车北车合并为中国中车、宝钢武钢合并为宝武集团后,央企间并购重组再添一重磅案例。国资委28日披露,经报国务院批准,国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司,这已是今年6月份以来国资委宣布的央企整合重组“第三单”,央企重组近期呈现加速态势。6月29日,中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司,成为其全资子企业;8月21日,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。
    受此影响,国电集团与神华集团旗下上市公司昨日股价走势强劲,两家央企旗下6只个股中,除国电电力、中国神华两只个股仍处于停牌状态外,其余4只个股中,长源电力、英力特和*ST平能等3只个股股价出现涨停,龙源技术涨幅也超5%,达到5.11%。
    对此,分析人士表示,中国神华与国电电力的重组属强强联合、优势互补的煤电联营模式,有望拉开煤电行业重组序幕。
    而对于煤电领域重组的下一目标,中煤能源受到了部分机构的看好,其中海通证券表示:煤电联营将会是未来煤电行业整合的基本方向,预计未来或将以神华和中煤两大煤炭集团为基础,重组5大电力公司,最终有望形成两个大型煤电合营综合性公用事业公司。神华国电合并后,作为煤炭行业惟一剩下的央企——中煤很可能会是下一个重组的标的。个股建议关注中煤能源、上海能源、新集能源(三家均为中煤集团旗下)、华能国际(华能集团旗下)。
    值得一提的是,今年以来,国家管理层多次强调要在煤电等领域进行央企合并重组。今年初召开的央企、地方国资委负责人会议上,国资委主任肖亚庆就已提出,要推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合;随后肖亚庆在全国两会上进一步强调,“钢铁、煤炭、重型装备、火电等领域,不进行重组肯定是不行的”;国资委有关负责人在6月初召开的媒体通气会上再次明确,要推动煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。在此背景下,随着神华国电重组方案的落地,券商及业内人士普遍预计,下半年央企并购重组将加速,且钢铁、煤电、重型装备这三个产能过剩行业将是下半年重组的重点,行业也将迎来新的上涨催化剂。
    除上文提及的煤电领域相关机会外,钢铁方面,宝钢、武钢合并后,目前涉钢业务的央企主要包括鞍钢集团、中钢集团、新兴际华集团;中钢集团下辖中钢国际、中钢天源两家公司,而宝武钢铁集团除了主体宝钢股份外,还实际控制韶钢松山和八一钢铁两家公司。这些公司股票后市走势值得期待。其中八一钢铁因重组事项目前处于停牌状态,公司公告称,重组标的为公司直接控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司拥有的炼铁、能源及物流等相关资产,交易方式可能为公司支付现金购买八钢公司相关资产。
    重型装备领域,中泰证券表示:关注中国一重集团、中国机械工业集团、机械科学研究总院等央企相关的改革,个股推荐天地科技(中煤科工集团)、内蒙一机(中国兵器集团)。
    

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