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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上海证券报,海洋王(002724)作价2.71亿元 收购明之辉51%股权




    在宣布终止收购浙江沪乐51%股权两个月后,海洋王迅速启动了新的收购计划。
    海洋王今日披露,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买朱恺、童莉和莱盟建设持有的明之辉51%股权,交易金额为2.71亿元。其中,交易对价的75%以发行股份方式支付,另25%以现金方式支付。此次发行股份购买资产的发行价格为5.63元/股。
    业绩承诺方面,交易方以明之辉2019年至2021年拟实现的经审计扣除非经常性损益前/后的归属于母公司的净利润金额孰低进行承诺,分别为5600万元、6100万元、6400万元,三年累计承诺净利润为1.81亿元。
    作为此次收购计划的配套措施,海洋王拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过1.36亿元,用于支付此次收购的现金对价6783万元以及中介费用,并用于向标的公司补充流动资金5600万元。
    海洋王表示,明之辉具有丰富的照明工程管理经验,可以与公司形成较好的战略协同效应,借助明之辉在照明工程行业的资质、经验和工程管理优势,为客户提供更为全面的服务。
    

证券时报,20年前交的定金现在还没拿到房 客户和浙江东日(600113)各执一词



   18日,浙江泽大律师事务所(下称"浙江泽大")在报纸上刊登了一则《严正声明》,对浙江东日(600113)11月4日披露的董事会决议公告进行抗议。委托浙江泽大律师事务所发出上述声明的陈建南、郑英等人,在1999年交了10.05万元定金预购东方花苑(东区)的房子,但该项目因种种原因到今年2月才动工,导致历史遗留问题20年未能解决。
   双方的争议焦点在于这68户当前应以何种价格购买新房。就这一历史遗留问题,证券时报·e公司记者分别采访了争议双方。
   历史遗留问题
   1999年,陈建南、郑英等68户分别缴纳了10.05万元的定金,预购东方花苑(东区)的新房。按照这68户预购房户的代表陈林(化名)向证券时报·e公司记者提供的信息,68户当时均已按照设计图纸选好了具体房源,每户平均建筑面积124.07平方米。
   然而,东方花苑(东区)并未能按计划开发,因道路规划、拆迁、土地置换等原因,68户预购房者等了20年,温州房价也早已不是当年模样。另一方面,正是由于东方花苑(东区)的历史遗留问题,浙江东日与间接控股股东温州市现代集团在房地产开发业务上的同业竞争问题迟迟未得到彻底解决。11月4日,浙江东日召开董事会,审议通过《关于全资子公司东日房开历史遗留问题解决方案》的议案。正是这一解决方案,遭到了预购房者的强烈反对。
   公告显示,浙江东日委托评估公司以不同时点分别对东方花苑(东区)原址建成及新址建成出售的住宅价格进行评估咨询。以2019年7月31日为基准日,新址拟建成后出售的住宅销售价格的评估结果为27580元/平方米;以1999年8月31日为基准日,原址建成后出售的住宅销售价格的评估结果为3930元/平方米。
   由此,浙江东日确认东方花苑(东区)拟出售的均价在20年间的增值率为602%。浙江东日给出的解决方案是,对原68户意向购房户所交定金10.5万元资金,视同其于1999年购买相应面积的商品房,其历时20年所实现的增值为10.5*602%=60.48万元。温州房开将与认同此次补偿方案的相关意向购房户签署《补偿协议》,补偿其60.48万元,同时保留其定向销售购房资格,销售价格将根据市场价确定。
   这一解决方案引起68户预购房者的强烈反弹。11月18日,浙江泽大在报纸上刊登《严正声明》称,浙江东日董事会通过的解决方案完全属于浙江东日的单方意愿和行为,不论其寻求或诉诸包括股东会决议在内的任何程序,对委托人等购房户均不产生任何拘束力;公告所涉内容已违反浙江东日于2004年3月17日发布的《关于受让浙江东方集团房地产开发有限公司股权的关联交易公告》中所涉及、并作为关联交易定价依据的"公司对1999年已预订的客户购房时仍按原预订时的售价销售"的公开承诺;公告所涉内容亦已违背温州市人民政府就东方花苑东区历史遗留问题作出的[2014]146号专题会议纪要所确认的,温州东日房地产开发有限公司对原购房户应承担的定向销售的义务。
   争议双方对决
   68户预购房者的诉求是按照1999年缴纳定金时的价格购买新房。"因为建安成本确实增加了,增加了多少可以评估。"陈林对证券时报·e公司记者表示,"所以如果加上这部分成本,在不离开公司承诺的原价基础上,是可以坐下来商量的。"即便按照这一说法,加上新增的建安成本,陈林等人能接受的价格与最新的评估结果27580元/平方米仍然差距巨大。
   陈林提供的两份会议纪要显示,温州市政府2000年8月召开专题会议,要求东方集团落实已被预购的商品房房源;温州市政府2014年9月再次召开专题会议,同意东日房开原已销售房源采用定向销售方式,但由于项目建设规模、设计均发生变化,多层变高层,需重新进行定位。
   "我们是买房,不是把定金交给他们进行投资。"陈林对证券时报·e公司记者说,"我们当时的约定很清楚,每个人定了哪套房子、多大面积、单价多少。"现在,浙江东日给出的解决方案是只能按原价购买10.05万元对应的面积,剩余面积还需按市场价进行购买。以120平方米的单位计算,10.05万元定金可原价购买25.57平方米,剩余94.43平方米需要按市场价再支付260余万元,这是陈林等人无法接受的。此外,直接多拿60.48万元补偿款放弃购房资格也是一个比较大的损失,因为当前温州市场火爆,新开项目普遍需要摇号才能获得购房资格。
   作为争议的另一方,浙江东日的董秘谢小磊接受了证券时报·e公司记者的采访,对一些焦点问题进行了回应。
   对于预购房者提及的"公司对1999年已预订的客户购房时仍按原预订时的售价销售"的公开承诺,谢小磊表示,这半句话出自2004年浙江东日收购温州房开时的资产评估报告书,当时估计项目很快就会启动,这是给评估机构作为定价依据的。谢小磊提醒记者,这里还有后半句,"若今后实际销售中公司未按上述承诺操作,或已预订的客户未按原预订意向购房,则应相应调整评估结果。"谢小磊认为,从后半句可以看出,这并不构成公开承诺。
   谢小磊表示,温州市政府2000年召开的专题会议是要求落实已被预购的房源,2014年的专题会议是要求明确定向销售的方式,从来没有明确定价的问题,政府也不太可能干涉企业的定价。对于沟通是否顺畅的问题,谢小磊对证券时报·e公司记者说,他们每次来访,我们随时接待,耐心做好解释工作,前前后后沟通过很多次。关于项目投入成本,谢小磊回应,不仅仅是建安成本的增加,1999年还没有土地增值税,现在相关税费成本要占到40%以上。"所有成本加起来,远不止6000元/平方米左右了。"谢小磊说,"他们对成本的理解太简单了。"

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中泰证券,机械设备行业周报:opec协议好于预期 油价大涨持续战略看好油服 力推工程机械龙头、优质成长股


    核心组合:三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(6月、3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合)
    重点股池:郑煤机、北方华创、华测检测、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、晶盛机电、中国中车、中铁工业、康尼机电、安徽合力、中海油服、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电
    核心观点:战略看好油服;推工程机械龙头、半导体设备、智能装备等!
    (1)持续战略看好油服!OPEC维也纳会议好于预期,6月22日美油大涨5.7%,逼近70美元/桶;原油供应仍紧平衡状态,持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰6月、3月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程;关注中曼石油、中海油服、石化机械等。
    (2)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,5月挖掘机销量增71%,加大力度推工程机械龙头。5月,挖掘机销量19313台,同比增长71.3%。1-5月挖掘机销量105935台,同比增长60.2%。工程机械业绩持续性将超预期!龙头向卡特彼勒靠拢!个股逻辑!持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    上周报告/交流:油服行业、杰瑞股份、徐工机械、威海广泰等【油服】OPEC维也纳会议好于预期,油价大涨;持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。【杰瑞股份】OPEC维也纳会议好于预期,油价趋势利好油服龙头。【徐工机械】增发截止日临近;如完成有望打开未来发展空间。【威海广泰】战略聚焦军工业务,全华时代特种无人机有望大幅增加。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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招商证券,许继电气(000400)2018年一季报点评:短期业绩出现一定波动 全年有望逐步恢复


    淡季收入出现波动:公司一季度实现营业收入8.95亿,同比下降21.1%,去年下半年公司订单增量有限,预计一季度受此影响,导致收入下滑。但考虑一季度为传统淡季,全年仍有望逐步恢复。 
    研发持续投入,费用有所提升。公司毛利率上升2.8个百分点至23.4;但研发持续投入,管理费用率上升3.4个百分点至12.4%,销售及财务费用也略有提升,公司本期软件退税同比减少54%,最终净利率下滑至2.7%。归上净利润2769万元,同比下滑44.26 %;扣非净利润2556万元,同比下滑46.98%。业绩较收入波动更大。 
    直流业务是公司业绩增长的重要支撑。17年公司直流业务收入27.48元,收入占比26.6%,毛利占比45.11%。直流业务是公司毛利率最高的分支,18年预计国内约有3-4条直流项目招标,直流业务仍然是今年公司业绩复苏以及中期发展的重要支撑。 
    配网行业18年有较好的结构性机会。公司的变配电业务具有一定竞争力,18年配电自动化主站、终端招标均有望延续较快增长。公司也在尝试配网租赁等创新业务模式,如推进顺利,公司也将受益于此。 
    投资建议:维持"审慎推荐"评级,目标价12-14元。 
    风险提示:项目交付进度低预期,新业务模式拓展低预期。

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证券日报,北上资金抢筹58只个股 其中56只个股被券商看好


    编者按:周四A股市场低开高走,沪指收报2794.38点,涨幅1.83%,深证成指涨幅达2.98%。分析人士表示,虽然市场表现出强势上涨态势,但并未改变目前震荡筑底过程,关注北上资金在行情筑底中的动向,能更准确把握未来市场热点。统计显示,在下半年A股震荡过程中,北上资金保持了积极布局的态势,截至昨日,沪股通与深股通7月份以来合计净流入481.85亿元,涉及58只标的股,逾九成个股投资机会备受机构认可。今日本文对北上资金及相关净流入股进行分析梳理,发掘其中投资机会,供投资者参考。
    34只潜力股成北上资金吸筹主角
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,沪股通资金期间累计净流入334.03亿元,深股通资金期间累计净流入147.82亿元,北上资金期间合计净流入481.85亿元。
    根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,7月份以来,沪深两市共有58只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中,中国平安、美的集团、伊利股份、海螺水泥、五粮液、格力电器、贵州茅台、海康威视、恒瑞医药等9只个股期间上榜次数均为28次,另外,万科A(25次)、招商银行(24次)、洋河股份(24次)、中国国旅(20次)、上海机场(19次)、分众传媒(16次)、大族激光(16次)、青岛海尔(14次)、平安银行(12次)、宝钢股份(11次)和大华股份(11次)等11只个股期间上榜次数均达到或超过10次,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。
    从北上资金净买入金额来看,7月份以来,共有34只个股期间呈现北上资金净流入态势,其中,中国平安(55.84亿元)、美的集团(39.96亿元)、伊利股份(35.07亿元)、万科A(18.35亿元)、海螺水泥(16.59亿元)、招商银行(14.96亿元)、分众传媒(12.96亿元)和五粮液(10.65亿元)等8只个股期间获得超10亿元的北上资金抢筹,另外,7月份以来北上资金累计净流入超2亿元的10只个股分别为宝钢股份、爱尔眼科、格力电器、三一重工、工商银行、中国建筑、上海机场、中国石化、建设银行、京东方A,上述18只绝大部分都是大盘蓝筹股,合计净流入247.91亿元。
    大消费板块仍是北上资金最爱
    从行业分布的角度来看,上述近期获得北上资金青睐的34只个股主要扎堆在医药生物、电子、银行、食品饮料等四行业,涉及个股数量分别达到5只、5只、4只、4只。
    值得一提的是,医药生物和食品饮料等大消费板块仍然是北上资金的最爱,对于医药生物,万联证券表示,医药生物板块经过近期持续回调后,板块绩优龙头股估值回归历史底部附近,投资价值凸显,短期内注意仓位控制,可关注业绩和估值同时处在底部阶段的医药商业板块的投资机会;同时适当关注中报业绩超预期的优质医药龙股。
    广发证券则认为,医药板块7月份表现低迷,对医药下半年充满信心,回调之后将迎来更好机会,继续梳理了近一个月板块和子行业的表现,行业基本面趋势未发生变化,建议下跌中逐步加仓。其中,服务升级和消费升级是确定性趋势,OTC和商业板块基本面改善。随着三线四线房价的大幅上涨,高端消费快速崛起。TC端医疗服务需求快速释放,代表新型消费趋势的牙科、眼科、健康体检等专科领域快速增长。预期消费类和服务类的公司未来具备较高的成长确定性。品牌OTC企业同时具备消费升级和低估值优势,品牌为OTC企业提供强大的护城河;产品丰富,终端销售能力强的企业更为获益,终端连锁药店渠道对于销售的推广越来越重要,具备强大直控终端能力的OTC企业有更为明显的优势。商业板块整体估值处于历史底部,二季度基本面和资金面均有一定改善,在低估值基础上有望具备估值修复空间。
    食品饮料板块,民生证券表示,白酒上市企业数量超速成长,2018年上半年我国白酒制造主营业务收入2865.24亿元,同比增长15.82%,行业增长势头良
    好。另外,大众产品结构改善,销售渠道优化仍主导行业营收扩张和毛利率改善。推荐标的:贵州茅台、老白干酒、今世缘、汤臣倍健、海欣食品、元祖股份。
    逾九成个股被机构推荐
    上述个股的投资机会也普遍受到机构的认可,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述58只个股中,近30日内,有56只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾九成。
    其中,有34只个股机构看好评级家数均在5家及以上。具体来看,贵州茅台(33家)、分众传媒(30家)、万华化学(30家)、水井坊(24家)和海康威视(22家)等5只个股近期机构看好评级家数均在20家及以上,三一重工、欧菲科技、中国国旅、上汽集团、海螺水泥、招商银行、保利地产、爱尔眼科、上海机场、潍柴动力、中国巨石、大族激光等12只个股机构看好评级家数也均达到10家及以上。另外,包括中国石化、中信证券、汇川技术、万科A、长春高新等在内的17只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    进一步统计发现,上述56只个股中,券商合计调高15只个股至“买入”投资评级。具体来看,三一重工、爱尔眼科等2只个股获得2家机构调高至“买入”评级,另外,万华化学、水井坊、海康威视、欧菲科技、招商银行、上海机场、中国石化、长春高新、东方雨虹、北新建材、农业银行、华兰生物、格力电器等13只个股也获得券商机构调高至“买入”评级,投资机会备受机构认可,后市反弹动力或更加充沛。
    对于三一重工,上海证券认为,三一重工业绩超预期,政策转向提升估值。2018年上半年整个工程机械行业依然保持较高的景气度,公司多项产品保持高增长。2018年上半年公司挖掘机销售26488台,同比增长64%,市场占有率22.1%,相比2017年同期提升0.6个百分点;汽车起重机销售3225台,同比增长78.7%,市场占有率19.4%;履带起重机销售317台,同比增长53.1%,市场占有率34.3%;压路机销售843台,同比增长32.3%,市场占有率7.5%;平地机销售200台,同比增长90.5%。为此,工程机械行业景气度持续,公司多项产品销量高增长,带动公司中报业绩超预期。与此同时,公司无论从未来的成长空间和业绩弹性来说,目前公司股价被低估,给予公司“增持”评级。预计公司2018年至2020年净利润分别为55.33亿元、69.78亿元、77.13亿元,每股收益分别为0.72元、0.90元、1.00元,对应的估值分别为12.9倍、10.2倍、9.3倍。

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安信证券,基础化工行业周报:PA6、烧碱市场明显上行 制冷剂、有机硅、PO景气持续


    周期品:把握行业龙头和扩产放量逻辑:环保、长江沿线化工行业整顿、退城进园、各地严格控制化工项目,2013-2017年逆周期产能扩张的企业,2018年将迎来量升带来的投资机会。因此18年的逻辑上,我们认为扩产将是一个企业的核心竞争力,要寻找具备扩产能力的优质公司。我们持续重点关注供需格局改善,价格维持高位或上涨的品种,首选具备扩产放量逻辑的白马公司,包括具备扩产能力的园区化企业(鲁西化工、华鲁恒升、万华化学)、有机硅DMC(新安股份)、环氧丙烷PO(滨化股份)、涤纶长丝(桐昆股份)、农药(扬农化工、辉丰股份、长青股份、利尔化学)、煤化工(中国心连心、阳煤化工)、橡胶助剂(阳谷华泰)、维生素(新和成、冠福股份)等。
    烧碱价格开启上涨序幕:华北、华东、西北及华南和华中的局部地区液碱市场出现上涨行情,节后下游陆续复产,烧碱行业的需求面有集中增加预期。氯碱不平衡仍存在,我们预计3月起烧碱将拉开上涨序幕,重点关注烧碱外卖并配套耗氯装置的上市公司(滨化股份、鲁西化工、氯碱化工、巨化股份)。
    非周期品:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:我们始终认为目前新材料中可以最快实现盈利的是国产化率有提升空间的进口替代品,电子化学品是化工领域的明星方向,建议重点关注(鼎龙股份、万润股份、国瓷材料、飞凯材料、江丰电子、江化微)等。国恩股份在塑胶跑道和人造草坪项目上取得1.7亿大单突破,成长有望加速,推荐。同时还建议长期关注锂电材料(铝塑膜新纶科技)、碳纤维(光威复材)等。
    炼化板块价值再发现:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,预计全年平均油价同比上移5~10美元。在此油价区间,炼化板块受益明显,18年国内炼化实际增长产能非常有限,炼化高景气状态可持续。首选龙头量增逻辑,重点关注聚酯龙头(桐昆股份)、民营炼化(恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)、C3产业链(卫星石化)。
    库存增幅超预期,油价承压回落:美国石油学会(API)周二(2月27日)公布报告称,上周美国原油库存继续增长,同时汽油库存也大幅增加。同时美元继续反弹也令油价承压。
    PA6报盘普涨,市场明显上行:PA6常规纺较节前涨3.14%。上游己内酰胺货源供应并不宽裕,价格震荡走高;聚合工厂库存水平处低位,部分工厂供应偏紧;PA66市场继续强势上行,对PA6市场利好提振。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为R22、R134a、锆英砂、硫磺和三聚磷酸钠,跌幅前五为液氯、泛酸钙、生物素、氯化胆碱和VB12。

可转债佣金 ETF佣金 手续费 现金理财收益 ETF佣金 手续费 现金理财收益 股票 手续费 现金理财收益 股票 港股通 现金理财收益 股票 港股通 手续费 股票 港股通 手续费 融资融券 港股通 手续费 融资融券 融资融券 手续费 融资融券 融资融券 股票 融资融券 融资融券 股票 500万融资融券利率 融资融券 股票 500万融资融券利率 现金宝理财收益率 股票 500万融资融券利率 现金宝理财收益率 佣金 500万融资融券利率 现金宝理财收益率 佣金 融资融券费率 现金宝理财收益率 佣金 融资融券费率 手续费 佣金 融资融券费率 手续费 港股通 融资融券费率 手续费 港股通 期权 手续费 港股通 期权 融资融券 港股通 期权 融资融券 股票 期权 融资融券 股票 证券 融资融券 股票 证券 手续费 股票 证券 手续费 股票质押融资利率 证券 手续费 股票质押融资利率 融资融券 手续费 股票质押融资利率 融资融券 融资融券 股票质押融资利率 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 融资融券 1000万融资融券利率 融资融券 融资融券 1000万融资融券利率 期权 融资融券 1000万融资融券利率 期权 炒股 1000万融资融券利率 期权 炒股 期权 期权 炒股 期权 期权 炒股 期权 炒股 炒股 期权 期权 期权 期权 可转债佣金融资融券费率,佣金万1.2,融资利率5.8

中国银河证券,非银金融行业:政策环境边际改善 关注龙头股底部配置价值


    一周行业热点10月12日,证监会发布《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》最新观点券商板块政策环境边际改善。证监会推出“小额快速”并购重组审核机制,简化行政许可,提高效能;监管层修订并购重组管理办法,松绑配套资金用途,允许补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务;沪伦通推进加快,助推金融领域双向开放,有利于国内券商走出去,丰厚收入来源。受贸易战升级、宏观经济疲软以及市场低迷等多重因素影响,券商业绩承压。行业“马太效应”加剧,强者恒强,集中度持续提升。前期压制板块估值提升因素未有明显改善的情况下,我们持续看好估值低、基本面相对较好的大型综合券商配置机会。个股方面,持续推荐中信证券、广发证券以及华泰证券。
    保险行业保费收入持续改善。1-8月保险行业实现原保险保费27,449.58亿元,同比下降0.74%,相较1-7月2.36%的下滑水平,降幅持续收窄。强监管环境下,行业回归保障本原转型效果显现。分险企来看,四大上市险企保费收入持续改善。上市险企1-8月累计实现保费收入12,489.28亿元,较去年同期增长12.36%。考虑到去年前高后低的销售情况,保单销售回暖趋势或将延续。同时,险企调整产品销售策略,保障类产品发力,有助价值增长。投资端,美国处于加息周期,10年期美债收益率持续攀升,压制国内长债利率下行空间。长债收益率自8月初以来上行,推动投资收益边际改善。当前板块估值不贵,性价比较高,建议关注板块长期配置价值。个股方面,推荐顺序为:中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿。
    风险提示
    监管力度持续收紧,保费增长低于预期,市波动对业务影响大。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎