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申万宏源,纺织服装行业2017年年报业绩前瞻:大众服饰全面复苏 互联网龙头入股赋予新动能


    品牌服装零售复苏明显,纺织品出口稳步增长,棉价保持平稳。1)线下零售端持续好转:17年全年,全国50/100家重点大型零售企业零售额同比增长3.3%/2.8%,较去年同期提升3.8pct/3.3pct;其中服装零售额同比增长4.4%/4.3%,较去年同期提升4.2pct/4.1pct,服装复苏势头强于零售整体回暖。2)电商渠道保持高增长。全年商品服务线上零售累计同比增速达32.2%,较去年同期上升6.0pct;3)出口端整体维持回暖态势:全年纺织品出口累计同比增长4.5%,服装出口累计同比微降0.4%,两项较去年同期分别上升8.6pct、9.2pct,全年出口良好。3)上游供给端棉价平稳:截止至17年底,棉花价格328指数较年初下跌0.6%,全年来看棉价波动有限,对下游成本端影响较小。
    17年四季度服装行业迎来大众消费全面性回暖,纺织行业稳定增长,电商领域发展加速。
    从子行业看:1)大众服饰复苏。经济趋稳服装消费回暖,冷冬气候同步助力,终端销售有望恢复增长。龙头公司库存消化逐步到位,互联网巨头战略入股有望赋予新零售方向增长动能。2)女装向好趋势延续。四季度基数较高增速略有下降,渠道结构在细分子行业中最优,售罄率提升显著彰显高行业景气度。3)男装龙头低估明显。门店调整带动平均店效逐季回升,龙头公司PB在2倍以下具备较大安全边际。4)电商旺季增长靓丽。中国市场“双十一”期间总零售额增长43.5%;美国市场感恩节和黑五期间网络零售增长17.9%,较去年同期提升6.3pct。海外线上零售市场发展势头迅猛,跨境电商行业持续高速增长;国内电商“品牌化”趋势明显,电商生态服务领域高效推动品类拓展,积极打造品牌矩阵。
    5)家纺销售回暖。17Q3以来线上品牌效应凸显持续高增长,渠道存货改善明显,龙头企业17Q4收入保持20%左右增速。5)纺织行业弱复苏,出口需求推动全年小幅增长。6)户外体育分化明显,看好业绩增长稳健的优质公司向大旅游行业拓展延伸。
    我们预计纺织服装行业重点公司2017年年报业绩情况如下,重点看好服装板块尤其是具备核心竞争力的大众消费服装白马复苏,以及业绩内生性增长高的电商领域龙头公司:增速高于30%的公司有9个:御家汇(利润增速114%,超预期,卓越电商运营能力打造互联网面膜品牌,市占率提升);搜于特(增速104%,超预期,供应链管理业务高增长);美盛文化(增速101%,符合预期,IP衍生品全面布局);跨境通(增速91%,符合预期,自有网站访问流量与客单价双重提升助力增长);南极电商(增速68%,符合预期,新品类拓展有效推进);上海家化(增速63%,符合预期,多品牌发力,提价助力业绩增长);歌力思(增速62%,符合预期,主品牌保持回暖态势);开润股份(增速61%,符合预期,自有品牌快速发展);华孚时尚(增速47%,符合预期,新增产能释放整合效果显著)。
    增速在0-30%的公司有15个:比音勒芬(增速28%,符合预期,高端定位推动店效稳健提升);水星家纺(增速28%,符合预期,广覆盖加盟网络及高成长电商渠道发力);日播时尚(增速24%,符合预期,恢复显著打造设计师品牌潮流);罗莱生活(增速19%,符合预期,线下回暖线上高增);朗姿股份(增速19%,符合预期,加码医美产业布局);安正时尚(增速18%,符合预期,自主培育品牌矩阵发展良好);浔兴股份(增速18%,符合预期,跨境电商业务高增长);七匹狼(增速15%,符合预期,线上业务高速增长,线下同店回暖);太平鸟(增长11%,符合预期,终端销售趋势向好);九牧王(增速10%,符合预期,主品牌门店持续扩容);富安娜(增速10%,符合预期,直营门店销售趋势良好);海澜之家(增速6%,符合预期,加大新兴渠道布局,积极推进副牌建设);拉芳家化(增速4%,符合预期,积极切入社交电商,升级渠道加快多品牌打造);延江股份(增长3%,符合预期,海外运费及汇兑损益短期影响业绩);鲁泰(增速3%,低于预期);增速下滑的公司有6个:百隆东方(下滑2%,低于预期);安奈儿(下滑5%,低于预期,业务层面积极蓄力产生一定费用支出);联发股份(下滑6%,低于预期);森马服饰(下滑20%,符合预期,渠道存货调整期待18年轻装上阵);奥康国际(下滑21%,低于预期);探路者(下滑151%,低于预期,回归主业处于调整期)。
    行业观点与投资建议:我们继续推荐业绩持续好转的白马龙头,坚定看好电商领域,推荐:1)电商成长股标杆跨境通+南极电商:跨境通自营网站对标海外版京东发展更进一步,平台化本地化稳步推进;南极电商GMV持续高增长。2)男装龙头复苏:海澜之家存货调整到位业绩回暖显著,是行业内竞争效率最高、运营优势最为明显的优质标的,腾讯入股发力新零售升级,百亿产业基金目标长远发展。七匹狼、九牧王估值低安全边际足,终端同店销售回暖;2)女装多品牌发展:太平鸟主品牌同店由负转正调整成效显著,存货减值大幅降低赋予高业绩弹性;安正时尚主品牌持续向好,新兴品牌斐娜晨翻倍增长;歌力思多品牌集团战略推进有条不紊。4)高端运动:比音勒芬门店店效持续稳健增长,切入旅游服饰新蓝海。我们建议重点关注:1)电商龙头:跨境通、南极电商、开润股份;2)传统白马复苏:海澜之家;3)高端男女装龙头:太平鸟、安正时尚、七匹狼、歌力思。

长城证券,化工行业投资周报:中间体供应受限 继续推荐染料板块


    近半月涨幅较大的产品:天然气(纽约现货价,219.43%),三聚氰胺(川化清华,18.88%),萤石粉(华东地区,12.5%),硫酸98%(江苏索普,7.32%),国际尿素(尤日内,6.98%),甘氨酸(河北,6.92%),环氧氯丙烷(华东地区,6.82%),环己酮(华东地区,5.53%),氟化铝(河南地区,3.45%),乙烯国际(CFR东南亚,3.28%)。
    近半月跌幅较大的产品:丁酮(华东地区,-14.52%),TDI(华东地区,-12.07%),DMF(华东国产,-8.79%),天然橡胶(上海,-7.27%),顺丁橡胶(华东地区,-6.69%),环氧乙烷(燕山石化,-5.58%),丁苯橡胶(华东1502,-5.43%),二氯甲烷(华东地区,-5.41%),烧碱(32%)(华东高端,-5.39%),工业长丝(古纤道,-5.23%)。
    本周最新观点:染料中间体是染料生产的关键原材料,中间体生产的过程是产生污染物最多的环节。在环保严监管常态化的大背景下,中期来看,分散染料和活性染料供需处于紧平衡状态。短期来看,由于2017年下半年至今染料价格持续上涨,导致下游印染厂补库存意愿低,导致下游印染厂库存相对较低。因此,下游印染厂补库存刚需力度强。推荐关注产业链一体化优势显著的浙江龙盛(600352);具有一体化生产能力的闰土股份(002440);专注于产品差异化战略的安诺其(300067)。
    年初至今分散黑ECT价格涨幅逾55%,年初至今活性黑价格涨幅逾15%。江苏连云港灌南、灌云水三大化工园区的化工企业仍在停产整治,导致染料中间体包括H酸、对位酯和一些蒽醌类衍生物产能收缩。短期环保事件持续发酵推升中间体与染料价格上涨。从需求端来看,每年第四季度印染企业处于消化库存阶段,染料为需求淡季,价格小幅下调。到次年春节过后,传统需求旺季到来,印染企业进入新一轮补库存阶段。由于环保高压,2017年下半年至今染料价格持续上涨,2018第一季度和第二季度下游印染厂家对拿货态度谨慎,不愿意大幅补库存。此外,在全球原油价格上涨的背景下,能源,维护等费用出现了上涨,国外染料巨头都提高了染料销售价格。在下游印染厂库存较低的背景下,染料价格仍有上涨动力。推荐关注产业链一体化优势显著的浙江龙盛(600352);具有一体化生产能力的闰土股份(002440);专注于产品差异化战略的安诺其(300067)。
    投资建议:我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,如玲珑轮胎(601966)、赛轮金宇(601058)、青岛双星(000599);另外推荐轮胎的上游产业链炭黑企业黑猫股份(002068);其他板块方面,我们建议关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141),同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    原油:上周美油报65.06美元/桶,跌1.03%,布油报73.44美元/桶,下跌3.95%。
    意外频发山东甲醇淡季不淡。尽管今年5月下旬内地甲醇已经进入跌势,但进入6月份之后,山东地区甲醇市场却逆市小幅上推。虽然价格上涨主要是因为青岛峰会导致北方地区危化品运输受阻明显,但这和此前市场的惯性看空心态也有一定的关系。考虑到供应偏紧局面逐步恢复,市场在5月下旬开始下跌之后,部分参与者已经惯性进入淡季等跌的状态,所以导致部分下游工厂和中间环节备货量偏低,而一旦物流受阻导致省外货源到货减少,区域内现货进展局面不可避免,甚至出现一货难求的局面,成交价格自然水涨船高。
    危化企业搬迁陆续启动:氯碱市场供需或生变。截至6月8日,黑龙江、天津、河南、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、福建、广东、云南、甘肃、陕西等省份已出台危化品企业搬迁方案,其中福建、安徽、湖北、浙江和黑龙江已给出明确的企业搬迁改造名单。从各地已公布的名单看,共有9家氯碱企业被列入就地改造或异地搬迁名单,包括四川金路树脂有限公司、福建湄洲湾氯碱工业有限公司、天津渤天化工有限责任公司等。从9家企业情况看,搬迁总产能涉及PVC40万吨/年、PVC糊树脂5万吨/年、烧碱98万吨/年和少量电石产能。若这些企业全部搬迁,势必影响氯碱产品的市场供应。特别是对PVC供应影响明显。目前,国内西北大型氯碱厂一般以生产PVC为主,烧碱是副产品。但以上海氯碱化工和山东配套氧化铝产业的氯碱厂为代表的部分厂家,仍采用以碱定氯的模式生产。目前,山东烧碱产能超过1000万吨/年,配套PVC产能400万吨/年。在氧化铝和烧碱消费旺季,厂家为消化多余的氯,会向市场投放相当数量的PVC产能。这部分产能一定程度上压制了PVC价格。烧碱企业作为典型的危化企业,搬迁过程中必将受到影响。如果短期内烧碱开工率受到影响,势必直接影响PVC供应,带动其价格上涨。
    沙俄再提原油增产。俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexaderNovak)在接受采访时表示,OPEC以及其他的原油减产协议成员们能够考虑慢慢地向市场增加150万桶原油,这是一种可能的选项。沙特能源大臣也表示,石油输出国组织(OPEC)及其盟国将在下周维也纳会议上同意逐步提高石油产量,这是“不可避免的”,俄罗斯与沙特将在莫斯科讨论下一步行动。知情人士称,两国都提出了让OPEC和盟国增产的计划,至多增加100万桶/天,约占全球原油产量的1%,但沙特倾向于较小的增幅。
    5月份石油及制品类商品零售同比增长14.0%。国务院新闻办公室举行5月份国民经济运行情况发布会。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示,总的来看,5月份国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势,生产需求基本平稳,就业持续向好,物价涨势温和,供求结构和企业效益不断改善。石油及制品类商品零售同比增长14.0%。
    多方博弈煤价短期难觅供需“平衡点”。动力煤价格持续高位之时,各方诉求的“博弈”也更加深入。供需紧平衡的基本面短期难以改观,但政策部门保障用电供应的决心也坚定不移,预计在到达各方可接受的平衡点之前,多头或许仍保有优势。当前限价政策和市场博弈的核心关键在于,在短期供需矛盾没有完全解决的情况下,通过大型煤炭集团承担亏损来为煤炭市场进行降温的方式是否可以持久。大型煤企带头下调价格一定程度上抑制了市场的看涨氛围,但由于环保风暴来袭导致主产区煤炭产量受到抑制,加上马上进入“迎峰度夏”用煤高峰期,随着6月下旬气温升高,下游电厂对动力煤仍有较强的刚性需求,预计短期之内供需仍难平衡。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。

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证券时报网,盘中直击:58只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2566.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为1136.14亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双一科技、昊志机电、同益股份等,乖离率分别为6.23%、4.29%、3.84%;南都电源、新经典、日播时尚等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300690 双一科技 10.00           3.13            17.91          19.03        6.23
    300503 昊志机电 6.70            7.83            9.32           9.72         4.29
    300538 同益股份 10.00           3.79            17.69          18.37        3.84
    603895 天永智能 10.01           8.92            26.33          27.26        3.54
    300586 美联新材 10.00           6.73            10.78          11.11        3.04
    300529 健帆生物 2.47            1.25            39.91          41.10        2.97
    002237 恒邦股份 4.36            2.25            8.61           8.86         2.90
    603058 永吉股份 3.70            1.66            9.80           10.08        2.86
    002859 洁美科技 3.62            1.12            34.29          35.24        2.78
    300706 阿石创   3.33            5.53            32.90          33.80        2.74
    603790 雅运股份 5.82            35.82           32.23          33.08        2.65
    000789 万年青   3.49            2.52            11.84          12.15        2.60
    300578 会畅通讯 9.98            7.52            14.19          14.55        2.55
    002857 三晖电气 5.03            5.00            10.61          10.86        2.34
    600766 园城黄金 10.08           6.39            5.24           5.35         2.18
    000971 高升控股 9.97            2.15            3.67           3.75         2.07
    002586 围海股份 2.70            1.67            5.22           5.33         2.07
    603356 华菱精工 3.51            10.82           16.50          16.83        2.00
    002557 洽洽食品 3.73            0.19            17.72          18.07        1.98
    002545 东方铁塔 5.89            0.31            6.19           6.29         1.62
    002366 台海核电 9.99            5.35            9.44           9.58         1.48
    300139 晓程科技 2.55            3.47            8.72           8.84         1.42
    002758 华通医药 4.88            3.39            7.63           7.73         1.31
    603706 东方环宇 2.79            11.34           33.50          33.92        1.27
    600612 老凤祥   5.06            0.27            37.35          37.82        1.26
    002735 王子新材 3.32            1.12            24.27          24.55        1.15
    000650 仁和药业 2.27            1.09            6.25           6.31         0.99
    300523 辰安科技 6.51            0.90            61.08          61.65        0.93
    603041 美思德   1.72            2.31            14.65          14.78        0.86
    300595 欧普康视 6.44            1.88            32.14          32.41        0.85
    601186 中国铁建 1.09            0.31            11.04          11.13        0.83
    600887 伊利股份 2.56            0.30            24.61          24.81        0.83
    000731 四川美丰 1.62            1.18            5.60           5.65         0.82
    002124 天邦股份 2.45            0.45            5.39           5.43         0.82
    000429 粤高速A 2.15            0.24            7.54           7.60         0.80
    000898 鞍钢股份 1.54            0.17            5.88           5.93         0.78
    600161 天坛生物 2.05            0.31            19.24          19.39        0.78
    603798 康普顿   3.65            3.72            11.00          11.08        0.76
    300637 扬帆新材 1.57            1.51            22.47          22.60        0.59
    002714 牧原股份 2.69            0.23            25.06          25.20        0.56
    600733 北汽蓝谷 6.67            7.82            10.98          11.03        0.46
    300149 量子生物 1.74            0.19            14.52          14.58        0.43
    600116 三峡水利 2.86            0.55            7.16           7.19         0.42
    603013 亚普股份 6.44            9.33            20.43          20.50        0.36
    300575 中旗股份 4.99            0.87            32.52          32.62        0.30
    002258 利尔化学 2.86            0.57            18.65          18.70        0.28
    200054 建车B   0.59            -               8.53           8.55         0.27
    600141 兴发集团 2.24            0.89            12.31          12.34        0.24
    002143 印纪传媒 6.93            2.53            3.23           3.24         0.19
    002913 奥士康   1.87            3.74            41.28          41.36        0.18
    603159 上海亚虹 0.10            8.28            20.07          20.10        0.17
    300628 亿联网络 2.77            0.50            58.53          58.63        0.16
    601800 中国交建 1.79            0.08            12.49          12.50        0.11
    300296 利亚德   1.62            0.63            7.51           7.52         0.11
    603301 振德医疗 3.05            5.79            36.48          36.50        0.05
    603196 日播时尚 0.27            1.90            11.11          11.11        0.04
    603096 新经典   2.48            0.24            61.47          61.49        0.03
    300068 南都电源 0.98            2.04            12.31          12.31        0.02

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证券日报网,石大胜华(603026)拟投建两大新项目 加码主业并寻找业务新增长点




    8月19日晚,石大胜华发布公告,拟投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目,同时还拟成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目。根据公告,这两大项目对于公司加码主业以及寻找新业务增长点有重要意义。
    据了解,石大胜华主要产品有碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯等碳酸酯类产品,电解液特种添加剂和MTBE等产品。公司已成为国内外多家锂离子电池电解液生产厂家的高品质溶剂原料供应商。
    根据公告,公司拟成立全资子公司建设5000吨/年动力电池添加剂项目,项目投资预算1.6亿元。该项目建成达产后,预计年销售额11.85亿元,年均毛利润为1.8亿元。公司表示,布局该项目有利于抢占市场先机,为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力,进而提升公司整体盈利能力。
    此外,公司拟在东营港经济开发区投资5.56亿元,建设5万吨/年碳酸二甲酯项目,项目建设期2年,建成达产后,预计年销售额6.32亿元,年均毛利润7539万元。公司方面表示,该项目有利于公司寻找新的业务增长点,将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用,符合公司长远发展战略。

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证券时报,行业盈利仍处高位 钢铁股迎来反弹


    A股市场的板块轮动继续进行,今年以来一直处于低迷震荡状态的周期股最近开始了反攻之旅,其中钢铁板块反弹持续性较强,昨日仍然领涨周期股,安阳钢铁、柳钢股份、新钢股份、三钢闽光、方大特钢、宝钢股份等均有拉升。在经过持续回调之后,钢铁板块存在反弹动能;从行业层面上看,前期市场围绕钢价的谨慎平衡很可能被行业乐观的数据打破,需求淡季不淡的特征明显,需求的可持续性为钢价和钢企的盈利提供了支撑。
    近期钢铁股持续领涨
    经过一段时间的盘整,近期钢材期货价格持续走强,再度到了高位区域附近。与之对应,钢铁股也开始走出了一波反弹行情,充当了周期股的反弹先锋。
    昨日钢铁股再度领涨,其中安阳钢铁强势涨停。该股略为高开后持续高走,尾盘量能突然大增并成功封板。成交金额增至3.54亿元,相较前一交易日的6807万元,大增4.2倍。三钢闽光、新钢股份分别涨5.66%和5.38%,凌钢股份、柳钢股份、方大特钢、宝钢股份、八一钢铁等涨幅也均超过3%。
    从龙虎榜的数据来看,安阳钢铁昨日得到了机构的青睐。公开信息显示,安阳钢铁买方榜上出现了三家机构,总计买入4819万元,占其昨日总成交金额的13.6%,机构买入力度较大。此外,华鑫证券北京菜市口大街证券营业部、华泰证券成都南一环路第二证券营业部买入额也在1000万元以上。卖盘力度相对较弱,仅卖一长城证券深圳福华三路证券营业部的抛售额达到1000万元。
    经历了去年一番大涨之后,多数钢铁股的股价在今年2月份达到年内高点,随后整体陷入了长达4个月的回调,板块指数已回落至相对低位,不少个股也在5月底创出年内低点。以三钢闽光为例,其股价在今年2月5日创出历史新高23.97元,随后节节走低,5月31日达到年内低点14.15元,最高跌幅为40.97%。6月以来,三钢闽光的股价开始拾级而上,累计涨约11%。
    同花顺统计显示,除了三钢闽光外,6月以来累计涨幅超过10%的钢铁股还有安阳钢铁、柳钢股份和新钢股份。此外,宝钢股份、凌钢股份、本钢板材等在6月份的累计涨幅也居于前列。
    基本面仍向好
    对于钢铁股近期持续上涨,业界多数解读为触底反弹,认为钢铁板块经过前期的大幅调整后,估值优势进一步凸显,目前安全边际较高。另一方面,行业盈利依然处于高位,市场对行业供需端的悲观预期均有边际改善。
    从估值上看,钢铁板块向来是仅次于银行板块的“破净军团”。同花顺统计显示,目前处于破净状态的钢铁股有6只,分别为河钢股份、首钢股份、鞍钢股份、杭钢股份、本钢板材和新兴铸管。而经过盘整甚至调整之后,市盈率在10倍以下的钢铁股有13只,包括柳钢股份、华菱钢铁、马钢股份、韶钢松山、南钢股份等。
    华创证券认为,近期钢厂库存由升转降,反映了市场拿货情绪有所提升。后期虽然华南和华东的雨季即将开始,但是雨季前期的阶段性降雨对需求的影响有限,预测到端午节前,需求都不会受到较大的影响。行业需求的季节性特征逐步弱化,在钢企盈利的可持续被逐步证明的过程中,钢铁板块的估值逻辑有望重塑。
    从已预告的中报业绩情况来看,行业盈利仍处于高位。目前已有7家钢企预告中报业绩,均为预喜,且预告中报净利润变动幅度上限均超过50%,其中沙钢股份、常宝股份和久立特材预告中报净利润增长有可能翻番。沙钢股份表示,预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.53亿元至5.48亿元,变动幅度在140%至190%之间。常宝股份则预告中期净利润增长幅度在107%至142%之间,久立特材预告变动幅度为70%至100%之间。

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方正证券,化工行业:江苏召开"263"专项行动推进会 继续推荐农药和醋酸行业


    2月23日,江苏省召开打好污染防治攻坚战暨“263”专项行动推进会,省委书记作出批示,省长出席会议并讲话。会议指出要把打好污染防治攻坚战作为一项重大的政治任务,全面落实环境保护党政同责、一岗双责,深入推进“263”专项行动。本周美国原油钻机数799台,增加1台,根据我们的模型,钻机数滞后WTI价格3个月,原油钻机数已进入上升通道。继续看多农药板块。排污许可证核发稳步推进,截至2月25日,农药行业共核发排污许可证976张。我们预计污染较严重的农药行业将受到冲击,目前主要农药的价格已经上涨,农药板块正进入业绩兑现期,我们强烈推荐扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、沙隆达A(原料制剂一体化龙头)、红太阳(吡啶产业链龙头)、辉丰股份(杀菌剂咪鲜胺龙头)、长青股份(杀虫剂吡虫啉龙头)、广信股份(杀菌剂多菌灵龙头)。本周辉丰联苯菊酯报价维持32万元/吨,麦草畏报10.5万元/吨,稳定;功夫菊酯报25万元/吨,稳定;华东草甘膦报2.5万元/吨,稳定;百草枯主流报价2.175万元/吨,稳定;利尔化学草铵膦报20万元/吨,稳定。
    醋酸行业新一轮景气周期开启。醋酸下游PTA快速增长带动醋酸价格上涨,限制进口固体废物导致PTA量的增长,我们预计需求的增长在18年会更快,而供给没有增长,醋酸迎来新一轮景气周期,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。杀虫剂菊酯价格迎来旺季,菊酯价格有望在一季度再迎涨价潮。我们认为随着环保导致中间体企业的关停,菊酯行业将进入高盈利时代,扬农化工2018年业绩有望超预期,给予强烈推荐评级。新材料强烈推荐万润股份,万润股份为国内OLED发光和传输材料龙头,公司2017-2018年的归母净利在4.2亿元、5.5亿元,对应PE22倍、17倍。
    中长期看,我国化工企业的机遇来自中国企业在全球市占率的提升,即寻找中国的巴斯夫。一,优选具有护城河的标的,护城河主要体现在成本、技术、环保壁垒,主要标的有扬农化工、华鲁恒升、兴发集团、万华化学、利尔化学、新和成、鲁西化工等。二,发生周期反转的行业,主要是纯碱行业的山东海化、有机硅行业的新安股份等。三,挖掘符合国家发展大方向的成长股,主要有新能源汽车、芯片、OLED等方向,关注位于主流供应链的万润股份、雅克科技。
    重点产品:春节后受部分轮胎厂家复工及泰国橡胶园暂停割胶3个月消息的支撑和轮胎企业涨价消息的刺激,加之全球股市及国际原油价格回暖,天然橡胶上涨。预计下周将继续维持上涨走势。建议关注海南橡胶(42万吨)、中化国际(140万吨)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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中证网,鞍钢股份(000898):为宇通负压救护车生产紧急提供968吨镀锌汽车钢



    中证网讯(记者宋维东)中国证券报记者2月14日获悉,新冠肺炎疫情发生后,鞍钢股份(000898)第一时间组织生产,向宇通客车迅速提供了968吨镀锌汽车钢,为其紧急制造55辆负压救护车提供了材料保障。
    与普通救护车不同,负压救护车能够实现“负压隔离”功能,避免医护人员交叉感染,也能避免对外界人员的感染。负压救护车车内还配备有多种专业救护设备,具有防腐、隔离、通风、耐菌的特点,是医用隔离状态下最重要的救护保障车辆。这类救护车制造对钢板要求高。镀锌钢板上因其镀有一定厚度的锌层能提高抗腐蚀能力,有效提高车身耐腐蚀性能,一直是负压救护车生产的重要原料之一。
    相关人员介绍,鞍钢股份目前是宇通客车最大的钢材供应商。公司在得知信息后,组织人员迅速返岗,全力调配人工及设备,第一时间调整物料供应,重新排产,稳定生产节奏,全力以赴抢产,最终仅用8天时间就生产了968吨镀锌汽车钢,及时填补了材料缺口。近日,宇通客车生产的负压救护车应用到了武汉火神山医院新冠肺炎患者的转运任务中。
    

申万宏源,农林牧渔行业周报:严控生猪调运 疫区猪价或受影响


    投资建议:2018年农业板块真是个“多事之地”:2017年秋冬播期间部分地区遭遇持续阴雨天气而延迟了小麦播种,2018年全国夏粮减产2.2%(小麦单产下降1.6%,种植面积下降减产0.6%);4-5月份北方地区干旱有可能影响秋收玉米播种;夏季持续高温致辽宁地区184.4万亩海参养殖面积受灾损失了95万亩(大部分为池塘养殖海参);近期发生的四起非洲猪瘟疫情又让生猪养殖业顿生阴云。山东寿光又因台风发生了严重的洪涝灾害。然虽遭遇如此多之“危”,却也蕴藏众多投资之“机”:①白羽肉鸡:行业复苏进入全面“兑现期”。屠宰企业鸡肉库存处于低位,渠道补库存继续进行,冻品价格稳步上涨。商品毛鸡受前期补栏量少影响,毛鸡价格继续维持高位。秋季商品鸡养殖补栏叠加父母代种鸡存栏偏低拉动商品代鸡苗价格快速上涨。白羽肉鸡行业仍可看好:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:年初仔猪腹泻病传导效应及养殖企业提前产能“收缩”,生猪价格在回升途中。近期非洲猪瘟连续发生,打乱了生猪价格的运行预期,可战略性配置牧原股份、温氏股份;③海水养殖:“秋捕”海参价格因塘养海参受灾或上涨,看好海参产量最大的好当家(围堰养殖海参);④2018年多个主产区(河南、安徽等)小麦减产,看好种植业龙头苏垦农发(江苏小麦未收明显影响,公司小麦增产且优质)。
    肉鸡养殖:8月白羽肉鸡产业链商品鸡苗、毛鸡价格、鸡肉综合售价快速上涨,鸡肉综合售价持续刷新两年内新高:其中商品鸡苗价格突破5元/羽,毛鸡价格突破9.5元/公斤,鸡肉综合售价站上11400元/吨大关,可谓是迭创新高,整个产业链盈利丰厚。白羽肉鸡行业全面进入“兑现期”,白羽肉鸡板块景气度高,确定性强,行情持续时间长,并且夏季养殖疾病少,是目前农业行业景气好转确定性最高的子行业。往年9月随着毛鸡供给的逐步增加,毛鸡价格快速回落,但我们调查了解到18年夏季有不同之处,一个是环保导致了很多肉鸡养殖场产能的仍在退出,整体供给下降;另一个是伴随今年高温天气延续时间较长,高温限制鸡苗补栏量,当时补栏的集中度并没有往年那么高,对应8月底、9月份商品毛鸡供给并没有往年那么的充足,并且洪涝灾害对肉鸡养殖行业影响较为明显。所以我们认为今年9月的毛鸡价格与前两年9月份开始的肉毛鸡价格大幅下跌情况或有所不同,尽管供给在逐步增加,但9月毛鸡价格出现大幅下跌的概率不大。我们继续看好白羽肉鸡行业后期表现,行业景气持续复苏,且持续时间有望超预期,非洲猪瘟发生或对鸡肉消费起到一定的提振作用,继续推荐配置。
    生猪养殖:严控生猪调运,疫区猪价或受影响。8月我国连续发生五起非洲猪瘟疫情,分别在辽宁沈阳、河南郑州、江苏连云港、浙江温州乐清和安徽芜湖。8月30日国务院发文:严管生猪调运,餐厨剩余物。31日,农业农村部印发了《农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》。生猪及其产品不得从高风险区向低风险区调运外,对发生疫情的省市区受威胁区以外地区生猪及其产品的调运作了详细规定。通知要求,发生疫情的县(市、区)、市、省,暂停生猪调出本县、本市、本省,关闭省内所有生猪交易市场。有2个以上(含2个)县发生疫情的市,暂停该市所辖各县生猪调出本县。有2个以上(含2个)市发生疫情的省,暂停该省所辖各市生猪调出本市。刚进入9月又在安徽宣城再次发生第六起非洲猪瘟疫情,相隔甚远的多地连续发生非洲猪瘟,虽然目前仅是规模较小的点状发生,实际减少生猪数量很小,但短期连续发生可能引发大众重新评判非洲猪瘟疫情的影响和态势,猪肉消费意愿或阶段性回落,尤其是疫情发生地区。值得注意的是:东北、河南均是中国重要生猪调出地区。疫情发生打乱了生猪价格上涨预期。疫情发生地区因生猪(及猪肉)调运限制、消费意愿下降生猪价格短期内会回落。而未发生疫情区域特别是南方生猪调进区域因选调猪源减少或继续上涨。短期内,生猪价格出现了区域间的分化。继续关注非洲猪瘟对生猪养殖板块的影响。据智农通APP行情宝数据:8月31日,黑龙江哈尔滨生猪均价为12.2-12.8元/公斤,辽宁锦州12.20-12.40元/公斤,河南开封13.40元/公斤,广东惠州14.6-15.0元/公斤。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,养殖疫情的发生,自然灾害影响。

中证网,航天机电(600151)控股股东变为航天八院




  中证网讯(记者 孙翔峰)航天机电(600151)12月27日晚间发布公告,12月27日,上海航天技术研究院(下称"航天八院")与上海航天工业(集团)有限公司(下称"上航工业")签署股份转让协议,上航工业将合法持有的占航天机电总股本26.45%的379350534股股份作价15.46亿元转让给航天八院。
  本次收购将使公司的控股股东变更为航天八院,但中国航天科技集团有限公司作为公司的实际控制人未发生变化。本次权益变动尚需上海证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续。

证券时报网,宝信软件(600845):电子办公平台目前主要在中国宝武内部使用 业务占比很小




    证券时报e公司讯,宝信软件(600845)近4个交易日录得3个涨停板,公司2月7日晚公告,宝之云IDC数据中心在2019年已售磬,无新增数据中心资源待售;没有富余能耗指标,宝之云IDC短期内无法再面向客户提供更多数据中心资源。预计短期内公司IDC业务的收入、利润不会有明显增长。公司开发的电子办公平台目前主要在中国宝武内部使用,业务占比很小,对公司收入、利润不构成重大影响。

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