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巨丰投顾:午间看盘:连续回调的白马股超跌反弹


  【盘面简述】
  周四早盘,两市小幅高开后分化,沪指回踩3100点支撑后回升,创业板受制于1850点压力而回落。盘面上,券商、软件服务、仪器仪表、电信、电子信息、通讯、交运物流、专用设备、机械等涨幅居前;黄金、保险、银行跌幅居前。概念股方面工业互联、人工智能、物联网、智能机器、国产软件等涨幅居前。大盘上周急跌后展开反弹,创业板完全收复失地,未来走强已达成共识。操作上,逢低关注国资背景的底部小市值股和创业板中的高成长股。
  【板块方面】
  智能机器板块大涨:雷柏科技、华中数控、沈阳机床、依米康涨停,上工申贝、赛摩电气、秦川机床、黄河旋风、埃斯顿、永创智能、康力电梯、博实股份等领涨。
  【消息面】
  1、国务院再送4000亿减税大礼包 让更多企业享受计税优惠
  3月28日,李克强总理主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革的措施,明确将进一步减轻市场主体税负。会议决定,从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%,预计全年可减税2400亿元。
  2、资管新规等获通过从制度上杜绝监管“牛栏关猫”
  据新华社消息,28日召开的中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》。这意味着,数日前中国人民银行行长易纲提及的补齐监管短板的三份文件,有两份即将公布,金融监管正从制度上强调监管姓“监”,远离“牛栏关猫”、“铁路警察各管一段”的现象。
  3、设立金融法院:金融法制改革一大步
  近年来,中国的经济增长举世瞩目,居民财富增加的同时,人均金融资产也相应快速增加,财富管理需求与日俱增,但相关的金融服务却有些滞后,尤其是居民金融消费权益保障方面不够给力。当投资者权益遭受损害时,法律保障渠道不够通畅,诉讼无门、判决不当、惩处不力的情形时有发生。
  【巨丰观点】
  周四早盘,两市小幅高开后分化,沪指回踩3100点支撑后回升,创业板受制于1850点压力而回落。盘面上,券商、保险、机械、民航、房地产、钢铁、煤炭等涨幅居前;黄金股跌幅居前。概念股方面工业互联、人工智能、物联网、智能机器、国产软件等涨幅居前。
  智能机器板块大涨:雷柏科技、华中数控、沈阳机床、依米康涨停,上工申贝、赛摩电气、秦川机床、黄河旋风、埃斯顿、永创智能、康力电梯、博实股份等领涨。物联网板块大幅上涨:创维数字、森霸股份等涨停。消息面上,阿里巴巴将全面进军物联网领域,5年内连接100亿台设备。
  沪指跌破3100点之际,金融股护盘,随后钢铁、煤炭、地产等强权重股全线反弹,带动沪指止跌翻红。券商股直线拉升:山西证券大涨,国盛金控、东兴证券、国金证券、华鑫证券、第一创业等领涨;保险股:新华保险涨2%;钢铁股:西宁特钢盘中涨停,方大特钢、八一钢铁、太钢不锈等领涨;地产股:沙河股份、南都物业涨停,泰禾集团、中华企业、荣安地产、深物业A等表现出色。
  巨丰投顾认为上周大盘受美联储加息和贸易战等负面影响,遭遇重挫。本周,创业板连续放量上涨,完全收复失地,未来走强已达成共识,连涨之后出现回调也是情理之中。权重股持续调整,上证50指数回踩年线支撑。周三美股下跌,但受国务院出台减税政策,A股顺势高开,随后快速回调,沪指向3100点寻求支撑;随后券商、保险、钢铁、煤炭、地产等权重股带动股指回升,连续回调的白马股超跌反弹;创业板指数遇阻回落,市场仍旧难改分化局面。操作上,投资者可逢低关注国资背景的底部小市值股和创业板中的高成长股。股票佣金万1.2不限资金量

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海通证券:多氟多(002407)2018年半年报点评:氟化盐高速增长 看好软包电池发展


    收入有所增长,业绩微幅下滑。8月22日,多氟多发布18年半年报,上半年公司收入为16.96亿元,同比增长10.78%;归母净利润1.31亿元,同比下降13.26%;扣非后净利润为1.22亿元,同比下降3.07%。2季度单季度收入规模8.51亿元,归母净利润0.55亿元。公司审议通过利润分配预案,每10股派发现金红利1.5元(含税)。
    氟化盐业务高速增长。上半公司氟化盐收入14.69亿元,同比增长46.97%,实现高速增长;毛利率为30.74%,比去年同期减少3.94%。公司氟化盐业务包括:氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂以及电子级氢氟酸等,氟化铝产品通过产业并购、资源整合,17年下半年总产能增至约39万吨/年,行业排名第一;六氟磷酸锂目前总产能为6,000吨/年;公司冰晶石生产技术达到国际先进水平,产销量全球第一。中报显示公司电子级氢氟酸不断拓宽应用领域,销售额突破亿元大关,销量、均价大幅提升。
    新能源汽车产业有所下降。上半年公司锂电池及核心材料业务收入0.86亿元,同比下滑36.7%,毛利率8.72%,较去年同期下降1.27%,主要在于产品价格的下降;新能源汽车整车业务收入335.20万元,同比下降0.49%。动力电池板块公司重点研发和生产采用软包叠片NCM的三元锂离子电池,主要用于新能源汽车、电动自行车、储能系统、电动工具、智能电网等领域。新能源汽车整车主要产品包括新能源乘用车、新能源物流车等,用于交通运输。近年来,国家政策大力扶持新能源以及新能源汽车产业的发展。
    看好公司软包动力电池的发展。新能源汽车动力电池大致分为方形、圆柱及软包三类,全球主导企业分别对应三星、松下及LG,三者相对而言软包综合优势较为明显,包括能量密度及循环寿命。软包代表乘用车未来主要方向,优点一是寿命长,二是能量密度高,三是安全性高,在国家推动电池能量密度以及循环次数的背景下,软包电池将异军突起,我们认为在这一趋势下公司将显着受益。
    盈利预测与投资评级。16年多氟多六氟磷酸锂带来较大的业绩弹性,17年氟化铝价格暴增带来业绩增量,18年氟化铝价格高位,六氟磷酸锂筑底回升,后续我们预计动力电池及整车放量提供一定成长性,我们预计公司18-20年EPS分别为0.44元、0.51元、0.57元;参考可比上市公司,按照18年30-35倍PE,对应合理价值区间13.20元-15.40元,给予"优于大市"评级。
    风险提示。新能源汽车政策调整;环保放松,氟化铝价格下降。
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安信证券:建筑行业:央行要求规范基建融资支持 铁路或为基建补短板着力点


    行业及政策动态:1)2018年8月7日,据《中国经营报》8月7日报道,中国铁路总公司人士当天确认,在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,远超中铁总年初7320亿元的投资安排.2)2018年8月10日,中国人民银行网站刊发《2018年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称“报告”),指出2018年以来,中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策,根据经济金融形势变化,加强前瞻性预调微调,适度对冲部分领域出现的信用资源配置不足,引导和稳定市场预期。
    本周行情回顾本周(8.6-8.10)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为4.79%(HS300为2.71%),7月以来涨幅为6.69%(HS300为-3.02%),2018年以来涨幅为-16.12%(HS300为-15.53%)。本周行业涨幅前5为东方新星(+61.04%)、宁波建工(+15.96%)、中国铁建(+12.54%)、杭萧钢构(+11.86%)、亚翔集成(+11.27%);跌幅前5为海波重科(-34.91%)、风语筑(-11.05%)、名雕股份(-6.13%)、成都路桥(-5.61%)、龙建股份(-4.82%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月10日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为12.08倍,较上周(7.30-8.3)有所提升,与年初相比行业市盈率下滑幅度约25%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.33,较上周(7.30-8.3)同样有所上升。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.6)、葛洲坝(6.7)、山东路桥(7.59)、蒙草生态(7.65)、中国铁建(8.16);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.87)、中国中冶(0.88)、腾达建设(0.89)、浦东建设(0.94)、安徽水利(0.97)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为+4.79%,行业涨幅再次强于HS300(+2.71%)、上证综指(+2.00%)及深证成指(+2.46%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第2位。根据我们的统计,自7月16日以来的连续4个交易周内,建筑行业指数(CS)均跑赢了市场(部分周内大幅跑赢),录得较好的相对收益。本周剔除停牌公司外,建筑行业中95家公司录得上涨,数量占比78%;本周涨幅超过行业指数涨幅(+4.79%)的公司数量为34家,占比28%,涨幅超过行业指数涨幅的公司数量占比连续三周走低,个股涨幅承接前两周继续出现较大分化。
    本周建筑行业剔除东方新星因公告重大资产重组复牌后连续涨停外,中国铁建、龙元建设、四川路桥、中国交建、安徽水利等基建相关标的表现强势,同时杭萧钢构、东南网架等已沉寂较久的装配式建筑标的本周表现亮眼。
    本周(8月7日)据《中国经营报》报道,“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,超出中铁总年初7320亿元的投资安排”;发改委网站8月6日报道“投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研市场对上述消息反映积极,并形成此轮基建投资或主要由中央投资拉动的预期。7月31日政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度。
    我们认为,自7月19日市场网传央行额外提供中期借贷便利(MLF)资金用于支持贷款投放和信用债投资(据21世纪经济报道)后,市场已形成宽信用+流动性宽松预期;7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极,我们解读为较为明确的财政发力信号,下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基本建设)或有望成为扩内需的主要抓手。
    在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    据报2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿,铁路或成基建补短板主要抓手据《中国经营报》8月7日报道,中国铁路总公司人士当天确认,在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,远超中铁总年初7320亿元的投资安排。该报道指出:“2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,这是自2014年以来计划投资额最低的一年。不过2018年上半年以来,中铁总客货运量大幅提升,机车车辆投资计划不断追加;建设方面,近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资,铁路基建工程项目有望加速推进。全国铁路固定资产投资由机车车辆投资(装备投资)和基本建设投资组成。机车车辆投资是用作购买和维护机车车辆的费用,基本建设投资用作建设铁路新线,该数据是衡量铁路年度建设任务完成情况的重要依据”。
    我们认为,铁路建设作为我国基建投资最重要组成之一,近年来取得较大成就,历史上一直是基建投资扩张的主要着力点。但目前我国中西部地区铁路建设仍存在明显短板,区域铁路网密度与经济发达地区差异较大,体现了铁路建设区域不平衡现状以及较大的补短板需求;同时对标全球铁路建设数据,我国中西部甚至经济发达的东部地区人均铁路网密度仍处于较低或一般状态,后续仍有较大的提升空间。2014-2017年全国铁路完成固定资产投资均超过8000亿元,2018年计划完成投资7320亿元,结合铁路“十三五”规划、“中长期路网规划”及“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”,我们预估下半年铁路建设投资或将实现较高的增速,带动基建投资增速上行。
    具体内容可详见我们近日外发的深度报告:《基础设施补短板试析系列之一:铁路建设或再成抓手,生态建设有望加速》。
    央行公布《2018年第二季度中国货币政策执行报告》,要求规范做好基础设施融资支持中国人民银行网站8月10日刊发《2018年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称“报告”),指出2018年以来,中国人民银行继续实施稳健中性的货币政策,根据经济金融形势变化,加强前瞻性预调微调,适度对冲部分领域出现的信用资源配置不足,引导和稳定市场预期。
    从具体货币工作来看,央行一是适度增加中长期流动性供应,保持流动性合理充裕。1月、4月、7月三次定向降准,并搭配中期借贷便利、抵押补充贷款等工具投放中长期流动性。二是积极推进市场化法治化债转股工作。通过定向降准,鼓励金融机构按市场化原则实施债转股。三是加大对小微企业等金融支持。增加支小支农再贷款和再贴现额度,下调支小再贷款利率0.5个百分点。四是扩大中期借贷便利和再贷款担保品范围,将AA+、AA级公司信用类债券、优质的小微企业贷款和绿色贷款等纳入担保品。五是适时调整和完善宏观审慎政策。六是增强人民币汇率弹性。七是及时主动发声,引导市场预期。
    从具体金融数据来看,1)6月末,广义货币供应量M2余额为177.0万亿元,同比增长8.0%,增速比3月末低0.2个百分点;2)6月末,金融机构人民币贷款余额为129.2万亿元,同比增长12.7%,比年初增加9.0万亿元,同比多增1.1万亿元,已超过2017年全年同比多增的8782亿元;2)6月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.97%,比3月微升0.01个百分点;3)6月末社会融资规模存量为183.27万亿元,同比增长9.8%。上半年社会融资规模增量累计为9.1万亿元,比上年同期少2.03万亿元,其中委托贷款(同比-1.4万亿元)、信托贷款(同比-1.5万亿元)、未贴现银行承兑汇票(同比-0.8万亿元)减少较多。
    我们在此前的周报中多次指出,判断上半年社融增量的减少是基建投资增速下滑的主要影响因素之一,2018年以来在“严监管+紧信用”及资管新规“表外转表内”要求下,以信托贷款、委托贷款、承兑汇票为代表的非标融资萎缩较多,同时影响社融增量大幅下滑;而此前较多依赖信用债及非标融资的地方融资平台实际融资规模收缩较多,或一定程度上拖累了基建项目的执行进度。但在7月以来,我们观察到融资环境较上半年或出现了较大改变,表现在:1)金融机构贷款增长较快;2)同业拆借和质押式回购平均利率出现回落;3)10年期国债收益率出现回落。我们认为目前银行体系内流动性是较为充裕的,后续如可进一步完善信用传导机制则包括建筑企业在内的实体经济融资环境或将显著改善。
    报告同时指出,在“充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用”方面,“促进完善地方政府性债务框架,引导银行业金融机构切实落实政策要求,审慎合规向地方政府融资,加强对已有项目的融资审查,规范做好对基础设施等公共服务领域的融资支持”。8月6日据券商中国等媒体报道,工行公司部近期对各分行下发文件,明确要求推动全行抓住当前政府鼓励投资、特别是基建领域投资的有利窗口期,加大基础设施、棚户区等领域项目储备。我们认为这体现出商业银行已开始对下半年可能到来的基建融资需求高峰做好准备。
    发改委密集实地调研基础设施投融资,规范、优质PPP项目后续仍有较大发展空间据国家发改委网站8月6日消息,7月31日至8月2日,发改委投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研。
    调研组依次与河南城市发展投资有限公司、湖北省交通投资集团有限公司、襄阳市汉江国有资本投资集团有限公司、南昌水业集团有限公司等有关单位座谈,深入了解政府投融资平台公司转型、交通与水务等基础设施投融资的现状和问题,听取各单位对创新基础设施投融资机制、推动平台公司转型等方面的意见和建议。
    我们认为当前中央对下半年经济工作已进行部署,要求加大基础设施领域补短板的力度。从当前我国基础设施建设主要的项目投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要的几种方式。从实际操作来看,前两者仍为最主要的资金来源。但由于财政支出受到预算(赤字率)限制、地方政府债务受到既定额度限制,均难以在增量规模上形成突破。我们认为PPP模式仍为解决上述问题及提高基建项目投资效率的较好途径。7月23日国常会提出,要深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性。在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。我们判断规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放,重点推荐:
    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国中铁(停牌)】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。股票佣金万1.2不限资金量

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全景网:兰太实业(600328):食用盐主要在西部地区销售




    全景网10月11日讯2018内蒙古地区上市公司投资者网上集体接待日暨内蒙古地区上市公司董监高培训周四下午举行,全景·路演天下全程直播。关于公司食盐品牌,兰太实业(600328)财务中心副主任王永平在活动中介绍,公司生产的食用盐为中盐品牌,主要在内蒙古、宁夏等西部地区销售。
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长江证券:长江家电周度观点:从成本价格斜率曲线再看板块盈利走势


    上周家电板块行情回顾上周大盘整体震荡上行,家电板块涨幅居前,板块中价值蓝筹走势较为稳健;
    考虑到家电蓝筹业绩确定性较强,且前期回调后估值均处于相对不高水平,其配置性价比较为突出,且近期入选MSCI也有望驱动稳健资金持续流入,估值持续修复值得期待;总体来看,上周家电指数上涨0.43%,在申万一级行业中排名第9位,分别跑输沪深300及上证综指0.35及0.52pct;个股层面,上周涨幅前三个股为中新科技(9.90%)、中科新材(8.63%)及荣泰健康(7.33%),跌幅前三个股为秀强股份(-8.20%)、同洲电子(-7.28%)及四川九洲(-5.30%)。
    行业重点数据跟踪及点评。
    产业在线披露18年4月空调产销数据:当月总产量1,683.60万台,同比增长16.92%,总销量1,718.62万台,同比增长17.44%,其中内销963.05万台,同比增长22.66%,出口755.57万台,同比增长11.39%,总库存860.16万台,同比增长4.17%;4月空调内销表现仍较为优异,我们判断主要原因仍在于终端需求表现平稳以及销售旺季临近背景下经销商积极备货;此外当前行业渠道库存水平虽有提升,但由于空调行业需求季节性波动较大,旺季之前无需过于担忧渠道库存,且后续考虑到龙头厂商增长目标驱动,内销延续稳健增长可期。
    上周行业重要新闻精选及点评。
    1、4月中国家电市场简析:随着我国消费者收入水平及对生活品质要求持续提高,精品小家电产品逐步放量;考虑到与传统大电品类相比小家电更新周期较短、可选消费性质较强,行业结构持续升级趋势确定,在此带动下小家电行业成长空间更为可观;2、17年激光电视销量高速增长:虽然17年彩电行业销量表现较为低迷,但细分品类方面,65吋等大尺寸电视销量同比持续高增长且市场份额持续提升;考虑到随着大尺寸面板产能提升,大屏彩电价格将逐步下调,产品结构升级背景下,大尺寸、高端彩电产品市场占比持续提升值得期待。
    本周核心观点及投资建议。
    下半年原材料价格在高基数背景下同比涨幅大概率驱缓,成本端红利有望驱动行业盈利能力反弹,叠加营收端确定性增长,家电基本面表现无需担忧,且在入选MSCI指数体系驱动下,家电蓝筹估值中枢修复也值得期待;基于“量缓价升盈利改善”的基本面主逻辑,家电蓝筹业绩增速与估值匹配度优势依旧存在,近期回调后板块再迎配置良机;重申行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值有较强安全边际及提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,并持续推荐华帝股份、老板电器及海信科龙,此外部分二线品种在成本红利显现背景下业绩弹性值得关注。
    风险提示:1、原材料价格波动;2、终端需求表现不及预期股票佣金万1.2不限资金量

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申万宏源:农业周报:猪价分化明显 禁运减少未来预计产能


    本期投资提示:
    投资建议:①白羽肉鸡:行业复苏进入全面“兑现期”。引种量继续保持低位叠加环保因素,使得白羽肉鸡行业整体供应减少,屠宰企业和渠道库存均处于低位,养殖盈利丰厚。白羽肉鸡行业仍可看好:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:
    近期非洲猪瘟继续发生,生猪禁运升级,临近发生区域省份也加入禁运范围,扩大至17个省份。此外,黑龙江和河南等生猪养殖大省非洲猪瘟均以发生两起,生猪调运限制将升级,由此将进一步打乱生猪价格的运行预期,预计猪价分化将更加趋于明显,可战略性配置牧原股份、温氏股份和天邦股份。
    白羽肉鸡养殖:白羽肉鸡行业四季度仍可期待。进入9月随着白羽肉鸡供给的逐步增加,以及短期团膳补库存增量的逐渐平滑,鸡肉综合售价和毛鸡价格冲高后逐渐回落,本周跌幅有所加大,毛鸡价格下跌幅度超过鸡肉价格下跌幅度,考虑到之前补栏鸡苗价格处于快速上涨通道之中,毛鸡养殖盈利大幅回落,屠宰盈利有所增加,但由于价格处于下降之中,屠宰场冻品走货速度放缓;商品鸡苗价格也有所回调,父母代鸡苗依然保持高位,仍处于较好的盈利状态。我们认为白羽肉鸡行业景气度高,确定性强,行情持续时间长,尽管9月价格有所回调,但整体养殖量依然是收缩的,四季度仍可期待。自上而下供给的收缩,短期洪水的影响,加上环保趋严致使养殖产能收缩;叠加非洲猪瘟持续发酵对于鸡肉消费的提振,我们继续看好白羽肉鸡行业后期表现,行业景气持续复苏,且持续时间有望超预期,继续推荐配置。
    生猪养殖:猪价分化明显,预计禁运对后期产能影响较大。8月以来非洲猪瘟已连续发生21起,生猪调运限制增加,已打乱原先的供给格局。从价格来看,分化趋于明显,生猪主产区处于疫区的生猪价格受到压制,而调入区域由于猪源采购日趋困难,生猪价格已经明显上涨;从发生情况来看,非洲猪瘟点状发生仍是以小规模猪场为主,大规模猪场防疫做的较为完善,仍需要观察后续的发展;基于上半年环保依旧趋严和产能退出的情况,下半年供求格局预计仍将有所好转,生猪价格虽受非洲猪瘟影响,但后续或仍将震荡回升;从对产能的影响来看,疫情对于生猪死亡和扑杀的数量来看,影响并不是特别显著,但是生猪禁运对于生猪价格影响较为明显,主产区同时是疫区,猪价回落明显,养殖户补栏积极受到极大打击,禁运解除时间目前仍不明朗,会对主产区生猪后期产能造成较为明显的影响;并且生猪板块经历了前期较为明显的调整,我们建议可逐步布局生猪养殖板块。据智农通APP行情宝数据:9月25日,黑龙江哈尔滨生猪均价为12.0-12.6元/公斤,辽宁沈阳11.2-12.0元/公斤,河南南阳11.0-12.4元/公斤,广东惠州16.0-16.4元/公斤。
    白羽肉鸭养殖:本周鸭苗价格冲高回落,从高点7.4元/羽回调至5.50元/羽,一周下跌幅度超过25%。苗价之前的短期冲高主要原因为前期洪水使得父母代种鸭存栏和毛鸭存栏受到影响,特别是山东、河南、安徽、江苏的主产区受到比较明显的影响;鸭苗价格的冲高回落,体现出养殖户补栏更加趋于理性。鸭肉冻品价格也所回调,但整体鸭肉和鸭毛等产品价格保持相对高位,肉鸭养殖行业仍具备较好的盈利,我们继续推荐关注肉鸭养殖行业,关注白羽肉鸭养殖龙头华英农业的业绩弹性。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,养殖疫情的发生,自然灾害影响。股票佣金万1.2不限资金量

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证券时报网:盘中直击:今日42只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2809.59点,收于半年线之下,涨跌幅0.81%,A股总成交额为972.56亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有丽鹏股份、扬杰科技、兆日科技等,乖离率分别为7.08%、4.81%、4.30%;潍柴动力、双象股份、新天药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月29日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002374丽鹏股份9.930.244.554.877.08
    300373扬杰科技4.981.9426.3227.594.81
    300333兆日科技5.565.679.119.504.30
    300121阳谷华泰4.021.3113.2113.723.88
    002299圣农发展5.530.2814.6115.073.18
    600845宝信软件3.510.6624.3825.102.97
    603127昭衍新药3.562.4748.4049.802.90
    600619海立股份2.760.4110.8811.172.67
    600559老白干酒2.470.6219.4819.902.13
    600585海螺水泥2.500.2132.5933.221.94
    000030富奥股份2.440.117.437.571.86
    000553沙隆达A2.220.2915.4115.681.76
    600754锦江股份1.940.0835.2535.781.50
    002211宏达新材10.070.436.036.121.48
    300242佳云科技10.004.316.957.041.34
    300628亿联网络1.830.4464.0964.951.34
    300476胜宏科技2.590.7014.9115.071.06
    002024苏宁易购2.090.2413.5313.660.98
    600031三一重工2.100.298.668.740.95
    002083孚日股份1.270.985.555.600.91
    002327富 安 娜2.660.3110.7010.790.87
    002815崇达技术1.011.9015.8115.950.86
    600315上海家化3.950.3338.3738.680.81
    600197伊 力 特1.780.5022.1022.280.79
    002511中顺洁柔0.900.198.918.980.74
    603823百 合 花0.981.2715.3415.450.73
    002867周 大 生0.910.2330.8131.020.68
    300437清 水 源3.280.2916.2416.350.65
    002459天业通联1.560.1212.3012.370.57
    603398邦宝益智6.9716.9117.2617.350.50
    002493荣盛石化0.590.0310.2010.240.38
    600429三元股份0.500.216.026.040.37
    600572康 恩 贝1.140.087.067.080.29
    002293罗莱生活2.360.1314.7014.740.28
    300560中 富 通1.041.9521.3321.390.26
    300300汉鼎宇佑2.170.2117.8317.880.25
    300663科蓝软件1.310.9619.9920.040.24
    600789鲁抗医药2.032.9010.0210.040.22
    300655晶瑞股份0.572.6517.6817.710.15
    002873新天药业1.100.7744.9444.970.07
    002395双象股份0.910.1013.2713.280.07
    000338潍柴动力1.420.348.578.570.03股票佣金万1.2不限资金量

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川财证券:机械设备行业日报:优傲机器人中国维修中心正式揭幕


    今日机械板块表现尚可,涨幅排28个行业的第13位,截至收盘共计263家上涨;有4家涨停公司,分别为:海天精工、天永智能、新界泵业、智慧农业;有1家跌停公司,是合锻智能。今日机械板块涨幅超过3%的有50家,跌幅超过3%的仅3家。今日,前期涨幅较大的大市值蓝筹下行明显,中小市值股票明显反弹,受此提振,机械板块强势反弹,仍延续了昨日的趋势。但机械板块并无持续的板块聚集效应,而且市场整体风险偏好仍比较低,未来的板块方向仍需观察,从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备)。但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造落地相关板块(核心部件、物流仓储、轻工
    制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。
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