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证券日报:7月份10大牛股榜出炉 涨幅均超45%两大特征明显


    昨日,A股7月份最后一场收官战,截至收盘,沪指月涨幅达1.02%,深证成指月跌幅2.14%,回顾整个7月份行情,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除7月份上市的次新股,部分个股在市场持续震荡中率先企稳反弹成为焦点,具体来看,锐科激光(126.00%)、斯太尔(89.54%)、丹邦科技(83.13%)、彤程新材(77.77%)、成都路桥(66.22%)、通产丽星(60.18%)、赫美集团(58.22%)、神开股份(54.55%)、天成控股(54.38%)、欣龙控股(49.88%)等10只牛股月内累计涨幅居前,均在45%以上。
    资金流向方面,上述10只个股共有5只个股期间大单资金净流入均在1000万元以上,具体来看,锐科激光(259182.09万元)、斯太尔(15250.05万元)、欣龙控股(6747.16万元)、彤程新材(1380.74万元)、神开股份(1170.25万元),合计吸金28.37亿元。
    机构评级方面,近30日内,仅有锐科激光获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,。
    通过进一步梳理发现,上述十大牛股主要呈现以下二大特征。
    1、中小创股占主流。在7月份的十只牛股中,除沪市主板的彤程新材、天成控股,深市主板的斯太尔,欣龙控股,其他牛股均属于中小创股。具体来看,创业板股有:锐科激光;中小板股有:神开股份、丹邦科技、成都路桥、通产丽星、赫美集团。
    2、业绩普遍较好,在7月份的10大牛股中,截至目前,在已披露2018年中报业绩预告的9家上市公司中,业绩预喜公司家数达7家,占比近八成,其中,神开股份(185.38%)中报净利润有望同比翻番,锐科激光(75.29%)、丹邦科技(60.00%)、彤程新材(59.16%)3家公司中报业绩同比增长50%以上。
    其中,神开股份中报业绩预告显示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为:700万元至900万元。业绩变动原因:1、2018年1月份-6月份,公司订单增加明显,报告期内完成交货实现收入的合同超过年度预算,同时因产能增加及成本控制,财务指标毛利率较上年同期有所增长,高于前期预测,导致归属于上市公司股东的净利润超过2018年一季报披露的半年度业绩预告。2、前期公司出于谨慎性原则,考虑汇率变动对公司业绩的影响,预估了一定的汇兑损失,但截至2018年6月份,美元折合人民币的期末汇率较2018年3月份末增长明显,2018年二季度实现了汇兑收益,高于前期预测。3、公司2018年半年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为747万元,主要是政府补助收入,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1035万元。

中国证券报:建材板块涨幅居首


  昨日沪深两市股指双双高开高走,一举收复周三阴线,并创10个月余新高,这其中建材板块功不可没。
  昨日中信建材指数小幅高开后不断震荡走高,午后涨幅一度超过2%,刷新1月4日以来的新高,临近尾盘涨幅小幅收窄,但依然以1.94%的涨幅,在29个中信一级行业指数中居于首位。同时成交额也明显放大,达186.81亿元,为今年4月20日以来的最大单日成交额。
  正常交易的78只指数成分股中,仅5只股票下跌,且除了豫金刚石下跌0.56%以外,其余股票的跌幅均不足0.1%。而上涨的73只股票当中,柘中股份和红宇新材涨停,而中国巨石、迪龙文化和塔牌集团的涨幅超过5%,另有10只成分股的涨幅在3%以上。
  广发证券指出,建材行业三季度经营数据(收入增速、净利增速、ROE等)延续二季度回升的趋势,并呈现出加速态势,一方面是受益于地产需求回升(3年一个轮回的地产小周期),二是因为去年的基数效应。虽然盈利增长趋势预计仍能延续两个季度,但今年"十一"期间密集出台地产调控政策后,在"基本面向右,政策向左"的背景下,行业内优质公司股价开始震荡,呈现出业绩往上、估值往下的交缠对冲的震荡态势。投资者投资可规避地产产业链,寻找明年经营趋势上行的品种,或是在地产产业链里,寻找估值便宜或增长有弹性的优质公司。

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证券日报:82只中报预喜股遭错杀 三维度详解超跌股投资机会


  编者按:自5月23日以来,上证指数在调整过程中,6个交易日累计下跌5.38%,同期A股市场下跌个股数量达3029只,其中1141只个股期间累计跌幅均在10%及以上。分析人士认为,在市场快速回落、泥沙俱下的背景下,部分低估值绩优股被错杀,价格出现大幅回落,正是布局介入的时机。统计数据显示,在6个交易日中累计跌幅达到或超过10%的个股中,有82只个股估值低于行业平均水平且今年中报业绩预喜。今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。
  82只中报预喜股被错杀
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有1141只个股5月23日以来累计跌幅在10%及以上,占比34.20%。其中,有235只个股今年中报业绩预喜,均有较好的业绩支撑。通过进一步梳理发现,根据期间累计跌幅达到10%及以上、最新动态市盈率低于行业平均值且中报业绩有望实现同比增长或扭亏等三个维度筛选,共有82只个股满足上述条件,经过此轮的调整后,此类个股的投资机会或已开始显现。
  具体来看,上述82只个股中,台海核电、天神娱乐、盛路通信等3只个股期间累计跌幅均在20%以上,跌幅分别为30.28%、21.97%、20.82%,另外,凯撒文化、天顺风能、润建通信、艾格拉斯、中核钛白、浙江医药、瑞尔特、英飞拓、二三四五、岭南股份、同兴达等个股期间累计跌幅也均在15%以上。
  进一步看,上述82只被错杀的绩优股中,中小板和创业板的个股达到72只,占比近九成。其中,台海核电、天神娱乐、盛路通信、凯撒文化等个股期间累计跌幅居前,跌幅均超19%。
  台海核电较为典型,对于该股,安信证券表示,公司拥有先进的“材料研制+金属成型”工艺技术体系这一核心优势,将逐渐拓展在军工、航空航天、海工装备、能源、石化等领域的市场空间。其中,核电的小堆兴起预计未来10年将进入高速发展期。另外,台海核电军工资质齐全,有望受益于海军核动力舰艇的发展浪潮。预计公司2018年-2020年净利润分别为11.14亿元、14.29亿元、17.43亿元,同比增速分别达到9.9%、28.3%、21.9%;每股收益分别为1.07元、1.37元、1.68元,给予“买入-B”评级。
  8家公司中报业绩预计翻番
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82家错杀绩优公司中,有24家公司2018年上半年归属于母公司股东的净利润均有望同比增逾五成。其中,宁波东力(830%)、江特电机(450%)、山东矿机(427.66%)、塔牌集团(180%)、艾格拉斯(144.86%)、海洋王(143%)、星网锐捷(130%)和岭南股份(100%)等8家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较强的成长性。
  估值方面,上述82只个股中,有31只个股最新动态市盈率低于20倍,而三钢闽光(4.33倍)、荣盛发展(6.71倍)、景兴纸业(7.94倍)和世荣兆业(9.67倍)等4只个股最新动态市盈率不足10倍,另外,天神娱乐、黑猫股份、江苏国信、龙蟒
  佰利、太阳纸业、杭锅股份、宜宾纸业、塔牌集团、台海核电等个股最新动态市盈率也相对较低,均低于14倍,具有较高的安全边际,值得关注。
  宁波东力中报业绩表现抢眼,公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为11000万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度为630%至830%。业绩变动原因:报告期内装备制造业销售收入大幅增长;年富供应链自2017年8月份纳入公司合并报表。对于该股,东北证券表示,公司通过收购年富供应链实现主业转型,供应链业务发展势头良好,预计公司2018年-2019年每股收益分别为0.49元、0.61元,估值分别为19倍、16倍,给予“买入”评级。
  机构集中推荐28只绩优股
  上述个股的投资机会也普遍受到机构的认可,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82只个股中,近30日内,有46只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有28只绩优股机构看好评级家数均在3家及以上。
  具体来看,中航沈飞(16家)、光迅科技(13家)、太阳纸业(9家)、国轩高科(9家)、华友钴业(8家)、三七互娱(8家)、岭南股份(7家)、兴业矿业(6家)、合力泰(6家)、巨化股份(5家)、康尼机电(5家)、赣锋锂业(5家)、千方科技(5家)和天顺风能(5家)等14只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,另外,包括新安股份、科达股份、三钢闽光、楚江新材、荣盛发展等在内的14只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。
  对于中航沈飞,东兴证券认为,公司2018年已正式进入军工体制市场化改革和军民融合深度发展的落地攻坚阶段,改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度,促进企业加强成本管理,消除部分财务限制,释放利润空间。长期来看,公司的净利润水平亦有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。此外,5月16日公司股权激励计划推出,中长期发展信心足。军工行业未来高景气度确认,航空装备是未来发展重点,公司核心军品资产未来有望量价齐升,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.9亿元、301.5亿元、371.5亿元,归母净利润分别为8.9亿元、11.4亿元、14.4亿元;每股收益分别为0.64元、0.81元、1.03元,目标市值为605亿元,维持“强烈推荐”评级。

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安信证券:全市场教育行业策略报告:学大教育归宿落定?


    天山铝业拟借壳紫光学大上市,教育板块将被处置:9月14日,紫光学大发布公告,拟以25.05元/股的价格向新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司全体股东非公开发行9.39亿股,作价236亿元收购天山铝业100%股权。交易完成后,天山铝业将借壳紫光学大实现上市。同时紫光学大将处置学大教育和学大信息,上市公司将由主营教育培训转为具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业。
    回溯学大教育历史,曾“2度被卖”:紫光学大的前身为银润投资,银润投资2014年归母净利润196.65万,2015年净利润亏损1356.25万元。在2015年公司被学大教育借壳,收购从纳斯达克退市私有化的学大教育。自此之后,分别在2017年5月和2018年1月,学大教育曾“两度被卖”。其中:
    1)2015年公司实现学大教育的私有化,2016年完成学大教育以及学大信息的收购,然而原有业务亏损、支付大额借款利息以及缴纳中介机构费用等多重原因,2016年紫光学大的净利润依旧为负,并且亏损增至9868万元,紫光学大被戴帽成“*ST 紫学”,当年资产负债率为98.7%2)公司于2017年5月19日和2018年1月10日先后发布公告,拟出售学大教育、学大信息等在内的资产包,然而由于市场环境、政策等原因而取消。
    归宿初定,安特教育即将接手:学大教育在2次出售取消之后,此次归宿有望落定,根据公司公告,如本次重组成功交割,公司将其持有的学大信息及学大教育 100%股权转让给安特教育,并以安特教育向上市公司支付的股权转让对价款清偿紫光卓远借款及学成世纪借款。而新东方、好未来和学大教育在K-12课外辅导行业排名分列前三,学大教育曾经与新东方、好未来也并称教育三巨头,然而从业绩上看,目前新东方、好未来快速发展,稳占头把交椅,学大教育在规模和体量上难以匹敌。未来伴随着天山铝业借壳进展推进,学大教育被置出后由安特教育收购,二者之间的重组与协同将是重点。
    风险提示:政策推进力度不及预期、教育产业渗透率提升低于预期行业竞争加剧

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证券时报:ST生化(000403)要约战敌手变盟友 携手进董事会




   历时近一年,浙江民营企业联合投资股份有限公司(下称"浙民投")与ST生化(000403)的要约收购战,终以浙民投、佳兆业集团联手入驻上市公司董事会而宣布告终。
   5月3日,ST生化公告称,董事会已选举通过包括7位董事、2位监事的当选议案,其中部分人员分别来自浙民投与佳兆业。
   2017年6月,浙民投旗下杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(下称"浙民投天弘")以36元/股的价格要约收购ST生化7492万股,占总股份比例为27.49%,与其一致行动人浙民投合计持股29.99%,目标直指上市公司实控权。
   浙民投的强势要约,立即遭到ST生化的激烈抵抗。公司曾两度筹划重组,停牌长达三个月。当年11月29日更引入援兵佳兆业,公告称佳兆业全资附属公司航运健康拟以21.87亿元(包括偿还贷款),收购ST生化18.57%的股权,合计拥有ST生化投票权股份比例22.61%,从而实控上市公司。
   此后,尽管浙民投要约收购成功,但依然面临取得上市公司总表决权的22.61%的强劲对手航运健康。2018年1月,佳兆业甚至先一步向ST生化派驻了新任总经理、副总经理及财务总监,市场一度对浙民投产生上市公司实控权旁落的遐想。
   不过如今,随着浙民投、佳兆业人员同期进入ST生化董事会,双方也从敌手变成了盟友。
   此前公司在4月14日发布的公告中显示,提名非独立董事候选人的陈耿2015年5月至今任浙民投董事、总裁、投委会主席;袁华刚2015年6月至今任浙民投投委会成员、管理合伙人,此外非职工代表监事提名人周冠鑫2015年5月至今任浙民投副总裁。而董事提名人郑毅现任佳兆业集团控股有限公司执行董事;罗军曾任佳兆业集团控股有限公司副总裁,监事提名人王卫征曾任佳兆业地产集团总经理助理。
   ST生化董秘闫治仲此前接受证券时报·e公司记者采访时表示,本次公司内部调整仅是上市公司董事会、监事会人员的变动,管理层并未受影响。不过,这也表明在要约收购后,ST生化与浙民投、佳兆业将携手共谋企业发展的态度。
   中小股东对于上市公司能够摆脱股权战阴影,实现稳定发展自然喜闻乐见。
   在公司实际控制权不明朗,企业发展存疑期间,ST生化股价曾一度从2017年12月1日的35.5元/股,跌落至2018年2月初的27.28元/股,跌幅超23%。而在4月14日公告将改选董事会后的首个交易日,ST生化就大涨4.75%,5月3日公司股价更一度逼近涨停,收盘录得2.39%的涨幅,报价达33.48元/股。

国泰君安:现代制药(600420)2017年一季报点评:国并表资产稳定增长 潜力有望逐步发掘


    业绩预计逐季提升,继续看好集团化药平台潜力,维持增持评级。2017年1季度实现收入23.67亿元,同比增9.14%,归属于母公司净利润1.6亿,同比增55.08%,扣非增342%,EPS 0.29元,符合预期。经营效率提升,预计并表资产整体增长25%+。随着海门基地扭亏和原料药价格上涨,预计公司后续业绩增速将进一步提升,上调盈利预测2017-2019年EPS 1.34(+0.17)/1.56(+0.22)/1.82(+0.25)元。考虑集团化药平台的资源整合价值,管理优化后增长潜力逐步释放,并与集团商业平台实现协同发展,维持目标价42元,对应2017年PE 31X,维持增持评级。
    原料药业务具备业绩弹性。威奇达核心品种6-APA从2016年4季度开始上涨,目前报价170元/kg,较同期上升20元/kg,目前威奇达拥有产能超过7000吨,涨价带来的业绩弹性充足。海门子公司1季度已开始扭亏,全年有望减亏8000万。
    特色品种平稳增长。母公司收入1.28亿,同比增7.29%,预计核心品种硝苯地平控释片保持平稳增长。一致性评价等研发投入增加,母公司管理费用增1457万元,净利所有下滑。天伟生物生化产品销量恢复,继续保持快速增长。焦作容生管理优化,业绩也有所恢复。海门子公司开始扭亏。
    管理趋向稳定,股权变化带来优化空间。公司已完成股权变更和管理层调整,董事长周斌先生兼任总经理,未来管理将趋向稳定。目前民营股东合计持股超过10%,有望在管理上为公司带来更大进取空间。
    风险提示:集团资产整合低于预期;原料药价格波动风险。

国信证券:宁夏建材(600449)2017年年报点评:区域供需改善 价格上涨提升业绩


    收入增长18.07%,归母净利润增长485.09%,并拟10 派2.2 元
    宁夏建材2017 年共实现营业收入43.55 亿元,同比增长18.07%,实现营业利润4.34 亿元,同比增长988.57%,实现归母净利润3.37 亿元,同比增长485.09%,符合此前业绩预告(同比增长460%~494%),EPS0.71 元;并拟每10 股派发现金红利2.2 元。
    业绩增长主因价格提升,资债结构进一步优化
    2017 年公司生产水泥1571.34 万吨,同比减少0.87%,完成计划的112.24%,销售水泥1570.96 万吨,同比减少0.88%,完成计划的112.21%。受益区域供需关系改善,水泥价格同比上升,我们测算吨价格约213 元/吨,吨成本约147 元/吨,吨毛利约66 元/吨,分别较去年同期提升36 元,17 元和18.7 元毛利率同比提升4.25 个百分点至30.99%;吨费用增加约1.9 元至51 元/吨,其中管理费同比增加35%,主要系维修费用、安全生产费用和职工薪酬增加,财务费用因偿还到期票据和银行借款使利息支出减少,同比降低37.76%。资债结构同步优化,资产负债率降低8.31 个百分点至34.4%。此外,报告期商品混凝土产销量167.27 万方,同比减少8.64%,完成计划的111.51%。
    区域供需改善,公司市占率高
    公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市,占宁夏水泥市场近 50%份额,是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业,与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。2017年区域固定资产投资同比增长3%,水泥产量累计同比增速约11.8%,居全国首位,显示区域水泥需求较好;2018 年规划固定资产投资目标7.5%左右,同时供给侧改革有望进一步深入,后续发展仍有期待。
    期待兑现承诺,维持"买入"评级
    中材曾承诺"逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争"。随着两材合并加速,期待后续业务整合方案推出。我们预测18-20 年EPS 分别为0.90/1.05/1.22 元/股,对应PE 分别为12.5/10.6/9.2x,维持"买入"评级。
    风险提示:投资超预期下滑;供给超预期增加;煤炭电力成本超预期上升。

国元证券:媒体行业:优质内容公司始终收益 行业整合和集中是未来趋势


    1、本周传媒(申万)下跌0.79%,影视动漫(申万)下跌1.05%,其中下跌幅度较大的个股包括快乐购(-10.04%)、横店影视(-9.58%),影视板块中仅有华录百纳和光线出现小幅上涨。
    2、本周光线传媒出售旗下持有的新丽传媒27.64%的全部股权,获利22.66亿元,对2018年净利润产生重大影响;此次股权出售PE为34倍左右,接受方为腾讯,我们认为此次腾讯“高价”接收新丽传媒的股权是对自身影视产业链补充,现阶段腾讯影视在与其他几个互联网视频平台的竞争中处于“实力相当”的状态,补充优质内容是吸引会员的最主要路径,我们认为互联网视频平台间的激烈竞争有利于上游优势内容生产商,特别是在影视作品的单价方面。
    3、电影票房市场进入“平静期”,本周主要新上映电影为《古墓丽影:源起之战》和《水形物语》,截止到周日晚上十点,票房分别为2.5亿和6500万左右,表现中规中矩。春节档影片《红海行动》等延长放映时间,侧面反映目前票房市场的“平静”,但是这一现象属于正常表现,2017年2月票房57.79亿元,3-6月份平均票房为37.72亿元,下跌35%左右,春节档过后的重要票房档期为暑期档,重量级影片瞄准的是暑期档,暑期档影片有徐克导演的《狄仁杰之四大天王》、开心麻花的《西红市首富》、刘慈欣科幻作品改编的《流浪地球》、进口动漫《昨日青空》。
    影视优质内容始终是行业的源头,优质的电影创作高票房,助推电影公司业绩及股价,市场中有能力长期主导优质影片的电影公司是少数,持续关注【光线传媒】、【华谊兄弟】;电视剧的优质作品是电视台和互联网视频平台吸收用户的主要内容,激烈竞争的播放渠道利好上游内容公司,长期推荐【华策影视】、【慈文传媒】。长期来看,行业的分散格局终究走上整合,有能力集合资源的影视公司将在未来竞争中胜出,集团化发展是趋势,行业集中是必然,建议关注有整合能力和资源的公司,建议关注【万达电影】

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