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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国海证券,神马股份(600810)2018年半年报点评:尼龙66价格持续上涨 公司业绩大增


    投资要点:
    尼龙66 产品销售均价环比继续上涨,原料尼龙66 盐平均进价同比下降,上半年业绩大幅提升。公司2018 年上半年营收同比增长2.61%,营业成本同比下降4.99%;毛利率达14.39%,较去年同期提升6.85 个百分点(同比增长90.85%)。根据公司经营数据公告, 公司主要产品尼龙66 切片、工业丝、帘子布,上半年平均售价分别为24199 元/吨、24275 元/吨、29876 元/吨,同比分别增长32.13%、11.37%、2.78%。二季度平均售价分别为26235 元/吨、25853 元/ 吨、33082 元/吨,环比上涨17.4%、13.9%、22.9%。公司与英威达长期合作,公司原料己二腈量价锁定,尼龙66 盐采购均价同比下降(2018 年上半年平均采购价12615 元/吨,同比下降1.14%), 因此产品价差扩大,利润增厚,盈利能力显着提升。 
    国外尼龙66 产业链不可抗力频出,供应持续收紧,尼龙66 产业链维持高景气度。2017 年下半年包括巴斯夫、英威达、索尔维在内的多家企业的己二腈装置遭遇不可抗力。近期,巴斯夫己二胺原料供应商英力士丙烯腈装置也遭遇不可抗力停产,是由于英力士一套28 万吨/年和一套10 万吨/年的丙烯腈装置故障引发停产数周。2018 年7月10日,全球尼龙66主要生产企业奥升德位于美国弗罗里达州的Pensacola工厂装置起火,可能导致产业链进一步提价。预计原料涨价将逐步向下游尼龙66 切片、工业丝、帘子布进行传导。从化工在线数据看,尼龙66 切片(长丝级)最新价格已达到37300 元/吨, 较年初至涨幅达43.46%。我们认为随着价格逐步传导,公司产品价差和利润扩大的趋势将继续延续。 
    公司与控股股东中国平煤神马集团以及下属子公司及联营企业布局尼龙产业链,未来仍有新增产能投放,进一步增强公司盈利能力和国内外市场占有率。公司与控股股东中国平煤神马集团,以及下属子公司及联营企业已经拥有较为完整的尼龙66产业链,包括精苯、己二酸、己二胺和尼龙66盐及下游尼龙66切片、帘子布、工业丝系列产品。公司及参股公司产能情况:公司拥有尼龙66切片产能14万吨/年、工业丝产能约12万吨/年、帘子布产能约8万吨/年;参股公司尼龙化工(49%股权)拥有己二胺14万吨/年、己二酸25万吨/年、尼龙66盐30万吨/年。此外,平顶山神马工程塑料科技发展有限公司年产4 万吨尼龙66 切片项目已投料试车。未来一年预计平顶山神马帘子布发展有限公司年产4 万吨尼龙66 差异化工业丝项目和中平神马江苏新材料科技有限公司年产3 万吨尼龙66 切片项目将建成投产,合计新增尼龙66 产能7 万吨/年,继续提升公司盈利能力和市占率。 
    虽然2017年8月上市公司与尼龙化工重组失败,但神马集团承诺继续推进尼龙化工的全部或部分股权注入上市公司。曾由于尼龙化工公司锅炉排放超标、防火间距不足等事项,造成上市公司与尼龙化工重大资就产重组事项终止。经过整改后,2017年7月尼龙化工通过市环保局排放整改验收,同年9月已获得新的安全生产许可证。因此,我们认为尼龙化工资产注入上市公司仍可期,而公司目前持有尼龙化工49%的股权,一旦资产注入完成,公司将充分受益尼龙化工业绩大幅增长带来的收益。
    盈利预测和投资评级:盈利预测和投资评级:考虑到尼龙66产业链供需紧张或将持续,公司尼龙66切片等产品价格上涨,价差上行,利润有望继续增长。此外,参股公司尼龙化工业绩大增,公司投资收益可观。不考虑尼龙化工的资产注入,我们预计公司2018~2020 年营业收入分别为129.33/150.47/161.93 亿元,归母净利润分别为10.77/13.36/14.46 亿元,每股收益分别为2.43 /3.02/3.27 元,对应最新收盘价PE 分别为8.29/6.68/6.17 倍,维持买入评级。 
    风险提示:原料及产品价格大幅波动风险、生产事故风险、资产注入不确定风险。

申万宏源,音飞储存(603066)业绩增长符合预期 关注高端货架及仓储服务布局


    公告/新闻:公司发布2016 年业绩预增公告,全年预计实现净利润25%-35%,其中利润的增长主要来自自动化立体库系统集成业务及毛利的增长,基本符合我们的预期。
    高端货架领域仍处于需求旺季,产品高端毛利率提升。公司是国内最大的货架供应商之一,也是唯一货架领域A 股上市企业。上市以来,借助资金优势和上市品牌优势,公司一方面继续巩固壁垒较低的传统货架业务,保证行业龙头地位,另一方面积极拓展技术壁垒较高的自动化货架业务,其中立体货架及集成同比增长在50%以上。当前市场环境下,虽然电商增速有所下滑但仍保持20%左右的高速增长,对于仓储物流需求仍较大;其次,冷链、汽车、烟草及医药等领域专业化物流需求也逐步出现,我们认为从下游需求角度,公司传统货架业务仍有空间,同时高端货架未来3-5 年会迎来大的发展潜力。
    仓储服务17 年有望逐步落地。制造商的向上下游渗透是产业发展的永恒主题,16 年公司曾原计划通过定增募集资金14.85 亿,用于建造15 个智能仓储物流中心,为客户企业提供出入库、分拣、输送、播种包装等物流作业服务,以计件方式获取回报,并收集物流、资金流及信息流等数据用于大数据分析。虽然后因故停止定增,但向服务领域转型仍将是公司未来的发展方向,一方面,利用资金优势,纵向延伸产业链,获取超额利润;另一方面,通过运营仓储业务,能够更有效了解客户端的需求,反过来能够更好的为货架业务停工发展的新思路。由于仓储服务业务具有一定投资周期,投资回收期可能在4-5 年,并对现金流有一定影响,但对高端货架的销售提升是相对直观有效的。
    大股东及三股东增持增持彰显信心。12 月27 日大股东通过二级市场增持55 万股,持股比例达到45.32%,并拟在半年内继续增持201 万股(占比2%);同时音飞上市前的战略投资者赛伯乐绿科投资和泊尔投资(系一致行动人)在11 月通过股权转让方式增持448万股,持股比例达到5.57%;大股东及三股东分别增持彰显了管理层、机构投资者对于未来经营的信心。
    维持盈利预测,维持增持评级。我们预测公司未来在自动化系统集成方面将持续发力,维持原有盈利预测,预测16-18 年EPS 分别为0.75 元、0.89 元、1.02 元,分别对应PE 为63 倍、53 倍、46 倍,维持增持评级。

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天风证券,海兴电力(603556)2016年年报点评:低估值次新股受益配网建设和一带一路


    业绩稳步增长,研发费用大幅增加
    4 月8 日,公司发布2016 年年度报告,营业收入21.81 亿,同比增加9.02%;净利润5.21 亿,同比增加20.26%;毛利率44.44%,同比下降1.03 个百分点;研发费用1.64 亿,同比增加47.75%。智能电表收入13.93 亿,同比增加9.25%,配用电整体解决方案收入6.99 亿,同比增加8.04%。
    配网和海外电能表是重要增长点,受益一带一路
    公司持续聚焦电力产业,国内,公司一直是国家电网、南方电网智能用电终端的主要供应商,环网柜产品成功中标国家电网的集中招标项目,智能电表产品成功中标南方电网框架招标项目;国外,提供配用电领域产品和整体解决方案,提供系统运维服务,设计和开发微电网和分布式能源系统。
    能源局《配电网建设改造行动计划(2015-2020 年)》明确,"十三五"期间配电网建设改造累计投资不低于1.7 万亿,到2020 年智能电表覆盖率达90%。预计2020 年前,中国智能电网总投资将不低于2,000 亿,预计将为配网自动化和用户侧设备制造业提供约800 亿元的市场需求。智能电网设备及系统产业化是公司募投项目之一,目前已拥有完整的配用电产品和系统软件,拥有配用电领域产品研发、解决方案设计、工程项目开发三位一体的人才队伍,公司智能电表、配用电整体解决方案业务有望持续受益。
    智能电表的国际需求持续稳步上升。发展中国家需求强劲,如巴西能监局ANEEL 计划在2021 年前安装6,300 万只AMI 电表,巴基斯坦正逐步实施智能电表覆盖计划等。非洲大陆智能预付费表的部署才刚开始。2016 年,公司海外业务收入占54.75%,同比降低4.81 个百分点。2017 年4 月,公司拟增资海兴巴西12,289,627 雷亚尔,持续布局海外电能业务。作为我国最大的自主品牌电能表产品出口企业,公司的电力产品及服务出口覆盖"一带一路"36 个国家,有望进一步受益"一带一路"战略。
    推出股权激励计划,要求利润高增长
    2017 年4 月公司实施股权激励计划,向166 人授予限制性股票897.7 万股(其中首次授予718.7 万股,预留179 万股),价格21.64 元/股。要求以2015年净利润为基数,2017-2019 年净利润(剔除激励计划成本影响)增长率不低于40%、75%、110%。根据股权激励文件,2017-2020 年限制性股票成本:6163 万、5452 万、2133 万、474 万,则2017-2019 年净利润不低于(考虑股权激励成本)5.5 亿、7.0 亿、8.9 亿。
    盈利预测与投资评级
    预计公司2017-2019 年EPS 分别为1.71 元、2.04 元、2.54 元,对应估值分别为26 倍、22 倍、18 倍。维持"增持"评级,目标价51.3 元。
    风险提示:国内业务下滑,海外业务增速低于预期,汇率波动

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证券时报网,盘面追踪:雄安概念股快速走强 南国置业涨逾7%


    今日早盘,雄安新区概念板块快速走强,截至发稿,南国置业涨7.21%,富煌钢构涨7.04%,达实智能,嘉寓股份,碧水源,京汉股份,*ST坊展,回天新材,数字政通,启迪设计,金隅股份等股跟风上涨。
    雄安概念股在经历了大幅度的回调和长达3个月的横盘整理后,再度受到机构的普遍看好,有望开启新一轮的阶段性行情。
    华泰证券分析认为,随着雄安相关准备工作的持续推进,雄安新区即将进入实质阶段,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进;雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。9月底之前是雄安主题酝酿第二波行情的重要时间窗口。

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巨丰投顾,午间看盘:部分超跌个股惊现连续涨停现象 市场底或已探明


    周五早盘,两市低开,快速下探后止跌回升,创业板领涨。盘面上,券商、软件、园林、通讯、医疗等行业涨幅居前;题材股方面,知识产权、数字中国、工业互联、高送转、网络安全、国产软件等板块涨幅居前。
    软件板块超跌反弹:彩讯股份、顺网科技、联络互动涨停,天神娱乐、会畅通讯、赛为智能、诚迈科技、同有科技、北信源等表现出色。知识产权概念走强:光一科技涨停,中国科传、数字认证、美亚柏科、安妮股份、东软载波等领涨。
    巨丰投顾认为,6月19日以来,百余家上市公司披露增持计划,市场距离底部越来越近。猛狮科技、沧州明珠等部分超跌个股已经出现连续涨停的现象,市场底或已探明。仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种和有估值优势的白马蓝筹。

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中国证券网,嘉凯城(000918)拟收购北京明星时代影院投资和艾美(北京)影院投资100%股权




   中国证券网讯(记者 孔子元)嘉凯城公告,公司全资子公司嘉凯城(上海)互联网科技有限公司,以股权+债权的协议收购方式,以5.65亿元,收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权。同时,科技公司以股权+债权的协议收购方式,以3000万元,收购艾美(北京)影院投资有限公司100%股权。
  公司实控人许家印、控股股东广州市凯隆置业有限公司出具承诺函,承诺不再新增与嘉凯城的院线业务存在同业竞争的业务;对恒大院线管理有限公司已开展的院线业务,承诺自本承诺函出具之日起12个月内,停止目前已开展的院线业务,解决对上市公司拟开展院线业务的新增同业竞争问题。

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证券时报网,山东赫达(002810)捐款200万元 驰援疫情防控工作




    证券时报e公司讯,作为目前山东省淄博市周村区唯一一家A股上市公司,山东赫达股份有限公司主动践行社会责任,积极响应国家号召,于2月1日向周村区慈善总会捐款200万元,第一时间驰援所在地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

信达证券,计算机行业:谷歌推定制化AI模型生成工具 深度学习门槛降低


    上周行情回顾:上周申万计算机指数收于4120.66点,下跌4.97%,沪深300指数上涨1.43%。
    申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第二十八(28/28)。分版块来看,上周各主题板块指数不同程度下跌,电子商务指数、第三方支付指数、在线教育指数表现位居前列,人工智能指数、云计算指数、区块链指数表现最差。上周计算机板块有25家公司上涨,11家公司持平,158家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有中新赛克(+23.38%)、科蓝软件(+12.73%)、丝路视觉(+12.7%)、中威电子(+6.96%)、正元智慧(+6.96%)。
    本周行业观点:上周,谷歌推出了一套全新的人工智能服务工具CloudAutoML。该工具能够帮助开发者自动生成一个定制化的机器学习模型,即通过人工智能的方法来产生定制化的人工智能模型。目前AutoML还处在测试阶段,仅支持计算机视觉模型,后续可能将服务拓展到语音、翻译、视频、自然语言处理等所有标准机器学习模型。对AutoML的计算机视觉模式而言,在使用时,开发者需要上传带有数据标签的图片,随后谷歌的系统会自动生成定制的图像识别模型。在整个过程中,开发者仅需要参与少量的如数据准备、调参、评价和迭代等工作。我们认为,目前虽然人工智能技术发展和应用落地速度较快,但对于大多数公司而言人工智能技术发展所需要的人才及资金仍然是瓶颈所在。谷歌、微软、百度这样的科技巨头利用其在人才、技术、资金方面的优势向外输出人工智能技术,有利于降低人工智能技术门槛,有利于人工智能应用的进一步落地。而对这些科技巨头而言,开发者调用其AI能力越频繁,所积累的有价值数据也越多。但这种基于云端的定制化人工智能模型也存在一定缺陷,主要体现在数据隐私及安全、应用复杂程度不够、模型的持续提升有困难等方面。从对产业的影响来看,AutoML工具的推出再次印证了未来AI能力的开放将成为大趋势,业内AI企业在算法、技术层面的差距将会逐渐缩小,产业竞争优势越来越集中于高质量数据、高层次人工智能人才、平台及生态构建等方面。
    重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年中总用户数达到54,520家,相比去年同期增长约50%。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技:公司以智能轨道交通和智慧城市为核心业务,两项业务上半年均取得了重要进展。在轨道交通领域,2017年3月公司在武汉成立分公司,标志着公司继广州之外又一个根据地的确立。在智慧城市领域,公司积极推动人工智能技术、大数据技术和以视频监控为基础的社会治安防控体系的结合,以形成特色产品、增强行业竞争力。2017年上半年,公司在巩固华南地区业务的同时,在新疆、贵州等地的业务实现战略性突破。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(5)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司拥有全自主的室内外、海陆空全业态的高精度定位技术,卫星导航、UWB(超宽带)、声呐、三维激光等定位技术均处于国内行业领先水平。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位,例如在最重要的RTK市场公司产品市占率约在三分之一。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2016年公司高精度自主板卡研发成功,并进入小批量生产阶段。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。

证券时报网,盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2740.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为2845.60亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金牛化工、太化股份、海立股份等,乖离率分别为7.02%、6.86%、6.07%;大晟文化、粤桂股份、ST新梅等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月3日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600722金牛化工9.983.674.845.187.02
    600281太化股份10.050.834.004.276.86
    600619海立股份10.023.4712.2212.966.07
    000633合金投资9.926.515.275.545.20
    002865钧达股份10.0221.5820.8821.965.19
    300102乾照光电10.085.296.236.555.10
    002527新 时 达9.943.206.646.974.91
    603003龙宇燃油9.981.558.759.154.62
    000780平庄能源10.061.943.663.834.59
    600295鄂尔多斯9.983.549.399.814.50
    603113金能科技5.985.7915.2815.964.45
    000735罗 牛 山6.4214.5412.2212.764.40
    600121郑州煤电10.002.253.593.744.24
    002476宝莫股份10.002.914.444.624.15
    603076乐惠国际6.508.2439.2740.783.86
    000911南宁糖业10.035.286.236.473.79
    002175东方网络6.5210.004.114.253.51
    600826兰生股份6.044.2915.1215.623.33
    002021中捷资源9.895.672.802.893.14
    300472新元科技9.934.4119.3219.923.09
    002012凯恩股份10.079.315.725.903.07
    002714牧原股份4.941.4626.3927.193.05
    600156华升股份10.071.434.364.482.80
    002479富春环保7.362.005.555.692.60
    002847盐津铺子10.0016.9030.3431.122.56
    600339中油工程4.211.864.354.462.53
    603214爱 婴 室3.4118.4851.4652.722.44
    600116三峡水利3.851.196.867.022.39
    600626申达股份4.632.945.745.882.37
    600794保税科技4.230.653.133.202.30
    601015陕西黑猫3.952.937.217.372.28
    600201生物股份3.141.4815.7416.102.26
    603348文灿股份3.3727.8936.3137.132.25
    000506中润资源9.903.453.153.222.22
    002598山东章鼓3.712.747.387.542.14
    600613神奇制药3.721.036.286.412.10
    000813德展健康3.570.498.248.412.06
    603520司 太 立3.652.3022.8423.312.06
    601717郑 煤 机5.321.545.825.942.03
    002220天宝食品9.912.933.593.662.01
    000955欣龙控股5.4827.306.616.741.97
    002109兴化股份5.182.583.793.861.90
    601898中煤能源5.470.464.925.011.87
    001965招商公路3.781.568.358.511.87
    000688国城矿业3.040.3511.3211.531.86
    000639西王食品2.191.579.609.781.85
    600483福能股份3.080.327.888.021.75
    000613大东海A6.036.788.138.271.75
    600400红豆股份3.440.644.144.211.74
    600789鲁抗医药2.0811.5612.5612.781.74
    600985雷鸣科化4.373.3111.0411.231.72
    002850科 达 利2.032.5725.7126.151.71
    603080新疆火炬2.2424.0731.8132.341.67
    600699均胜电子2.061.0826.3626.791.62
    002730电光科技3.330.898.248.371.58
    603225新 凤 鸣2.164.1721.9322.271.57
    300303聚飞光电2.520.982.812.851.57
    002301齐心集团2.000.6110.5710.731.55
    600096云 天 化4.221.135.355.431.50
    603677奇精机械3.411.0116.7216.971.50
    002746仙坛股份2.014.6914.4914.711.49
    000582北部湾港3.902.777.888.001.47
    603648畅联股份3.0616.1617.2917.541.47
    002277友阿股份5.071.334.294.351.40
    603608天创时尚3.351.359.129.251.38
    600195中牧股份3.722.0512.9213.101.36
    002749国光股份2.820.9039.2439.761.31
    002387维 信 诺7.732.3011.7011.851.30
    600236桂冠电力2.230.415.875.951.29
    600428中远海特2.701.743.753.801.28
    600787中储股份6.051.037.107.191.27
    603338浙江鼎力2.730.6052.4253.061.23
    600322天房发展3.310.934.624.681.21
    603679华体科技0.990.9423.2023.471.16
    300014亿纬锂能4.463.5815.3015.471.14
    600023浙能电力2.640.125.005.061.12
    600630龙头股份2.052.427.867.951.10
    600636三 爱 富1.140.5113.1613.301.06
    600408*ST 安泰2.070.931.951.971.03
    300135宝利国际4.142.982.742.771.02
    200054建 车 B1.51-5.996.051.01
    600681百川能源3.261.3813.8113.951.00
    002182云海金属4.385.456.376.430.97
    600605汇通能源4.342.079.299.380.93
    002040南 京 港2.402.269.329.400.90
    000697炼石有色2.740.9116.7216.860.85
    300651金陵体育1.761.6037.2237.530.83
    002679福建金森3.800.7811.9112.010.82
    300119瑞普生物4.612.938.568.630.77
    600829人民同泰4.990.657.117.160.76
    000601韶能股份4.990.835.015.050.76
    600098广州发展3.000.176.486.530.74
    601101昊华能源2.271.206.256.300.74
    300013新宁物流0.521.099.689.750.72
    600975新 五 丰4.221.794.174.200.72
    600726华电能源3.650.812.822.840.71
    002537海联金汇3.540.339.599.660.71
    002490山东墨龙3.644.574.524.550.71
    002688金河生物3.470.845.045.070.68
    600123兰花科创3.901.676.626.660.67
    000543皖能电力2.070.454.904.930.61
    002478常宝股份2.600.534.714.740.59
    002154报 喜 鸟2.351.183.473.490.58
    600508上海能源2.361.1910.8010.860.56
    002168深圳惠程1.781.3311.3811.440.54
    000683远兴能源2.314.193.083.100.52
    002132恒星科技0.963.853.133.150.51
    600689上海三毛2.428.9911.3711.420.48
    002259升达林业2.622.773.123.130.45
    300301长方集团0.920.304.374.390.41
    000983西山煤电2.381.246.846.870.41
    300411金盾股份1.724.148.868.890.38
    600981汇鸿集团2.570.544.374.390.37
    002759天际股份0.834.328.498.520.35
    300087荃银高科1.700.7210.1610.190.33
    300596利 安 隆1.931.2026.9026.990.32
    600327大 东 方1.920.654.774.780.29
    002064华峰氨纶1.730.414.104.110.29
    601139深圳燃气1.860.556.006.020.27
    002111威海广泰4.021.1311.0911.120.25
    603606东方电缆2.660.528.878.890.25
    601588北辰实业2.820.223.633.640.22
    600160巨化股份0.130.897.847.850.18
    002637赞宇科技0.331.539.109.120.18
    300196长海股份0.741.0610.9110.930.16
    603566普 莱 柯3.140.2415.4215.440.16
    600898国美通讯1.870.489.789.790.14
    600275ST 昌 鱼1.660.343.073.070.13
    300707威唐工业1.4712.9826.9426.970.13
    601918新集能源1.061.993.823.820.10
    300325德威新材2.681.353.833.830.10
    002288超华科技1.700.764.194.190.10
    000953ST 河 化0.190.245.415.410.07
    002193如意集团1.031.5011.7811.790.07
    600083博信股份0.490.1218.3718.380.05
    000766通化金马0.700.3111.4311.440.05
    300402宝色股份1.691.469.629.620.04
    002596海南瑞泽2.404.809.809.800.04
    300263隆华节能-0.393.175.155.150.04
    600732ST 新 梅1.180.225.165.160.04
    000833粤桂股份3.230.955.435.430.04
    600892大晟文化0.240.968.308.300.02

国金证券,华中数控(300161)锦明顺利过户强化平台互补 定增询价溢价发行


    标的资产已完成过户,机器人集成业务进一步完善。江苏锦明主营机器人本体与系统集成应用以及玻璃机械设备制造,收购完成后华中数控“一核三体”战略布局进一步完善。华中数控科研院所平台以及江苏锦明市场化机制,双方资源优势互补。本次收购对价总计2.8亿元,其中股份支付1.68亿元;募集配套资金不超过1.25亿元,主要用于支付现金对价。
    江苏锦明产品切入锂电自动化领域。江苏锦明机器人自动化业务收入2014/2015/2016年1-6月分别为3557/6222/5532万元,下游客户包括华为、百事食品、老板电器等知名企业。去年12月锦明与江苏金坛签订锂电池PACK自动化装配线工程合同,总金额8100万元,目前已完成主要的锂电自动化装配线和两条模组线,剩余一条模组线正在安装过程中。
    玻璃设备占比下降,锂电自动化业务高增长有望带动业绩超预期。江苏锦明玻璃机械设备占比逐步下降,锂电自动化订单有望超预期,带动机器人业务高速增长。今年1-8月实现营业收入7716.48万元,预计9-12月完成的在制订单金额8335.72万元,2016全年预计完成收入1.61亿元。江苏锦明业绩承诺2016/2017年扣非后净利润分别不低于2865万元、3715万元,并表后可对上市公司主营业务的盈利带来较大的提升。
    与阿里云计算签订合作协议,智能制造+新能源汽车双产业并进。公司12月与阿里云计算签订智能制造新模式框架合作协议,在云计算、大数据、物联网领域开展合作,推动制造装备从数控一代向智能一代升级;9月拟出资2000万在宁波设立宁波华数机器人有限公司,主要从事机器人及数控装备的研发、集成、销售以及智能制造整体解决方案,拓展公司机器人产品在宁波地区的应用推广。今年5月拟合资设立的武汉智能控制工业技术研究院有限公司已于7月取得工商营业执照,发挥华中数控在控制器、伺服驱动器和伺服电机等关键部件的优势,促进公司电动汽车相关产业的发展。
    盈利预测
    我们预测公司2016-2018年营业收入分别为6.75/9.32/10.82亿元,分别同比增长22.6%/38.1%/1 6.1%;归母净利润26/86/98百万元,EPS分别为0.15/0.50/0 .57元(考虑公司增发收购完成后总股本增加至约1.73亿股)。
    投资建议
    我们认为江苏锦明锂电自动化订单有望超预期,机器人业务具备高成长性,业绩并表后有望提升公司盈利水平;智能制造+新能源汽车双产业并进,成长空间持续扩展。我们维持公司“买入”评级,未来6-12个月目标价34-36元。
    风险提示
    江苏锦明收购整合风险,承诺业绩未能兑现的风险,政府补贴政策变化的风险。

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