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安信证券,建筑行业:政治局部署下半年经济工作 基础设施补短板力度加大


    行业及政策动态:1)2018年7月31日,新华社,中央政治局称,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策;加大基础设施领域补短板的力度;坚定做好去杠杆工作;继续研究推出一批管用见效的重大改革举措;坚决遏制房价上涨;
    把稳定就业放在更加突出位置。2)2018年8月3日,国务院,要求进一步打通货币政策传导机制,发挥好财政政策的积极作用,用好国债、减税等政策工具;
    在把握好货币总闸门的前提下,要在信贷考核和内部激励上下更大功夫,增强金融机构服务实体经济特别是小微企业的内生动力;持续开展打击非法金融活动和非法金融机构专项行动,依法保护投资者权益,维护金融和社会稳定。
    本周行情回顾本周(7.30-8.3)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-3.83%(HS300为-5.85%),7月以来涨幅为1.81%(HS300为-5.57%),2018年以来涨幅为-19.96%(HS300为-17.75%)。本周行业涨幅前5为美尚生态(+10.88%)、东方新星(+10.05%)、海波重科(+9.15%)、苏交科(+7.14%)、北新路桥(+7.1%);跌幅前5为*ST毅达(-22.03%)、汉嘉设计(-19.29%)、*ST罗顿(-14.4%)、南山控股(-14.07%)、蒙草生态(-13.24%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月3日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.54倍,较上周(7.23-7.27)略有下跌,与年初相比的行业市盈率下滑幅度有所减小,但下滑幅度仍接近30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.27,较上周(7.23-7.27)同样有所回落。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.19)、葛洲坝(6.43)、山东路桥(7.15)、中国铁建(7.25)、蒙草生态(7.26);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.84)、中国中冶(0.85)、腾达建设(0.86)、中国铁建(0.87)、安徽水利(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-3.83%,随同大盘一同回调,但强于HS300(-5.85%)、上证综指(-4.63%)及深证成指(-7.46%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第6位。剔除停牌公司外,本周建筑行业中仅14家公司录得上涨,数量占比12%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-3.83%)的公司数量为38家,占比31%,涨幅超过行业指数涨幅的公司数量占比连续两周走低,个股涨幅承接上周继续出现较大分化。苏交科、北新路桥表现强势,但大建筑央企中仅中国铁建周涨幅录得正收益。
    本周政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度。我们认为,自7月19日市场网传央行额外提供中期借贷便利(MLF)资金用于支持贷款投放和信用债投资(据21世纪经济报道)后,市场已形成宽信用+流动性宽松预期;
    7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极,我们解读为较为明确的财政发力信号,下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基本建设)或有望成为扩内需的主要抓手。
    在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    n政治局研究部署下半年经济工作,要求加大基础设施领域补短板的力度新华社北京7月31日电,中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾,采取针对性强的措施加以解决。下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”。
    会议要求,第一,保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。第二,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。第三,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏,协调好各项政策出台时机。第四,推进改革开放,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。
    第五,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。第六,做好民生保障和社会稳定工作,把稳定就业放在更加突出位置。
    我们认为,从金融委会议到国务院常务会议再到政治局会议,财政政策更加积极,货币政策从“稳健中性”转向“稳健”,流动性从“合理稳定”转向“合理充裕”,财政政策和货币政策基本定调,政策边际改善有助于建筑行业估值修复。政治局会议强调“稳”字,将加大基础设施领域补短板力度,结合下半年近万亿元地方政府专项债发行和保障地方平台合理融资需求,预计下半年将在中西部基础设施、乡村振兴等领域加大投入力度,基建投资增速有望止跌回升。
    我们6月以来即多次在周报和专题报告中指出:1)上半年社融增量的大幅萎缩对基建投资增速形成制约,基建投资上半年承压,触底回升的时间窗口或推迟至下半年,不应过分悲观,三大攻坚战作为今年主要任务,相关领域财政支出下半年有望呈现结构性积极状态;2)今年以来“严监管+紧信用”及资管新规“表外转表内”政策要求下部分建筑企业融资难度加大,同时此前较多依赖信用债及表外非标融资的地方融资平台实际融资规模收缩较多,如后续社融增量能够企稳回升,则有望对于下半年基建投资增速修复打下坚实基础。3)近期一系列财政金融政策相继出台对于此前因严控地方政府违规举债、清理规范PPP项目及社融增量大幅减少等因素影响下投资增速下降可形成预期及信心上的修复。
    我们认为,尽管今年5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    nPPP项目库2Q18季报公布,PPP在全国各地继续平稳推进据7月31日财政部PPP中心发布的“全国PPP综合信息平台项目管理库2018年二季度报”显示:截至2018年6月,入库项目(包含储备库和管理库)共12,549个,总投资17.4万亿元;其中管理库累计项目数7,749个,投资额11.9万亿元。
    管理库累计落地项目数3,668个,投资额6.0万亿元,落地率47.3%。2018年1―6月,管理库新增项目612个、投资额1.2万亿元;新增落地项目939个,投资额1.4万亿元,落地率上升9.1个百分点。二季度管理库共清退项目856个、涉及投资额9569亿元,在库项目质量有所提高。同时,二季度管理库新增入库项目1185个、投资额14249亿元,覆盖31个省(自治区、直辖市)及新疆兵团,表明PPP在全国各地继续平稳推进。
    从行业来看,二季度环比新增项目数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,分别为212个、67个、33个;二季度项目环比新增投资额前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,分别为2020亿元、886亿元、754亿元。管理库累计项目总数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,合计占管理库项目总数的62.1%;累计投资额前三位是市政工程、交通运输、城镇综合开发,合计占落地项目总投资额的74.1%。
    分区域来看,二季度环比新增项目数前三位是山西、广东、山东(含青岛),分别为92个、86个、84个;二季度环比新增投资额前三位是浙江、湖北、广东,分别为1193亿元、1035亿元和810亿元。管理库累计项目总数前三位是山东(含青岛)、河南、湖南,分别为693个、580个、497个;累计投资额前三位是贵州、湖南、浙江,分别为10040亿元、8058亿元、7704亿元。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    n核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上,当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
    建议四条主线布局:
    (1)大建筑央企:基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、前期调整幅度较深的中国铁建、葛洲坝、中国建筑、中国交建和中国中铁(停牌中)。
    (2)地方建筑国企:区域基建的主要参与者和利益分享者、融资能力和信用优势明显、深跌带来的估值优势和业绩的较快增长,主要推荐安徽水利和山东路桥。
    (3)生态园林标的:融资环境和信用环境改善的受益者、增强业绩释放动力,主要推荐东珠景观、岭南园林、文科园林和大千生态。
    (4)专业工程公司:油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,重点推荐中国化学。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

上证报,合锻智能(603011)控股股东提议拟3000万元至1亿元回购股份




  上证报讯(记者 潘建梁)合锻智能晚间公告,根据于2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司控股股东、实际控制人严建文先生提议,公司拟使用自有资金不低于3,000万元且不超过10,000万元以集中竞价方式按不超过6元/股回购公司股份,回购期限自本回购股份方案履行相应审议程序审议通过之日起不超过6个月。
  公司表示,公司控股股东、实际控制人严建文先生承诺:在公司审议本次回购股份方案的董事会及相应审议程序上均投赞成票。

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上证报,万润科技(002654)实控人将变更为湖北省国资委



  上证报讯 万润科技15日早间公告,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司签署了股份转让协议,将其合计持有的万润科技182,454,657股股份协议转让给宏泰国投,宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。
  经交易各方协商同意,标的股份的转让价格为5.21元/股,转让对价总金额为人民币950,588,763元。
  在本次转让的标的股份过户完成后,转让方之一李志江先生将其持有的上市公司3%股份的表决权、提案权、提名权和股权转让协议约定以外的其他股东权利委托给受让方全权行使,委托期限自标的股份过户完成之日起叁年;委托期间,转让方及其一致行动人同意放弃其所持有的上市公司剩余未转让股份对应的表决权、提案权、提名权和股份转让协议约定以外的其他股东权利。
  本次权益变动后,公司控股股东为宏泰国投,实际控制人为湖北省国资委。

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方正证券,轻工制造行业周报:探析定制家居龙头信息化之路;上层集体发声推动市场情绪回暖


    【本周主题】探析定制家居龙头信息化之路。信息化建设涵盖了从前端获客到后端生产的全业务流程,本周重点探析前端的设计渲染软件以及后端的柔性化生产。①从实施效果来看,设计软件逐步从过往的CAD&3dsMAX等转型为更为简单高效的三维家、圆方等,直观的设计效果能有力提升客户转换率。而通过前后端的生产联动以及柔性化生产技术运用,板材利用率从过往的75%持续提升至90%(龙头)以上;②前后端打通:目前各大龙头均在发力解决该问题,这一方面有利于进一步提升生产效率(实现对非标件的有效筛选),另一方面能够降低人力参与度,节省人力成本(目前拆单审单人数预计仍需数百人,人力成本节省空间大)以及降低错误率;③我们认为前后端打通的难点在于,生产设备的兼容性&企业生产架构改变&产品理念调整(定制是模板的自由组合,非标件过高便无法实现前后端打通),考虑到三维家等产品已经实现前后端打通,预计该问题将会逐步得以解决,龙头竞争优势进一步扩大。
    【本周观点】10月15日至19日轻工板块下跌10.49%,跑输沪深300,近期上层集体发声支撑股市,前期超跌个股有望迎来反弹。(1)造纸:下跌4.64%,除市场情绪不佳外,亦受下游需求不及预期,纸价承压影响。预计后续随纸企库存逐步去化,纸价下行空间不大。(2)家居:下跌7.11%,跑输沪深300指数5.98pct,受大盘大幅波动、风险偏好下降影响,且基本面持续承压,部分标的三季度业绩或不达预期。一方面统计局9月地产销售同比下降4%,体现地产低迷,另一方面根据调研情况,Q3家居企业销售承压,市场对盈利预期持续下修,建议关注三季报绩优个股。(3)包装印刷:纸包装前期调整相对充分,金属包装景气向上确定性强,有利于支撑估值,建议重点关注基本面边际改善的包装龙头。(4)其他文娱轻工:板块受大盘影响下跌,重点推荐文创巨头晨光文具,基本面继续向上。方正轻工本周核心推荐组合:太阳纸业、顾家家居、敏华控股(H股)、红星美凯龙(A+H)、晨光文具、欧派家居、中粮包装(H股)、合兴包装、中顺洁柔。
    【重要数据跟踪】(1)造纸板块:库存去化,包装纸企稳。文化纸价格维持平稳,而包装纸得益于前期降价去库存,纸价有望企稳。(2)家居板块:TDI与MDI持续大幅降价,TDI年初至今降近55%,利好软体家居。三线30大中城市商品房成交面积同比回暖。(3)包装印刷板块:原材料价格与下游需求平稳波动。(4)其他文娱轻工:9月玩具出口额同比略有增长。
    风险提示:宏观经济低迷;地产销售情况恶化;家居竞争加剧

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国开证券,中金环境(300145)调研简报:制造+咨询快速发展 布局高毛利危废处置


    内容提要:
    公司是国内不锈钢离心泵企业龙头,2015年进军环保行业,致力打造“生态环境医院”品牌,主营四大板块:设备制造、环保咨询设计与治理、环境综合治理、危废处置。
    设备制造业务回暖。随着经济形势转暖,不锈钢泵市场热度回升,2017年设备制造板块营收同比增长28.3%,其中升级版立式泵CDM系列产品得到市场广泛认可,有望成为利润增长点。此板块主要采用直销和经销模式,具有现金回流较快的特性,将与其他板块发挥较强的协同作用,成为公司业绩增长的有力支撑点。
    环保咨询板块新增工程项目。公司华宇事业部已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局,2017年公司并购河北磊源,补全公司工程建设资质。至此,公司民营环保咨询龙头地位得到进一步巩固。由于咨询设计板块具有轻资产属性且毛利率较高,将有效提升公司综合毛利率,同时,咨询水平的提升也将有效促进环保工程项目的承揽。此外,作为环评甲级龙头企业,公司受益红顶环评机构退出环评市场,随着环保督查趋严,环评行业有望保持高增长。
    污水污泥业绩贡献稳定。为优化环保板块轻重资产比例,公司于2017年12月出售金山环保,但保留优质的污水污泥处理及蓝藻处理项目和相关技术。其中,污泥蓝藻处理方面的太阳能低温复合污泥处理技术是国内首创,市场前景广阔。根据现有项目情况来看,进入运营期后,板块将每年贡献7000-8000万元左右净利润。
    布局高毛利危废处置行业。2017年12月,公司收购金泰莱,进军危废行业。金泰莱主营危废处置及再生资源回收利用,处置能力18万吨/年,近两年毛利率均维持在50%以上。同时,危废行业提供增值税和所得税方面的优惠政策,景气度较高。未来,公司有望逐步打造危废处置全流程产业链。金泰莱2018-2020年业绩承诺为1.7、2.0、2.35亿元,板块有望成为公司新的增长极。
    风险提示。业务拓展速度不及预期,新增订单不及预期,业绩增长不及预期,新兴市场政策风险,国内外二级市场系统性风险。

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中国证券网,中富通(300560)两股东减持计划期限届满 拟继续减持不超3.71%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)中富通公告,公司股东浙江中科、常德中科前次减持股份计划期限已届满,合计减持1,762,700股,占公司总股本的0.93%。浙江中科、常德中科计划六个月内,通过大宗交易、集中竞价等方式继续减持公司股份不超过7,013,320股,即不超过公司总股本的3.71%。截至公告日,浙江中科及常德中科合计持有公司3.71%股份。

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巨丰投顾,午间看盘:蓝筹股集体调整 市场反复探底


    【盘面简述】
    周一早盘,大盘震荡回落。盘面上,酿酒、医疗、电信、船舶、农药兽药、医药、天然气等板块涨幅居前,钢铁、券商、煤炭、保险、银行、家电、房地产、有色集体调整;概念股方面,百度概念、草甘膦、赛马概念、食品安全、精准医疗、医疗器械、基因测序等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【板块方面】
    酿酒股快速拉升:古井贡酒、中葡股份、伊力特、今世缘、珠江啤酒、口子窖、山西汾酒、老白干酒、洋河股份、顺鑫农业、西藏发展等领涨。海南板块大幅拉升:海航创新涨停,罗牛山、双成药业、大东海A、海南瑞泽、钧达股份、海德股份等领涨。
    【消息面】
    1、6月官方制造业PMI为51.5%连续23个月位于荣枯线上方
    2018年6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%,比上月回落0.4个百分点,仍高于上半年均值0.2个百分点,制造业总体继续保持扩张态势。从企业规模看,大型企业PMI为52.9%,比上月回落0.2个百分点,保持在临界点之上;中型企业PMI为49.9%,比上月下降1.1个百分点,落至临界点以下;小型企业PMI为49.8%,比上月回升0.2个百分点,仍低于临界点。
    2、发改委、商务部发布2018年版自贸区外商投资准入负面清单
    国家发展改革委、商务部于6月30日以第19号令,发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自2018年7月30日起施行,适用于所有自由贸易试验区。本次修订自由贸易试验区负面清单,充分发挥自由贸易试验区“试验田”作用,在对外开放方面继续先行先试,探索更高水平的对外开放,为更大范围扩大开放、完善负面清单管理制度积累可复制可推广经验。
    3、五部门:综合施策、精准发力进一步改进和深化小微企业金融服务
    2018年6月29日,人民银行会同银保监会、证监会、发展改革委、财政部等联合召开全国深化小微企业金融服务电视电话会议。会议深入学习党中央、国务院决策部署和6月20日国务院常务会议精神,宣传部署《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》贯彻落实工作。
    【巨丰观点】
    周一早盘,两市震荡回落。盘面上,酿酒、医疗、电信、船舶、农药兽药、医药、天然气等板块涨幅居前,钢铁、券商、煤炭、保险、银行、家电、房地产、有色集体调整;概念股方面,百度概念、草甘膦、赛马概念、食品安全、精准医疗、医疗器械、基因测序等涨幅居前。
    酿酒股快速拉升:古井贡酒、中葡股份、伊力特、今世缘、珠江啤酒、口子窖、山西汾酒、老白干酒、洋河股份、顺鑫农业、西藏发展等领涨。
    海南板块大幅拉升:海航创新涨停,罗牛山、双成药业、大东海A、海南瑞泽、钧达股份、海德股份等领涨。
    汽车股延续强势:欣锐科技、襄阳轴承涨停,安凯客车、中通客车、越博动力、合康新能涨逾6%,跃岭股份、文灿股份、今飞凯达、浙江世宝等表现出色
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。创业板指数先于沪指一周探出底部,国产软件、国产芯片、人工智能等科技股近期表现出色,有机会引领反弹。从今日盘面看,6月收官战的普涨有机构做业绩排名的嫌疑。从操作的角度看,还是保持谨慎乐观,短期市场胜率最高的策略依旧是抄底流动性充沛的超跌次新股。

国联证券,计算机行业:下跌空间或已不大 建议逐步布局优质标的


    一周行情表现。
    本周,计算机(申万)指数上涨2.54%,上证综指下跌0.72%,创业板指下跌0.46%。周一,市场延续上周五的反弹趋势,上证在家电等白马股带动下一举冲破3300点,但周二起市场再度开启调整,周五尾盘上证一度下探至3259点,考验前期支撑位,全周成交量也进一步萎缩。相对地,本周计算机板块表现强势,大数据概念领涨。板块涨幅靠前的个股是科创信息、海量数据、银信科技;跌幅靠前的是神州信息、联络互动、朗新科技。
    行业重要动态。
    12月14日,工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破,在若干重点领域形成国际竞争优势,继今年7月份国务院发布了《新一代人工智能发展规划》之后,进一步明确了国内人工智能产业发展的阶段性目标以及重点发展方向。随着人工智能顶层规划文件出台,我们预计后续在各行政单位以及各细分领域将有更加细节化的政策规划及资本支持陆续跟上,人工智能产业从创新端到产品端皆将迎来黄金发展期,建议关注科大讯飞、海康威视、中科曙光、四维图新等。
    公司重要公告。
    神州数码发布资产重组公告;易华录、常山北明、恒锋信息发布中标公告;
    达实智能发布重大合同公告;浙大网新、神州信息发布战略合作公告;东方通、苏州科达发布减持公告,远光软件发布增持公告;和仁科技发布股权激励草案;东软集团与本田签订《增资认购与合作协议》。
    周策略建议。
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块涨幅靠前,周一大数据细分板块更是上演涨停潮,主要受?中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习?新闻催化。上周我们提示?市场在进一步探底后展现出反弹需求,但鉴于年末资金压力影响,暂不宜太乐观,操作上可以寻找超跌反弹品种或慢慢展开中长期品种的布局?,本周的调整正印证这一观点,我们认为,目前市场走势存在继续探底可能,但下跌空间或也不大,可以开始逐步布局。就计算机板块而言,我们维持上周观点,短期关注大数据相关机会,中长期仍建议配置基本面成长无忧品种,关注新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

发布易,中色股份(000758):控股子公司与十五冶印尼公司签订351万美元施工合同




    发布易9月15日 - 中色股份(000758)晚间公告称,公司控股子公司中色(印尼)达瑞矿业有限公司(简称"达瑞矿业")与十五冶建筑工程(印尼)有限公司(简称"十五冶印尼公司")签订《达瑞项目矿区场平工程施工合同》,由十五冶印尼公司负责达瑞项目矿区场地平整土石方工程,合同金额为350.93万美元,约合人民币2456.50万元。
    公告显示,上述项目位于印尼北苏门答腊省Dairi县Parongil镇达瑞铅锌矿项目建设现场,项目内容为达瑞铅锌矿项目采选工业场地的场地平整土石方工程。预付款为合同总价的20%,公司将根据工程进度支付进度款,进度款为当期完成工作应付款项的85%,余款待工程竣工验收、扣留质量保证金后一次付清。
    据介绍,十五冶印尼公司注册资本100万美元,主要开展建设施工领域的经营活动,系中国十五冶金建设集团有限公司控股子公司。由于公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼公司的实际控制人,上述交易构成关联交易。
    中色股份称,中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,是公司的优质供应商。鉴于公司控股子公司与十五冶印尼公司的工程承包业务占公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。
    关于中色股份
    中色股份主营业务包括国际工程承包和有色金属采选与冶炼。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一,以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展,公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以国际工程承包、有色金属采选与冶炼等为主营业务的国际有色金属综合型企业。

安信证券,北部湾港(000582)2017年半年报点评:"散改集"目标直指千万标箱 坚定推进资产置换提升运营效能




    "散改集"工作积极推进,目标直指"千万标箱"。上半年累计完成总吞吐量7380.93 万吨(+14.43%);集装箱100.34 万标箱(+22.17%)。具体到货种,煤炭1478 万吨(+21%);有色金属矿640 万吨,其中铬矿52 万吨(+176%),锰矿187 万吨(+62%),铜精矿150 万吨(+12%);粮食516 万吨(+30%);化肥212 万吨(+17%)。报告期内公司加快推进粮食、煤炭、氧化铝等主要货种散运改集运工作,仅北海不锈钢企业就完成煤炭、合金及钢材等散改集1.26 万标箱(+141%);粮食散改集完成8.77 万标箱(+4.65%);氧化铝散改集出口1.88 万标箱(+253%),向年吞吐量一千万标箱的战略目标稳步迈进。
    经营三港地处要道,航线优化提升集运运价竞争力。公司经营的港口区域包括北海港域、防城港域和钦州港域,作为我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道,是"一带一路"海陆衔接重要门户港。报告期内公司新增内外贸航线各2 条,现共开通内外贸航线40 条,其中外贸24 条,基本实现东南亚地区主要港口全覆盖;内贸16 条,基本实现全国沿海主要港口全覆盖;通过优化网络、航线归集钦州港后形成区域性航运市场,使内外贸整体集装箱运价水平有效降低,缩小与珠三角区域运价差。
    坚定推进重组事宜,资产置换提升运营效能。2016 年2 月公司启动资产重组,拟以部分低效资产置换北部湾港务集团、防城港务集团持有的钦州港域若干码头泊位,差额部分以发行股份方式支付,同时募集总额不超16.8 亿元配套资金。进展至今年5 月,重组事项由于标的公司资产权属及持续盈利能力披露不充分等原因未予核准。据公司公告披露,由于重组事宜有利于公司资源优化整合,提升整体运营效能,公司随后决定通过购买防城港务集团部分海域使用权,解决与控股股东同业竞争问题并完善产权权属,以便顺利推进资产重组。
    投资建议:公司"一轴两翼"战略明确,"散改集"进展顺利,主业稳健发展;同时管理层推进资产重组的决心十分坚定,助力公司进一步提升盈利能力。我们看好公司长期发展前景,预计2017-2018 年EPS 分别为0.41 元、0.45 元,给予"增持-A"的投资评级,6 个月目标价为12.27元,相当于2017 年30 倍市盈率。
    风险提示:宏观经济低迷,航运回暖不及预期等

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