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证券日报,利好共振激活健康中国板块 机构新进增持15只概念股


  昨日,健康中国概念股盘中集体爆发,板块整体大涨3.73%,板块内70只成份股实现上涨,占比逾九成。个股方面,云南白药、今世缘、三诺生物、美利云等4只概念股昨日强势涨停,白云山、盘龙药业、卫宁健康、世荣兆业、贵州茅台等5只个股昨日涨幅也均逾5%,分别达到6.38%、6.2%、6.05%、5.64%、5.33%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,健康中国板块成为昨日场内资金抢筹标的,合计吸金16.87亿元。其中,贵州茅台、云南白药、京东方A等3只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别为78530.82万元、28288.25万元、17525.47万元,今世缘、盘龙药业、卫宁健康、泰禾集团、鱼跃医疗、康美药业、白云山、上海医药、世荣兆业、三诺生物、同仁堂、东软集团、美利云、和佳股份等14只概念股也均获得超1000万元的大单资金青睐,这17只概念股合计大单资金净流入达17.96亿元。
  对于昨日健康中国板块的强势表现,分析人士表示,主要受到两大因素共振:首先,业绩表现普遍优良。统计显示,在80家健康中国相关上市公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司有58家,占比逾七成。其中,世荣兆业、广宇集团、博济医药、南京新百、美利云、和仁科技、常宝股份、中关村、泰格医药、宜华健康、广东甘化、百大集团等12家公司2018年一季度净利润均实现同比翻番。与此同时,有27家公司提前披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到21家,广宇集团、南京新百、常宝股份、百大集团、美年健康等5家公司预计2018年上半年净利润同比增长均超50%。
  其二,机构资金青睐。6月1日A股将被正式纳入MSCI新兴市场指数,境外资本已经提前布局,根据沪股通、深股通数据统计发现,“五一”假期后的4个交易日北上资金合计净流入71.98亿元,其中,贵州茅台、云南白药等健康中国概念股期间均获得北上资金青睐。
  值得注意的是,健康中国概念股优良的业绩吸引了众多机构的目光,统计显示,截至一季度末,有30家健康中国相关上市公司前十大流通股股东中出现QFII、社保基金、券商、险资等四类机构的身影,其中,欣龙控股、鱼跃医疗、易联众、华业资本、上实发展、百大集团、京东方A、中恒集团、泰格医药、世荣兆业、上海医药、和佳股份、太安堂、三诺生物、万东医疗等15只概念股成为上述机构集体在今年一季度新进增持的重点,合计新进增持资金达36.93亿元。
  后市布局方面,分析人士指出,“健康中国”已纳入国家整体发展战略,随着我国居民收入水平的提高以及消费结构升级的加快,医疗健康产业在经济中的地位逐渐增强。按照《“健康中国2030”规划纲要》中确定的目标,到2020年健康服务业总规模超过8万亿元人民币,到2030年达到16万亿元人民币,医疗服务行业需求将保持稳定增长,绩优龙头标的或迎上涨良机。

证券时报网,同济科技(600846):中标污水处理PPP项目




    同济科技(600846)6月8日晚间公告,公司中标“平乡县污水处理厂PPP项目社会资本方采购”项目,项目预计总投资额1.95亿元。

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证券时报网,彤程新材(603650):响水爆炸事故对公司2019年业绩不产生重大影响




    证券时报e公司讯,彤程新材(603650)公告,3月21日下午,江苏省盐城市响水县生态化工园区内某公司发生重大事故。公司控股子公司彤程精化工位于该化工园区,且本身正处于项目建设期,未实际开工,受爆炸冲击波的影响,彤程精化无人员伤亡,建筑物轻微受损。此次重大事故对公司目前的正常生产、经营未产生影响。受目前园区政策影响,经公司财务部门初步估算对公司2019年业绩不产生重大影响。彤程精化后续处理存在一定的不确定性。

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招商证券,教育行业周报


    【行业新闻】
    8月22日,国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》,针对当前校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训、超标培训等突出问题,从规范校外培训机构的关键环节入手提出了一系列措施,对于推动各地健全校外培训机构设置标准,加强校外培训机构日常监管,规范校外培训市场秩序,减轻学生过重课外负担具有重要意义。
    【A股上市公司】
    1、拓维信息:发布2018年半年度报告,实现收入4.88亿元,同比下降11.46%
    2018年8月26日,拓维信息系统股份有限公司发布2018年半年度报告。报告期内,公司围绕既定的战略目标,积极推进各项业务发展,公司营业总收入4.88亿元,同比下降11.46%,实现归属于上市公司股东的净利润1425.76万元,同比下降89.02%,主要系公司全资子公司盈利较同期有所下降。公司移动游戏业务2018年的重点产品《啪啪三国2》上半年发行地区较为单一,导致收入和利润未达预期。同时,2017年教育部财政部等四部门联合印发了《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》,地方政府对普惠性幼儿园的关注升级,对幼儿园保教保育“小学化”监管加强,受行业及图书增值税减免政策到期影响,2018年上半年幼教体系的多媒体幼教课程业务发展乏力。此外,海云天科技去年同期包含了考试测评业务之外的贵州铜仁西南大数据项目,导致利润较上年同期有所下降。
    报告期内,公司核心业务教育领域实现营业收入3.46亿元,占公司营业总收入比重70.91%,其中拓维学堂平台中核心内容品牌麓山妙笔作文继续取得进一步突破,营业收入同比增长近80%,全国已有320万用户注册使用该产品,截止6月30日,妙笔作文总收费用户达56万户。
    2、百洋股份:发布2018年半年度报告,实现营收11.73亿元,同比增长34.14%
    2018年8月24日,百洋股份发布2018年半年度报告。2018年1-6月公司主营业务包括饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。从上半年的经营情况来看,公司2018年上半年实现营业收入11.73亿元,同比增长34.14%;实现归属上市公司股东的净利润5,035.73万元,同比增长246.04%;基本每股收益为0.1274元,同比增长162.14%。2018年1-6月,得益于公司饲料项目产能的进一步释放及火星时代教育培训业务持续增长,公司营业收入保持了稳步增长,归属上市公司股东的净利润大幅度增加。
    公司饲料及饲料原料业务在报告期内实现营业收入52,973.90万元,占公司营业收入的45.16%,同比去年增长18.39%;公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入33,173.93万元,占公司营业收入的比重为28.28%,同比去年下降3.80%;公司教育文化业务报告期内实现营业收入21,248.83万元,占公司营业收入的比重为18.12%,已经成为公司净利润的重要增长点。
    3、三垒股份:发布2018半年度报告,继续并购优质教育标的,提升教育板块竞争优势
    三垒股份发布2018半年度报告,2018H1营收为9755万,同比增长62.99%;毛利为3423万,同比增长58.23%;毛利率为5.09%,同比下降1.06个百分点;归母净利润为759万,同比下降13.18个百分点。按季度来看,2018Q2营收为5867万,同比提升33.39%,毛利为23.71万,同比提升50.17%,归母净利润为586万,同比提升32.49%。
    4、科斯伍德:发布关于控股子公司2018年中期招生情况的公告
    2018年8月21日,科斯伍德发布关于控股子公司2018年中期招生情况的公告。经过多年发展,龙门教育已成为全国中高考补习培训的领先企业,在陕西省树立了龙头企业的品牌地位。在全体教职员工的共同努力下,龙门教育圆满完成了2018年上半年的经营目标。2018年1-6月份,龙门教育实现营业收入2.4亿元左右,与去年同期相比增长约31%。同时,龙门教育西安校区的封闭式培训业务2018年7月份当月预收下半年学费1.5亿元左右,已比去年同期增长40%以上,八月份招生工作仍将持续进行。
    5、凯文教育:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
    2018年8月23日收到公司持股5%以上股东浙江慧科资产管理有限公司的《股份减持计划告知函》。浙江慧科计划以集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过14,925,000股(占公司总股本的3%)。
    【港股上市公司】
    1、民生教育发布半年报
    2018年8月21日,民生教育集团有限公司发布公告,披露收购励德国际教育集团有限公司51%的已发行股本,开始对滇池学院委托管理安排并获得其100%净利润并表,领涨教育板块。
    民生教育并购教育对价为5.825亿元,分3期支付,每期分别支付人民币2.33亿、1.165亿、2.33亿元按汇率换算的等额美元。此外,民生教育将承担标的公司2.31亿人民币等值美元的负债。交易同时内含励德集团将49%股份出售的认沽期权。本次交易支付51%股权对价,但实现100%利润并表。
    2、中教控股发布半年报
    2018年8月24日发布中报业绩,集团收入增加65.1%至6.694亿元;毛利增长69.4%至4.069亿元;纯利增长86.20%至3.731亿元;经调整纯利增长76.6%至3.445亿元;每股基本盈利为人民币17.11分。收入大幅增加主要归因于并入三所职业学校,即白云技师学院、郑州城轨学校及西安铁道技师学院。白云技师学院收购于2017年8月14日完成,而郑州城轨学校及西安铁道技师学院收购于2018年3月23日完成。在确认的收入约人民币669.4百万元中,三所职业学校贡献约人民币213.6百万元,两所大学则为约人民币455.8百万元,收入贡献稳步增长12.4%。
    3、成实外发布半年报
    2018年8月24日发布中报业绩。收益同比增长23.1%至5.9亿元人民币;毛利为2.86亿,同比增长13.6%,每股收益0.07元,同比增长16.7%。毛利率为48.5%,纯利率为37.2%。收入构成中,学费仍为主要收入来源,约占96.2%。集团学校的入学学生总数由2017年6月30日的34458名增加至2018年6月30日的38709名。入学学生总数增加乃由于2017年9月新开设的学校及若干现有学校的可容纳人数增加所致。
    【一级市场融资情况】
    2018年8月21日,布局幼儿园教师教学资源分享平台,幼师口袋获中弘金控B轮融资
    幼师口袋成立于2015年7月,目前融资为B轮,累计融资额约4300万人民币。幼师口袋是一个幼儿园教师教学资源分享平台。帮助幼儿教师轻松发现、收纳与相互分享幼儿园环境布置、个别化区角活动等图片素材与制作方法,为她们的教学学习情境设计提供解决方案,同时支持应用内直接购买图片素材上所需的材料以及幼儿个别化学习资源素材包。
    2018年8月23日,布局早教英语在线学习平台,斑马老师获鼎晖投资数千万天使轮融资
    斑马老师成立于2017年2月,为早教英语在线学习平台,专注为母语非英语国家3-6岁幼儿提供在线英语教学课程。通过音乐、视频、图像、动画和各种插画对孩子进行词语游戏、词汇复习、句子辩词等500多种极具吸引力的教学活动,让孩子全面发展早期核心听说能力,为读写能力奠定基础。
    2018年8月23日,布局K12在线学科辅导平台,方体语文获真格基金Pre-A轮投资
    方体语文成立于2017年8月,是一个K12在线学科辅导平台,平台服务于中小学生,采用中班授课模式,在授课过程中实行直播形式,学生可在课堂上提问,增强课堂互动,同时平台还依据大数据为学生提供个性化辅导。
    2018年8月23日,大耳猴少儿编程获在线途游天使轮数百万融资,布局少儿趣味编程服务大嘴猴少儿编程成立于2018年3月,是一家少儿趣味编程服务提供商,以美国CSTA2016中小学计算机为教学大纲,基于游戏化和关卡式的学习,帮助学生在游戏闯关过程中掌握编程的基础知识和技能,培养孩子数据化、逻辑化、系统化的思维方式,训练创新思维和动手能力。

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中国证券网,莱茵体育(000558)控股权转让通过反垄断审查




  上证报中国证券网讯 莱茵体育11日早间公告,近日成都体投集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕143号),对成都文化旅游发展集团有限责任公司收购公司股权案不实施进一步审查。
  此前公司公告,控股股东莱茵控股集团与成都体育产业投资集团有限责任公司(成都文化旅游发展集团有限责任公司所属企业)签署了股权转让协议,约定莱茵控股集团将其持有的公司的385,477,961股股份(占总股本的29.90%)转让给成都体投集团。本次权益变动完成后,公司控股股东将变更为成都体投集团,实际控制人将变更为成都市国有资产监督管理委员会。

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中原证券,浙大网新(600797)调研简报:董监事会换届获全票通过 成都项目能源优势明显


    近期我们实地调研了浙大网新(600797),就公司业务状况进行了沟通和交流。
    点评: 
    董监事会换届获全票通过。公司股东选举史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、潘丽春担任公司董事,选举费忠新、詹国华、申元庆、凌云担任公司独立董事,选举吴晓农、姚晓燕担任公司监事。上述议案均在17年年度股东大会上获全票通过,这体现出股东对公司管理层的信心和支持。 
    智慧城市业务发展符合预期。公司子公司网新电气主要参与到路站建设、隧道建设及管廊铺建设中;已投入使用的铁路人脸识别闸机应用情况良好;网新电气完成了九景衢铁路客服信息系统及相关工程施工、德龙烟铁路龙眼段工程信息系统项目、重庆西站站房及客服信息系统项目,已反映到其17年的利润里。此外,公司还参与萧山区的城市大脑建设。从季节性因素看,智慧城市业务下半年确认的收入较多,因此,预计该业务18年下半年还会有较好表现。 
    智慧生活业务发展较快。随着全民参保及异地就医的发展,医保业务保持稳定发展,网新恩普的盈利能力也较高,公司智慧生活业务收入2.33亿元,毛利率达70.11%。目前从事医保支付业务的主要有东软、万达、银海、易联众等公司,预计随着医保升级需求的释放以及新业务的推出,公司智慧生活业务仍将维持稳定的盈利水平。 
    公司参股的区块链企业发展良好。公司参股的趣链科技专注于区块链底层架构,专利取得方面做得很好:17年,趣链获得16项区块链专利,全球排名第11位,在杭州仅次于阿里;趣链科技已与中国银联、工行、农行、浙商行等金融机构合作。目前,区块链在信用认证领域能有实际应用;公司大金融板块亦服务于金融机构,与趣链科技在业务上有一定的协同。预计趣链科技的技术优势将逐步落地,转化为收入和利润,从而为公司贡献收益。 
    华通云有望走出低迷。目前,华通在杭州、上海地区拥有5个数据中心,6万平方米、1万个机柜的数据中心集群。其中千岛湖云数据中心采用水冷技术,创建了国内先进的节能数据中心。在云计算服务领域,公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府专有云服务的提供商,为杭州市62家市直机关单位的219个项目、52家省级机关单位提供政务云部署。受到广电降费提速的影响,华通云的业绩情况不及 预期。由于开发人工智能基础云服务平台,研发支出增加。18年尚未过半,华通云还有足够时间采取应对措施减少广电降费提速的影响,预计全年将能实现业绩承诺。 
    成都项目能源优势明显。公司布局四川之时,正值钢铁企业去落后产能,因此获得了合作的好契机。关停钢铁业务后所空出的土地有用电指标,电价低,较适合做IDC;因为电力在IDC业务的成本中占比较大,低电价将提升项目公司的市场竞争力。截至目前,成都青白江区政府已明确合资公司所享受的优惠政策条目,合资公司尚在设立过程中;项目建设施工的报规报建已于2月启动,规划方案及初设已完成,尚待青白江区规划局就相关方案给予正式批复;如项目如期获批,预计年底有望完成机房建设。此外,攀钢和阿里的合作如果落地,也将有利于成都项目建成后的业务发展。预计成都项目将于19年产生收入。 
    分布式AI尚处于初期阶段。与GPU集中处理相比,分布式AI技术成本优势明显。公司分布式AI在技术层面上可达成,目前正在小区域、小环境里试用。公司将从分布式云服务切入,以分布式AI为着力点,融合旗下云计算、智慧城市、大交通、大金融、大健康等业务板块,合力打造具有核心竞争力的产品,全力推进战略落地;综上,预计公司主营业务将有较快增长。 
    处置众合科技股权情况。公司根据自身现金需求择机减持,目前公司现金充裕,财务费用有所下降,18年至今暂无需求。预计18年减持需求将低于17年。 
    盈利预测与投资建议:预测公司2018-19年全面摊薄后EPS分别为0.39元与0.52元,按5月29日11.55元收盘价计算,对应的PE分别为29.8倍与22.2倍。考虑到公司在估值上相对计算机应用行业水平较低,且中标省科技厅年度重点研发计划中的AI技术项目,维持"买入"的投资评级。
    风险提示:项目验收延后,华通云业绩18年继续低于预期,系统性风险。

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国泰君安证券股份有限公司,有色金属行业更新:看涨情绪+需求旺盛 钴价有望创新高


    如何解读Cobalt27囤货对市场的冲击?预计电钴库存重回低位,惜售意愿加强,价格预计将继续上行。12月8日,Cobalt27宣布正寻求发行股份再融资,以每磅36美元价格收购700吨以上电积钴。若实施,此前MB/LME在册库存总量约750吨左右,即使分批采购,对市场供需信心仍将大幅提振。我们此前看涨12月钴价的逻辑正在加速兑现,产业和投机资本提前了远期钴缺口在现货价格上的反应。在消费锂电需求增长,新能源汽车加速发展的背景下,类似的投机库存行为应从产业角度进行更长期的解读,钴供需我们判断将持续维持紧平衡状态,价格有望继续上行。
    钴板块运行与钴价发生背离。虽然钴价格持续上行,但是钴行业上市公司市值近期出现大幅波动,上周MB钴价格大幅上涨(低幅约1.4%,高幅约7%),而钴金属板块市值下行了6.5%。市场担忧年末电池厂商去库存和明年一季度新能源汽车销售影响钴金属需求。但是,实际上当前3C消费电子需求持续旺盛大幅拉动钴消费量,而供给弹性仍然有限,钴供需基本面足以支持电钴和钴盐价格维持高位。增持评级:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业,受益标的:盛屯矿业等。
    周观点:中国需求担忧加剧,板块迎来布局时机。本周,关于中国基建投资力度下行和地产销售带来的担忧在海外市场持续发酵。受此影响,铜价格下行2.6%,铝价格下行2.9%,锌价格下行2.2%。美国ADP数据强劲,美元走强,金价下行1.9%。虽然全球经济运行不断好转,且有色金属供给弹性进一步收缩,但是市场仍然对需求和工业品价格上涨心存疑虑。我们认为,伴随全球经济周期性复苏,以及财政扩张,新能源产业的加速发展,越来越多的证据将证明基本金属需求可能持续增长。对基本金属悲观的需求预期有望被全球经济"超预期平稳"修复。增持评级:兴业矿业、江西铜业、洛阳钼业、紫金矿业、云南铜业。受益标的:驰宏锌锗、西部矿业。
    估值切换行情有望提前到来,关注高成长金属加工公司。虽然原材料价格持续上行,但是部分金属加工企业仍然能够通过产品市场开拓、高端产品放量带来业绩增长。增持评级:明泰铝业,受益标的:云海金属、亚太科技等。

证券时报网,江苏吴中(600200):不存在有意进行"业绩洗澡"的情况




    证券时报e公司讯,江苏吴中(600200)5月20日晚间公告,就上交所对公司2018年年度报告的事后审核问询函进行回复。公司表示,公司对业绩补偿、商誉减值、研发支出及递延所得税资产的调整,均是根据首次预告日后至年度报告日前相关事项实际发展变化情况,严格按照企业会计准则进行会计处理,并与年审会计师进行密切沟通,不存在有意进行“业绩洗澡”的情况。

证券时报网,中油资本(000617):前三季度净利60.28亿 同比增长4.62%




    证券时报e公司讯,中油资本(000617)10月24日晚间披露三季报,前三季度营收244.82亿元,同比下滑3.07%;净利60.28亿元,同比增长4.62%;每股收益0.67元。

方正证券,国防军工行业周报:中美贸易谈判在即 关注基本面逻辑好与芯片自主可控相关标的


    本周中证军工指数略有回调,下跌4.81%、报收8750.92点,其中我们推荐关注的重点个股中航飞机、四创电子、国睿科技、中直股份、内蒙一机、中航光电、航天电器、航发动力、中国动力、航新科技、景嘉微,分别下跌4.00%、-4.45%、-0.07%、7.88%、7.23%、8.06%、3.02%、6.09%、5.35%、4.01%、9.44%。
    当前,中美贸易谈判在即,贸易摩擦或进一步升温。中美官员将于本周四、周五(3-4号)在中国举行备受关注的贸易谈判,主要聚焦“解决贸易失衡、技术转让、外资企业市场准入”等问题,然而据《纽约时报》报道,中国方面将拒绝考虑特朗普提出“将美国对华年度贸易逆差削减1000亿美元”、“禁止中国投资人工智能和电动汽车等‘敏感’技术”两项最强硬的贸易要求。中美贸易战或进一步升温,有望刺激军工板块投资情绪。
    中兴通讯芯片采购遭遇美国制裁,但我们不必担忧中国军工芯片的供应风险。4月25日,继中兴事件之后,美国对中国电信行业另一大巨头华为出手,据《华尔街日报》援引知情人士消息称,美国司法部正在调查华为是否违反美国对伊朗的有关制裁。受此影响,本周军工板块芯片相关标的四创电子、海特高新等涨幅居前。方正军工独家观点认为:市场不必担忧我国军工芯片的供应风险,军用芯片全产业链布局且整体自主化率已处于较高水平,核心装备芯片自主可控;在国防信息化建设背景下,军工芯片市场空间广阔且战略意义重大;中兴华为事件后,具有高端制造业自主可控能力的企业有望获得更多政府的支持与市场的青睐。详细观点敬请投资者参考我们的《军工芯片“自主可控”专题(45页深度报告)》。
    军工总装企业军品列装正在加速。以中航飞机为例,4月26日,中航飞机公布一季度报,公司18Q1营收同比大幅增长67.65%,延续17年全年航空产品交付较快增长的趋势(17年航空产品收入303.75亿,同比增加20.05%),实现过往5年首次一季度盈利,验证了我们指出中航飞机军品正在加速列装的观点。随着中美大国对抗的加剧,美国及其盟友提升国防军费预算规模等,中国国防武器装备的列装和列装需求将变得更加迫切,以军工龙头中航飞机为代表的军工企业有望持续受益于军工基本面长期向好态势。
    方正军工独家特色观点:1月底《底部加大配置基本面向好的军工白马》及随后报告持续提出:战略看好全年风险偏好提升的持续性;建议紧紧把握“抗周期性投资首选军工板块”的策略思维、“军工整机厂及核心配套基本面确定向上”认识、“中美对抗长期深入演化”意识。
    我们看好军工龙头中航飞机(战运战轰、C919);芯片自主可控相关标的四创电子(中电38所)、国睿科技(中电14所)。持续推荐重点关注中直股份(新机型直20驱动增长),内蒙一机(轮履装甲车辆);配套类:中航光电、航天电器、航发动力、中国动力;民参军:航新科技、景嘉微等。

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