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申万宏源集团股份有限公司,纺织服装行业周报:大众消费向好持续验证 龙头集中度继续提升


    一周主要回顾与展望:1)2018年4月PMI 指数为51.4%,环比下降0.1个百分点。2)本周Gearbest 流量UV 升0.7%、PV 降2.1%,Zaful 流量UV 升15.1%、PV 升5.1%,Rosegal 流量UV 降25%、PV 升0.5%。
    上周重点回顾:1)森马服饰:继牵手TCP 后,1.1亿欧元全资收购欧洲中高端童装集团Kidiliz,原团队参与股权激励继续运营海外业务,森马将帮助其快速开拓中国市场,19年有望贡献业绩;2)华鼎股份:当前自主品牌占比超30%,上市公司并购协同打开服装品类市场。
    公司动态:1、申达股份:2017年营收111.3亿元(+28.3%),归母净利润1.9亿元(-0.4%);
    2)18Q1营收40.5亿元(+90.7%),归母净利润3779万元(-1.5%),主因系子公司Auria 新增18.4亿元营收;3)拟每10股派息1元(含税)。2、龙头股份:18Q1营收9.9亿元(+13.8%),归母净利润2355万元(+10.4%)。3、康隆达:18Q1营收2亿元(+15.7%),归母净利润1635万元(+1.1%)。4、兴业科技:1)每10股派息5元,除息日2018年5月10日;2)收到政府奖励资金1047万元。5、森马服饰:拟以1.1亿欧元(约8.4亿元)收购InchiostroSA 持有的SofizaSAS100%股权。6、航民股份:
    1)拟以9.72元/股向航民集团、环冠珠宝发行1.1亿股支付10.7亿元购买航民百泰100%股权;2)航民集团累计增持863万股(占总股本1.4%),增持计划实施完毕。7、*ST中绒:截至交割日期限2018年4月30日,中绒集团未筹足资金,重大资产重组未能如期交割;2)回复深交所关注函。8、富安娜:控股股东林国芳减持629万股(占总股本0.7%)。9、哈森股份:获取478万元财政补贴。
    10、新野纺织:上调16新野02票面利率至7%。
    11、拉芳家化:控股股东、实际控制人吴桂谦累计增持34万股,占本次增持计划区间下限的33.6%,占总股本0.2%。
    12、如意集团:股东东方资产计划减持不超过400万股(占总股本1.5%)。
    上周纺织服装板块表现强于市场。上周纺织服装指数上升1.34%,强于申万A 指数0.84个百分点。其中,纺织制造指数上升1.12%,强于申万A 指数0.62个百分点;服装家纺指数上升1.47%,强于申万A 指数0.97个百分点。
    行业观点与投资建议:电商龙头公司维持较高增长态势,服装、化妆品品牌龙头回暖持续,其中休闲服和运动服饰集中度提升将更加明显,强者恒强,建议继续关注优质龙头。1)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、水星家纺;2)优质高端品牌:比音勒芬;3)高成长电商:跨境通、南极电商。

上海证券报,结构性升级成必然趋势 汽车蓝筹股面临价值重估


    ●在销量高增长、电动化智能化行业发展趋势及行业整合预期的推动下,汽车行业估值攀升至高位。2017年以来,行业估值开始回归。经过半年的调整,汽车行业的估值已逐步回归至近5年的历史中枢区域。
    ●从历史上看,汽车蓝筹股的估值水平和行业估值水平具有明显的相关性,其估值水平波动基本上和行业估值水平波动保持一致。上汽集团、福耀玻璃、华域汽车这些蓝筹股其实早在2016年就已开启估值提升之路,2017年随着市场整体风险偏好的下降,估值水平更是出现了大幅提升,其中福耀玻璃的估值水平已达到3年前的2倍以上。基于业绩的持续兑现,行业集中度的持续提升,高分红公司未来将获得更多资金的认可,预计汽车行业蓝筹估值模式还将持续。
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    汽车行业供需及市场表现分析
    2017年1月至10月,我国汽车销量同比继续增长,但增速放缓成为汽车行业的主旋律。根据中汽协数据,2017年1月至10月,汽车产销量分别为2295万辆和2292万辆,同比增长4.6%和4.5%,增幅分别比上年同期下降9.21%和9.41%。其中,乘用车产销量分别为1955万辆和1950万辆,同比增长2.7%和2.5%;商用车产销量分别为340万辆和342万辆,同比增长17.1%和17.5%。
    2017年初以来,汽车及汽车零部件行业指数累计涨幅低于上证综指和沪深300指数同期水平,高于创业板指同期水平。其中,乘用车子行业指数上涨15.03%;商用载货车行业指数下跌8.92%,商用载客车行业上涨11.20%;汽车零部件子行业上涨2.09%;汽车销售及服务子行业下跌7.05%。从成交量上来看,在2016年绝大部分时间内,汽车及零部件板块的活跃度都明显优于大盘,与创业板活跃度更为接近,具有较强的新兴行业板块性质。
    汽车板块估值分析
    2009年初至2010年底,在M1高增速和1.6升及以下排量乘用车购置税优惠政策的双重驱动下,中国车市迎来了黄金增长期,汽车行业估值提升幅度明显强于同期沪深300,但销量增速趋缓后便迎来近4年的估值徘徊。
    在销量高增长、电动化智能化行业发展趋势及行业整合预期的推动下,汽车行业估值攀升至高位。2017年以来,行业估值开始回归。经过半年的调整,汽车行业的估值已逐步回归至近5年的历史中枢区域。
    从各子行业近5年的PE值看,乘用车子行业表现一直较为平稳,目前的估值水平属于合理区间。商用车子行业尽管经历了大幅下跌,但估值仍明显高于近3年的平均水平。汽车零部件子行业波动较大,在汽车电动化、智能化及行业整合的预期下,估值水平始终处于提升过程中。汽车销售及服务子行业的估值屡次出现大幅震荡,目前估值水平高于其他子行业。
    从各子行业近5年的PB值来看,乘用车子行业处于历史合理估值区间。商用车子行业、汽车零部件子行业及汽车销售和服务子行业的估值水平均高于近5年的平均水平。其中,在汽车电动化、智能化及行业整合的预期下,汽车零部件子行业近一年来估值提升较快,到达1.5倍以上。
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    行业处于产业升级阶段
    在经历了持续一年的估值调整后,汽车行业不少个股已经出现了价值低估的现象。我们认为,当前汽车行业正处于产业升级的初级阶段,结构性升级领域涵盖整车厂商和零部件厂商,技术升级支撑行业长期发展,未来细分市场具有巨大的发展潜力,维持行业评级“推荐”。
    2017年底,1.6L及以下排量汽车购置税减半政策将不再延续,预计四季度汽车销量将出现翘尾行情,但相较去年同期,今年优惠幅度持续退坡的边际影响将明显减弱。我们认为,2017年和2018年都是行业小年,业绩增速处于低位,预计2018年行业增速将在3%左右。不过,由于汽车行业正处于产业升级的初级阶段,因此,先进制造相关的细分领域具有较大的机会。截至2017年10月的销量数据,自主品牌车型的销量占比为43%,较去年同期提升0.35%。2017年是自主品牌SUV新车型密集上市的一年,同时我们也看到紧凑级SUV的市场竞争相当激烈,未来自主品牌车型的销售情况将出现分化。
    受投资好转的刺激,重卡行业的复苏仍在持续,以物流车为主的替换性需求成为主要增长动力。截至2017年10月,商用车整体销量同比增加17.48%,预计全年商用车市场整体增长15%,其中重卡增速预计超过50%。
    此外,新能源汽车销量继续保持强势。2017年1月至10月,新能源汽车累计销售49万辆,预计全年将突破70万辆,同比增长40%。随着新一轮补贴政策的即将发布,预计2018年新能源汽车销量将达到95万辆,同比增长35%。
    整车企业车型结构升级
    2017年1月至10月,自主品牌车型的市场占有率为43%,日系、德系和美系的市场份额近年来变化不大,韩系和法系的市场份额则出现了较大程度的下滑。自主品牌车企正在不断焕发新的活力,并已开始长期布局争抢合资车企的市场份额。从2016年开始,自主品牌车企就已纷纷推出定位更高的SUV车型,不断推进品牌的高端化、国际化。广汽传祺的B级SUVGS8,成为首个突破20万元的自主品牌车型。当前SUV车型占比已超过40%,SUV市场竞争加剧,明年增长持续的同时增速仍将放缓。
    新一代消费者品牌意识的转变,使得自主品牌中高端车型迎来新的发展机遇。外资品牌的品牌影响力在新一代消费者的观念中逐渐淡化,消费者的品牌意识从过去的崇拜国外品牌逐渐转变为接受国内品牌,整个行业呈现出国内品牌接受度大幅上升的趋势。
    2007年至2016年,家电、数码和消费电子、服饰等领域的本土品牌受青睐比例出现大幅上升,相应的国际品牌受青睐比例持续走低。我们认为,汽车消费的变化也将逐步呈现相同趋势,消费者对于汽车自主品牌的青睐程度将不断上升,自主品牌中高端车型将从中受益。
    自主品牌中高端车型的开发,也使得市场不同价位的车型格局发生变化。2010年以来,中低端价位的车型销量占比显著下降,这一领域原本是自主厂商的主要竞争市场。而近5年以来,随着消费升级的不断深入,民众购车观念的改善,中档价位车型的销量逐渐上升,2017年1月至10月,中档车型的销量占比已经达到29%。借助准确的市场定位及品牌市场认可度的提升,未来自主品牌车型的中高端化脚步将更加坚实。
    自主品牌车企发展势头良好
    当前整个汽车产业发展放缓,传统零部件的毛利率逐渐下降。零部件自主厂商的产品更多地集中在低附加值产品领域,在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求。因此,许多零部件自主厂商纷纷寻求产品业务上的转型,力图在高附加值、高技术的产品市场占得一席之位。
    由于技术壁垒和规模成本的要求,零部件产业大多通过兼并收购来进行产品结构的升级,从而实现业务转型。目前进行兼并收购的自主厂商在传统业务基本已经达到一个较大体量,在细分领域中做到了较强的市场地位,但由于毛利率的下降及新旧技术替换的原因,它们正在努力顺应汽车产业发展趋势,开拓新产品市场。
    自主零部件厂商的兼并收购主要分为两大类:一类是国内市场的兼并收购,另一类是跨国收购。国内市场的并购一方面可以提高汽车零部件细分产品的集中度,另一方面又可以完善自身的产品线,实现产品的全覆盖,这可以显著帮助零部件自主厂商实现扩张及提升市场份额。跨国并购可以引进国外先进技术,有效提高产品的技术壁垒。此外,通过对于不同领域的海外零部件厂商的并购,自主厂商可以迅速切入新产品市场。目前在汽车电子化、智能化、轻量化发展的趋势下,一些传统零部件厂商选择在这些板块布局,未来有望获得不错的发展机遇。
    蓝筹价值重估趋势持续
    从历史上看,汽车蓝筹股的估值水平和行业估值水平具有明显的相关性,其估值水平波动基本上和行业估值水平波动保持一致。上汽集团、福耀玻璃、华域汽车这些蓝筹股其实早在2016年就已开启估值提升之路,2017年随着市场整体风险偏好的下降,估值水平更是出现了大幅提升,其中福耀玻璃的估值水平已达到3年前的2倍以上。基于业绩的持续兑现,行业集中度的持续提升,高分红公司未来将获得更多资金的认可,预计汽车行业蓝筹估值模式还将持续。
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    汽车智能电子化已成趋势
    传统汽车电子零部件运用车型范围不断扩大,新能源电动车发展如火如荼,汽车电子化已成大趋势。目前整车电子零部件的运用比例不断扩大,电子零部件成本占比从1980年的10%发展到目前已经突破30%,2020年有望达到35%,2030年更是有望接近50%。一方面,由于汽车电子零部件的运用车型已经大众化,诸如ABS、ESC等零部件已经实现对中低端车型的覆盖,在部分大众化车型已经成为标配;另一方面,目前各国正在积极发展新能源电动车技术,新能源电动车产销量高速增长,而新能源电动车的电子零部件占比要显著高于传统车辆。随着未来电子零部件的大众化以及新能源电动车比例的不断提升,汽车电子零部件占比将不断提升。
    近年来,电子、智能、通信等技术飞速发展,并不断向汽车行业渗透,推动了汽车行业智能化的发展,智能驾驶技术逐渐成熟,无人驾驶发展也在不断推进。继2012年Google推出第一款无人驾驶实验车型之后,国外的各大汽车厂商均已做出智能驾驶和自动驾驶方面的战略部署。国内的互联网公司如百度推行阿波罗计划,目标是2020年底实现自动驾驶。
    2010年后,国外主流厂商相继开始在高配车型上配载ADAS辅助驾驶模块。ADAS是高级驾驶辅助系统的简称,它利用安装在车上的各式各样传感器,在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。
    目前我国ADAS产业尚处于由导入期向成长期过渡阶段,主流ADAS产品的国内装机率在5%以下,成长空间较大。据水清木华研究中心统计,欧美国家已有近8%的新车配备ADAS功能,而我国仅为2%左右。随着技术的逐步成熟和产品价格的下降,目前ADAS正逐步由高端车型向中端车型渗透,同时许多低成本技术应用于入门级乘用车领域。根据预测,全球ADAS将从当前的3%的渗透率上升至2020年的57%,到2030年将进一步上升至92%。
    智能电子化浪潮汽车零部件格局改变
    汽车智能电子化的到来无疑将改变目前的汽车零部件供应商格局。面对全球不断提高的汽车排放规格和燃油效率标准,新能源电动车的发展势在必行。目前主流汽车制造商纷纷计划通过电动、插电式混合动力和轻度混合动力汽车来满足这一趋势。与传统汽车相比,新能源电动车上电子零部件成本要高得多,占比超过50%。工信部编制的《汽车产业中长期发展规划》明确,到2020年,我国新能源汽车年产量将达到200万辆;到2025年,我国新能源汽车销量占总销量的比例将达到20%以上,新能源电动车的快速发展将直接提升对于汽车电子零部件的需求。
    双积分政策落地新能源汽车迎来新发展
    2017年9月27日,工信部等五部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》,这一政策的出台将加速推动新能源汽车的发展,形成传统燃油车、纯电动汽车以及混合动力车三分天下的局面。双积分政策对于汽车行业车企提出了燃油消耗值更严格的标准要求,促使部分传统燃油车销量占比过大的企业进行转型,同时更将大力推动车企的新能源汽车布局。双积分政策对于燃料消耗量与新能源都提出了一定的要求,但是对于新能源汽车发展的推动力更大。
    双积分政策的直接受益者是国内新能源汽车发展良好的自主品牌。在经历新能源补贴退坡影响之后,未来新能源车厂有望通过出售新能源富余积分获取受益。目前,比亚迪、吉利、北汽、众泰、江淮等新能源汽车品牌发展较快的企业未来新能源积分将有较多富余,而传统燃油车占比较大的车企将面对较大数量的新能源负积分。因此,谋求转型开辟新能源汽车领域,将成为一些传统燃油车企的下一步目标。
    双积分的实施给车企带来压力,尤其是销量大的合资品牌。为了积极应对双积分政策,车厂必须加快技术研发以满足对燃油耗值的要求,目前被认为是最行之有效的办法就是寻找合资伙伴。2017年下半年以来,继大众江淮之后,长城与御捷、福特与众泰、东风与雷诺-日产等车企先后公布了新能源汽车合资计划,一波新的新能源车合资趋势正在中国汽车行业内兴起。随着2019年开始设定新能源积分比例要求,合资品牌未来将继续积极布局新能源汽车产业。
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    西泵股份(002536):产品结构持续升级业绩逐步释放
    公司经过连续几年的战略调整,乘用车配套零部件占比持续提升,同时产品结构持续优化,高端产品如电子开关水泵、涡轮增压器壳体等产品的销售额占比增加,带动公司业绩提升。随着水泵和涡轮增压器壳体项目的新建产能逐步落地,单个产品利润率回升,公司的规模投资将持续减少,固定费用不再有明显增加,财务费用降低,利润得以同步提升。
    德尔股份(300473):新产品订单逐步释放
    公司的电泵及自动变速箱油泵等新产品经过多年技术储备,四季度开始逐步释放订单。其中,EHPS在2018年将实现对国际知名汽车厂车型30万台的采购量,产能供不应求,后续将增加50万台EHPS产能。自动变速箱油泵今年下半年开始对上汽乘用车、山东盛瑞批量供货,同时还将增加100万台变速箱油泵产能。
    宁波高发(603788):产品结构持续升级新客户开拓顺利
    公司核心产品从最开始的汽车变速箱手动换挡操纵系统到自动挡操纵系统,变速操纵杆自动挡比例持续上升,再到电子换挡系统,布局未来的增长空间,逐步进行产品优化升级,主动适应市场需求。
    预计公司今年的增长主要来自变速操纵器的结构升级,自动挡比例继续提升,以及下游客户吉利汽车销量的高增长。拉索产品自2016年起成功配套一汽大众奥迪车型,优质客户将带来持续性的盈利增长。此外,电子油门踏板将继续获得新客户。
    星宇股份(601799):自主品牌车灯龙头进入全球供应体系
    公司客户涵盖一汽大众、一汽丰田、广汽乘用车、上海大众、一汽自主、吉利汽车、沃尔沃(中国)和奇瑞捷豹路虎等整车制造商,在国内已经与小糸、海拉、法雷奥等国际一线车灯供应商展开正面竞争。公司产品实现了从小灯到大灯,从传统车灯到LED车灯的结构升级。技术壁垒高、毛利水平高的前大灯和后组合灯已经成为公司力推的主要产品,未来公司将处于盈利不断释放的过程中。公司开始向智能化车灯领域进军,2014年公司第一款AFS前照灯成功研发并投产,配套广汽传祺GS4高配车型,实现了智能化产品的量产。
    

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中证网,威华股份(002240)并购盛屯锂业事项获通过 业务将向上游锂矿采选延伸




  中证网讯(记者 于蒙蒙)威华股份(002240)10月9日晚公告,今日,中国证监会并购重组委召开2019年第47次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,该交易事项获得有条件通过。本次并购涉及威华股份收购四川盛屯锂业有限公司(简称“盛屯锂业”)100%股权。本次交易完成后,上市公司主营业务之一——基础锂盐和稀土产品等新能源材料的生产和销售向上游锂矿的采选业务延伸。 
  2018年10月,威华股份公告称,公司拟以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式收购盛屯锂业100%股权,从而实现对金川奥伊诺矿业有限公司(简称“奥伊诺矿业”)75%股权的收购。经交易双方沟通并经初步估算,交易标的估值为9.5亿元左右。 
  威华股份今年2月公布的重组方案显示,公司拟以发行股份及支付现金方式,合计作价约9.23亿元收购盛屯集团、盛屯贸易等股东方持有的盛屯锂业100%股权,同时拟定增募集不超过3.43亿元配套资金,发行股份价格为7.47元/股。该重组方案发布后几易其稿。威华股份9月27日公布的二次修订稿显示,支付方式为全部以非公开发行股份的方式支付,募集配套资金不超过6.6亿元,发行股份价格为7.57元/股,募集资金发行的股份数量为1.22亿股。募集配套资金用于业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等。 
  盛屯锂业的主要资产为子公司奥伊诺矿业75%的股权。奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务,目前处于矿区前期准备阶段,尚未正式投产。待采选业务正式开展后,奥伊诺矿业的主要产品为锂精矿。 
  值得注意的是,奥伊诺矿业已于2018年11月取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》,开采矿种包括锂矿、钽矿、铌矿,开采方式为露天/地下开采,生产规模为40.50万吨/年,矿区面积4.37平方公里,有效期限自2018年11月7日至2036年11月7日。截至2019年6月30日,奥伊诺矿业业隆沟锂辉石矿项目经审计的固定资产5254.03万元、在建工程1.75亿元,建设进度(不包括运营期)为48.74%。截至2019年7月31日,奥伊诺矿业期后新增在建工程5389.43万元(未经审计),项目建设进度(不包括运营期)为60.29%。 
  业绩承诺方承诺,盛屯锂业2019年-2022年净利润分别不低于-608.84万元、9433.87万元、1.15亿元、1.15亿元,2019-2022年累计净利润合计不低于3.18亿元。 
  华泰证券研报指出,奥伊诺矿业目前正在积极建设中,预计将于2019年11月前投产,届时威华股份锂盐业务的生产原料将得到有效保障,通过产业链的向上延伸,实现较好的业务协同效应。 
  威华股份早前表示,奥伊诺矿业投产后,其采选出的锂精矿将用于公司子公司致远锂业锂盐产品的生产,能有效保障致远锂业的原材料供应,完成公司业务向新能源材料板块——锂盐产业链上游矿山资源的延伸。新收购资产将与公司现有新能源材料业务产生较大的协同效应,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。 

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证券日报,工业互联网扶持政策不断加码 四细分领域"下半场"机会开启


工业互联网扶持政策不断加码
四细分领域“下半场”机会开启


  ■本报记者 吴 珊 
  
  昨日,沪深两市股指震荡回落,沪指跌幅超过1%,而工业互联网概念板块则跑赢大盘。
  个股方面,昨日,16只工业互联网概念股逆市上涨,其中,次新股森霸传感强势涨停,金奥博紧随其后,涨幅达到3.46%,青岛海尔涨幅也达到3%,此外,用友网络(1.98%)、风华高科(1.79%)、剑桥科技(1.78%)等概念股涨幅也均在1%以上,其他昨日实现逆市上涨的工业互联网概念股还有:拓斯达、荣之联、华中数控、柳工、科创信息、传化智联、启明星辰、浪潮信息、沈阳机床、天源迪科。
  除市场表现引起广泛关注外,工业互联网相关上市公司业绩表现也同样可圈可点。截至昨日,共有17家工业互联网相关上市公司已披露中报业绩预告,业绩预喜公司家数达到13家,占比76.47%。具体来看,风华高科、天奇股份、南都电源、日海智能等4家公司预计中报净利润同比翻番,分别为:186.51%、170.00%、120.00%、115.96%,启明星辰和荣之联等2家公司则有望实现中报净利润同比扭亏为盈。
  事实上,随着产业支持政策的不断落地,工业互联网应用将进一步普及,产业发展也将进入快速发展期。工信部、财政部等部委近期密集出台了《工业互联网发展行动计划(2018年-2020年)》等多项旨在推进工业互联网发展的产业支持政策。其中,《工业互联网发展行动计划(2018年-2020年)》提出,到2020年底我国将建成5个左右标识解析国家顶级节点、分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台、推动30万家以上工业企业上云、培育超过30万个工业APP等;《2018年工业转型升级资金工作指南》提出,支持工业互联网发展,提升工业互联网网络能力;《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目》共涉及十三大类任务93个具体项目,其中包括汽车、机械等行业的工业互联网测试平台项目以及工业互联网大数据平台等重点项目。
  在支持工业互联网发展利好政策频出,市场认可度不断提高的背景下,工业互联网概念股一度成为A股市场中最强的风口。近日,机构相继发布下半年投资策略,工业互联网依然是其中的重要关键词。
  中国银河证券表示,相对于消费互联网,工业互联网是将互联网从消费领域向生产领域延伸,从虚拟经济向实体经济拓展,链接起工业全系统、全产业链、全价值链。我国工业互联网建设持续迎来政策加码,产业有望迎来加速发展。重点推荐:用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息等。
  展望2018年下半年,工业互联网多个细分领域建设将不断加速已成市场普遍共识,华创证券指出,基础设施、平台建设、工业应用、安全保障等四细分领域具备较强竞争力的公司均迎来新一轮发展机遇,推荐用友网络、东方国信、汉得信息、启明星辰等。

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中信建投证券,化工新材料行业:OLED周报 LG广州建厂计划获韩国政府批准 华星光电6代柔性OLED线厂房封顶


    关键信息:
    本周OLED指数跑输沪深300指数,截至12月29日,OLED指数收2,464.87,较上周2,525.61下跌2.40%,跑输同期沪深300指数的-0.59%。凯盛科技拟分别投资9072万元和8807万元在洛阳市伊滨区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线和年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。彩虹股份8.6代LCD生产线于12月25日正式点亮投产,预计2018年8月项目一期达产,2018年年底全线达产,项目达产后可实现年销售收入100亿元。有投资者了解到华为联合京东方推出OLED版全面屏P11并向上市公司求证,公司回应需保密。12月28日,武汉华星光电6代柔性OLED线厂房封顶。韩国政府同意LG在中国建OLED面板厂,但LG承诺使用更多的韩国材料和设备,在韩国进行后续投资,并加强安全检查等流程。结合三星OLED屏幕和新思传感器,vivo将首发屏下指纹。
    投资观点:
    我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材;柔性显示膜材料重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。当前iPhoneX和京东方柔性OLED产线量产对板块的提振作用已经归于平静,行业需要新一轮催化剂的注入。我们认为后续看点主要是投产产线良率的提升以及搭载国产OLED屏终端产品的推出。
    板块走势:
    本周OLED板块濮阳惠成以涨幅4.44%居首,南大光电、强力新材、深天马A分别以涨幅3.61%、2.37%和1.76%位居二至四位。锦富技术下跌8.38%,跌幅最大。过去12个月士兰微累计涨幅149.69%,位居榜首,京东方A、东山精密、欧菲科技、新纶科技分别以涨幅108.37%、48.05%、45.06%以及31.97%位居二到五位。大富科技跌幅最大,达到35.13%。
    风险提示:
    替代技术的出现;行业竞争加剧。

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光大证券,教育行业跨市场周报(第42期):国办发文规范校外培训机构 北京市新高考方案出炉


    教育行业市场回顾和估值情况。A 股教育指数(930717)本周上涨0.60%, 跑赢创业板指(VS+1.10%)、跑赢沪深300(VS+2.96%)。截至2018年月24日,A股重点公司17/18/19年PE为39x/29x/25x;港股重点公司FY17/FY18年PE为31X/31X;美股重点公司FY17/FY18年PE为52X/37X
    重点报告回顾:《中小学学科类培训短空长多,素质早教和成人培训空间巨大--教育行业重大事项点评十一之《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》》。《意见》目的在于解决中小学生课外负担过重问题,努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制,具体政策包括强调所有培训机构必须先证后照(审批前置);学科培训老师必须具有教师资格;同一培训时段内生均面积不低于3平方米;建立黑白名单和负面清单;学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布;培训时间不得晚于8:30等。本次《意见》将加大所有培训机构运营和扩张的办学成本;由于限制"超纲教学"和"提前教学",因此短期对于中小学学科类培训影响较大。升学和就业压力驱动下培训需求旺盛,需求侧不会由于供给侧的变化而有大幅波动,随着中小机构成本提高和逐步关停,龙头机构长周期将有望受益于市场集中度的提升。
    重要事件:北京市新高考方案出炉:一本二本合并,3+3模式总分750分。北京市教委发布《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》:(1)2020年起,北京市统一高考科目调整为语文、数学、外语3门(每门满分150分),不分文理科,总分450分。(2)参加本科院校招生录取的考生总成绩由语数外3门统一高考成绩和考生选考的3门等级性考试科目成绩(每门满分100分)构成,即高校招生录取总分满分值为750分。(3)从2018届考生起,英语听力考试实行一年两考的机考模式,取听力最高成绩与笔试成绩一同计入高考总分。从2021年起,英语增加口语考试,口语加听力考试共计50分,总成绩分值不变。(4)实行高考志愿考后知分填报,普通批次按照"分数优先、遵循志愿"的原则进行平行志愿投档,并于2019年将本科一批与本科二批合并为本科普通批。
    投资建议。我们维持我们年初至今对于A股教育行业的投资观点"聚焦龙头,兼顾成长"。(1)龙头主线推荐教育信息化龙头视源股份(002841),建议关注以下细分赛道龙头公司的并购进程:职业培训龙头中公教育借壳亚夏汽车(002607)、神州数码(000034)并购留学中介巨头公司启德教育、三垒股份(002621)并购早教龙头美吉姆教育。(2)成长主线建议关注百洋股份、盛通股份、开元股份、三盛教育、科斯伍德、立思辰等公司。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

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证券时报网,午间看盘:主力资金上午最青睐哪些个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,沪指报收2932.08点,涨跌幅-2.97%;创业板指报收1576.85点,涨跌幅-3.95%。两市非ST涨停个股12只,上午A股主力资金净流量-147.95亿元,净流入个股共有777只,净流出个股共有2471只,晓程科技、华仪电气、集泰股份等三只个股净流入金额最多,分别达1.24亿元、7666.45万元、7447.64万元。中国平安、万华化学、海螺水泥等三只个股净流出金额最多。
    今日上午主力资金净流入最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌(%)上午净流量(万元)流入力度(%)所属行业
    300139晓程科技9.9512392.0423.60电子
    600290华仪电气0.827666.4544.02电气设备
    002909集泰股份10.037447.6428.22化工
    002840华统股份2.525859.1319.86食品饮料
    300746汉嘉设计1.455666.295.33建筑装饰
    603722阿 科 力10.004943.6040.04化工
    300487蓝晓科技10.004380.0758.80化工
    002370亚太药业-9.974101.3544.39医药生物
    000713丰乐种业9.433549.3023.45农林牧渔
    600084中葡股份-10.043430.9618.74食品饮料
    601818光大银行-0.263224.4212.07银行
    300122智飞生物-0.563086.779.14医药生物
    002225濮耐股份10.113049.4432.71建筑材料
    002917金 奥 博-0.032880.335.54化工
    600313农发种业10.102872.1628.48农林牧渔
    600890中房股份-9.232668.6936.44房地产
    002684猛狮科技9.942536.3411.77电子
    601288农业银行-0.282234.693.20银行
    600380健 康 元0.192168.5811.38医药生物
    600276恒瑞医药-0.552024.141.85医药生物
    
    今日上午主力资金净流出最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌(%)上午净流量(万元)流入力度(%)所属行业
    601318中国平安-1.86-92101.53-23.10非银金融
    600309万华化学-2.19-28012.82-11.87化工
    600585海螺水泥-0.49-22276.08-20.77建筑材料
    600519贵州茅台-2.86-21903.47-10.92食品饮料
    000651格力电器-3.86-20873.59-10.39家用电器
    600048保利地产-1.00-18517.46-17.95房地产
    600030中信证券-4.88-17598.49-13.22非银金融
    600036招商银行-0.38-17053.54-17.11银行
    601601中国太保-0.77-16624.07-26.37非银金融
    601088中国神华-1.23-16093.41-28.78采掘
    000333美的集团-3.61-15643.38-10.71家用电器
    601138工业富联-9.34-15247.23-5.03电子
    601668中国建筑0.00-14368.08-20.04建筑装饰
    000725京东方A-7.42-14173.28-7.19电子
    601166兴业银行-0.39-13907.87-17.06银行
    600332白 云 山-1.72-13120.57-20.65医药生物
    002024苏宁易购-3.98-12776.81-18.62商业贸易
    000576广东甘化0.06-12707.41-48.31农林牧渔
    600029南方航空-3.04-12389.66-21.92交通运输
    600690青岛海尔-1.79-12136.65-16.62家用电器

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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