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中证网,盘面追踪:雄安概念走势分化 以长线思维看待板块投资机会


  中证网讯(记者 葛春晖) 23日早盘,雄安新区概念高开后震荡回落,个股走势分化。截至发稿,Wind雄安新区指数翻绿,下跌0.06%;个股中,华夏幸福、东方能源、华讯方舟等涨幅超过3%,而建科院、京汉股份、丝路视觉、创业环保等跌逾5%。
  中共中央、国务院日前批复了《河北雄安新区规划纲要》(简称《纲要》),《纲要》于4月21日全文发布。平安证券认为,“雄安质量”是有望继“深圳速度”以来一个中国改革开放新时代的特征关键词,延续了我国高速增长向高质量发展的宏观政策转变思路,以“适度超前布局智能基础设施,打造全球领先的数字城市”的新经济规划展望了我国21世纪中叶的发展远景。对于资本市场而言,强调在雄安新区提前布局的高端服务业以及高技术产业的中长期投资机会,建议关注新一代信息技术(通信网络、物联网、大数据、云计算、人工智能、工业云联网、网络安全)、生物医药和生命健康、节能环保、高端新材料以及绿色农业等重点领域。
  有分析人士表示,雄安新区设立一年以来,期间概念题材挖掘已经较为充分。而随着规划纲要正式落地,雄安概念后续将面临分化过程。现阶段,资金的选股思路不能再简单地根据公司所处的地理位置,而是应以长线思维看待雄安新区的投资机会,其中蕴含着A股长期的投资逻辑。例如、技术创新、清洁能源、生态环保等都是未来确定的投资逻辑。

证券时报,破净板块四季度抗跌 晨鸣纸业创年内新高


   在A股市场,"破净"主题一直是一个可供淘金的选股方向,对于稳健型投资者来说,一些优质破净股往往具备一定投资价值,是一个值得关注的板块。同花顺统计显示,四季度以来,破净股表现相对抗跌,宝钢股份、晨鸣纸业、湖北宜化、新钢股份、鲁西化工和鞍钢股份等涨幅居前,其中宝钢股份和晨鸣纸业四季度以来分别涨34.87%和23.45%,后者股价于昨日创出年内新高。
   银业股破净占比最高
   自12月12日的"黑色星期一"以来,A股大盘震荡下行,破净军团也随之扩容。据同花顺统计,截至昨日收盘,沪深两市共有31只个股收盘价低于每股净资产。
   从行业分布来看,破净板块以传统行业如银行、煤炭、基建板块为主。其中,银行行业所占比例最高,达35%,共有11只个股破净,包括中农工建四大国有银行以及交通银行、平安银行、光大银行等。采掘行业和钢铁行业各有4只上榜,前者有兰花科创、上海能源、中煤能源和新潮能源,后者有宝钢股份、新钢股份、鞍钢股份和河钢股份。交通运输和化工行业也各有3只,前者包括2只高速公路股和1只航空股,即赣粤高速、中原高速和海南航空,后者分别是湖北宜化、鲁西化工和中国石化。机械设备、轻工制造板块均有2只个股破净,前者有柳工和中联重科,后者有晨鸣纸业和华泰股份。此外,房地产、有色金属和医药生物也各有1只进入破净阵容,分别为世茂股份、南山铝业和红日药业。
   从破净幅度来看,交通银行、中国银行、河钢股份、新潮能源破净幅度超过20%。以交通银行为例,昨日收盘价为5.74元,其每股净资产为7.79元,破净幅度达到26.32%。此外,破净幅度居前的股票还有农业银行、鞍钢股份、中原高速、光大银行、赣粤高速等。而晨鸣纸业、世茂股份、华泰股份、兰花科创、鲁西化工等则徘徊在破净线边缘,一旦行情转暖,就有可能脱离破净阵容。
   破净军团
   也能飞出"金凤凰"
   同花顺的统计显示,四季度以来,破净股表现相对抗跌。31只破净股中,四季度以来录得正涨幅的有24只,占比达到77.42%。其中8只个股四季度涨幅超过10%,包括宝钢股份、晨鸣纸业、湖北宜化、新钢股份、鲁西化工、鞍钢股份、中国石化和华泰股份。
   宝钢股份四季度以来涨幅达到34.87%,在破净军团中涨幅排名第一。 2017年供给侧改革和国企改革仍将是重点,作为优质龙头钢企,宝钢股份2016年交出了一份优秀的成绩单,预计2016年1月至12月归属于母公司股东的净利润较去年同期增加600%至800%。
   受益于近期纸业价格大涨,造纸板块崛起,晨鸣纸业也持续走强,四季度以来涨幅为23.45%,今年以来累计涨幅31.32%。昨日该股早盘再度冲高,触及11.62元的年内新高。招商证券表示,坚定看好纸行业趋势,在目前行业整体向上的背景下,公司业绩持续超预期,稳定高分红,股价对应2017年估值仅9倍市盈率,投资价值彰显。
   可见,破净军团也能飞出"金凤凰"。对此,业内人士分析,破净是一个较好的买入观察机会点,但选股时还需要结合市场的趋势、破净幅度以及破净的上市公司家数来看。如果破净幅度小,仅是个别现象,并不能说明什么。投资破净股,关键应该看其基本面是否发生明显转折,市场是否依然支撑其股价走出低谷,不要盲目操作。

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证券日报,航运 逾2亿元资金涌入6只个股


   航运行业方面,分析人士指出,人民币贬值或刺激国内纺织服装等行业的出口,从而给集装箱航运带来一定的利好,甚至刺激对于原材料的需求从而带动干散货运输市场的发展,航运业将直接受益。受益标的:中远航运、中海集运、中海海盛、中海发展、中国远洋、招商轮船等。
  市场表现方面,昨日航运板块表现活跃,在12只相关个股中,有9只个股实现上涨,其中,海峡股份涨停,长航凤凰(4.54%)、中海集运(3.21%)、招商轮船(1.54%)、中海发展(1.35%)和中国远洋(1.16%)等个股涨幅也均在1%以上。
  资金流向方面,据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日板块内共有6只个股实现大单资金净流入,累计吸金2.34亿元。这6只个股分别为,海峡股份(10327.22万元)、中海集运(5552.47万元)、长航凤凰(3913.59万元)、中国远洋(2765.76万元)、宁波海运(553.38万元)和招商轮船(263.12万元)。
  

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证券时报网,智度股份(000676):乐视属于公司子公司的合作媒体而非客户




    6月4日,智度股份(000676)在互动平台表示,乐视属于子公司亦复的合作媒体而非客户。目前,公司与乐视的合作未出现相关款项无法收回的情况。此外,公司和抖音的合作主要在广告投放和应用分发方面。

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申万宏源,机械高频数据周报:从新消费、新制造、新周期角度寻找投资机会 工业互联网进入政策蜜月期


    本周核心组合:杰克股份、浙江鼎力、伊之密、康尼机电、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报4016.46点,下跌1.34%。机械行业指数收报1351.17点,上涨3.11%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,磨具磨料涨幅最大,上涨9.77%,工程机械跌幅最大,下跌0.73%。
    本周投资策略:工业互联网进入政策蜜月期,解决方案、网络化改造、智能硬件供应等领域均有确定性机会。工程机械行业继续周期上行,持续看好挖机和起重机2月销量增速,继续看好行业估值修复带来的投资机会。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。机械行业已公布业绩预告的260个标的中,有200个标的业绩预增或扭亏,其中55个预告增幅超过100%;有60个标的业绩预减或续亏。PMI印证龙头集中趋势。2018年1月PMI51.3%,连续18个月高于荣枯线,大企业PMI53.0%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点关注处于政策蜜月期的工业互联网产业链,重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块,关注高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增长加速,汽车起重机销量高增速继续保持。2018年1月,挖掘机销量同比增长135.0%;装载机销量同比增长101.0%;平地机销量同比增长74.4%,推土机销量同比增长98.1%;压路机销量同比增长65.2%。汽车起重机销量同比增长170.4%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量增速不一,设计迭代利好设备需求。2017年四季度,全球智能手机出货量同比下降5.6%;苹果手机出货量同比下降1.2%;三星手机出货量同比下降13.4%;华为手机出货量同比下降9.7%;OPPO手机出货量同比下降12.2%;2017年一季度,VIVO手机出货1810万部,同比增长26.6%。
    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年1月份,新能源汽车销量达3.85万辆,同比增长577.1%,环比下降76.4%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-12月,工业机器人产量同比增加81.0%;金属切削机床产量同比下降17.9%;叉车产量同比增长34.2%。2018年1月工业缝纫机累计出口43万台,同比增长38.7%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年1月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达52.9%,,连续11个月维持50%以上同比增速;2017年1-12月,煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少12.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁路春运累计发送旅客突破2亿人次,创历史新高。2017年1-12月,铁路机车产量同比增长32.2%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油气设备】原油期货价格小幅下跌,全球钻机数量同比增速连续七个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报63.83美元/桶,较之前一周下跌2.56美元/桶。1月份全球钻机数量同比增长13.4%,环比增长4.1%;进口天然气518万吨,同比增长51.1%,环比增长3.0%。
    【交运板块】国际市场运价高位动荡。上周,BCI指数下跌130点,BDI指数上涨22点;CCFI指数下跌2.84点;SCFI指数下跌81.74点。

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华创证券,汤臣倍健(300146)2018年半年报点评:大单品表现亮眼 国际化稳步推进


    大单品战略持续推进,上半年收入快速增长。健力多:公司通过多种营销方式持续推进大单品战略,上半年健力多实现收入4.2亿元,同比增长308%(其中线下增长316%、线上268%),市场份额位居第一达到39%。未来市场空间依然巨大,公司将通过提升铺货率、开发新规格、丰富产品线等方向发力,全年终端销售规模有望突破25亿元;健视佳:第二个大单品健视佳已于去年6月推向市场,通过广告投放、爱眼月营销、与爱尔眼科合作等方式进行推广,上半年已经完成全年收入目标的85%。健力多大单品电视广告带动母品牌加速提振,汤臣主品牌上半年实现收入16.2亿元,同比增长30%,大超市场预期。随着大单品收入的占比加大,公司毛利率实现逐步提升,从17年的67%提升至18年上半年的69%,未来趋势有望持续向上。公司上半年销售费用同比增长72%,销售费用率为22.7%,同比增加3.4pct,主要来自于广告费(+118%)和终端及经销商费用的增长(+207%)。
    线下渠道表现亮眼,线上渠道增长强劲。线下:上半年药店渠道实现收入16.6亿元,同比增长44%,其中主品牌同比增长26%,健力多同比增长316%,OTC渠道表现亮眼;线上:上半年线上专供的YEP系列启用双代言人(米兰达可儿、蔡徐坤),同时在产品上针对年轻女性群体推出电商专供普通食品,在营销上通过跨界营销、趣味营销等方式,针对细分人群展开精准营销,塑造品牌年轻化。受益于上述策略,线上销售延续快速增长的态势,上半年线上渠道实现同比增长67%(不包含健之宝),其中汤臣倍健主品牌同比增长56%,健力多同比增长268%,线上专供产品收入占比提升至35%。
    收购LSG布局益生菌市场,国际化战略稳步推进。7月12日公司披露重组方案,拟由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价35.6亿元购买LSG100%股权,同时作为交易的一部分,公司拟通过定增方式购买汤臣佰盛46.67%股权,定增价格为每股12.81元,募集资金14亿元。LSG主要从事益生菌产品的研发、生产和销售,旗下最主要的品牌为Life-Space(“益倍适”),约26个益生菌产品,在澳大利亚市场份额为34.7%,居于首位,今年上半年旗下成人益生菌产品收入同比增长87%,儿童益生菌产品同比增长168%。根据中国保健协会公布的数据,2016年中国益生菌市场规模达558亿元,2020年将达到850亿元,年均复合增速超过10%,公司将通过已有的营销渠道,帮助Life-Space品牌快速进入实体店面,扩大知名度和销售规模。此前公司已经收购拜耳旗下的儿童营养补充剂品牌Penta-vite业务资产,后者是澳洲儿童营养领域的专业领导品牌,收购Penta-vite有助于公司进一步完善在儿童膳食细分领域的布局。通过一系列业务并购,公司国际化战略稳步推进。
    盈利预测:我们认为公司未来业绩将呈持续稳定增长态势:1)大单品战略持续发力,收入快速增长;2)打造品牌化电商,线上渠道表现亮眼;3)布局益生菌市场,进一步完善产品线。我们上调公司18、19年归母净利润至9.6亿、11.8亿(原预测值为9.2亿、11.1亿),对应PE28倍、23倍,参考可比公司估值,给予公司19年28倍PE,对应目标价22.5元,上调至“强推”评级。
    风险因素:产品价格不及预期,保健品行业竞争激烈。

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国金证券,轻工造纸行业周报:美废将被加征关税 强化成本推高纸价逻辑


    行情回顾
    上周,轻工制造行业跑输大盘2.43pct:SW轻工制造(0.28%)VS沪深300(2.71%)/中小板指数(2.38%)/创业板(2.03%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷—新通联(17.42%)、合兴包装(10.86%)、珠海中富(9.57%)、广博股份(8.25%)和集友股份(5.81%);家用轻工—赫美集团(12.91%)、爱迪尔(9.09%)、星辉娱乐(8.94%)、海伦钢琴(8.14%)、和升达林业(7.67%);造纸—安妮股份(11.68%)、恒丰纸业(3.68%)、博汇纸业(3.51%)、银鸽投资(3.13%)和景兴纸业(2.72%)。
    本周观点
    造纸板块:美废将从8月23日起实施加征25%关税。短期来看,对美废加征关税首先将直接压缩美废市场需求,推升国废价格上涨,同时也会对日废和欧废价格走强形成助力,持续强化原材料成本推动纸价上行的逻辑。另一方面,中国作为全球美废最大的需求国和消费国,美国的废纸回收企业很难在短期内找到替代市场。因此,可以预见,为稳定出口量,美国的废纸回收企业,存在降低美废出口价的可能。也就是说本次对美废加征关税,可能并不会直接影响国内包装纸企业的盈利,反而有可能促使拥有外废配额的企业再次提升盈利能力。在贸易战的背景下,我们尤为看好拥有外废配额且产能稳健扩张的造纸企业。
    家用轻工板块:上周,定制家居板块继续深度回调,索菲亚、好莱客和金牌厨柜,先后公告进行股份回购。从侧面反映了,现阶段各上市公司认为当下各自估值水平已经偏低。受益回购公告的影响,定制家居板块于上周四迎来一轮大幅反弹,索菲亚于当日涨停。从上周相关公司的回购行为,以及市场表现来看,短期受Q2收入增速环比下降,而导致对板块整体性调整或已步入尾声。我们依旧认为,下半年作为家居消费的旺季,届时各定制品牌必将不遗余力的去推进新的销售策略、新的产品,以求客流稳定客单价提升。因此,三季报可能才能够比较良好反应,在竞争加剧下龙头企业是否能够长牛,二线定制能否迎头追赶。
    包装板块:今年原纸涨价的因素仍在,环保高压之下不仅纸厂关停限产,包装厂也难逃“宿命”。小厂关停过程中订单的流失,将为大厂带来新的增量业务。伴随小厂的逐步退出,大厂在下游客户供应商名单中的话语权逐步提升,随行就市的供货价能够转嫁上游原材料成本压力。
    投资建议
    8月23日,美废将从8月23日起实施加征25%关税,再度强化原材料推高纸价的逻辑;上周多家定制家居标的公告股份回购,短期板块整体性调整或已步入尾声。太阳纸业、欧派家居、尚品宅配、我乐家居、顾家家居。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

证券日报网,丰元股份(002805)拟非公开发行募资不超4.5亿元 提高锂离子电池高镍三元材料产能



    2月27日晚间,丰元股份发布公告,拟非公开发行不超过4361.12万股公司股票,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,募集资金总额不超过4.5亿元,扣除发行费用后将用于年产1万吨锂离子电池高镍三元材料建设项目和补充流动资金项目。
    公司表示,本次非公开发行将进一步提升公司锂离子电池高镍三元材料的生产能力,助力公司主营业务完善。
    《证券日报》记者了解到,丰元股份专注于草酸系列产品(包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品)的研发、生产和销售,经过多年发展,公司已初步形成草酸业务与锂电池正极材料为主业的两大业务格局。公司于2018年突破并掌握了正极材料表面处理技术等高镍三元正极材料NCM811的关键工艺技术,截至2019年第三季度,锂电池正极材料业务实现销售收入已占公司总收入近50%。
    "本次募集资金投资项目为高镍三元正极材料,符合锂离子电池向三元化、高镍化方向发展的市场趋势。"公司方面介绍,项目实施主体为公司全资子公司丰元锂能,项目总投资5.85亿元,拟使用本次发行募集资金3.2亿元。项目引进国内外先进生产设备,将建成年产1万吨锂离子电池高镍三元正极材料生产线。如项目顺利实施完毕,届时公司将具备三元正极材料产能1.5万吨/年,磷酸铁锂产能1万吨/年,合计正极材料产能2.5万吨/年,有效提升公司市场份额,特别是扩充的1万吨/年高镍三元正极材料产能,将有助于公司跻身细分行业第一梯队。
    同时,公司还判断,随着新补贴政策对高能量密度以及高续航里程关注度提升及补贴退坡带来成本压力,各新能源车企加快替代原有体系动力电池,一是高镍低钴的三元动力电池,二是部分车型又将用回磷酸铁锂动力电池。因此,此次募投项目如能顺利实施,也将优化和丰富公司现有产品结构及各产品产能格局,更好的满足现有客户与未来的市场需求,同时总产能的大幅提升将有利于形成产品规模效应,降低边际成本,产生协同效应,提升公司综合市场竞争力和抗风险能力。
    此外,本次非公开发行募资中的1.3亿元将用于公司补充流动资金,以满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求,较强的资金实力也有助于提升公司的行业竞争力,提高公司的持续盈利能力。

证券日报,51只个股跌破员工持股均价 机构看好6只潜力股


  尽管上证指数距年内高点仅不足50点,但今年以来两市出现大幅调整的个股仍不在少数,其中有51只个股最新收盘价更是跌破其员工持股均价,受到市场关注。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来实施员工持股的96家公司中,截至昨日收盘,有51家公司股票最新收盘价均低于员工持股均价。其中,九鼎新材、智慧松德、电魂网络、兆新股份、怡亚通、新研股份、润和软件、印纪传媒、富春股份、万润科技、大洋电机、火炬电子等12只家公司股票最新收盘价均低于其员工持股均价的20%以上。
  分析人士表示,近一段时间,价值成为市场最重要的投资主线,在"漂亮50"以及周期性板块均实现显着上涨后,场内资金亦开始寻找新的"价值洼地"。其中,员工持股均价通常被市场理解为公司股价的安全垫,因此,在市场环境或公司基本面未发生重大变化的情况下,个股股价跌破员工持股均价往往意味着其投资价值已经逐渐显现,在短期内或更易受到场内资金的关注。
  值得一提的是,从近期市场表现来看,部分跌破员工持股均价的个股在近期已呈现出反弹态势,其中,新文化、富春股份本周以来累计涨幅超10%且昨日均实现涨停,此外,电魂网络、启明星辰、任子行、众信旅游、润和软件、天通股份、梅花生物、智慧松德、斯莱克等个股周内涨幅也均在5%以上。
  业绩方面,在上述公司中,有39家公司已披露中报业绩预告,其中29家公司本期业绩预喜,占比74%。其中,东百集团(830.00%)、红豆股份(728.00%)、新研股份(410.00%)、恒逸石化(141.48%)、富春股份(116.10%)等公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,诺普信、英飞拓等公司也有望在本期实现同比扭亏为盈。
  对此,分析人士表示,推行员工持股计划的上市公司往往对其自身未来发展充满信心,而作为一种较为有效的激励机制,计划的实施也将调动公司员工积极性,更有利于公司业绩预期的兑现,从而更好地保证公司的成长性。
  而从近期资金流向方面看,本周以来,启明星辰累计实现大单资金净流入10975.66万元,在上述跌破员工持股均价的个股中居首,此外,新文化(7386.39万元)、富春股份(7072.58万元)、凯迪生态(3015.22万元)、梅花生物(2940.08万元)、大洋电机(2513.89万元)、天通股份(1509.53万元)、任子行(1508.53万元)、东方时尚(1248.13万元)、电魂网络(1162.00万元)、远方光电(1113.89万元)、众信旅游(1024.33万元)等个股本周以来均实现大单资金净流入超过1000万元。
  从机构评级的角度看,上述个股后市的投资机会受到机构广泛看好,近30日内有29只均获得机构给予"买入"或"增持"等推荐评级,其中,泰格医药(10家)、恒逸石化(9家)、启明星辰(8家)、东方时尚(4家)、东百集团(4家)、龙净环保(4家)等6只个股在近期均受到4家或4家以上机构的集体看好,后市投资机会或更具确定性。

安信证券,机械行业:继续推荐油服能源装备 自下而上精选优质龙头


    核心推荐:华测检测、日机密封、杰瑞股份、先导智能、三一重工、恒立液压、杰克股份、豪迈科技
    上周机械行业指数下跌1.6%,同期沪深300指下跌1.1%,子行业中油服设备、锂电设备、船舶运输设备涨幅居前,分别上涨3.63%、3.48%和1.57%
    周核心观点:三桶油资本开支边际加速,继续推荐油服能源装备周期拐点,同时自下而上精选优质龙头:1)9月12日布伦特油价最高80.13美元/桶,WTI最高71.28美元/桶,再创近两个月新高。国内三桶油将有望增加油气勘探开发投资,三桶油资本开支加速驱动订单大增;天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益;2)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增长,三一、徐工、柳工净利润增速192%、100%和126%;恒立液压、艾迪精密分别增长187%和79%;油气设备杰瑞股份业绩增长510%且新签订单增长31%;自下而上的杰克股份、日机密封等个股中报业绩大幅超预期。
    投资主线概述:
    主线一:本周油价再次冲击80美金,看好油服及天然气产业链景气周期的投资机会。9月12日国际油价再度触及高点,其中布伦特油价最高达到80.13美元/桶,WTI油价最高达到71.28美元/桶,再创近两个月新高。尽管周五油价从高位回落近2%,考虑到下半年美国对伊朗实施原油出口制裁+目前OPEC限产执行率稳定至109%+沙特阿美上市推动高油价动机强烈,我们预计未来WTI油价中枢有望继续稳定在60-70美元区间。在国家能源自主可控战略下三桶油资本开支进一步加速,今年上半年“三桶油”勘探开发资本开支合计901亿元,同比增长22%,中石油上调全年资本开支为1748亿元,同比增长7.9%,重点推荐:杰瑞股份、石化机械、海油工程等。关注中集安瑞科。
    主线二:8月固定资产投资数据出炉:基建投资继续下下行,房地产投资增速回落,采矿业投资继续加速。统计局数据显示,8月基建投资增速-3.6%(包含铁路、道路、水利、生态环境及公共设施投资),增速进一步下降;房地产投资单月增速9.5%,与7月相比有所回落;采矿业投资增速21.2%,环比继续提升0.7个pct。重点推荐煤机龙头郑煤机、天地科技;政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,预计下半年增速有望触底回升,继续推荐主机龙头三一重工、柳工及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:比亚迪又一电池项目落地西安,高端设备企业将迎批量订单。继近期宁德时代释放大额订单以后,比亚迪、LG、SKI等也加快了产能建设步伐。比亚迪在宣布重庆建厂后一个月,再次宣布在西安建设新产能,总投资120亿元。据我们草根调研,比亚迪、LG等企业技术人员已在和设备企业进行技术接洽,预计年内有望启动设备招标。参照宁德时代订单中标结果,领先设备厂商份额明显提高,领先厂商产品力强、客户合作密切,优势愈加突出,预计后续招标将延续龙头集中走势,推荐先导智能、科恒股份、大族激光等。
    主线四:中国半导体设备行业增速达51%冠绝全球,半导体设备自主可控成为长期趋势。9月10日国际半导体产业协会(SEMI)指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额167亿美元,环比1季度降低1%,同比增长19%。中国市场半导体设备销售额37.9亿美元,环比增长44%,同比增长51%,成为全球增长最快的市场。未来3-5年受益于国内加速晶圆厂投资周期,半导体设备行业未来3-5年将逐步进入采购期,国内设备已开始在封测、晶圆等环节逐步切入到生产线,未来设备的弹性较大。继续推荐北方华创、至纯科技、长川科技。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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