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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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长江证券,化工行业周报:原油价格回落 tdi、聚酯原料等价格走弱


    产品价格变动分析:原油价格下跌,聚氨酯板块持续低迷,聚酯原料走势下行
    本周原油价格下跌,主要因为EIA原油产量与库存大增,加之美国股市继续下行,市场避险情绪加重。聚氨酯多产品下跌主要因为下游需求偏淡,导致“旺季不旺”;聚酯原料PX与PTA双双下跌,主要源于油价下跌,成本端支撑不足以及终端需求不佳。
    重要产品短期供给分析:尿素库存保持低位,长丝库存走高
    尿素:本周由于局部大气污染治理影响,整体开工率降至61.6%;库存为49.1万吨,维持较低水平。涤纶长丝:本周涤纶长丝装置平均开工率为80.9%;长丝库存上升,FDY与POY库存分别为15.5天和12.5天。
    热点聚焦:化工园区难入围“绿色园区”评选
    事件:10月16日,工信部网站公布了第三批绿色制造名单,34家园区中化工类园区仅有2家入围,占比较低。简评:2017年3月工信部正式开始绿色园区的申报工作,至今分三批已评选出共80家绿色园区。第一批“绿色园区”中有5家化工类园区入围,占到入围24家园区总数的1/5左右;第二批“绿色园区”中有5家化工类园区入围,占到入围22家园区总数的1/4左右;第三批入围的34家园区中仅有2家化工类园区入围,仅占1/17,化工类园区入围呈现日益困难的趋势,在环保趋严的背景下,园区走出绿色发展之路才是长期稳定的保障。
    投资观点:布局行业景气持续、业绩确定的龙头公司
    化工需求多元化及全球化,抗风险能力强,尤其是受政策影响小的纺服、农业产业链的原料;龙头发展新产品,存在长期增长动力。Q4京津冀大气治理,甲醇、尿素面临限产,供给收缩,价格上行;10月三季报公布,关注业绩超预期公司。投资上,看好煤化工、涤纶长丝、农药;电子转移持续,布局电子化学品。(1)煤化工:京津冀大气治理,尿素、甲醇供给紧张导致涨价;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利,相关企业有华鲁恒升。(2)涤纶长丝:需求中长期往上,景气持续,一体化拓空间,公司有桐昆股份。(3)农药:环保收紧,农药部分企业停产或退出,供给优化,龙头积极丰富产品,相关企业有利尔化学、扬农化工。(4)化工新材料:政策支持,液晶面板、IC产业持续向中国转移,带来上游材料进口替代的机会;汽车排放标准升级,带来催化剂相关产业成长机遇,相关企业有飞凯材料、国瓷材料、万润股份等。
    风险提示:
    1.环保及安全事故风险;
    2.市场开发风险。

东北证券,汽车行业周报第25期:推荐黑天鹅超跌反转保隆科技 重卡仍存较大预期差


    【TopCall】关注贸易战后股价超跌,成长性强的标的,推荐保隆科技。我们对汽车板块的定位在“内忧外患之际,寻找一致悲观预期后的乐观因子”,中美贸易战黑天鹅事件发生后,带来业绩的预期下调和估值折价,但基本面依然坚实,有望走出超跌反转逻辑。再次强烈推荐保隆科技,即使贸易战升级,对公司影响微弱,TPMS北美贸易区生产和气门嘴美国本土生产对冲风险,尾管市场小受影响低。从投资角度公司有4大看点:管理层卓越,全景环视系统进入爆发期,TPMS3年5倍空间,传统业务全球龙头,继续坚定推荐。
    【重卡】市场上对于重卡行业的预期差仍然较大,市场看空今年的重卡销量是对10-11年之后重卡行业走势的线性外推,但目前重卡行业和10-11年差别很大:产品结构不同,当前物流重卡占比73%,减少行业销售波动;刺激因素不同,10年是四万亿对未来需求透支,当前在于超载治理带来市场扩容;厂商对应不同,2010年厂商大幅扩产,当前重卡企业没有大规模扩产。我们认为物流重卡提供重卡总销量安全垫,工程重卡提供销量弹性,我们保持乐观。继续推荐潍柴动力、中国重汽、威孚高科。
    【节能与新能源汽车】6月三元电池景气将进一步分化,龙头企业集中度提升。根据乘联会披露的数据,我们认为5月份新能源车企已经进入加速去库存的阶段,生产进行收尾阶段,对最后的抢装比较谨慎,A00级别的车型抢装我们采取谨慎态度。而6月12日后,许多A0和A级纯电动车补贴额度提升,厂商存在集中交付的可能,我们草根调研了解到经销商在手订单的确积压较多。我们对A0和A00级车型在6月之后的销量持乐观态度。A00与A0以上电动车型产量结构的分化导致三元电池向龙头客户集中。
    风险提示:宏观经济不及预期,新能源汽车销量不及预期

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华创证券,有色金属行业周报:片钒价格强势涨至35万 钴价连涨行情可期


    一周市场回顾
    本周上证指数上涨4.32%至2,797.48。SW有色金属指数上涨3.26%至2846.43。有色金属子板块中,锂板块大涨12.21%。个股方面,涨幅前五分别为吉翔股份(14.13%)、银河磁体(13.06%)、东方钽业(12.46%)、天齐锂业(12.39%)、赣锋锂业(12.00%);跌幅前五分别为鹏欣资源(-26.30%)、银邦股份(-13.01%)、园成黄金(-6.64%)、鼎盛新材(-4.53%)、兴业矿业(-4.40%)。
    行业看点
    上周工业金属价格涨跌互现,SHFE铜均价49740元/吨,上涨2.73%;SHFE铝均价14700元/吨,上涨0.79%;SHFE铅均价18290元/吨,下跌3.84%;SHFE锌均价21570元/吨,上涨4.03%;SHFE锡均价147400元/吨,上涨2.42%;SHFE镍均价104870元/吨,上涨1.01%。氧化铝价格企稳在3340元/吨。片钒大涨25%至35万元/吨。小金属方面,995碳酸锂上海有色下跌2.98%,百川下跌4.60%,安泰科下跌8.84%;氧化钽下跌2.33%至1675元/吨,1@镁锭上涨0.53%至18800元/吨,精铋下跌2.62%至55750元/吨。碳素方面,油系针状焦上涨3.57%至29000元/吨。贵金属方面,COMEX金上涨0.42%至1203.30美元/盎司;COMEX白银价格上涨2.07%至14.32美元/盎司。
    库存方面,据Mymetal统计,9月21日上海保税区铜库存40.7万吨,比9月14日下降0.6万吨。9月21日全国主要市场锌锭库存为12.16万吨,较上周五减少0.2万吨。据SMM统计,9月20日国内电解铝社会库存合计162.3万吨,环比下降5.3万吨。
    公司动态
    【紫金矿业】与塞尔维亚签署《战略合作协议》,对目标公司进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%的股权,而其他股东将持有37%的股权。【翔鹭钨业】公司较前次披露的公告修正后的预计业绩为:较上年同期同向上升,归属于母公司净利润7905.6-10540.8万元,同比增加50%-100%。【厦门钨业】公司、福建金鑫拟合资成立的企业(其中本公司出资51%、福建金鑫出资49%)投资11.9亿元在雁石经济开发区建设年产1万吨APT(仲钨酸铵)生产线及相关配套设施,达产后预计年销售收入15亿元。
    投资策略
    钴:MB钴价格开始反弹
    本周MB低级钴低幅上涨0.44%至33.875美元/磅。钴价格企稳,海外领先于国内开始反弹,有利于行业信心的修复,根据历年分析,八九月钴本身就存在季节性反弹,涨价为大概率事件。核心标的仍为低估值的华友钴业(603799.SH)、业绩弹性大的寒锐钴业(300618.SZ),同时可关注道氏技术(300409.SZ)、盛屯矿业(600711.SH)和合纵科技(300477.SZ)等标的。
    钒:硬短缺或致钒价创新高关注攀钢钒钛
    供给内外齐收缩、无弹性,需求方面禁止穿水或带动新增需求8%。全行业极低库存、缺口持续放大。低库存、贸易商和行业小放大价格涨跌幅,价格有望创历史新高。建议积极关注全球稀缺低估值钒类资源标的攀钢钒钛(000629.SZ)。
    风险提示
    金属价格下跌风险;行业需求向下风险;黑天鹅事件风险。

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上海证券报,三大股指集体回落 次新股全线杀跌


    继周二三大股指全线反弹后,昨日沪深两市指数集体回调。早盘,三大指数小幅低开后震荡盘整。午后,大盘跌幅近一步扩大,次新股全线杀跌,深成指、中小板指数和创业板指数几乎吐尽周二涨幅。
    截至昨日收盘,上证指数报2744.07点,下跌1.27%;深证成指报8499.22点,下跌2.02%;创业板指数报1447.76点,下跌2.14%。沪深两市合计成交3054亿元,较前一日小幅缩水。
    市场人士表示,短期市场处于修复期,无须过度悲观,但应等待更明确的信号。市场人士判断,当前A股不存在一帆风顺的反弹,更难有大反转,继续深度回调的概率有但并不大。
    盘面上,天然气板块全线拉升,新疆浩源、长春燃气涨停,重庆燃气、新疆火炬等涨幅超过5%。天风证券认为,环保推动天然气需求增长的长期趋势不可逆,基于对天然气供需持续紧张的判断,看好天然气供应及储气设施建造相关公司。
    此外,基建产业链表现持续活跃,钢铁、水泥等相关蓝筹板块走势较强,有效提振了大盘指数。个股方面,西宁特钢涨停,永兴特钢涨幅超过5%。广发证券认为,各类基建投资计划将加快落地,下半年基建投资有望超预期。基建链周期股将成为A股阻力最小、合力最大的方向。
    受大盘震荡盘整影响,次新股午后全线杀跌,风语筑、密尔克卫、明德生物跌停,汉嘉设计、江苏新能、中大力德和长飞光纤等多股跌逾8%。行业板块方面,电子、轻工制造、医药生物跌幅居前。
    昨日借道沪深股通的北上资金合计净流入16.58亿元。沪股通方面净流入8.97亿元,其中伊利股份以3.58亿元净买入额高居榜首,中国建筑和水井坊净流入也超过1亿元。深股通方面合计净流入7.61亿元,具体个股上,美的集团净买入额高达5.45亿元,海康威视净流入1.07亿元。
    展望后市,银河证券认为短期市场情绪修复仍有反复。与此同时,目前市场估值水平已经处于底部区域,政策预期改善趋势也非常明显,短期市场将在消化部分不确定因素过程中继续震荡磨底。

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证券时报网,午间看盘:69只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3353.04点,收于半年线之上,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2941.53亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有苏州高新、宝莱特、永安行等,乖离率分别为9.48%、8.78%、6.99%;亿晶光电、粤宏远A、*ST匹凸等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    9月19日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%) 
    600736 苏州高新 10.03 2.26 7.32 8.01 9.48 
    300246 宝 莱 特 9.99 5.86 26.62 28.96 8.78 
    603776 永 安 行 10.00 4.42 73.10 78.21 6.99 
    600233 圆通速递 10.01 4.83 19.58 20.77 6.09 
    002133 广宇集团 9.96 7.23 5.74 6.07 5.71 
    300046 台基股份 4.85 5.48 18.93 19.87 4.95 
    300548 博创科技 10.00 13.22 51.42 53.92 4.85 
    300527 华舟应急 3.99 4.07 18.10 18.77 3.72 
    300605 恒锋信息 4.07 6.36 32.89 33.77 2.66 
    603069 海汽集团 4.50 2.63 12.94 13.24 2.31 
    600575 皖江物流 2.43 0.25 4.55 4.64 1.93 
    600159 大龙地产 3.07 1.68 4.94 5.03 1.84 
    300216 千山药机 5.44 3.76 23.78 24.22 1.83 
    600185 格力地产 2.18 1.56 6.44 6.55 1.71 
    600340 华夏幸福 1.73 1.36 32.95 33.45 1.51 
    600266 北京城建 2.15 2.25 14.53 14.74 1.42 
    603066 音飞储存 3.39 3.03 14.13 14.33 1.39 
    600363 联创光电 1.81 1.37 13.88 14.07 1.37 
    600753 东方银星 1.94 0.55 27.43 27.80 1.35 
    603223 恒通股份 2.07 0.91 25.27 25.61 1.34 
    600775 南京熊猫 1.24 1.60 11.28 11.43 1.32 
    000014 沙河股份 1.33 1.53 17.28 17.50 1.26 
    000068 华控赛格 3.13 1.37 7.15 7.24 1.25 
    000419 通程控股 1.42 0.76 7.07 7.16 1.25 
    603128 华贸物流 1.61 0.61 8.70 8.81 1.21 
    600476 湘邮科技 1.48 1.07 23.06 23.33 1.18 
    300256 星星科技 4.05 3.83 10.16 10.28 1.14 
    002084 海鸥卫浴 1.56 0.79 9.03 9.13 1.08 
    603585 苏利股份 0.86 1.47 35.80 36.18 1.06 
    002553 南方轴承 1.59 1.60 11.41 11.53 1.06 
    000551 创元科技 1.37 1.63 9.50 9.60 1.01 
    300243 瑞丰高材 1.15 0.70 11.29 11.40 0.96 
    000809 *ST 新城 1.97 1.62 4.11 4.15 0.91 
    002841 视源股份 1.20 0.74 73.04 73.67 0.86 
    002588 史 丹 利 0.88 1.24 7.96 8.03 0.82 
    000656 金科股份 8.19 2.71 5.51 5.55 0.75 
    601238 广汽集团 0.81 0.21 26.00 26.19 0.74 
    300598 诚迈科技 5.12 8.33 38.53 38.80 0.70 
    603535 嘉诚国际 3.55 6.60 31.02 31.21 0.62 
    002520 日发精机 0.70 0.32 10.01 10.07 0.56 
    600226 瀚叶股份 1.72 0.75 9.42 9.47 0.54 
    002873 新天药业 1.30 2.29 41.17 41.39 0.54 
    600692 亚通股份 1.10 1.94 13.70 13.77 0.53 
    002300 太阳电缆 2.01 9.53 11.61 11.67 0.53 
    300505 川 金 诺 1.18 6.61 40.24 40.42 0.46 
    603232 格尔软件 1.38 3.24 51.88 52.12 0.46 
    603980 吉华集团 1.09 2.92 24.88 24.99 0.45 
    601116 三江购物 0.48 1.63 25.00 25.11 0.45 
    603101 汇嘉时代 0.92 1.12 17.50 17.57 0.41 
    603123 翠微股份 0.34 0.50 8.84 8.87 0.33 
    603117 万林股份 0.66 0.37 12.20 12.24 0.32 
    002418 康盛股份 1.65 0.91 9.22 9.25 0.28 
    600376 首开股份 1.96 0.49 11.42 11.45 0.28 
    002259 升达林业 2.79 3.30 7.73 7.75 0.26 
    000411 英特集团 0.23 0.20 21.52 21.57 0.23 
    600017 日 照 港 0.68 0.12 4.43 4.44 0.20 
    000005 世纪星源 1.52 2.20 5.32 5.33 0.18 
    300443 金雷风电 0.09 0.76 22.92 22.96 0.17 
    600824 益民集团 0.17 0.34 5.80 5.81 0.16 
    000609 绵石投资 2.49 1.96 15.65 15.67 0.14 
    002476 宝莫股份 1.32 0.89 7.66 7.67 0.11 
    300371 汇中股份 1.40 9.08 26.68 26.71 0.11 
    300182 捷成股份 1.58 0.69 9.64 9.65 0.08 
    002592 八菱科技 3.72 1.77 27.89 27.91 0.07 
    600663 陆 家 嘴 0.69 0.14 23.47 23.48 0.05 
    600680 *ST 上普 -0.55 0.45 14.51 14.52 0.05 
    600696 *ST 匹凸 0.69 0.50 7.29 7.29 0.01 
    000573 粤宏远A 3.32 2.63 6.54 6.54 0.01 
    600537 亿晶光电 0.57 0.65 5.32 5.32 0.01 
    

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广发证券,汽车及汽车零部件周报:汽车板块整体下跌6.83% 跑输沪深300指数0.58个百分点


    汽车板块行情
    Wind汽车与汽车零部件指数整体下跌6.83%,跑输沪深300指数(下跌6.25%)0.58个百分点;SW汽车零部件指数下跌6.85%,SW汽车整车指数下跌8.72%。分子行业看,SW商用载货车下跌3.91%,SW乘用车下跌8.81%,SW商用载客车下跌10.57%。截至8月3日,SW汽车整车、汽车零部件PE(TTM,整体法)估值分别为11.56倍、17.64倍,PB(LF,整体法)估值分别为1.51倍、2.04倍。
    行业动态跟踪
    乘用车:根据乘联会数据,7月第一周日均零售3.0万台,同比下降18.4%;第二周日均零售3.7万台,同比下降8.6%;第三周日均零售4.3万台,同比下降12.5%;7月累计日均零售3.7万台,同比下降12.8%。7月第一周日均批发3.3万台,同比下降13.2%;第二周日均批发为3.7万台,同比下降15.1%;第三周日均批发为4.4万台,同比下降10.5%;7月累计日均批发为3.8万台,同比下降12.8%。
    商用车:根据中汽协公布的数据,6月重卡销售11.2万辆,同比增加14.9%。2018年6月重卡销量前5的企业依次为:一汽集团(2.67万辆)、东风汽车(2.06万辆)、中国重汽(1.82万辆)、陕汽集团(1.80万辆)和北汽福田(1.09万辆)。
    运价指数:根据中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数975.35点,环比上升0.86%。本周整车指数为966.72点,比上周上升0.86%。
    原材料价格:从各原材料价格变动来看:橡胶、铝、铜、PP价格较上周上涨1.9%、1.3%、0.5%、0.5%,钢价格与上周持平。
    新车信息速递
    8月共有七款新车上市,其中SUV车型有5款,包括:SWM斯威G01、捷途X70、欧尚COS1°(科赛)、猎豹C5EV和沃尔沃XC40。轿车和跑车各有一款,分别为奔腾B30EV和K60新能源。
    投资建议
    2018年小排量乘用车购置税优惠政策退出后,和其他公司相比白马公司盈利能力稳定性更好,我们推荐业绩稳定增长低估值高股息率蓝筹华域汽车、上汽集团;重卡龙头公司2018年销量稳定性、盈利韧性或超预期,且分红率存在进一步提升可能,估值修复空间较大,我们推荐依靠新产品周期,未来份额或持续提升的中国重汽,受益于大排量重卡渗透率提升,国际化领先的潍柴动力,低估值高壁垒、业绩稳健、分红率或提升的威孚高科A股、B股。
    风险提示
    宏观经济增速不及预期;行业景气度下降;政策推进力度不及预期。

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证券日报,"环保+"热潮暗涌 20亿元大单潜入9只个股


    近年来,国家对环保行业“高规格”的聚焦和“高密度”的出台相关扶持政策,无疑是给已处在快车道上的环保行业又踩了脚油门。
    而进入黄金发展期的环保行业也为上市公司带来“借势”的机遇。今年以来,环保行业上市公司业绩普遍较好,高景气度持续。不仅如此,由于环保产业同时涉及到区域振兴、“一带一路”、雄安新区、PPP等诸多市场热点,也一定程度上激活了人气。
    9月份以来,节能环保概念股不断攀升,包括正海磁材、科泰电源、中科三环、贵研铂业、格林美、怡球资源、天龙集团、德尔未来、龙净环保、盛运环保、清新环境等在内的11只节能环保概念股期间累计涨幅均在10%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,31只环保股获大单资金追捧,合计大单资金净流入23.56亿元,其中,首创股份(81625.61万元)、龙净环保(19564.59万元)、科泰电源(19154.45万元)、盛运环保(17840.22万元)、中科三环(16692.07万元)、清新环境(15588.27万元)、聚光科技(12339.19万元)、贵研铂业(10741.47万元)、怡球资源(10265.05万元)等9只个股期间累计大单资金净流入均超1亿元,上述9只个股期间合计大单资金净流入就达到20亿元。
    对此,业内人士表示,短线A股市场出现了热点降温的态势,三季度业绩有望增长且基本面质地较佳的品种成为资金青睐的对象。
    数据显示,截至昨日,共有50家节能环保上市公司披露了三季报业绩预告,其中,38家公司业绩预喜,占比76%。华新水泥、湘潭电化、凯美特气、潍柴动力、科林环保、创意信息、湖南黄金、美年健康、格林美、中材科技等10家公司三季报净利润同比有望翻倍,此外,黑猫股份、众合科技、三维通信等公司三季报净利润有望扭亏为盈。
    渤海证券认为,在环保顶层设计不断完善、政策持续加码、监管执法不断强化以及PPP模式的加快推进之下,环保行业发展将持续向好。投资策略上,建议以业绩为支撑,坚守基本面良好,项目储备丰富、有望持续高增长的个股以获取成长收益。维持行业“看好”投资评级。推荐:富春环保、博世科和先河环保。
    值得一提的是,近1个月内,环保股也成为机构重点看好的领域,有91只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,15只个股机构看好评级家数在10家以上,其中,清新环境、聚光科技、格力电器、启迪桑德等4只个股机构看好评级均达到或超过20家,分别为:25家、22家、21家、20家。
    清新环境方面,安信证券表示,公司为大气治理的龙头企业,预计未来大气治理领域的监管趋严,催化大气治理需求释放,将首先利好龙头公司。根据公司1月份至9月份经营业绩的预告,随着公司新增运营业务以及在建EPC项目增加带来业绩释放,预计公司2017年前三季度归属母公司净利润为5.48亿元至6.47亿元,同比增长10%至30%。预计公司2017年至2019年的每股收益分别为0.96元、1.17元、1.41元,对应市盈率分别为20.4倍、16.7倍和13.8倍;给予“买入”的投资评级,6个月目标价为25元。

证券时报网,盘后点评:今日25只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2831.18点,收于年线之下,涨跌幅-0.228%,A股总成交额为3083.85亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、星云股份、华海药业等,乖离率分别为4.25%、4.19%、3.76%;宏大爆破、合诚股份、道氏技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    7月13日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300477合纵科技10.0113.8913.0713.634.25
    300648星云股份9.9923.9829.5830.824.19
    600521华海药业4.921.5022.5923.443.76
    002653海 思 科10.031.2011.8512.293.74
    600211西藏药业6.642.0837.8139.003.14
    300628亿联网络4.833.9567.0768.812.59
    300554三超新材5.286.9438.7639.702.43
    600195中牧股份6.261.9513.9214.252.37
    000513丽珠集团3.911.9347.5548.351.68
    002773康弘药业4.880.7855.0155.901.62
    002138顺络电子1.811.3617.7418.011.52
    300125易 世 达7.380.6017.2117.461.43
    002001新 和 成2.471.7918.0118.231.23
    603429集友股份6.274.2627.7427.960.81
    300316晶盛机电1.283.9614.1414.250.77
    603229奥翔药业2.7222.1417.6417.760.67
    300400劲拓股份1.871.7514.6514.720.45
    603609禾丰牧业0.770.179.119.150.39
    300308中际旭创7.553.1156.3756.570.35
    300319麦捷科技0.930.687.537.560.33
    002878元隆雅图1.1222.7423.3723.440.31
    002311海大集团2.270.4421.1521.200.24
    300409道氏技术2.957.3924.3524.400.21
    603909合诚股份2.942.5531.1231.160.12
    002683宏大爆破0.350.318.508.510.09

国联证券,计算机行业研究简报:维持谨慎 调整中寻绩优股布局机会


    一周行情表现本周,计算机(申万)指数下跌2.41%,上证综指下跌0.86%,创业板指下跌2.79%。期间,上证下探3337点后走出V型反转,银行、保险、券商等大金融争相表现,带领指数重回3400点,而周三以贵州茅台为首的白马股出现调整,周四更是集体跳水使得大盘创年内最大跌幅,最终上证回补3331缺口,全周收跌。而创业板指及计算机指数基本跟随大市调整,甚至走势更弱。本周板块涨幅前五的个股是海联讯、石基信息、顶点软件、航天信息及东方网力,跌幅靠前的是汉王科技、中科创达、荣之联、佳都科技和熙菱信息。
    行业重要动态11月24日,工信部副部长辛国斌在会议上表示,明年将计划新遴选100个左右试点示范项目,到2020年共遴选300项以上智能制造试点示范项目和150个左右智能制造标杆企业。我们认为新一轮以智能化为核心的制造业升级浪潮中,以MES、ERP等为代表的软件解决方案将占据更重要的地位,渗透率快速提升,带动相关市场快速增长,建议关注用友网络、汉得信息。
    近日,《云计算数据中心基本要求》正式获国标委批准发布,我们认为数据中心基本要求的发布将指引未来市场的发展方向,国内云计算产业链将进入快速发展阶段,建议关注中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络等。
    公司重要公告新国都、华铭智能发布资产重组公告;恒锋信息、达实智能、南威软件、佳都科技等发布中标公告;天夏智慧、久其软件发布增持公告,北信源、神州信息、恒泰实达发布减持公告;雄帝科技、达实智能发布重大合同公告;银江股份、数字政通发布对外投资公告。
    周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跟随大市调整,全周成交量进一步萎缩,前期热门股回调明显。上周我们提示“市场调整尚难言结束与否,年末筹码有所松动,需密切关注下周走势”,目前来看,市场在经历了本周的大起大落后,周五观望情绪略浓,建议维持谨慎态度,调整中寻求绩优股布局机会。中长期建议配置基本面成长无忧品种,关注新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

兴业证券,福能股份(600483)2019年一季报点评:短期风电量略有波动 中长期在建风电装机充足




    一季度风电有所波动,风力上网电量下降2.44%。1)2019Q1,公司收入增长5.17%,其中燃煤上网电量同比增长13.63%,风力上网电量同比下降2.44%(我们认为主要是受风况波动影响),天然气上网电量同比下降17.15%。2)公司毛利率14.73%,同比增长1.23pct,盈利水平有所改善。3)公司取得资产处置收益0.44 亿元,同比增长100%,主要是子公司三友公司取得福州土地收储收益。4)现金方面,公司收现比98.38%,同比下降10.73pct,经营现金流/净利润为161.60%,同比下降27.24pct,从历史情况看,一季度基数较小,盈利质量指标波动相对较大。
    福建国资委旗下电力龙头,风电成为新增长点。福建风力资源优质,省内风电实现全消纳,同时享受最高上网电价,公司项目回报同业领先。截至2018 年底,公司投产风电装机71.40 万千瓦,核准在建风电装机107.10 万千瓦(其中海上风电89.80 万千瓦、陆上风电17.3 万千瓦),增长空间充足。2018 年底,公司完成可转债发行募资28.3 亿,初始转股价格8.69 元/股,募集资金计划用于外山、洋坪、潘宅及平海湾海上F 区风电场建设,投产进度获得保障。
    煤电积极内生外延扩张,气电利润回到合理区间。1)煤电板块,公司积极通过内生外延实现增长,2017 年参股大体量项目华润温州20%股权(2018 年上半年收到现金股利1.18 亿元);2018 年初收购并表华润六枝51%股权,华润六枝属于煤电一体化项目,配套煤矿建成将逐渐提升项目盈利;同时,福能集团承诺于2020 年前注入煤电资源,推动煤电盈利增厚。2)气电板块,2018 年晋江气电实现净利润4139 万元,落实替代电量24.73 亿千瓦时,全年利润回到合理区间。3)核电板块,截至2018 年底,公司参股建设及储备福建核电项目约1,600 万千瓦,权益装机规模380 万千瓦。
    投资建议:维持"审慎增持"评级。公司是福建省煤电及风电龙头,积极通过内生外延实现煤电增长,同时大力发展高利润水平的风电板块,储备充足核准项目,看好公司未来发电量及毛利率双升。我们维持公司2019-2021 年归母净利润预测为12.22/13.91/14.76 亿元,增速16.3%/13.8%/6.1%,对应4 月26 日估值11.5/10.1/9.5 倍,维持"审慎增持"评级。
    风险提示:煤价上涨,风电项目投产不达预期,气电政策调整,小非解禁等风险。

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