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安信证券,机械行业:聚焦优质成长标的 继续关注铁、工、油周期复苏


    上周机械行业下跌-7.3%,上周机械子板块均出现不同程度的下跌,农业机械跌幅最小,下跌2.41%。船舶海工及工业自动化板块跌幅较小,分别下跌4.39%、4.96%。环保设备、3C自动化、半导体设备板块跌幅较大,分别下跌10.17%、12.21%、15.94%。
    周核心观点:1月宏观经济数据出炉,PMI总体平稳,制造业PMI略有下降。由于年度春节错位、节前停工等因素,宏观经济指标参考性降低;集中进入业绩预告期,在监管趋严的情况下,市场对于企业业绩及预期匹配情况关注度提升,近期更需关注确定性及企业自身基本面情况。板块方面,本周继续推荐油服、工程机械、轨交。1)油价维持60美元以上,上涨趋势总体未变,油公司资本支出意愿增强,油服行业订单及盈利将边际改善;2)工程机械经历5年调整洗牌,行业竞争格局相对健康,行业龙头强者恒强,龙头企业加速清理历史坏账,资产负债表明显改善,中游涨价扩散,行业利润弹性高于收入弹性;海外核心泵阀厂压缩产能,为国产优质高端泵阀国产化加速提供机遇。
    3)2018年铁路投资下降8.6%,我们认为设备支出下降系结构变化,预计高铁小幅增长。
    主线一:自下而上精选确定性成长,重点关注细分行业龙头。在经济指标参考性降低、市场监管趋严的环境下,我们认为应重点关注标的自身情况,如增长确定性、业绩及预期匹配情况等。经过前期调整,优质公司18年动态PE20-30倍,估值切换带来投资机会,业绩增长确定性高,重点推荐浙江鼎力(高空作业平台龙头,海外布局持续深化)、杰克股份(工业缝纫机龙头、员工持股价39.95元及实控人增持)、伊之密(注塑机龙头,下游需求强劲及海外加速开拓)、美亚光电(色选机龙头,口腔CT领域稀缺标的)、华宏科技(废钢处理设备领先企业,逐步向下游延伸)、豪迈科技(轮胎模具龙头,逆势抢占市场)。
    主线二:油价继续维持60美元以上,关注油公司支出提升。油价继续在60美元以上运行,且走势仍处于上升通道。我们认为,原油减产、全球经济复苏致供求再平衡是本轮油价上涨的核心驱动力,在油价处于60美元以上区间的情况下,油公司及产油国资本开支、生产性开支都有较强提升动力,其中中海油公布今年资本支出预算为700-800亿元,去年同期预算为600-700亿元,且预计实际开支仅500亿元左右,今年有望大幅提升;且油价走弱期间的低支出情况已不可持续,油服公司新接订单及订单盈利趋势性好转。重点推荐杰瑞股份、中海油服、通源石油、海默科技、海油工程,关注港股的安东油气服务、海隆控股等。
    主线三:挖掘机提价潮呈加速扩散之势,继续推荐行业龙头核心零部件。继小松提出挖机提价后,三一官方公众号透露挖机将涨价3%左右,怀新资讯报道多家电梯商发布涨价函;原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因,挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和27%,印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进,挖机行业预计增长10%-20%,龙头厂商将强者恒强。同时,行业龙头集中清理历史包袱,资产负债表明显修复,龙头利润弹性高于收入增速,重点推荐龙头三一重工、徐工机械。慧聪工程机械网消息,卡特彼勒将关闭日本7万台产能泵阀工厂,川崎泵阀优先供应日本和北美厂商,为国产核心液压泵阀加速国产化提供机遇。重点推荐优质核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线四:预计2018年设备采购下降系结构变化,高铁设备交付高峰景气不改。中铁总工作会议指出2018年铁路投资7320亿元,同比下降8.6%,我们认为设备支出下降系采购结构变化,货车/机车有所下降,高铁采购小幅增长,由于新线投运增长,2020年动车组保有量3800标准列,“复兴号”900组以上,即未来三年年均交付350列以上且复兴号占比较大。预计2018年高铁进入四/五级大修200多标列,未来三年是地铁车辆交付高峰,预计增速30%以上,推荐中国中车、康尼机电、华铁股份等。

挖贝网,科力远(600478)控股股东科力远集团质押780万股 去年净利同比减少1%




    挖贝网8月20日,科力远(600478)今日发布公告,公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司向申万宏源证券有限公司质押780万股,用于补充质押。
    公告显示,科力远本次质押股数780万股,占其所持股份比例为2.91%,质押日期自2019年8月16日至办理解除质押登记手续之日,质权人为申万宏源证券有限公司。
    截至本公告披露日,科力远集团共持有本公司股份267,644,720股,占本公司股份总数的16.19%。本次质押后科力远集团累计质押股份数为230,590,000股,占其所持有公司股份的86.16%,占本公司股份总数的13.95%。
    公司控股股东及其一致行动人钟发平合计持有公司股份369,288,148股,占公司总股本的22.34%,其中累计质押股份数量为331,882,200股,占控股股东及其一致行动人所持有公司股份数量的89.87%,占公司总股本的20.07%。
    公司披露2018年年度报告显示,2018年归属于上市公司股东的净利润2172.07万元,比上年同期减少1.34%。
    挖贝网资料显示,科力远是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商,致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。

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申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育)


    本周受益政府相关文件政策,成长股表现较好,传媒板块上涨2.02%,持续推荐流量整合及内容付费两大主线。本周政府出台多份文件对科技企业发展做出指导,在此利好带动下申万一级行业传媒指数上涨2.02%,小幅跑输沪深300(上涨2.71%)和创业板指(上涨2.03%)。目前2018中报已经陆续披露,传媒板块已公告中报公司的增速整体符合预期,如消费后周期的营销类公司蓝色光标半年报实现归母净利润3.15亿元,同比增长4.84%,国企改革龙头标的浙数文化18半年报实现归母净利润3.06亿元.游戏业务快速增长。按照前期申万宏源传媒互联网团队统计测算,内容付费和流量整合运营两大板块下的细分子领域中报增速较快,长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,中长期持续推荐这两个板块。
    本周传媒板块涨幅前五为腾信股份(32.21%)、拓维信息(19.01%)、台基股份(19.56%)、科达股份(12.92%)、天舟文化(12.41%),跌幅前五为当代东方(-41.92%)、众应互联(-30.29%)、印纪传媒(-26.61%)、乐视网(-11.52%)、风语筑(-11.05%)。
    三大视频网站联合六大制作公司发表抵制行业乱象的联合声明,中长期利好有优质创作能力的龙头公司。8月10日三大视频网站联合正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒六大影视制作公司联合发表声明,声明指出三大视频网站联合六大制作公司严格执行演员总片酬不超过制作总成本40%,主要演员片酬不超过总片酬70%的制度,三大视频网站和六大制作公司采购或制作的所有影视剧,单个演员单集片酬(含税)不超过100万元,总片酬(含税)不超过5000万,同时将坚决抵制偷逃税、"阴阳合同"等行为。我们预计这次的整顿将为视频网站采购成本的下降和制作方演员成本的下降带来可能,长期有利于行业向精品制作的方向发展,进一步利好有核心影视制作能力的公司。
    本周CTR公布2018上半年中国广告市场数据。上半年广告市场总体保持9.3%的高速增长。传统媒介颓势部分缓解,上半年总体实现7.2%的刊例花费增长,相比去年的-4.1%实现止跌回升。电视和广播的广告刊例花费分别增长9.4%和10.0%,从长期趋势来看电视广告市场增加了1.7%,预计刊例花费还有一定上升空间,而广播广告时长则下降了1.3%。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,预计H1增速16%,首次回购完成)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,预计H1增速250%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股合作逐渐落地,预计H1增速30%);东方财富(互联网金融O2O变现平台,预计H1增速110%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技("顺网云"边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

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证券时报网,盘面追踪:乙醇概念股快速走强 龙力生物涨停


    今日早盘,乙醇概念股快速走强,截至发稿,龙力生物涨停,中粮生化大涨7%,海南椰岛、皖维高新等股均有不错表现。
    央广网消息,近日,国家发改委、国家能源局、财政部等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。根据方案,到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平,形成更加完善的市场化运行机制。
    根据十五部委的联合《实施方案》,我国将全面推广E10乙醇汽油,也就是在汽油调合组分油中加入10%的变性燃料乙醇调合而成的环保汽油。
    A股市场上,涉及乙醇汽油的上市公司有龙力生物、海越股份、中粮生化等。

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证券时报网,午间看盘:今日22只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3303.13点,收于半年线之下,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为2002.07亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有数据港、盛洋科技、西藏珠峰等,乖离率分别为8.31%、2.70%、2.49%;东方市场、英威腾、华西能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月12日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603881数 据 港9.3136.21 47.6051.55 8.31
    603703盛洋科技3.462.7918.94 19.452.70
    600338西藏珠峰4.482.5944.11 45.212.49
    603138海量数据9.993.3738.51 39.402.31
    600711盛屯矿业2.791.918.298.482.28
    002460赣锋锂业5.454.7872.48 74.112.25
    603993洛阳钼业2.210.836.806.931.94
    300434金石东方2.000.6925.59 26.061.83
    002562兄弟科技4.843.6416.40 16.691.77
    600416湘电股份2.370.6312.79 12.961.33
    300438鹏辉能源1.491.1829.71 30.021.04
    600570恒生电子1.072.0748.60 49.050.92
    600097开创国际1.660.3517.66 17.800.80
    600537亿晶光电5.061.424.944.980.74
    002010传化智联0.580.2715.40 15.490.57
    002139拓邦股份1.471.0411.69 11.75 0.55
    600512腾达建设1.910.564.774.790.50
    300052中 青 宝0.251.7815.98 16.03 0.30
    002449国星光电1.371.7318.53 18.56 0.14
    002630华西能源0.090.1511.06 11.070.13
    002334英 威 腾0.360.608.328.330.09
    000301东方市场0.560.935.405.400.08

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上海证券,游戏行业周报:板块业绩平淡 精选个股为主


    我们统计了游戏版块内35家覆盖公司的一季报情况:净利润同比预增的共有20家,其中增速低于20%的共8家,而增速超过100%也有8家,不过,这些业绩翻番的公司业绩高增的原因基本均来自并表范围的扩大。
    而在市值超过300亿元的游戏版块龙头品种中,除世纪华通因并表Funplus导致业绩大增外,其余个股Q1利润基本堪堪与去年持平。与17年相比,游戏版块龙头整体失速现象明显,整个A股游戏版块在用户红利耗尽后又遭遇“吃鸡”游戏、微信小游戏乃至短视频等泛娱乐方式对玩家有效游戏时间的进一步分流,致使游戏用户获取难度及获取成本在短期内大幅提升,版块业绩增长整体较为乏力。在这种背景下,我们建议关注Q1业绩持续增长,且公司经营模式对流量成本上涨有一定抵抗力的标的。持续推荐完美世界(18年影视、游戏产品大年,获得渠道编辑推荐位较多)、金科文化(自有流量优势,“汤姆猫”休闲游戏有望加速重度化)、迅游科技(“吃鸡”游戏受益标的,狮子吼活跃用户数持续提升)。

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证券日报网,上半年营收净利双降 海印股份(000861) "神药"事件仍有后遗症




    近日,海印股份发布实施回购股份的进展公告。这本是向市场释放的利好消息,但对比公司此前所承诺不低于2.5亿元(含)、不超过5亿元(含)的回购总金额,公司近半年来的回购金额仅占最低回购额的2%,最高回购额的1%,可谓是进展缓慢。
    今年上半年,海印股份先是蹭"猪瘟疫苗"热点不成反屡次遭罚,紧接着公司的半年报业绩表现也不容乐观,再加上募投项目建设近三年,推进进度还不足40%。
    对此,《证券日报》记者向海印股份发去采访提纲,截至发稿,公司方面没有回复。
    上半年营收净利双降募投项目进展缓慢
    2019年9月3日,海印股份发布公告显示,公司于2019年3月4日首次以集中竞价交易方式回购公司股份,截至2019年8月31日,公司累计回购股份数量为191.92万股,占公司总股本的0.09%,最高成交价为2.98元/股,最低成交价为2.54元/股,成交金额为504.38万元(不含交易费用)。同时,海印股份也表示,自公司实施回购计划之日起,未达到首次回购股份事实发生之日(2019年3月4日)前五个交易日公司股票累计成交量2.44亿股的25%。
    对此,有资深证券从业人员对《证券日报》记者表示,"公司此前的回购进度确实较为缓慢,能否在期限内达到承诺的金额尚需观察。此外,今年上半年,二级市场持续回暖,未来随着市场整体情况向好,一旦股价顺势上涨超过公司最高回购价,海印股份此次回购可能会不了了之。"
    而公司回购显得"没有诚意"或与公司业绩不振也有关联。数据显示,公司业绩继去年出现下滑后,今年上半年营收净利润皆持续下滑。其中,公司百货业务、房地产业务及金融业务营业收入出现了较大幅度的下滑。半年报数据显示,2019年上半年,公司实现营收11.07亿元,同比下降10.85%,其中百货业务、房地产业务及金融业务分别实现营收2.71亿元、2.49亿元、5783.2万元,分别同比下滑3.5%、33.56%、24.78%;实现净利润5965.72万元,同比下降17.96%。海印股份表示,净利润下降主要系当期上市公司地产项目结算收入减少、财务费用支出增加所致。
    此外,公司在2016年建设的募投项目上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目截至2019年上半年进度仅为39.26%,对比2018年底的进度,项目推进进度还不足5%。该项目原定于将在今年9月30日达到预定可使用状态,但从目前的项目进度以及推进速度来看,恐难完成。
    提前终止经营中华广场或受疫苗神药影响
    值得一提的是,就在公司发布半年报的当日,海印股份还发布了一则公告,表示与广州兴盛房地产发展有限公司(以下简称"兴盛地产")签署《<中华广场合作经营合同书>解除协议》。未来,海印股份将不再与兴盛地产合作经营中华广场。对此,公司表示,此次签署的《<中华广场合作经营合同书>解除协议》是基于公司对业务发展方向的分析与调整,不会对公司造成财务上的损失。本次事项不影响公司的正常经营,不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。
    而海印股份和兴盛地产的合作可以追溯到10年前。2009年,海印股份以年租金1.32亿元的价格接手中华广场商业物业经营,且约定了从第三年开始合作经营费用在上一年度的基础上按3.25%的比例递增,合作期限至2023年。据海印股份宣传,这是公司进入大型购物中心业态的第一个项目,目标是打造成一个高端时尚潮流购物中心。据《证券日报》记者了解,中华广场雄踞于广东省广州市中心,地拥3.5万平方米,其中,商场建筑面积17万平方米,写字楼建筑面积12万平方米,是一座融大型综合购物中心和甲级写字楼为一体的广州市标志性建筑,曾经是广州城中的打卡圣地。
    对此,市场上有声音猜测,此次海印股份提前退出中华广场合作运营,可能与此前"疫苗神药"事件有关。今年6月,海印股份披露神药公告后,引起市场各方的广泛关注和质疑,对此,证监局,深交所等监管部门均对公司和公司管理层做出了处罚决定,而在近日召开的证监会新闻发布会上,海印股份信息披露违法违规案还被作为反面典型进行点名通报。
    "商业运营中品牌效应还是较为重要的,这次事件对公司的品牌价值是会造成一定影响,但是否会导致上述结果无法确定。"前述资深证券从业人士对《证券日报》记者表示。

川财证券,电力行业动态点评:9月发电量增速回落 关注核电新项目审批


    事件
    国家统计局公布了2018年9月份电力生产数据。9月份,全国发电量5483亿千瓦时,同比增长4.6%;日均发电182.8亿千瓦时,环比减少23.8亿千瓦时;1-9月份,发电量同比增长7.4%。
    点评
    9月份发电量增速回落,前三季度发电量总体保持较快增长。9月份全国平均气温较去年同期偏低1.2℃,叠加假期以及去年同期基数较大等因素影响,9月份发电量增速回落,同比增长4.6%,增速同比下降0.7个百分点,环比回落2.7个百分点。分发电类型来看,8月份火电、水电、核电、太阳能发电分别同比增长3.7%、4.1%、12.8%、2.9%,增速环比回落2.3、7.4、4.1、9.3个百分点,风电同比增长13.5%,增速环比提高12.9个百分点。9月份发电量增速虽有所回落,但前三季度发电量总体保持较快增长,增速较上年同期提高了1.0个百分点。
    市场化交易价差持续缩窄。近日广东省开启了2019年电力市场年度长协交易,就已成交的情况来看,年度长协价差较2018年同比降低近3分/千瓦时,已接近近期月度集中竞价价差。2018年广东省月度集中竞价价差较为平稳,且相较去年同期均有所下降。根据中电联公布的数据,2018年1季度和2季度,大型发电集团煤电市场化交易平均电价为0.3307和0.3322元/千瓦时,分别同比回升5.9%和4.07%。随着电力市场化的推进,交易价差有望继续缩窄,成本控制良好、装机结构优质的发电企业有望持续受益,可关注华能国际、华电国际、福能股份、皖能电力、浙能电力等。
    核电禁令影响有限,第三代机组投产有望加快新项目审批。美国核安全局此次发起的禁令仅对中美联合研发的新技术以及中广核集团旗下AP1000项目有一定影响,对华龙一号项目基本无影响,考虑到目前中广核集团仅有陆丰项目确定为AP1000技术,总体来看该项禁令对我国核电行业影响有限。在禁令的推动下,核电项目国产化率将有望进一步提高,我国具有自主知识产权的华龙一号技术也将有望获得进一步发展。近期三门核电1号机组正式商运,是我国首台实现商业运行的第三代核电机组,标志着第三代核电技术正式落地,为后续核电项目核准解决了技术障碍,新项目审批有望加快,可关注中国核电、中广核电力。
    ?风险提示:行业政策实施不及预期;用电需求低于预期。

证券时报网,强势股追踪 主力资金连续5日净流入53股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月28日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。元力股份连续18日主力资金净流入,排名第一;金陵体育连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,延华智能主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入2.38亿元,藏格控股紧随其后,7天累计净流入0.86亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,茂业通信占比排名居首,该股近9日跌8.36%。
    连续5日或以上主力资金净流入个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流入天数主力资金净流入金额(亿元)主力资金净流入比例(%)累计涨跌幅(%)
    002178延华智能92.3811.060.78
    000408藏格控股70.8612.2715.94
    002254泰和新材70.7416.746.21
    300168万达信息60.692.170.31
    603077和邦生物60.6313.856.17
    300459金科文化80.5912.77-5.09
    300102乾照光电60.5512.463.92
    002563森马服饰50.5411.1212.20
    300337银邦股份60.529.6612.33
    300174元力股份180.5114.08-13.47
    002311海大集团80.507.69-8.74
    002792通宇通讯80.4810.55-11.27
    002711欧浦智网50.4211.68-5.89
    600538国发股份80.3912.72-2.03
    000889茂业通信90.3517.72-8.36
    002664长鹰信质70.349.642.75
    300222科大智能70.306.436.84
    002390信邦制药60.287.24-3.93
    300651金陵体育110.2612.96-5.92
    000620新 华 联70.2614.103.90
    603806福 斯 特60.2011.62-6.73
    002101广东鸿图90.208.00-6.96
    002661克明面业50.207.675.41
    603789星光农机80.1916.57-0.16
    000096广聚能源100.1816.270.00
    300469信息发展50.1813.2120.28
    002644佛慈制药60.1612.974.10
    002048宁波华翔50.165.445.96
    002194*ST 凡谷70.157.88-9.73
    000609中迪投资60.159.26-5.04
    600806退市昆机60.1411.88-2.24
    300050世纪鼎利50.1210.087.64
    603881数 据 港50.113.285.32
    000719中原传媒70.1111.442.19
    603960克来机电70.105.049.82
    002119康强电子50.0915.582.71
    603268松发股份50.085.79-5.58
    600961株冶集团70.0816.07-1.56
    002765蓝黛传动80.0810.942.18
    002548金 新 农60.0710.78-1.59
    002652扬子新材70.079.73-1.69
    300042朗科科技70.076.565.84
    002565顺灏股份60.063.6411.61
    300342天银机电50.0611.200.17
    603012创力集团60.066.783.30
    300533冰川网络50.055.095.46
    300609汇纳科技50.034.705.63
    603129春风动力50.033.490.40
    300087荃银高科60.025.83-1.61
    600791京能置业60.024.81-1.17
    601969海南矿业50.023.59-0.19
    000679大连友谊50.026.12-0.22
    002337赛象科技50.023.408.47
    

中金公司,北京城建(600266)2017年三季报点评:业绩显着下滑 棚改项目投资加速


    1~3Q17业绩每股0.31元,同比-30%,低于预期
    北京城建公布1~3Q17业绩:营业收入70.8亿元,同比增长6.9%;归属母公司净利润4.82亿元,同比下降30%,对应每股盈利0.31元。
    业绩下滑主要因财务费用增长和投资收益减少。期内公司财务费用达1.83亿元,同比大幅增长105.6%,主要因棚改项目加速扩张致银行借款增加(期末长期借款较期初大增163%至270亿元);期内投资收益减少54%至1.16亿元。
    销售额维持20%以上增长。期内公司销售面积约69万平米,同比下滑13%,销售金额约134亿元,同比增长24%。
    棚改项目投资提速。期内公司加快望坛等棚改项目投资进度,预付拆迁款等预付款项较期初大幅增加545%至125.3亿元。净负债率因此较期初提升77个百分点至132%。
    发展趋势
    棚改项目逐步结算为未来业绩提供增长空间。作为北京棚改第一股,公司已于京内获取多个棚改项目,其中望坛项目建面超80万方,预计总投资额超400亿元,有望于今年年末至明年开始逐步结算。此外,公司期内于保定成立合资公司,未来将积极向京外拓展棚改业务。
    净负债率预计将维持高水平。我们判断公司短期内棚改投资力度不减,年末净负债率预计仍将超100%。
    盈利预测
    我们维持2017/2018年全年每股盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,公司股价对应12.6/10.9倍2017/18市盈率。我们维持中性的评级和人民币15.70元的目标价,较目前股价有5.02%上行空间。
    风险
    棚改项目结算进度不及预期。

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