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东兴证券,恒顺醋业(600305)战略提价更好聚焦产品 恒顺收入增速拐点临近




    事件: 
    恒顺醋业发布关于部分产品提价公告,从2019年1月1日起对恒顺香醋、恒顺陈醋、恒顺料酒、镇江香醋【K型010072】和镇江香醋【金恒顺115050】系列等五个品种的产品出厂价格分别平均提高15.04%、15.04%、10%、10%、6.45%。
    主要观点: 
    1.包材成本自上次2016年中提价后呈上涨趋势,此次提价有助消化原材料成本压力。恒顺的包材成本占原材料成本35%以上,由于过去两年国家对环保的高度重视及进口塑料和纸张的“洋垃圾”禁令,包材价格过去两年持续高涨,2017海天、中炬、千禾等相继提价,但恒顺稳步不动,做产品拓市场,2017年低毛利过后2018前三季度毛利率已达历史高点41.45%。2018Q3包材价格到达高位后,由于高获利导致竞争者的加入、环保监察的逐步规范化、禁令的逐步消化,自2018Q4起包材价格开始下降,我们预计2019年仍呈下降趋势,此次提价有助公司消化之前原材料成本压力。
    2.本次提价范围小幅度大,核心资源向优势产品持续聚焦。公司上次提价是2016年6-9月对2015年销售额约5亿元的19个单品平均提价9%,此次是对2018年销售额约2.3亿元的5个品种,按价格权重计算,平均提价幅度为12.96%,此次提价产品范围缩小、聚焦A类产品,提价幅度变大、持续中高端升级。根据我们预测公司2018总营收(17.53亿)、醋产品营收(11.37亿)及料酒产品营收(1.66亿),假设销量、成本等其他因素无变化,此次提价影响公司整体毛利率上升1.01pct至41.98%,影响醋整体产品毛利率上升2.31pct至44.45%,影响料酒产品毛利率上升1.54pct至41.54%。
    3.恒顺渠道掌控力在逐步增强,提价不影响动销。公司目前85%以上的渠道都在商超及流通市场,家庭消费更注重品质且醋的价格弹性小,恒顺“工业机械+传统工艺+全程质量把控”抓品质塑品牌,提价保质教育消费者。公司历年2004、2006、2010、2013、2016对产品进行适度提价后,市场短期需要消化,经销商需缓冲期,销量会受一定影响,但消化间隔逐渐缩短。我们认为此次在健康库存水平下,产品聚焦升级,有助于公司理顺产品价格、提升消费者认知、健全渠道管理、最终量价齐生。
    4.长期确定性高,未来收入有望加速。恒顺位居醋企龙头,食醋行业市场空间不断扩容,我国人均食醋消费额还有3倍以上提升空间,随着食醋区域性特征持续减弱,品牌化力量不断加强,龙头增速高于行业个位数增长;之前多元化发展使得恒顺自2008-2017年十年收入复合增长率6%,2014年管理层换届后剥离房地产,聚焦调味品主业,重整旗鼓,不断聚变,2014-2017年近四年的收入复合增长率提升至9%,公司未来持续“产品优化+产能释放+渠道扩张”,我们认为公司未来3年收入有望立足两位数水平,并且突破向上。
    盈利及风险预测:
    食醋行业稳定增长,公司作为行业优质龙头企业兼具成长和业绩稳定性,我们预计公司2018年-2020年营收分别为17.53亿、20.03亿和23.12亿,同比增长13.74%、14.25%和15.43%;净利分别为2.87亿、3.32亿和3.88亿,同比增长2.52%、15.75%和16.86%,给予公司35X估值,目标价17.85元,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    市场拓展不达预期,原材料成本上升,食品安全等。

证券日报,风格转换促手游板块崛起 三维度围猎概念股


  昨日创业板指午后强势反弹,其中手游板块成为反弹急先锋,截至收盘上涨1.47%。板块中,盛天网络、中青宝、奥维通信3只个股均实现涨停,文化长城、联络互动、世纪华通、嘉麟杰等个股涨幅均在5%以上。
  对此,分析人士表示,历来四季度均是市场投资风格转换的高发期,特别是在今年创业板整体业绩向好以及世界互联网大会召开等事件的刺激下,创业板指在四季度的行情表现值得期待。其中手游作为2013年创业板神话的重要推手之一,也有望在可预见的创业板行情中崭露头角,值得密切关注。
  从昨日资金流向上看,昨日板块内有18只个股大单资金净流入超过1000万元,其中,奥维通信(11892.30万元)、暴风集团(8789.18万元)、盛天网络(8777.66万元)、中青宝(7892.71万元)、中兴通讯(5657.99万元)、苏宁云商(5581.00万元)等个股昨日大单资金净流入均在5000万元以上。
  事实上,伴随着智能移动终端普及,移动游戏用户爆发式增长已成为过去时,有数据统计,在2013年我国移动游戏用户同比增长高达248.5%,而在2015年该数据已下降至10.9%,机构预计今年移动游戏用户增长仅为5.7%。与用户增长趋缓相对应的是,移动游戏产品的疯狂上线,据资料显示,今年三季度我国移动游戏市场共上线新游约5662款。分析人士表示,移动游戏早已不是一片蓝海,激烈的竞争使得行业呈现明显的两极分化,同样的类似于2013年手游概念股的集体暴涨在未来亦难以实现,只有那些拥有优质IP、优秀作品以及业绩支撑的公司才具备投资价值。
  从业绩上看,在相关公司中,三季报报告期内实现业绩翻番或扭亏的公司共有26家,其中,归属母公司净利润同比增幅超过700%的公司有北纬通信(3729.06%)、文投控股(1159.63%)、文化长城(957.34%)、天润数娱(947.11%)、明家联合(746.15%)、浙大网新(725.62%)、完美世界(700.01%)等。
  对于行业投资机会,中信证券表示,考虑到移动游戏精品化时代到来,用户价值提升带动产业升级,首次给予游戏行业"强于大市"的评级。重点推荐三条投资主线:1.进行泛娱乐布局,进行IP长线运营的公司,重点推荐完美世界、游族网络等;2.研发优势突出,坚持精品化路线的公司将占据更多的市场份额,重点推荐中文传媒、天舟文化等;3.把握移动出海潮流,开拓国际游戏市场的公司,重点推荐中文传媒、宝通科技等。

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国泰君安证券,建筑工程行业:中央政治局会议定调积极财政 继续看好建筑反弹


    中央政治局会议于7月31日召开。1)会议提出:坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕;加大基础设施领域补短板的力度,实施好乡村振兴战略;推动共建“一带一路”向纵深发展;2)我们认为,从国常会到中央政治局会议再次明确积极宽松政策,基建投资增速下半年将展开反弹,持续推动建筑行情反弹。
    时间角度看建筑反弹:至少三个月以上。1)复盘历史我们认为建筑反弹至少三个月以上:①2008年11月推四万亿、国常会定调“积极的财政政策、适度宽松的货币政策”,叠加H2连续5次降息3次降准,建筑指数涨幅430%,涨时26个月;②2011年12月-2012年7月2次降息3次降准,财政货币政策虽仍为一积极一稳健但已实际性转向宽松,建筑指数涨幅92%,涨时16个月;③2014H2-2015年6次降息6次降准史无前例,建筑指数涨幅236%,涨时12个月;2)历史经验表明政策从转向到执行再到数据好转是明确的和持续的。
    空间角度看建筑反弹:龙头底部反弹空间大。1)估值角度以两家典型公司在反弹起点为例:岭南股份2018年预测PE9倍,反弹50%为14倍,而据wind一致预期2018年净利增速89%,估值明显低估;中国铁建2018年预测PE6倍,PB0.7倍,反弹50%PE9倍、PB为1.05倍,而据wind一致预期2018年净利增速16%,估值亦明显低估;2)持仓角度,2018Q2基金持仓建筑比例0.52%为近五年最低,未来配置空间大;3)政策预期角度,政府表述往往偏保守,实际政策实施可能超预期,因此行情看更大空间。
    节奏角度看建筑反弹:至少两波以上。1)参照历史行情节奏,先是政策主题快速拉升,然后进入到第二轮数据行情;2)我们判断未来建筑将会有至少两波以上的行情,当前是政策主题行情,未来3个月政策执行将会传递到数据好转,数据将从三个层面上形成利好共振,一是积极的后续细节政策的落实和执行,二是自上而下贷款社融数据将超出市场预期的好转,三是自下而上建筑行业在建项目的贷款融资及新签订单也将会好转。
    推荐设计/民营园林PPP/基建央企/地方基建国企四主线。1)设计:基建反弹设计先行,推荐苏交科/中设集团,受益设研院等;2)民营园林PPP:前期跌幅较多、后期反弹弹性强,推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份/东珠景观等;3)基建央企:推荐中国交建/中国铁建/中国建筑等;4)地方基建国企:推荐山东路桥/安徽水利,受益四川路桥等。
    风险提示:货币信用持续紧缩,基建/地产下滑,PPP落地低于预期等。

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上海证券,服装家纺行业动态日报:水星家纺上半年营收同比增长23.57% 归母净利润同比增长20.86%


    行情回顾
    上周五市场区间整荡。上证综指上涨0.18%,收于2729.43点;深证成指下跌0.20%,收于8484.74点;中小板指下跌0.42%,收于5851.91点;创业板指下跌0.37%,收于1450.09点。
    28个申万一级行业中,银行领涨,纺织服装日跌幅0.22%。
    服装家纺子版块中均下跌,女装下跌最大(-1.72%)。
    个股方面,步森股份,日播时尚和富安娜涨幅前三。商赢环球继续跌停,棒杰股份和太平鸟也跌幅居前。
    行业主要新闻及动态
    太平鸟与苏宁达成最新战略合作协议将开启KA战略
    上市公司重要公告及动态
    红豆股份发布2018年半年度报告
    水星家纺发布2018年半年度报告
    投资建议
    从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势,收入和净利润的有所增长,行业销售净利率正在提升。因此对于服装家纺板块,我们建议关注业绩增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

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巨丰投顾,盘后点评:领涨板块高处不甚寒


  【盘面简述】
  周四两市震荡反弹,沪指收复3200点整数关,上证50指数涨逾1%,中小创表现低迷。盘面上,贵金属、煤炭、有色、钢铁、保险、造纸、水泥建材、工程建设等行业表现强势;稀土永磁、高送转、丝绸之路、西藏板块、中韩自贸等概念股涨幅居前。
  【消息面】
  1、M2低增速料成常态 流动性基本稳定
  中国人民银行12日发布的数据显示,上半年人民币贷款增加7.97万亿元,同比多增4362亿元。其中,6月人民币贷款增加1.54万亿元,同比多增1533亿元;6月末广义货币(M2)余额163.13万亿元,同比增长9.4%,增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。
  2、经营压力攀升 部分公司剥离主业谋转型
  业内人士指出,从后续来看,一般有两种操作路径。一是剥离主业后再以现金方式收购新标的,“一买一卖”都采用现金对价;二是满足大股东套现的动机。公司将资产处理干净,实现现金回笼,再以发行股份购买外部资产方式卖壳。
  3、162家A股上市公司无实际控制人 实控人“深藏功与名”考验公司治理
  近期,上市公司公告变更为无实际控制人,或者实际控制人成谜的案例频频爆出,这给公司治理提出了新的课题。市场人士指出,成熟的无实际控制人公司,需要良好的治理结构作为支撑。一些无实际控制人公司则容易陷入多方角力,还有一些则是为了重组或者“隐身”的诉求。
  【巨丰观点】
  周四两市震荡反弹,上证50指数创新高,中小创表现低迷。盘面上,贵金属、煤炭、有色、钢铁、保险、造纸、水泥建材、工程建设等行业表现强势;稀土永磁、高送转、丝绸之路、西藏板块、中韩自贸等概念股涨幅居前。次新股、石墨烯跌幅居前。
  西藏板块拉升,西藏天路、高争民爆涨停,奇正藏药、西藏城投西藏发展、西藏旅游等涨幅居前。7月12日晚新闻联播播出中国正在世界“第三极”建设第二条进入西藏的“天路”——川藏铁路。重庆建工、重庆路桥、四川成渝、国栋建设等基建股同步拉高。
  涨价题材卷土重来:造纸印刷板块,青山纸业涨停,安妮股份、银鸽投资、冠豪高新、岳阳林纸、中顺洁柔等涨幅居前。水泥建材板块,华新水泥、金圆股份、祁连山、福建水泥等领涨。稀土永磁板块,北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色纷纷上涨。煤炭午后走高:永东股份、神火股份、恒源煤电、阳泉煤业板块涨幅居前。
  金融板块盘中继续推升指数:保险方面,新华保险、中国太保、中国人寿、中国平安等领涨;银行方面:平安银行、张家港行、宁波银行、招商银行等纷纷拉升。券商信托板块拉高:安信信托、国元证券、西部证券、国信证券、海通证券等表现出色。
  巨丰投顾认为上周开始大盘温和放量,保险、银行等权重股重新夺回市场话语权,推动上证50指数不断创新高;除了大金融,市场持续的热点仅有涨价题材(钢铁、煤炭、有色、水泥、石墨、锂电池等),中小盘股则持续疲软。目前大金融和涨价题材已处高位,追高风险不容小觑。眼下不必苛求市场风格转换,继续围绕中报业绩超预期的个股挖掘补涨机会。

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申万宏源,化工行业周报:贸易战止戈、油价站稳80美元 环保大会利好化工 醋酸、甲醇、草甘膦价格上涨 长期看好新材料


    本周组合观点:1、中美贸易战止戈,从两方面来看:一是前期因为贸易战受损的行业,本次贸易战最容易达成的两个共识:1)上游的能源的能源进口长期持续(进口LPG、页岩气),从本次中美贸易基于80美元的油价下,同意未来从美国进口更多能源,证明特朗普希望油价长期维持高位,同时占有中国这个庞大的市场,因此未来油价将长期维持在高位震荡,之前受上游能源影响的部分下游,如丙烷/乙烷制乙烯环节,影响基本消除;2)之前担心贸易战减少农产品进口,从而影响北美转基因作物种植面积,间接影响国内农药行业,但从商量的结果来看,未来仍会更大规模地进口美国的农产品,因此利好农药行业。二是之前因为贸易战利好的行业,如进口替代或者新材料行业,市场担心未来国家不会大力去搞,而会采用更多地进口去弥补贸易逆差。我们觉得本次贸易战虽止戈,但过程波折更加刺激相关主管部门加速材料国产化进程,会推动新材料行业更快速发展。2、油价超过80美元,利好基础化工行业:1)利好煤化工及相关煤头的行业(华鲁恒升,鲁西化工,华谊集团,阳煤化工)、PVC(中泰化学、新疆天业、鸿达兴业、三友化工、天原集团)、炭黑(黑猫股份)。2)油价上涨,利好农产品价格以及农化行业,尤其利好农药,建议重点关注农药出口占比比较大的品种草甘膦。3)油价如果区间震荡,聚酯产业链价差长期维持高位,推荐恒逸石化,荣盛石化,桐昆股份。3、全国生态环境保护大会召开,加速化工行业龙头集中。全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开,是关于生态环保最高级别的大会,凸显中央推进生态治理的决心。从山东第一批化工园区公示、江苏苏北地区停产整顿及计划关停2000家化工企业、长江经济带岸线1公里严禁化工项目等一系列措施,充分推动化工行业小散乱的去除,加速行业集中度提升,长期利好行业龙头。受环保比较大的行业农药(扬农化工、利尔化学、兴发集团)、染料(浙江龙盛、闰土股份),维生素(新和成、浙江医药、兄弟科技),化工园区龙头万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、滨化股份、恒逸石化等。

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全景网,京东方A(000725):多款笔记本电竞产品为全球首发




  全景网10月23日讯  京东方A(000725)周三在全景网互动平台上回答投资者提问时介绍,京东方笔记本电竞产品线涉及FHD~UHD /120Hz~240Hz,目前已全面导入一线品牌客户及国内电竞品牌,其中多款为联合开发/全球首发产品。显示器电竞产品目前已量产2款电竞产品,同时有多款新品正在开发中。未来公司将继续投入资源,大力推动高刷新率、大屏和高分辨率等产品的开发,以满足市场和客户的需求。

全景网,金奥博(002917):产能扩张需要大量技术工人




  全景网11月28日讯  金奥博(002917)首次公开发行股票并在中小板上市网上路演周二上午在全景·路演天下举行。公司董事、总经理明刚在活动中表示,公司面临的主要是人力资源问题。
  他称,随着公司的生产规模、研发团队、营销网络迅速扩张,公司对经营管理人才、研发人才和客户服务高级人才等的需求将大量增加。此外,公司的产能扩张也需要大量的技术工人。
  金奥博为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。

证券时报网,好消息!美康生物(300439)推出快速新型冠状病毒检测试剂盒




    “公司此次推出的两款新型冠状病毒检测试剂盒,一种是新型冠状病毒核酸检测试剂盒,采用的是实时荧光定量PCR技术,另一种用于新型冠状病毒蛋白快速检测的试剂盒,是一种POCT快速检测方式,最快10分钟就可以出结果。这一点我反复向公司的研发团队确认过。”2月2日,美康生物(300439)董秘熊慧萍对证券时报·e公司记者称。
    自1月10日武汉新型冠状病毒基因组序列被首次破译并对外公布以来,国内众多IVD厂商迅速组织开展新型冠状病毒检测试剂的研发工作。美康生物作为浙江省首批基因检测技术应用示范中心之一,迅速响应,相关部门员工立即停止休假,集中全公司的力量组建两个项目团队。并同步进行新型冠状病毒核酸检测和蛋白快速检测两款试剂盒产品研发、生产工作。
    “新型冠状病毒核酸检测试剂盒2小时可以出结果,蛋白快速检测只需要10分钟。”美康生物研发负责人称,由美康生物研发的新型冠状病毒核酸检测和蛋白快速检测这两款试剂盒产品,正在紧锣密鼓地进行临床验证,接下来,通过临床验证、注册审批等环节即可批量生产投放市场,为疫情防控助力。
    新型冠状病毒的早期检测、快速检测,不仅对病人确诊非常重要,而且对于有效防止疫情进一步扩散,特别是发现无症状或在潜伏期的病毒携带者,具有重要作用。包括硕世生物、华大基因、达安基因、万孚生科等公司,纷纷加入研发大军。
    武汉新型冠状病毒基因组序列被首次破译并对外公布以来,美康生物第一时间组建两个项目团队,同步开展新型冠状病毒核酸检测和蛋白快速检测这两款试剂盒产品的研发生产工作。通过近半个月时间的昼夜技术攻关,美康生物项目团队从试剂配方验证入手,到试剂配制工艺摸索,目前获得了阶段性的成果,建立了合适的试剂检测体系。
    据悉,美康生物研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒,采用实时荧光定量PCR技术,以2019-nCoV新型冠状病毒的高度特异性序列为靶区域,设计特异性引物和TaqMan荧光探针,通过多重荧光PCR扩增,实现对2019-nCoV新型冠状病毒RNA的检测。
    “简单来说就是通过检测病毒基因,发现样本中是否含有病毒。这项技术的使用,提高了试剂盒的检测灵敏度,如果样本中病毒含量不高,比如在一些早期、潜伏的案例中,可以准确检测到,可以2小时出结果。”美康生物研发负责人说。
    另一款用于新型冠状病毒蛋白快速检测的试剂盒,采用胶体金免疫层析法,是一种POCT快速检测方式,不需要任何检测设备,检测过程快捷而高效,主要用于医疗机构对新型冠状病毒的快速筛查,最快10分钟就可以出结果。
    比较而言,现有的PCR检测平台有很高的技术门槛,一般最快需要两个多小时左右的检测时间。而POCT快速检测试剂盒,检测时间往往较短。在此之前,上海国家工程研究中心旗下上海芯超生物科技有限公司也成功研发出POCT快速检测试剂盒,需15分钟可检测新型冠状病毒。
    美康生物表示,为了确保临床检测的准确性,公司将进行大量临床样品的验证,同时公司将按照国家药监局针对新型冠状病毒试剂盒快速审批通道的规定,提交相关样品和资料,进行注册审批。“两条腿”一起走,争取试剂盒产品早日上市。

中国银河证券,军工行业周报:大飞机订单再加码 产业链相关企业有望受益


    一.上周行业热点。
    航天科技集团2018年将着力推进商业航天发展。我国“一箭双星”成功发射北斗三号05、06号全球组网卫星。
    二.最新观点
    【大飞机订单再加码,产业链相关企业有望受益】
    1、近日,华融金融租赁与中国商飞公司再签大单,大飞机订单不断加码。截至目前,C919大型客机订单总数达到815架,ARJ21新支线飞机订单总数达到453架。根据中航工业集团发布的《2017~2036年民用飞机中国市场预测年报》,预计2017-2036年国内市场对客机的总需求约为6103架。根据测算,C919实现商业化后,总销量有望达到2000架左右,万亿蓝海市场即将开启。
    2、大飞机国产化率较高,整体国产化率达到50%以上,国产价值与国外价值比约为2:1。产业链涉足领域较广,包括设计、制造、总装集成、销售服务和MRO等环节,其中制造环节涉及领域最多,包括材料、零部件、分系统等,价值量最大。未来随着大飞机逐步成熟并投入商业运营,产业链涉及相关企业包括宝钛股份、中航光电、中航电子、中航飞机、航发动力等将显著受益。
    3、两会临近,军费增速提升预期渐强,叠加军工板块长期低迷,补涨需求较高,我们看好军工板块的短期表现。中长期来看,“改革+成长”有望驱动军工上市公司基本面逐步改善,军工板块超额收益可期。推荐估值成长兼备的中航沈飞、中航光电、火炬电子、全信股份、海兰信等。

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