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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中信建投证券,纺织服装行业周度观点:国内零售持续复苏 原材料价格小幅上涨 奢侈品行业增速创新高


    行业动态信息
    2017年11月全国我家重点大型零售企业销售增长情况较好。根据中华全国商业信息中心的监测数据,2017年11月份我国消费品市场表现较好,全国50家重点大型零售企业零售额同比增长4.3%,增速比上年同期提升了1.7个百分点,比上月略微下降0.2个百分点。从1-11月份数据来看,全国50家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.5%,高于上年同期4.6个百分点。
    原材料方面,本周国外棉价小幅上涨。12月22日,328中国棉花价格指数15721元/吨(较12月15日下跌0.48%),cotlookA指数88.6美分/磅(较12月15日上涨3.14%)。棉纱价格维持稳定。截止至2017年12月22日,中国纱线价格指数CYIndexJC40S报26600元/吨,CYIndexC32S报23010元/吨,CYIndexOEC10S报14570元/吨。化纤类原材料小幅波动。粘胶长丝37800元/吨(0.00%),粘胶短纤14300元/吨(0.70%);涤纶短纤8870.00元/吨(0.89%)、涤纶POY8625元/吨(0.29%)、涤纶DTY10150元/吨(-0.73%)。棉纱期货成交大幅下跌,持仓小幅下行,价格小幅下跌。截至2017年12月22日,周成交总量180手,较上周下跌68%,持仓数312手,较上周下跌11.86%。截止12月22日,棉纱主力CY801收于23475元/吨,较12月15日上涨1.12%。
    Gucci销售额飙涨,增速再创新高。据时尚头条网数据,Gucci第三季度增速再创历史新高,销售额飙涨49.4%至15.5亿欧元,再次超过爱马仕的13.37亿欧元。昨日,Gucci母公司开云集团(EPA:KER)股价一度上涨至15年来的最高,录得每股391.85欧元,自今年以来,开云集团股价累积增幅已超过79%,跑赢整个奢侈品行业,目前市值约为489亿欧元。
    Chanel开始将发展重心聚焦在线下。据中国服饰网数据,法国经典奢侈品牌香奈儿于近日公开表示称,香奈儿将终止电商业务进程,旗下的成衣、包袋类产品将不再在线上销售。香奈儿时尚和配饰部门总裁BrunoPavlovsky也表示,明年的重点目标将放在实体门店和秀场活动上。
    本周研究总结
    1、跨境通:拟发行可转债夯实仓储内功,保障长期发展动力
    2、天创时尚:实际控制人增持彰显信心,完成并购小子科技协同并进。

东方证券,盈峰环境(000967)拟收购中联环境 强势进入环卫领域 打造中国Waste Management


    拟收购环卫设备龙头中联环境,进军环卫行业:2018 年7 月17 日, 盈峰环境公告拟向宁波盈峰、中联重科等 8 名股东发行股份购买其持有的长沙中联重科环境产业有限公司 100%股权。中联环境100%股权的交易价格为152.50 亿元,公司拟以7.64 元/股发行19.96 亿股。中联环境为我国环卫设备行业龙头,收购中联环境将帮助盈峰环境进军环卫行业。
    固废产业链一体化布局,盈峰环境打造中国Waste Management:1)环卫市场化下,环卫装备市场将继续维持高增长:由于受到我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响,环卫装备市场快速增长。2017 年全国环卫车辆产量为133,473 辆,较2016 年增长53.86%。2)环卫服务市场化正在加速发展,中联有望成为龙头,环卫市场化正在不断加快,环卫市场化有望从2016 年的25%提升至2020 年的60%。中联无疑具有较大优势,同时对公司环卫设备行业的发展也将起到推动作用。3)借鉴海外经验,固废一体化有望产生环保龙头:Waste Management 是美国环保龙头企业,主营业务是固废处理,涵盖垃圾回收、转运、填埋、循环利用等。总体来看,一体化的模式使垃圾收运量最大化,并充分挖掘垃圾处理价值,保障了公司每年1000 亿元人民币左右的总收入规模。我们认为盈峰环境通过收购中联环境将强势进入环卫领域,打造环卫设备、服务、垃圾收运,处理的一体化产业链,有望向中国Waste Management 方向发展。
    财务预测与投资建议
    根据公司2017 年运营情况及订单进度,我们下调了漆包线、风机业务的毛利率,并下调了PPP 板块的营收及毛利率。我们预测公司2018-2020 年EPS为 0.33、0.43、0.55 元(2018-2019 年原预测值为0.44、0.49 元),假设中联环境收购完成,且实现每年的承诺利润,公司2018-2020 年备考EPS可达0.44、0.55、0.68 元。可比公司2018 年PE 为21x,我们考虑公司收购完中联环境后将加快在环卫行业布局,因此给予35%的溢价。根据可比公司2018 年28x PE 给予目标价9.24 元。
    风险提示:项目进度低于预期;收购进度不达预期

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山东神光,同花顺(300033)减持利空待消化 逢高减磅




    同花顺(300033)周三下跌10.00%。公司是国内第一家互联网金融信息服务行业上市公司,主营业务包括网上行情交易系统、移动金融信息服务、基金销售、金融大数据处理及云服务等系列产品与服务。公司在业内拥有完整的产业链,产品及服务覆盖产业链上下游。公司2018年净利润6.34亿元,同比下滑12.64%,拟10派4.8元。最新消息,公司多名股东拟减持不超7.76%股权。二级市场上,昔日“反弹王”昨日呜呼跌停,减持利空待消化,逢高减磅。

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上海证券,教育行业周报:民促法实施条例送审稿发布 关注政策边际变化


    上周上证综指上涨2.00%,深证成指上涨2.46%,中小板指上涨2.38%,创业板指上涨2.03%。同期,教育A股上涨4.01%,教育港股上涨3.05%,教育美股上涨3.17%。上周股价上涨幅度较大的有拓维信息(19.81%)、电光科技(12.90%)、全通教育(11.35%)、佳发教育(8.53%)和方直科技(8.03%)。上周股价下跌幅度较大的有秀强股份(-3.35%)、科斯伍德(-2.88%)、开元股份(-1.44%)、文化长城(-1.31%)和威创股份(-0.57%)。教育港股本周多数上涨,其中涨幅较大的有希望教育(15.51%)、中国新华教育(7.89%)、天立教育(7.00%)、中教控股(5.57%)和宇华教育(5.10%),本周仅博骏教育下跌0.80%。教育美股中周涨幅较大的有好未来(6.63%)、四季教育(6.53%)、尚德机构(5.00%)、红黄蓝(3.66%)、正保远程(2.24%)。跌幅较大的有博实乐(-4.58%)、朴新教育(-3.43%)、达内科技(-2.45%)、无忧英语(-1.85%)、瑞思学科英语(-1.75%)。
    行业最新动态:
    1、启动15亿教育文化产业基金,开办坐标学院,新东方战略布局落地
    2、上海新纪元教育集团拟再次赴港上市,业务范围涵盖K12教育体系
    3、米来未来与立思辰达成战略合作,推动幼教信息化发展
    4、金太阳教育集团开启赴美上市之路
    5、好未来与上海市教委签署教育信息化2.0战略合作
    投资建议:
    上周末,司法部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》(以下简称“送审稿”),并公开征求意见。与今年4月20日发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)相比,不变的核心是推动民办教育改革,明确落实营利性和非营利性民办学校的分类登记与管理制度,规范民办学校的设立流程等,变化的要点在于:
    (1)送审稿新增第十二条内容,重点是“实施集团化办学的,不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”。目前来看,大部分港股上市公司均是以VIE架构协议控制义务教育阶段民办学校,而未来义务教育阶段只能设立为非营利性,12条如若落地将会对拥有义务教育学校资产的上市公司产生较大影响。12条是溯及过往还是新老划断,目前尚不得知,总的来看,至少可以明确如若12条落地,未来期间针对非营利性民办学校的兼并收购、加盟连锁和协议控制将会受到限制。
    (2)送审稿第七条强调“公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校。公办学校举办或者参与举办非营利性民办学校的,应当经主管部门批准,并不得利用国家财政性经费,不得影响公办学校教学活动,不得以品牌输出方式获得收益”,其中与征求意见稿相比新增“不得以品牌输出方式获得收益”,并且将征求意见稿中的“不得使用在职教师”替换成内涵更丰富的“不得影响公办学校教学活动”。我们认为,这条主要针对社会上普遍存在的“名校办民校”的现象,纠正当前部分公办名校滥用品牌进行高收费、乱收费及部分民办学校打着公办名校品牌的名号进行虚假宣传等问题,规范教育行业健康发展。此外,第七条也有望进一步推动独立学院脱离母体高校。
    (3)送审稿第三十一条指出“实施学前教育、学历教育的民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权,可以在审批机关核定的办学规模内,自主确定招生的范围、标准和方式,与公办学校同期招生”,值得关注的是,上述划线部分征求意见稿中为“可以在审批机关管辖的区域和核定的办学规模内”,可见送审稿对于民办学校跨区域招生进行了适当松绑,指出义务教育阶段民办学校应当主要在审批机关管辖的区域内招生,有寄宿条件的可以跨区域招生,跨区域招生的比例和数量需向教育部门备案。且明确提出“公民同期招生”,此前已有上海、成都等地区实施公民同招,如若31条落地,未来将逐步取消民办提前招生、开展公民同期招生,旨在为民办择校热降温,保障均等入学机会。
    (4)送审稿第四十五条“民办学校应当建立利益关联方交易的信息披露制度。教育行政部门、人力资源社会保障部门应当加强对非营利性民办学校与利益关联方签订协议的监管,对涉及重大利益或者长期、反复执行的协议,应当对其必要性、合法性、合规性进行审查审计”,与征求意见稿相比,送审稿对关联交易的监管更严,一是监管范围扩大,征求意见稿仅要求非营利性民办学校应当建立关联交易的信披制度,而送审稿则定义主体为“民办学校”,范围更大,包括了营利性和非营利性;二是,新增指出教育部门和人社部门要承担加强关联交易监管的义务,对关联交易的监管更加细化。总的来看,我们认为,当前仍处于司法部送审稿的征求意见阶段,具体能否落地尚未可知,短期可能影响上市公司收购非营利性学校资产及非营利性学校通过协议控制方式上市进程,建议关注民促法实施条例送审稿的后续进展。

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挖贝网,3年前3.9亿收购的公司未完成业绩对赌 田中精机(300461)"退婚"




    挖贝网5月16日消息  三年前,田中精机(300461)3.9亿元收购了远洋翔瑞55%的股份,将其作为控股子公司。然而,今日该公司发表公告称将55%的股权"退回"至原股东龚伦勇及其配偶彭君手里,其价格将不会低于收购价。
    近日,田中精机发布公告称,远洋翔瑞3年扣非后利润累计金额为1.27亿元,与当初收购时原股东承诺的业绩差额少了7300万元。
    田中精机"退婚"
    目前,经过友好协商,田中精机和原股东龚伦勇达成"离婚"意向。
    据悉,当时双方签订了业绩承诺,远洋翔瑞2016-2018年度要分别实现利润5000万、6500万、8500万元,合计金额为2亿元 。
    根据田中精机年报显示,远洋翔瑞业绩完成并不好。除了2016年超额完成,2017年利润未完成额为274万元,去年未完成额更大,达到7600多万。
    对此,田中精机要求龚伦勇及彭君,需要支付补偿2.13亿元。
    不过,龚伦勇和田中精机在远洋翔瑞2018年利润认定上出现分歧。
    根据最新公告显示,5月16日,田中精机和龚伦勇达成和解协议。田中精机将持有的远洋翔瑞 55% 股权"退还"龚伦勇。
    对于退回的代价,双方确认交易价款为3.9亿元。这个价格就是当初的收购价格。不过,田中精机强调交易价格不低于业绩补偿金额和截止到2018 年12月31日标的股权账面价值的和。
    收购往事
    据了解,2016年11月田中精机以3.9亿元支付现金方式取得了深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%的股权。
    彼时,田中精机表示,此次收购将进一步完善上市公司在智能装备制造领域的产品线,进一步增强上市公司满足下游客户需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。
    挖贝资料显示,远洋翔瑞主要生产和销售的产品为精雕机、钻孔攻牙机、高光机等专用自动 化设备、机器人自动化生产线。设备主要用于加工视窗保护屏、玻璃、玻璃 盖板、高硬度陶瓷、铝铜不锈钢等金属材料,最终用于智能手机、平板电脑、智能手环等智能终端。
    其购货方多为华为、VIVO、OPPO、小米等智能终端厂商的供货商。

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新时代证券,传媒行业:区块链落地进程加速 传媒或已处在行业技术破晓的前夜


    行业事件:
    3月12日,工信部在官网发布公告,称正在就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究,旨在尽快推动完备的区块链标准体系,做好ISO/TC307技术对口工作。
    进入工信部研究专题,国内外致力推进区块链技术标准化:
    3月12日,工信部在官网发布公告,称正在就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究,旨在尽快推动完备的区块链标准体系,做好ISO/TC307技术对口工作。 此前,3月6日消息称,欧盟(EU)计划也将发布区块链技术标准和众筹法规的特定草案,以加速推进区块链标准化。区块链已成为国内外尤为重视的一门新兴技术,其标准化也在进一步推进。
    地方政策文件频出,区块链落地进程正在加速:
    据不完全统计,截至2017年11月底,国内共有浙江、江苏、贵州、福建、广东、山东、江西、内蒙古、重庆等9个省份、自治区和直辖市就区块链发布了指导意见,多个省份将区块链列入本省“十三五”战略发展规划。其中广州开发区对经认定的区块链企业或机构年度营业收入首次达到500万元、2000万元、1亿元以上的,分别给予50万元、100万元、500万元的奖励。政策扶持,叠加资本和技术推进,我们认为区块链在各行业的落地进程正在加速。
    区块链:无第三方,去中心化,优先应用在已数字化的行业和内容领域
    区块链能带来什么?能够实现数据一致存储、无法篡改、无法抵赖的技术体系,区块链可以在网络中建立点对点之间可靠的信任,使得价值在传递过程去除了中介的干扰,实现去中心化,提高了价值交互的效率并降低成本,扩大了信任体系和协作可能。区块链将最大可能,优先应用在已经数字化了的行业和内容领域,我们认为是传媒行业和内容领域。
    传媒+区块链:可用范围广,提高效率降低成本,利好传媒版权等各方面
    区块链技术作为一种冲击性的新兴技术,我们认为可以广泛应用在游戏、影视、图片、广告等传媒行业和内容版权各领域。我们认为成熟的技术,能够为传媒行业,带来传媒行业生产方式、传播方式和消费方式的全新变化。
    建议重点关注:视觉中国、安妮股份、中青宝、壹桥股份、暴风集团、巨人网络、利欧股份等;腾讯控股、美图等;阿里巴巴、网易等。
    风险提示:政策变化风险、技术研发及应用落地不及预期等。

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东北证券,轨交行业周报第42期:继续看多轨交板块 择优布局


    报告摘要:
    建议继续布局轨交龙头和核心系统、零配件公司。2018年-2020年是轨交行业再次景气时间窗口期。在经历2016年和2017年相对铁路设备相对低谷的背景下,伴随2018年开始的“城际+高铁”通车里程的高企,站在“十三五”末期看现在,铁路设备正处于行业向上拐点,本周高级修(三级修)释放,未来高级修将持续放量,后市场的高级修和耗材产品将伴随动车存量市场的扩大维持景气,整个铁路固定资产投资将维持在高位;城市轨道交通投资将继续增长,未来大概率超过铁路行业的投资规模,前期包头地铁叫停是个例,满足轨交建设的城市众多,按照发改委已经批复的城市轨交建设节奏,“十三五”期间新增通车里程同比增长近1.5倍。行业景气向上,个股选择上我们继续推荐轨交龙头和核心系统零配件标的。
    投资建议:中长期轨交投资策略不改,仍然建议重视龙头,重视铁路核心零配件标的,重视城轨稀缺性标的,关注三方面机会:一是铁路后市场最具弹性,铁路装备维护市场和高耗材市场值得关注,建议关注积极布局后市场的企业;二是关注标动核心零部件供应商,具备高技术壁垒的行业细分龙头;三是城轨投资节奏和规模将超预期,“条块状”市场格局下关注轨交建设积极的城市和区域相关标的。
    推荐组合:
    中国中车、众合科技、康尼机电、新宏泰、华铁股份、神州高铁、晋亿实业
    风险提示:轨道交通建设投资不及预期;国产化推进受阻;系统性风险。

证券时报网,特斯拉确认上海建厂 产业链股能否复制苹果概念股的辉煌?


    特斯拉在当地时间周二(6月5日)召开了年度股东大会。公司表示目前所有Model3生产线都达到了每日500辆的稳定产量,quitelikely在本月末实现周产5000辆的目标。第三条总装生产线2周前安装完毕,帮助实现这一目标。明年某一时间将达到周产万辆。如果美国消费者现在预订,可以3-4个月取车。明年进入更多国际市场,包括右舵车国家。
    股东大会上,特斯拉披露了在中国上海建设美国以外首个工厂的计划,与当地政府的谈判积极进行中,最快将于下个月达成协议并宣布。此外,欧洲工厂将于今年年底宣布。特斯拉CEO艾隆-马斯克在大会上表示,与在美国的工厂不同,新的无畏舰(Dreadnought)工厂将同时生产电池和组装车辆。
    有分析认为特斯拉在汽车界的地位堪比苹果在智能手机界的地位,2007年被称为苹果元年,伴随着智能手机的普及,苹果产业链在A股培养了一大批诸如立讯精密、信维通信、歌尔股份、欧菲科技、奋达科技、德赛电池、安洁科技类的产业链牛股,WIND苹果指数从最低的900多点,最高涨至11899点,涨幅超过12倍。
    而电动汽车的市场规模远超出智能手机的规模,随着特拉斯中国工厂落地,国产化的逐步实现,将利好整个产业链的发展,特别是动力电池产业链。同时,一些优秀的国产零部件供应商也有望进入到特斯拉的供应体系当中。
    对于特斯拉加快推进中国工厂计划,机构认为,股比放开政策、以及汽车关税的下调均是催化因素,更重要的是外资对于中国市场的重视。
    今年4月17日,国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表,其中新能源汽车外资股比限制将于今年取消。此前,政府规定外资车厂只能通过合资形式存在,且持股比例最高不能超过50%。
    太平洋证券认为,2017年,全球新能源汽车总销量超过了142万辆,累计销售突破了340万辆。国内新能源汽车总销售量77.7万辆,新能源汽车累计销量达到180万辆,在全球累计销量中超过50%,可以说,全球50%以上的新能源汽车市场处在中国,而且相对于目前的渗透率而言(乘用车市场渗透率不足3%),中国市场的增速将在未来5-10年仍保持高速增长。
    数据显示,自去年10月以来,新能汽车指数经历连续调整,下跌幅度接近30%。
    锂电池指数也累计下跌了近25%。
    期间主要受到新能源汽车骗补事件影响,补贴审核从严以及补贴标准退潮令行业备受打击。
    梳理A股的上市公司发现,目前特斯拉概念股主要包括电池、配套零部件两大快。
    电池方面,国泰君安认为,特斯拉是高镍锂电池的代表(NCA),高镍811及高镍电解液符合行业发展的方向,预判今年是811电池的元年,今年的高镍811类似于2016年三元、2017年的湿法隔膜,产业逻辑、爆发时点都有很强的相似性,2018年是811元年,明年将是普及适配大年,推荐811高镍正极环节:杉杉股份、当升科技。规模优势外更需要高端添加剂配方,811更需要高品质电解液,首推新宙邦,电解液是行业竞争最充分的行业,市场格局已基本形成,其他电解液企业难以撼动新宙邦和天赐材料的市场地位,随着811的发展,对电解液的要求提升,新宙邦在海外811配套电解液的出货也将会成为国内811电解液的龙头企业。
    配套零部件方面,证券时报网全面梳理了目前机构关注的最纯正的特斯拉产业链公司:
    旭升股份:方正证券认为,公司是特斯拉的核心铝合金零部件供应商,主要配套ModelS、ModelX、Model3等车型。公司在对特斯拉原有传动系统、动力系统等零部件供应的基础上,提高了产品集成度,增加对特斯拉油泵、变速箱、电池组等成套零部件的供应。零部件轻量化是新能源汽车的趋势,公司在特斯拉之外,目前已与蔚来、采埃孚、宁德时代、长城汽车、江淮汽车开始合作,顺利打开中长期成长通道。
    中鼎股份:5月23日,公司下属子公司美国ACUSHNET近期收到客户的通知,公司成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。万联证券认为,此次成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品批量供应商(包括之前的沃尔沃P319纯电动平台项目和奇瑞捷豹路虎L551纯电动平台项目电池模组密封条产品的批量供应商)是对公司在新能源电池模组密封领域技术实力的进一步认可,由于特斯拉为全球新能源汽车龙头制造商,能够取到良好的示范效应,对公司未来进一步拓展新能源汽车业务将会产生积极的影响。
    南山铝业:财通证券认为,南山铝业在国内汽车板领域率先取得突破,其他企业短期难以追赶。车身铝板对加工工艺、精度和性能要求较高,就目前的国内汽车材料的现状来看,主要的汽车板材供应商来自美国Alcoa、美国Novelis、加拿大Alcan和德国Hydro。而国内企业发展进度较为缓慢,公司作为铝加工的领军企业,率先在该领域取得突破,目前已通过多家汽车生产厂商产品认证,实现了国内市场与国外市场的批量供货。至于国内同行,正在积极布局该领域,但是考虑到研发进度、建设进度、设备磨合、技术难度、人才等因素,预计五年内很难有其他企业构成实质性竞争;公司作为行业龙头,优先受益市场广阔空间。假设特斯拉建厂年产100万辆汽车,按照单车ABS用量500kg,需求量50万吨,只考虑内板,也有30万吨左右,假设南山铝业的10万吨产线满产,预计每年可贡献利润10亿,如果扩大产线至20万吨,年利润可达到20亿,如果2020年汽车板业务能够贡献10亿利润,占比整个公司利润30%,如果再加上其他高端制造业务,整体占比有望达到40%。特斯拉在中国建厂最受益的并不是锂钴等资源,而是特斯拉必须或者适宜在当地采购具有成本优势的产品,汽车铝板和钕铁硼算是两个明星产品,如果考虑到单车用量价值,南山铝业达到6000元以上,远高于钕铁硼(2000元/辆)。
    中科三环:东北证券认为,公司是Model3永磁同步电机主力供应商,份额占比60%左右。看好公司在新能源汽车驱动电机领域的积极布局,预计未来Model3将拉动公司钕铁硼磁材产销1500吨,利润增厚0.9亿。
    岱美股份:安信证券认为,公司公已取得了特斯拉ModelX、Model3和ModelS车型的遮阳板指定供货单位资质,其中ModelX已经量产供货,预计年订单销售额为人民币6500万元,占公司2016年营业收入的2.37%,预计单车供应价值量或超过1000元。此外公司也取得了蔚来汽车有限公司ES8和ES6车型的遮阳板采购订单,其中ES8车型预计年订单销售额为人民币1000万元,占公司2016年营业收入的0.36%。特斯拉和蔚来汽车分别是国内外新能源领域的代表型龙头企业,公司产品顺利进入其供应链体系,未来新能源车企的车型快速上量有望为公司贡献可观业绩弹性。
    三花智控:中泰证券认为,三花汽零专注于汽车空调及热管理系统控制部件,在膨胀阀国内市占率超37%,全球市占率超16%,位居第二。公司自2010年开始为特斯拉供货,目前是其多个热管理系统零部件产品的一级供应商,单品价值量达1300~2000元。
    永利股份:公司曾于2015年公告其子公司青岛英东模塑科技的子公司青岛英联汽车饰件有限公司与特斯拉签订合作合同。海通证券认为,根据合同,特斯拉将青岛饰件纳入开发、供应产品、提供支持性服务的供应链。目前公司仍与特斯拉保持合作关系,但业务体量较小,未来若特斯拉在国内成功建厂,认为公司此块业务有望快速放量。
    联创电子:东方证券认为,目前公司获得特斯拉的车载镜头订单,特斯拉一辆车搭载8颗摄像头,随着Model3量产,公司将直接受益于特斯拉的出货量大幅提升。此外,公司也与国际Tier1汽车零部件供应商、国际知名ADAS芯片厂商建立合作关系。
    天汽模:国金证券认为,公司为特拉斯提供了从模具产品到模具技术服务的转变,模具技术服务具有较高的盈利能力,对公司业绩有较好的贡献。公司从产品制造向产品服务升级,不仅提升盈利能力,同时能够增强与特斯拉的黏性,有利于公司后续提供更加多元化的产品或服务,从而深度受益特斯拉高成长,是特斯拉产业链纯正标的。
    云海金属:海通证券认为,公司镁合金压铸件主要用于汽车方向盘骨架及其他零部件,部分产品供给特斯拉的一级供应商。当镁价低于铝价的1.5倍时,汽车部分部件将出现以镁代铝趋势,《节能与新能源汽车技术路线图》提出到2020年我国每辆汽车平均用镁量达到15公斤,汽车年用镁量预计将超过50万吨。
    上述个股中,目前,三花智控、联创电子、永利股份、杉杉股份、岱美股份、南山铝业等动态市盈率低于30倍,目前部分个股已公布2018年中报预告,联创电子、永利股份、三花智控等中报预增。
    

申万宏源,有色金属行业一周回顾:新能源行情扩散 钼精矿持续上涨 强烈推荐紫金矿业!


    上周主要变化:
    (1)美国2月工业产出同比增长4.4%,为2011年3月以来最大增幅。
    (2)新能源板块行情外扩,二线和电池回收标的上涨,龙头出现畏高情绪;1-2月新能源车增速同比翻番。
    (3)本期建议新增关注东方锆业和金钼股份!且对强周期股票(不是商品价格)更乐观一些了!
    投资建议:
    周期上涨预期降低后,强烈推荐紫金矿业!看好新能源行业景气度持续!关注部分小金属涨价!我们认为市场逐步摆脱全球经济同步复苏过于乐观预期后进入了需求不振的过于悲观的预期中,这反而给予周期性个股特别是具有产量成长性的个股低点买入的机会,鉴于2018年我们贯穿全年强调的商品处于震荡区间,国内经济呈现震荡状态和海外经济先扬后抑——建议关注紫金矿业(我们选取较为保守FCFF法估计得到的公司值1366亿元作为公司的目标市值,目前股价长期上涨空间超过50%,买入);港股中可关注五矿资源!新能源方面,我们认为行业短期无利空,叠加部分抢装,市场预期的高景气仍可持续一段时间,这对个股保持强势极为重要,因为我们注意到上周新能源板块行情发生明显分化,二线的锂、钴标的和电池回收标的表现强势,显示增量资金对龙头标的畏高情绪,如果这时候行业出现波动或利空,板块将迎来显着调整;子领域上,仍强调钴比锂好,在一轮估值修复完成后,碳酸锂板块的龙头个股无论从盈利增速和估值匹配还是行业本身景气度来看,都在中周期内无法与钴相提并论,标的上首选寒锐钴业(2018/2019净利润16亿/21亿,PE23X/18X)、洛阳钼业(2018/2019净利润60亿/64.4亿,PE33X/31X)。
    另外,我们建议大家关注部分价格上涨的小金属板块,包括锆和钼板块,这些都是去年商品价格上涨的宏观逻辑延续(微观层面也有供给的配合),建议关注东方锆业和金钼股份!中长期来看,我们更偏向估值更有优势的中游制造行业!重点关注明泰铝业(2018年净利润4.7亿,对应PE15.1X)和东睦股份(2018年扣非预计3.5亿净利润(40%+),对应18年PE17X,建议现价买入)。
    基本金属外弱内强,COMEX黄金下跌0.68%。上周LME三月期铅上涨0.29%;LME三月期期铜、铝、锌、锡、镍和COMEX黄金分别下跌1.06%、1.65%、0.52%、1.87%、1.7%和0.68%;国内金属走势显着强于海外。本周四公布欧元区3月制造业PMI初值,本周五公布日本2月全国CPI,建议关注!锆英砂和钼精矿价格上涨,钴价上涨,稀土下跌!上周国内锆英砂价格为1.15万元/吨,较上上周上涨500元/吨;45%纯度钼精矿均价1705元/吨,较上上周上涨5元/吨,2018年1月至今钼精矿价格累计上涨240元/吨。钴方面,长江现货最新价格65.5万元/吨,较上上周上涨3万元/吨。上周工业级碳酸锂均价152500元/吨,电池级碳酸锂均价166000元/吨,氢氧化锂均价155000元/吨,硫酸镍最新成交均价28000元/吨,均较上上周持平。轻稀土方面,氧化镨钕对外报价35.75万元/吨,较上上周下跌1万元/吨;中重稀土方面,氧化镝121.5万元/吨,氧化铽325.5万元/吨,均较上上周持平。

华创证券,顺网科技(300113)2018年半年报点评:Q2营收同比增长26.1% 加速器、CDK业务助推业务拓宽


    评论:
    公司Q2营业收入录得4.29亿元,同比增长26.1%,环比下降25.4%;Q2实现归母净利润1.32亿元,同比增长39.9%,环比下降17.46%。Q2营业成本1.67亿元,同比增长85.31%,环比下降18.36%;Q2销售费用6716万元,同比增长18.25%,环比下降13.77%,主要系推广费用增长所致。
    2018H1公司网络广告及增值业务收入达到5.49亿元,同比增长115.85%。Steam平台吃鸡游戏对显卡、内存配置要求相对腾讯官方公布的吃鸡国服配置要求更高,推高网吧上座率,吃鸡国服迟迟未能上线拉长网吧吃鸡热度,进而助力公司加速器、CDK与道具代销业务。目前,顺网泡泡加速器借助平台优势占据网吧主流。
    H1游戏业务实现收入4.09亿元,同比增长14.41%,环比增长5.64%,主要系手游平台91Y收入大幅增长,收入3.2亿元,同比增长83.74%,环比增长23.48%。91Y休闲游戏用户画像不同于开年来大量抢夺用户时长的吃鸡手游,因此判断未受到明显冲击。
    投资建议:公司借吃鸡推动网吧业务回暖东风,拓展加速器及CDK代销业务;借助网吧管理系统平台占有率优势,以大数据助力广告精准投放;料下半年安全系统集成业务及展会业务收入稳定增厚营收。我们预测公司2018、2019、2020年度归母净利润分别为6.22/7.12/7.64亿元(原预测为6.37/7.31/8.38亿元),对应EPS分别为0.90/1.03/1.10元,对应PE值分别为18/16/15倍,维持“推荐”评级。
    风险提示:手游平台用户流失风险;未来腾讯吃鸡国服上线冲击steam吃鸡风险。
    

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