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证券日报,基金二季度持仓提示投资机会 三维度锁定99只基金增仓股


    编者按:近日,基金二季报陆续公布,作为市场体量和影响力巨大的机构投资者,其新进与增持个股备受市场关注。统计数据显示,截至昨日,共有88家基金管理公司发布旗下基金二季报,截至6月30日基金新进增持股达到559只,其中,2018年中期业绩预喜且估值低于所在行业水平的个股有99只。今日本版对上述个股进行分析解读,发掘其中潜力,仅供投资者参考。
    10只基金增仓股月内吸金逾8亿元
    《证券日报》市场研究中心根据已披露的基金2018年中报数据梳理发现,报告期内基金共对559只个股进行了新进、增持操作,基金对上述559只个股的持股总市值达到1909.71亿元,其中,共有99只个股中报业绩预喜且估值低于所属行业平均值。
    从近期市场表现来看,上述99只个股中,共有40只个股月内累计实现上涨,其中,仁和药业(20.60%)、沪电股份(20.59%)两只个股月内累计涨幅居前,均达到20%以上,三钢闽光(13.66%)、洽洽食品(11.41%)两只个股紧随其后,月内涨幅均逾10%,此外,包括丽珠集团(9.06%)、润和软件(8.38%)、安阳钢铁(7.87%)、木林森(7.36%)、亚太药业(7.14%)、红日药业(7.12%)、崇达技术(6.77%)、亿联网络(5.63%)等在内的12只个股期间也均累计上涨5%以上。
    资金流向方面,上述99只个股中,共有16只个股月内处于大单资金净流入状态,其中,木林森(38845.86万元)、中航机电(14893.58万元)两只个股期间累计大单资金净流入金额均达到1亿元以上,中航沈飞(8043.37万元)、沪电股份(7768.71万元)、仁和药业(6697.85万元)、丽珠集团(2889.22万元)、南洋科技(1928.45万元)、北陆药业(1691.36万元)、海亮股份(1454.09万元)、恒信东方(1130.45万元)等8只个股月内也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述10只个股月内合计吸金8.53亿元。
    对于中航机电,申万宏源证券指出,公司外延并购助力机电业务扩张,员工持股彰显业绩信心,未来资产整合潜力巨大,同时海外并购及托管单位改制注入,两种路径协同提高公司资产证券化率,叠加员工持股,公司业绩持续增长或将具备较强确定性。
    26家公司中报净利润有望翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,上述99家公司中,共有26家公司中报净利润有望实现同比翻番,其中,安阳钢铁(3682.00%)报告期内预计净利润增幅最高,超过30倍,鸿特科技(832.00%)、东旭蓝天(758.00%)、合盛硅业(452.90%)、山东矿机(427.66%)、太钢不锈(305.42%)等5家公司上半年净利润也均有望同比增幅逾300%,此外,华菱钢铁(274.00%)、天源迪科(265.00%)、三钢闽光(238.33%)、恒信东方(226.18%)、华鲁恒升(211.00%)等5家公司中报净利润涨幅也均预计超过200%。
    从预告净利润上限来看,上述99家公司中,工业富联(560000.00万元)、三钢闽光(365600.00万元)、华菱钢铁(358000.00万元)、太钢不锈(300000.00万元)等4家公司今年上半年净利润均有望实现30亿元及以上,盈利能力较为出色,而韶钢松山、华鲁恒升、合盛硅业、桐昆股份、渤海金控、东旭蓝天、中泰化学、三友化工、徐工机械、安阳钢铁等10家公司也均预计上半年净利润超过10亿元。此外,包括塔牌集团、顺发恒业、二三四五、柳工、丽珠集团等在内的59家
    公司中报预告净利润上限也均达到1亿元以上。综合来看,共有73家公司中报预告净利润上限超过1亿元,占比逾七成。
    从估值方面进一步梳理发现,上述99只个股中,共有24只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.4倍),其中,包括华菱钢铁(4.82倍)、韶钢松山(4.87倍)、武汉中商(4.90倍)、安阳钢铁(5.27倍)、太钢不锈(5.70倍)等在内的17只个股最新动态市盈率更是低于10倍,分析人士指出,上述绩优股估值优势较为明显,后市或具备较大上涨动能。
    34只个股被机构扎堆看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,机构评级方面,上述99只个股中,共有61只个股近期受到机构推荐,其中,华鲁恒升(22家)、桐昆股份(15家)、丽珠集团(12家)、天源迪科(10家)等4只个股近30日内受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,华菱钢铁、腾邦国际、亿联网络、徐工机械、安阳钢铁、新洋丰、三友化工、中航沈飞、蓝思科技、汉得信息、恒华科技等11只个股期间机构看好评级家数也均达5家及以上,此外,近30日内机构看好评级家数在3家及3家上的个股还包括三钢闽光、捷成股份、恒信东方、柳工、盛屯矿业、北陆药业、创业软件、中航机电等在内的19只,综合来看,共有34只个股后市行情获得3家及以上机构扎堆看好。
    从行业分布情况来看,上述99只个股中,计算机、医药生物、化工等三行业个股数量居前,分别为20只、11只、8只,而机械设备、电子、有色金属、钢铁、传媒等5大行业中个股数量也均在5只及以上。
    对于计算机板块未来布局策略,民生证券表示,行业正从市场推动的“增量成长”进入研发推动的“变革成长”阶段,板块正处于长期成长的起点,积极介入有望把握长红行情。从中短期角度来看,计算机板块收益于估值接近底部、业绩拐点预期好、政策利好以及流动性筑底等四重利好叠加,推荐及时加配行业优质标的。细分领域方面,推荐云计算相关的超融合、SaaS和云安全等“新赛道”。

申万宏源,化工行业周报:双氧水、制冷剂价格上涨 PVC-电石、草甘膦-甘氨酸价差扩大


    继续推荐恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化、恒力股份(后两者申万石化覆盖),市场关注民营炼化主题,中期来看我们看好未来3年PTA加工费的上行,PTA新增产能利空出尽,需求维持稳定增长,18年有望迎来历史拐点。持续推荐万华化学、华鲁恒升、扬农化工、飞凯材料、赛轮金宇、新和成、闰土股份、金禾实业、盐湖股份、藏格控股;周期受环保约束,真正对行业环保约束紧影响持续的行业是农药行业,叠加春季旺季,持续推荐扬农化工、利尔化学、广信股份、长青股份、辉丰股份、沙隆达A。下游需求持续超预期,上游原材料价格回落,建议关注轮胎行业推荐赛轮金宇、玲珑轮胎。此外涨价小品种建议关注维生素A和E,BASF柠檬醛装置失火导致VA、VE被迫停产,安迪苏受此影响VA被迫大幅降负荷,欧洲VA、VE价格连续跳涨,欧洲VA价格上涨至380-430欧元/kg;国内VA价格1200-1500元/公斤;VE欧洲市场贸易商积极出货,价格回调至14-16欧元/公斤,国内价格100-120元/公斤。业绩即将进入兑现期,继续推荐新和成、浙江医药、金达威。染料龙头企业12月初分散染料上调报价至3.5万/吨,月底报价再次上调至4万/吨,1月17日再次提价至4.5万/吨,活性染料价格由2.5万/吨上涨至3万/吨,目前经销商及下游染厂库存低位,小企业因环保生产受限,后续成交价将持续走高,推荐闰土股份。食品添加剂领域推荐金禾实业,竞争对手频繁停产,公司竞争力进一步提升,基础化工品价格普涨,业绩有望持续超预期,此外投资22.5亿建设循环经济产业园,有望再造一个金禾。
    建议关注优质成长:目前补贴政策尚不明朗,市场情绪波动较大,但我们对新能源锂电板块仍长期看好。锂电材料重点推荐隔膜龙头创新股份,三元正极龙头当升科技、道氏技术,电解液龙头天赐材料、新宙邦。
    长期关注芯片国产化和面板国产化,建议底部重点关注有业绩的电子化学品,飞凯材料、雅克科技、鼎龙股份、江化微、上海新阳。改性塑料领域推荐关注国恩股份、金发科技,国恩股份主业维持快速增长,人造草坪、复合材料打开成长空间,今年两年业绩至少50%以上高增长;金发科技受原材料价格影响逐渐消化,毛利率恢复正常水平,新材料业务发展加速,18年业绩有望明显改善。
    本周组合观点:油价中枢上移,通胀升温,“精准扶贫”带来的基建预期升温,坚定看好跟基建及地产相关的周期,建议重点关注PVC(中泰化学、新疆天业、三友化工),同时大炼化主题升温,建议关注另一产业链煤制乙二醇(华鲁恒升、阳煤化工、新疆天业)。此外,持续看好偏下游的子行业旺季持续的农药、维生素、聚酯、染料、轮胎等,万华化学17年业绩110亿,符合申万预期。

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证券时报,实控人拟转让7.73%股份 探路者(300005)获北京国资间接入股




    探路者(300005)12月23日晚公告,公司控股股东、实控人盛发强和王静,与通域基金签署《股份转让协议》,拟以协议转让的方式向通域基金转让合计6892.17万股,占公司总股本的7.73%。此次交易转让价格确定为每股4.5元。
    证券时报·e公司记者注意到,今年以来,探路者股价已累计上涨超两成。截至12月23日,公司股价报收4元每股,而股份协议转让价格溢价10%以上,不过,通域基金有望获得一名董事席位。
    此外,通域基金的执行事务合伙人是北京通域合盈投资管理有限公司(下称“通域合盈投资”),后者的股东为北京通州国资委背景。
    从转让价格看,参考双方对上市公司合理价值的评估,确定标的股份的转让价格为4.5元/股,股份转让总价为3.1亿元.
    证券时报·e公司记者注意到,虽然转让价格高于探路者近日收盘价,但公告显示,双方同意,自本次股份转让交易完成后40个工作日内,通域基金有权提名一名董事候选人,公司控股股东需在股东大会上对选举上述董事的相关议案投赞成票。
    探路者表示,本次股份转让完成后,将为公司引入重要战略股东,有利于进一步优化公司的股权结构和治理结构,增强公司的竞争力及提升公司价值。
    据披露,受让方通域基金成立于2019年7月16日,其是由通域合盈投资作为执行事务合伙人管理的一只私募股权投资基金,首期募资30亿元(目前已获认缴出资额8.02亿元),总规模预计募资100亿元。
    此外,通域基金的有限合伙人还包括北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)、江苏蓝港国际物流有限公司以及广东国丰源控股集团有限公司,出资比例分别为62.34%、12.47%以及24.94%。
    证券时报·e公司记者查询天眼查发现,作为通域基金的执行事务合伙人,通域合盈具有地方国资委背景。具体来看,李明持有通域合盈投资60%股份,北京通州区房地产开发公司持有40%股份,而后者的实控人为北京市通州区国资委。
    通域基金主要遴选具有长期发展潜力,通过扶持可进行主营业务深度发展或产业链整合,实现可持续增长的投资企业,并从财务优化、公司治理等方面对其进行多维度投后管理与增值服务。
    通域基金表示,本次通过协议方式受让公司股份主要系看好探路者的长期发展潜力,通过对公司的战略投资协助其提升公司治理能力等综合竞争力,分享长期价值投资收益。同时,通域基金不排除在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的可能。
    

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申万宏源,有色金属行业一周回顾:四季度重点推荐黄金、关注合盛硅业解禁后投资机会


    上周主要变化:(1)美国9月PPI环比上涨0.2%;(2)中国9月大宗商品进口创多项纪录;(3)美国10月密歇根经济政策信心创15年新高;(4)智利冻结天齐锂业对SQM41亿美元的收购计划。
    投资建议:长期看好合盛硅业、紫金矿业!短期关注贵金属!新能源板块,未来两年内由于暴利催生钴锂较多新增供给,供需角度均略有过剩,价格承压,产品下跌周期中建议回避钴锂,短期9、10月国内外钴需求旺季+贸易商尝试性提价导致钴价格略有反弹,但由于供需过剩后续预计仍将下跌。长期看有资源禀赋或资源渠道优势的锂钴龙头具备价值,股价再有30%以上下跌可长期关注洛阳钼业(2018/2019净利润60亿/64.4亿,PE 41X/36X)和天齐锂业(2018/2019净利润21.5/19.7亿,PE44X/58X)。关注其它小金属涨价板块硅,尽管短期有机硅价格有所承压令股价表现不佳,但四季度有机硅/金属硅提价预期再次上升成为合盛硅业股价上涨的核心因素!公司高ROE产能快速扩张,2018/2019预计归母净利润33亿/40亿,对应P6X/5X,建议解禁后高度关注 !基本金属方面,我们认为未来美元阶段性走弱将给予基本金属价格反弹,但整体上我们仍然维持基本金属箱体震荡的判断,详见我们4月份发布的《铜行业深度报告--基本面向好支撑铜价长期强势运行,总需求不足铜价亦难以创新高》(中长期我们判断铜价在5500-7500美元/吨的区间中震荡,紫金矿业等待市场风险偏好修复后具有长期价值);电解铝板块投资机会仍需耐心等待,短期价格走势不如预期强劲,企业盈利空间甚至受到挤压;氧化铝随着海德鲁复产紧缺格局也将荡然无存 !。我们相对看好10月份以后的黄金价格走势,四季度重点推荐黄金,因全球经济前景增长的不确定性将令上半年利率的上升趋势出现扭转,美联储表态令市场对利率未来一年持续上升预期强烈,一旦扭转,预期差剧烈波动,从而对金价有利,美国消费者信心指数走低、新屋销售下滑和长短端利差缩窄至阶段性新低(马上要倒挂了)均是信号,启动时点在12月联储议息会议前随时会发生 !建议关注山东黄金 !另外长期持续看好东睦股份(2018年扣非预计3.0亿净利润(25%+),对应18年扣非后的PE16X,长期看将是非常杰出的技术平台型国际化零部件材料生产商)。
    上周贵金属价格强势反弹带动基本金属价格回升,伦铝大幅波动。国际基本金属方面,受益美元走弱,上周国际基本金属价格普遍上涨,除LME三月期铝下跌4.18%以外,LME三月期铜、铅、锌、锡和镍分别上涨2.09%、2.73%、0.42%、0.79%和0.28%。贵金属方面,COMEX黄金上涨1.25%;COMEX白银下跌0.27%。上周国内基本金属现货普遍上涨,除SHFE现货铝和镍分别下跌1.80%和0.74%以外,SHFE现货铜、铅、锌和锡分别上涨0.12%、1.36%、5.00%和0.34%。国内贵金属:沪金上涨2.76%,沪银上涨0.71%。
    镁价格横盘,锂价格继续下跌,钴价格下跌。上周电池级碳酸锂报价7.9万元/吨,较前一周下跌0.05万元/吨;氢氧化锂上周报价13万元/吨,较前一周下跌0.15万元/吨;钴上周价格48万元/吨,较前一周下跌1万元/吨。上周电解镁价格18750元/吨,较前一周不变。其他小金属方面,上周45%纯度钼精矿均价1800元/吨,较前一周不变;上周国内锆英砂价格为1.2万元/吨,较前一周不变;硫酸镍最新成交均价2.8万元/吨,较前一周不变;上周海绵钛2级均价6.5万元/吨,较前一周不变;长江现货金属硅均价为1.39万元/吨,较前一周价格不变;上周钨精矿价格为10万元/吨,较前一周价格上涨0.1万元/吨;上周氧化镨钕对外报价31.9万元/吨,较前一周价格下跌0.25万元/吨。

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中证网,华西能源(002630)签订股权转让框架协议




  中证网讯(记者 康曦)7月25日晚间,华西能源(002630)公告称,7月24日公司与东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司共同签署了《支付现金收购股权框架协议》(下称:框架协议),公司拟将所持广东博海昕能环保有限公司(下称:广东博海昕能)全部49%的股权转让给绿色动力环保集团股份有限公司,若股权转让完成,公司将不再持有广东博海昕能股权。
  公司表示,本次股权转让是公司产品结构调整、完善资产配置的尝试举措;有利于提高长期投资资产效率,提升公司综合竞争实力。股权转让获得的资金将用于补充公司流动资金,有利于改善公司现金流。

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中证网,华灿光电(300323):出售和谐光电优于继续持有




  中证网讯(记者 郭新志)华灿光电(300323.SZ)12月12日晚间发布深交所关注函回复公告,就拟出售和谐光电100%股权事项进一步补充披露业绩、估值等信息。
  公司表示,此次出售和谐光电100%股权本质在于为上市公司纾困,缓解流动性风险,是提高上市公司质量的现实举措和紧迫需要,将为公司带来纾困所需的必要资金。本次交易完成后,公司将获得现金对价19.6亿元,高于前次收购对价16.5亿元,对和谐光电的估值已经提前实现。同时,出售和谐光电对公司本期和未来财务状况及经营成果都将产生积极的影响,带来的利益优于继续持有和谐光电,符合上市公司利益。
  前次收购和谐光电资产评估不存在虚高
  根据公告,华灿光电详细公布了和谐光电2017-2019年业绩预测数与实际完成情况的数据,结果显示2017、2018年实际完成利润数与评估预测数基本相符,2019年的预期利润完成情况存在一定差异,这主要是因为受到外部经济形势变化等不可抗力的影响。
  随着国际经济形势从2018年下半年以来发生重大变化,和谐光电实际经营主体--美新半导体受此影响非常大,也因此对美新半导体2019年业绩造成了较大影响。
  中通诚资产评估有限公司以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)也对此发表了核查意见,表示2018年下半年以来,和谐光电实际经营业绩与前次评估数出现一定差异,主要是因为受到地区政治经济形势变化等不可抗力的影响,不属于前次评估虚高的情形。
  在关注前次收购估值情况之外,监管层还要求华灿光电就本次出售和谐光电的估值合理性进行补充说明。对此,公司表示,和谐光电拥有先进生产技术、优质的客户资源、产品市场发展前景较好,未来年度盈利预测客观合理。
  公告显示,和谐光电主要经营实体为MEMSIC(即美新公司,包括美国美新和无锡美新)。作为少数几家实现高端MEMS器件及系统产品大规模产业化的公司之一,美新公司的研发技术、生产工艺及量产能力在加速度传感器、磁传感器两个领域处于世界领先水平。
  目前,美新公司已经正式向某知名手机厂商供货,部分订单已经陆续签订;美新公司新研制磁传感器已经导入了某手机客户新项目;新研制磁传感器于2018年就已经进入某手机客户去年新产品体系;美新公司磁传感器已经进入了某知名客户产品体系;某知名电脑行业客户已经明确表达对美新公司新一代地磁传感器采购意向。
  根据半导体行业的特点,美新产品一旦与客户产品匹配成功,进入客户采购目录,近三年市场份额将获得确定性的快速增长。
  据此,基于目前实际经营情况、客户情况、订单情况以及预测市场行情,和谐光电的未来年度盈利预测客观合理,不存在虚高估值的情况。
  出售和谐光电带来利益优于继续持有
  既然和谐光电2019年度将大概率无法完成业绩承诺、2020年以后业绩将大幅增长,此时选择出售,又有哪些好处?对此,监管层也予以了重点关注,要求华灿光电通过量化分析分别说明出售与继续持有对公司的影响。
  华灿光电表示,综合各项量化分析结果来看,出售和谐光电对公司利润及现金流的影响均优于继续持有,不存在损害上市公司利益的情形。
  公告显示,若按2019年6月30日净资产出售和谐光电,预计将实现投资收益2.36亿元。此外,若本次出售资金到位,预计2020年全年将降低利息费用6970万元。而若继续持有,和谐光电2019年7-12月净利润预计为1593.21万元,2020年净利润预计为5554.67万元。2021年至2024年净利润分别为1.17亿元、1.55亿元、1.97亿元、2.20亿元,永续期每年净利润为2.20亿元。
  公司称,虽然从数据来看,预测继续持有和谐光电累计将实现的利润大于出售当期产生的投资收益,但这一预测的前提是假设和谐光电独立持续经营。事实上,如果本次出售不能实施,华灿光电将面临流动性风险,也不能保证未来继续持有和谐光电,可能还会出现被动低价出售和谐光电以缓解流动性风险的局面。因此,公司选择此时出售和谐光电,获得确定性的收益,符合上市公司利益。
  而从现金流来看,若继续持有,和谐光电2019年7-12月自由现金流量预计为578.57万元,2020年预计为2491.12万元,2021年至2024年预计分别为6001.69万元、1.14亿元、1.63亿元、2.05亿元,永续期每年自由现金流量为2.23亿元。根据现金流折现法预测,和谐光电估值结果为18.58亿元,低于出售交易对价19.6亿元,因此出售和谐光电对公司现金流的影响优于继续持有。
  除此之外,如果发生业绩补偿,和谐芯光、NSL将以股份方式补偿华灿光电,对公司利润及现金流不构成影响。因此,按照目前交易方案,出售和谐光电对华灿光电的利润及现金流影响均优于继续持有,并将对公司财务状况和经营成果都将产生积极的影响,不存在损害上市公司利益的情形。
  更为重要的是,通过本次交易,公司将获得战略发展与产品升级的必要资金,有利于公司生产经营的健康开展,聚焦Mini/Micro LED技术革新,进一步提高公司盈利能力,对业务发展具备战略意义。

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天风证券,计算机行业:用友企业服务大会胜利召开 捷顺智慧停车转型突破明显


    行业观点
    8月18日,用友全球企业服务大会在雁栖湖国际会展中心隆重召开。大会围绕"数字企业智能服务"主题,设置了主论坛和20余场专题论坛,邀请了国内外着名企业家、专家学者代表等发表演讲。超过4000位来自制造、建筑及房地产、消费品、金融、能源等各行业的全球精英、知名企业家、专家与学者以及媒体代表参与本次盛会。用友以客户为中心,打造综合型、融合型、生态式企业服务平台,我们认为这一战略符合云计算发展趋势和中国国情,公司云计算发展渐入佳境。
    捷顺科技:智慧停车转型突破明显。8月16日公司发布中期报告称,2018年上半年实现营收3.08亿元,同比增长5.82%;实现归母净利润0.39亿元,同比减少31.57%;我们认为:公司智慧停车转型成效初显,运营变现模式开始探索;传统业务规模化发展,市场份额有望不断提升;投入加大导致业绩下滑,但有望逐季向好。预计公司18-20年归属净利润为1.66、2.28、2.98亿元,维持"买入"评级。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量"独角兽"有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量"独角兽":上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

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