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申万宏源,医药生物行业2018年中报业绩前瞻:医疗需求刚性 重点关注稳健成长和"流量入口"型公司


    2018年中报医药板块维持回暖趋势,板块内企业经营业绩持续分化。我们对覆盖的44家医药板块上市公司中报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有乐普医疗、长春高新、奥佳华、泰格医药、智飞生物、广誉远等6家;归母净利润增速30%~50%的有爱尔眼科、仙琚制药、常山药业、通策医疗、信邦制药、康弘药业、片仔癀、葵花药业、安图生物、健帆生物、柳州股份、一心堂等12家;归母净利润增速20%~30%的有华海药业、华东医药、老百姓、通化东宝、恩华药业、凯利泰、鹭燕医药、中国医药等8家;归母净利润增速在0~20%的有恒瑞医药、瑞康医药、国药股份、上海医药、鱼跃医疗、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、迪安诊断、复星医药、信立泰、羚锐制药、迈克生物、科华生物、尚荣医疗、国药一致、嘉事堂等18家,覆盖公司中预计无归母净利润下滑或亏损的情况。
    局面稳中有变,分化趋势明显。医药行业基本面持续向好,受医保局的成立、肿瘤药增值税率大幅下降、中药注射液逐步限制儿童使用等政策的影响,医药板块分化走势还在继续。2018年1-5月医药制造业主营业务收入增长13.9%(2017年同期增速11.9%),利润总额增长13.2%(2017年同期增速15.7%),基本面持续稳中有升,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2018年市盈率29.67倍估值处于合理位置。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益-2.2%,表现排名第2,跑赢大盘16.9个百分点。目前医药板块2018年市盈率29.67倍,扣除金融服务前后,医药板块分别相对市场溢价150%、79%。
    l政策催化流量加速变现,给予确定性溢价。近期药改政策催化主要体现在“提速”:药品优先审批政策使得创新药上市更快,利好研发龙头企业,使得人才储备变现提速;医保支付中定价+支付一体化,未来医保目录有望动态调整,加速创新药进医保,使得患者流量变现提速。年初至今,涨幅较高的龙头公司如恒瑞医药、爱尔眼科等业绩并没有大幅超预期,主要为估值的提升,体现出市场愿意给有长逻辑、确定性强的医药公司估值溢价。
    投资策略:医疗需求刚性,重点关注稳健成长和“流量入口”型医药公司。我们核心推荐以下标的:研发人才流量入口企业:1)创新药研发平台:恒瑞医药、药明康德、泰格医药;2)高端器械研发平台:乐普医疗、鱼跃医疗、安图生物。患者需求流量入口企业:3)可选需求消费升级:长春高新、片仔癀、智飞生物、广誉远;4)连锁药店:益丰药房、大参林、老百姓、一心堂;5)优质医疗服务:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、国际医学。

山西证券,汽车行业周报:新能源股比限制取消 行业竞争加剧


    上周(20180625-20180701)沪深300下跌2.71%,创业板上涨3.96%,汽车行业上涨0.46%.,在中信29个行业中排名第13位。从细分行业来看,7个子行业(中信三级)涨跌不一,其中卡车板块以2.48%的涨幅领涨,专用汽车板块以2.70%的跌幅领跌。汽车行业相关的12个概念板块(特斯拉、智能汽车、汽车后市场、锂电池、共享汽车、传感器、新能源汽车、燃料电池、充电桩、吉利概念、乙醇汽油、参股宁德时代)呈不同程度上涨,其中传感器板块以5.45%的涨幅领涨,报2596.61点。从个股来看,剔除已经完成重大资产重组且主营业务发生变更的贝瑞基因,汽车(中信)行业总共有177只个股,上周136只个股实现正收益。其中,安凯客车以32.19%的涨幅领涨,东方时尚以37.44%的跌幅领跌。

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证券日报,PPI数据提示业绩浪风口 三维度解密造纸等三行业投资潜力


  编者按:昨日,国家统计局发布2017年9月份工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,PPI同比上涨6.9%,环比上涨1.0%。从环比角度来看,9月份造纸和纸制品业环比上涨3.4%、黑色金属冶炼和压延加工业环比上涨3.4%、有色金属冶炼和压延加工业环比上涨3.2%,这三大行业环比涨幅排名位居前三。分析人士认为,出厂价格的环比上升对行业及相关上市公司业绩将产生积极影响,进而对公司股价走强起到推动作用。今日本文特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对涉及到的造纸、钢铁和有色金属板块进行分析解读,供投资者参考。
  造纸 龙头公司业绩增长确定性强
  昨日国家统计局发布数据显示,9月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%,环比上涨1.0%。从主要行业变动来看,造纸和纸制品业工业生产者出厂价格环比上涨3.4%,环比涨幅位居前列。
  造纸行业景气度提高,在二级市场上也得到一定反映。在22只造纸股中,有11只个股9月份以来的股价表现跑赢同期大盘(沪指期间累计上涨0.53%),其中,美利云(32.19%)、晨鸣纸业(14.85%)、中顺洁柔(14.12%)和太阳纸业(10.01%)等个股期间累计涨幅均在10%以上,另外,景兴纸业、博汇纸业、齐峰新材、岳阳林纸和宜宾纸业等个股期间累计涨幅也较为居前,均在5%以上。
  除行业产品价格环比涨幅较高对造纸板块形成利好外,抢眼的三季报业绩也将形成上行推动力。截至昨日收盘,已有2家造纸类公司披露三季报业绩,博汇纸业净利润同比增长469.60%,银鸽投资三季报业绩同比实现扭亏。而其余18家已披露三季报业绩预告的公司中,16家公司三季报业绩预喜,其中,岳阳林纸(1006.00%)、安妮股份(500.00%)、荣晟环保(270.00%)、景兴纸业(190.93%)和太阳纸业(110.00%)等公司预计三季报净利润同比增长均在100%以上,而美利云、贵糖股份和凯恩股份预计三季报业绩同比扭亏。
  对于板块的后市机会,东吴证券表示,造纸板块龙头公司明年业绩增长确定性强,估值仍具备一定吸引力。判断晨鸣纸业、太阳纸业明年仍有20%以上的业绩增长,主要来自其在产业链的持续外延布局。
  据《证券日报》记者根据同花顺数据梳理发现,晨鸣纸业(12.63倍)、博汇纸业(12.72倍)、太阳纸业(15.18倍)、华泰股份(20.54倍)和景兴纸业(20.97倍)等个股的最新动态市盈率均在21倍以下,估值优势明显,在当前市场震荡的行情下,可谓攻守兼备,其中,晨鸣纸业、博汇纸业和太阳纸业等3只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数分别为6家、6家和4家,后市表现值得关注。
  钢铁 有望迎来第三波上涨行情
  作为强周期行业之一,钢铁行业业绩的持续性一直受到市场多方的关注,而国家统计局昨日公布数据显示,黑色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格环比上涨3.4%,位居主要行业工业生产者出厂价格环比涨幅的前列,一定程度说明钢铁行业的短期高景气度仍在延续中。
  受此消息面影响,昨日钢铁板块部分龙头股表现突出,14只钢铁股逆市上涨,柳钢股份(4.59%)、凌钢股份(1.93%)、太钢不锈(1.79%)、马钢股份(1.54%)、新钢股份(1.40%)、*ST华菱(1.28)和宝钢股份(1.06%)等个股涨幅
  均在1%以上。
  钢铁板块昨日强劲的市场表现,与行业整体三季报业绩向好也有着密切关系。截至昨日收盘,仅凌钢股份一家公司披露三季报,净利润同比增长7120.69%。另外,还有20家公司披露了三季报业绩预告,业绩全部预喜,其中首钢股份(1221.00%)、柳钢股份(912.00%)、安阳钢铁(612.25%)、新钢股份(443.57%)、三钢闽光(378.00%)、方大特钢(260.00%)、新兴铸管(260.00%)和鞍钢股份(236.23%)等公司预计三季报净利润同比增幅均在200%以上。
  对于市场表现居前、三季报预告抢眼的柳钢股份,国泰君安表示,考虑到三季度钢价大幅上涨,公司三季度盈利明显好于上半年。公司为广西龙头钢企,参考同类钢企2017年的估值,提高目标价至10.1元(原为9.32元)。
  尽管钢铁板块今年以来整体涨幅较大,但后市表现仍受到长江证券、广发证券、国泰君安等多机构的看好,其中国泰君安表示,继续看好四季度钢铁板块表现,库存周期(冬季补库)、产能周期(冬季限产)及经济周期(全球经济复苏及地产投资韧性)三周期共振有望带来钢铁年度第三波行情,坚定拥抱钢铁超级周期。个股重点推荐韶钢松山、八一钢铁、柳钢股份、方大特钢等。
  从个股机构评级来看,方大特钢、八一钢铁、韶钢松山、南钢股份、宝钢股份、凌钢股份和新钢股份近30日内机构看好评级家数均在5家及以上。
  有色金属 机构扎堆看好7只个股
  国家统计局昨日公布数据显示,9月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨1.0%,而有色金属冶炼和压延加工业工业生产者出厂价格环比上涨3.2%,大幅高于全国工业整体价格环比上涨水平。
  有色金属板块经过9月中下旬以来的大幅调整后,在上述消息面的刺激下,昨日重拾升势,板块整体上涨0.7%,位居28类申万一级行业中第二名。板块内除众源新材、电工合金2只近期上市的次新股股价涨停外,云南铜业(7.59%)、江西铜业(5.01%)、云铝股份(4.48%)、楚江新材(3.39%)、深圳新星(3.36%)和赣锋锂业(3.16%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。
  从机构评级来看,云铝股份(4家)、博威合金(4家)、神火股份(4家)、赣锋锂业(3家)、厦门钨业(3家)、华友钴业(3家)和天齐锂业(3家)等7只个股后市表现最被机构看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。
  三季报方面,截至昨日,仅鹏欣资源一只个股披露三季报,净利润同比增长389.90%.另外,方大炭素、东方锆业、锡业股份、寒锐钴业和焦作万方等个股预计三季报净利润同比增长均在5倍以上,业绩表现十分抢眼。
  对于有色金属板块后市的布局,海通证券表示,坚守新能源和供给侧结构性改革两大主线。推荐标的:天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业。

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申万宏源,商业贸易行业2018年三季报前瞻:行业低迷期 精选优质龙头个股


    本期投资提示:
    2018年7、8月份社零增速继续放缓,50家及百家数据同步下滑,三四线消费好于一二线。今年7、8月份社会消费品零售总额同比增长8.8%、9.0%,增速分别同比下滑1.6pct、1.1pct。7月,全国50家重点大型零售企业、百家大型零售企业零售额分别同比下跌3.9%、2.0%,增速分别较去年同期下降8.8pct和5.7pct。2018年前三季度商业贸易行业指数下跌22.96%,相对沪深300指数下跌8.27%,在申万28个一级行业中排名第15。从板块个股来看,兰生股份以27.01%的涨幅排名第一,天虹股份、周大生、家家悦、重庆百货紧随其后;南京新百跌幅69.23%,处于行业末位。
    从各板块情况来看,超市受益于CPI上行、可选消费仅化妆品和金银珠宝保持增长。1)超市板块:依然延续自2017年四季度以来的弱复苏迹象。7、8月份CPI当月同比增速分别为2.1%、2.3%,较上年同期1.4%、1.8%的增速有所提升,延续年初以来持续走高的趋势,从而带动超市同店增速提升。2)百货板块:消费信心滑坡造成趋势性向下。2018年上半年百货增长很大程度受到化妆品的拉动,虽然7-8月化妆品增速失守两位数,但在可选消费中增速依然居前,同时考虑9月有中秋节且周末较多,预计百货板块重点公司收入端增速区间在5-10%。3)金银珠宝板块:7-8月限额以上金银珠宝零售额实现高增长,其中8月同比增速高达14.1%,重点公司有望保持20%-30%的增长。
    我们预计商贸零售行业重点公司2018年三季报业绩情况如下:
    超市板块2家公司预计有1家净利润增速达20%:1)家家悦供应链优势突出,向胶东区外扩张带来确定性增长,预增20%;2)永辉超市净利润受激励费用及云创亏损影响短期承压,预计下滑-30%。
    百货板块6家公司预计有1家净利润增速达20%:1)天虹股份以大量新增的体验式业态重新吸引客流回归,预增20%;2)王府井消费升级带动叠加业态调改带动门店持续复苏,预增5%。
    专业零售板块3家公司中预计有2家净利润能够实现30%以上增长:1)苏宁易购线上线下全渠道多业态协同发展持续提升,预增800%;2)周大生三季度持续收益三四线婚庆消费需求刺激,预增30%;3)豫园股份黄金珠宝主业部分预增10%。
    行业观点与投资建议:短期居民消费意愿受到国际局势波动及预期收入下滑影响,短期呈现收缩态势。随着一系列稳消费的措施逐步出台(如个税起征点上调以及企业减负等措施),对零售行业长期发展形成利好。行业低迷期我们精选三条投资主线:1)受益CPI上行及行业健康成长,超市板块推荐:家家悦、永辉超市。2)国际金价预期上行,推荐老凤祥、周大生。3)专业连锁板块中优质龙头经营状况持续改善,盈利状况稳步提升,推荐苏宁易购。4)百货板块估值处于历史低位,优质龙头自有物业重估价值高,推荐天虹股份、王府井。
    风险提示:宏观经济不景气将直接影响消费者信心,冲击零售行业营收及盈利能力。

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国金证券,杭萧钢构(600477)2018年半年报点评:技术授权下滑拖累业绩 传统业务复苏明显


    经营分析
    传统业务复苏明显,技术授权下滑拖累业绩:据我们拆分公司H1传统业务营收19.15亿,同比增长29%,毛利率9.81%,较上年同期提升3.2pct,传统业务复苏明显;H1技术授权模式营收5.53亿,较上年同期下滑14%,毛利率约93%和上年同期持平,毛利润占比高达73.25%。受技术授权收入下滑,公司H1毛利率28.44%,较上年同期下降4.25pct。公司本期期间费用率10.41%,较上年同期下降1.58pct,主要原因系股份支付行权费用大幅下降(从上年同期的2083万元下降至15万元)。公司技术授权合作公司整体仍旧处于亏损状态,但亏损较上期有所收窄,投资净收益同比增长50%。
    经营性现金流改善明显,经营质量持续保持高质状态:报告期公司经营性现金净额3.83亿元,同比增长98%,报告期公司收现比1.07,较上年同期1.01有所提升,付现比0.98,较上年同期的1.03有所下降,此外公司预收款14亿(同比增长64%)。报告期末公司杠杆率60.7%,剔除预收账款之后的杠杆率43.26%,和上年同期基本持平,应收账款/存货合计占总资产比重59%,较上年同期下降8pct,坏账损失1410万元,存货跌价损失为负300万元,应收账款和存货风险较小。
    传统业务料持续复苏,棚改实物化比例提升利好装配式:今年至今公司技术授权签单合计17单,涉及资源使用费6.23亿(同比-31%),技术授权落地放缓。公司上半年新签传统业务订单约43.7亿,较上年同期增长约50%,其中毛利率较高的多高层钢结构新签订单同比增长约85%,传统业务复苏明显。根据《"十三五"装配式建筑行动方案》到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,2016年全国新建装配式建筑占比仅4.9%,装配式建筑未来发展空间巨大。根据我们测算,棚改实物化安置比例提升2018年棚改装配式建筑市场规模达3700亿,将较2017年增长约36%。
    投资建议
    我们维持预测公司2018/2019公司实现EPS0.45/0.53元,维持目标价6.75元(15*2018EPS)。
    风险提示
    技术授权进展低于预期,业绩低于预期,钢材价格上涨,公司治理风险等。

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证券时报网,浙数文化(600633):拟3亿至8亿元回购股份




    浙数文化(600633)6月28日晚间公告,基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,公司计划不低于3亿元,不超过8亿元回购公司股份。回购价格不超过13.74元/股。公司最新股价报7.58元。                                                      

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腾讯证券,盘面追踪:利空突袭!举牌概念股集体重挫 格力跌逾7%


    周一,举牌股开盘全线重挫,南宁百货跌9.2%、格力电器跌7.3%、梅雁吉祥跌7.3%、伊利股份跌5.3%、万科A跌5.2%、南玻A跌4.9%、廊坊发展跌4%、中国建筑跌4.1%、同仁堂跌4.6%。
    据新华社报道,12月3日,证监会掌门人刘士余在公开讲话中痛批"野蛮收购",引发业界高度关注。"你用来路不当的钱从事杠杆收购,行为上从门口的陌生人变成野蛮人,最后变成了行业的强盗,这是不可以的。"
    东方证券指出,险资的动作已经逐步成为大盘走势的风向标。险资在2015年下半年股票投资比例有一个急升,到2015年底的时候股票投资比例几乎已经回到了2015年5月的高点;随后的2016年下半年,险资的股权投资比例又开始走上上升通道,几乎和沪指的走势同步。而险资进攻A股其中一个重要的推动力即是险资举牌,据统计,从2015年6月开始,险资举牌金额已经超过1700亿元。
    上个月,中国建筑在不到10天里两度被安邦系举牌,安邦系目前已持有中国建筑普通股30亿股,占普通股总股本的10%。据测算,安邦仅在中国建筑一只股票上耗费的资金就达200亿元以上。
    新华社文章认为,如何让一些险资从"野蛮人"变成"好孩子"?除了证券监管者的"痛批"和保险监管者三令五申"保险姓保"外,或许还需要各部门联手,深入探究保险资金的投资之道,让保险资金真正成为稳定资本市场的价值投资者。
    安邦自2013年开始,似乎每到年底安邦就开启"买买买"模式。截至目前,安邦共持有招行银行27.05亿股,占比10.72%,市值约494亿元;2014年底,安邦又挺进民生银行,成第一大股东;同时,安邦通过安邦人寿和安邦财险,拿下了金地集团第一大股东席位;2015年,安邦又是在二级市场大举扫货,举牌同仁堂、大商股份、欧亚集团、金风科技、金融街和万科A等公司。2016年底,"熟悉的配方,熟悉的味道",安邦举牌了最近名声大噪的中国建筑。
    前海人寿截至目前,宝能举牌的个股分别是华侨城A、中炬高新、韶能股份、明星电力、南宁百货、南玻A、合肥百货和万科A。11月,前海人寿又瞄准格力电器。截至11月28日,持股比例由2016年三季度末的0.99%升至4.13%,距离5%的举牌线仅差0.87%。
    阳光人寿除今年新举牌的伊利股份外,还有承德露露、中青旅、胜利股份、凤竹纺织和吉林敖东。

川财证券,汽车行业日报:克莱斯勒和广汽集团深化合作


    川财观点
    今日汽车板块下跌0.30%,新能源汽车指数、锂电池指数分别上涨0.07%、0.39%,特斯拉指数下跌0.66%。汽车板块涨幅前三的股票为奥特佳、兴民智通、蓝黛传动,跌幅前三的股票为钱江摩托、鸿特精密、德尔股份。受今年汽车销量增速趋缓和新能源车补贴退坡消息影响,市场对汽车板块保持观望态度。我们认为短期该板块依然存在进一步调整的风险,中长期可持续关注特斯拉产业链中订单确定,产品有涨价预期的相关个股。
    行业动态
    据国外媒体报道,菲亚特-克莱斯勒汽车公司和广汽集团就深化在华业务展开谈判。作为全球最大的汽车市场,中国政府正逐渐放宽对汽车市场的监管,另外广汽集团计划从2019年开始向美国出口传祺汽车,如果传祺车型在美国大受欢迎,广汽将会把该车型的生产和制造工厂转移到美国。(中国汽车工业协会)
    公司要闻
    模塑科技(000700):公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过。苏奥传感(300507):控股股东、实际控制人李宏庆通过大宗交易增持公司股票,占公司总股本的1.73%,增持均价为28.63元/股。潍柴动力(000338):公司与罗伯特·博世有限公司签署战略合作框架协议,就未来合力打造国际一流的燃料电池技术产业链及双方在智能制造领域的合作进行了框架性约定。

中国证券报,神州泰岳(300002)遭机构抢筹


  连续底部区间运行一段时间后,机构资金参与抢筹为神州泰岳带来走势拐点。昨日神州泰岳长阳上攻,以6.83元涨停价报收。
  神州泰岳昨日开盘后便迅速上升,一度逼近涨停,经过高位整固后于上午10时30分封上涨停,之后至收盘涨停板始终维持封板态势。并且,昨日该股成交额为3.43亿元,为前一交易日的3.29倍。收盘后该股涨停价上仍有近9万手买单。
  根据龙虎榜数据,昨日卖出神州泰岳金额前五席均为营业部席位,金额最高的是中信证券北京安外大街营业部,为3330.23万元。而昨日买入神州泰岳金额最高的前五席中,排位第一和第三的均为机构专用席位,金额分别是2038.70万元和1330.93万元。
  从资金流向上看,昨日该股大中小单均呈现净流出态势,而超大单则实现6977万元净买入。鉴于超大单买盘意愿强烈,建议投资者持筹待沽。

国泰君安证券,新兴能源行业:新能源汽车中游环节稳健增长


    风电:明确配额制+补贴20年,新能源发电迎来修复行情。上半年装机装机7.53GW加速趋势显现,全年装机25GW可期;海上风电趋势确立,关注相关标的。风电三步走行情第二步信号再度出现--1-6月装机高增长25%,运营商加速风电场并网。近期风电已经出现了三步走行情的第二步信号--运营商加速风电场并网。运营商业绩普遍大增,限电改善是主要原因,我们认为限电改善有很强的持续性,运营商IRR有望大幅提升,随着运营商投资热情的回升,我们判断行业景气将沿着运营商→主机厂→零部件传导,因此我们提出“三步走”的判断,从运营商到主机厂到零部件的“三步走行情“可期,后续如果看到风机招标价格见底回升则是积极信号。海上风电快速增长趋势确立,推荐福能股份,受益标的振江股份、东方电缆。随着第七批补贴目录公布,风电运营商也将大幅受益;推荐风机制造和风电运营龙头金风科技、央企运营商节能风电,但也应该看到,配额制与绿证政策尚存不确定性。
    电动车:7月合格证数据稳健,新宙邦亿纬中报较好。根据对机动车整车出厂合格证的统计,2018年7月,我国新能源汽车生产7.8万辆,同比增长28%,环比增长18%。其中:新能源纯电动乘用车生产4.7万辆,同比增长42%,插电式混合动力乘用车生产2.2万辆,同比增长98%;纯电动商用车生产0.9万辆,同比减少42%。整体来看,7月的合格证数据保持稳健,延续了电动车健康发展态势。本周,新宙邦、亿纬发布了中报业绩,两家公司的中报均有不错的表现。其中,虽然新宙邦上半年下滑5%,但是Q2为净利润为6300万元,环比增62%,同比增长24%,公司的电解液、电容器化学品、医药中间体均有不错的增长,总收入取得了25%增速,是近几年中收入增速较快的年份。亿纬锂能同样取得了收入40%增速和扣非归母利润的40%的增速,同时公司近期公告进入了戴姆勒奔驰供应链,这是公司多年以来坚持匠心品质之后的突破,公司竞争力再上新台阶。推荐质量见长、稳健发展的龙头企业,推荐标的:当升科技、杉杉股份、新宙邦、新纶科技、亿纬锂能等。

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