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东北证券,好太太(603848)2019年一季报点评:产品结构持续改变 业绩符合预期




    收入结构持续改变,利润增速快于营收增速。公司2018年智能家居实现营收7.60亿元,同比增长高达45.07%,营收占比同比提升10.94pct至58.02%。公司持续加大智能家居投入,产品结构持续调整,19Q1利润增速快于营收增速。
    毛利率达历史新高,销售费用率增长明显。公司19Q1毛利率达到46.09%,同比大幅提升6.57pct,主要受益于产品结构的持续调整、智能家居产品规模效应逐渐凸显,毛利率提升显着,单季毛利率达到46.09%,为历史单季最高。未来随着公司向上游整合资源,规模效应继续释放,毛利率仍有提升空间。公司19Q1管理费用率达到23.81%,同比提升3.33pct,其中销售/管理(含研发)/财务费用率分别达到16.23%/7.72%/-0.14%,分别同比提升2.35/0.95/0.04pct。公司加大营销投入,销售费用增长明显。
    收购浙江永辉,向上整合资源。4月18日,公司发布公告将以现金方式收购浙江勇辉电器51%的股权。勇辉电器主营产品为电机、汽车配件等产品。根据公司招股说明书,浙江勇辉为公司电机供应商,主要应用于公司智能家居产品。若收购成功,公司将实现向上游整合供应资源,毛利率有望进一步提升。
    盈利预测及估值:预计19-21年EPS分别为0.78、0.99、1.20元,对应PE分别为28X、22X、18X。维持"增持"评级。
    风险提示:原材料价格大幅上涨,智能家居业务开拓不顺利

中泰证券,非银行金融行业周报:续期拉动保险总保费稳增 IPO改革持续推进


    核心观点:经过调整后,保险股平均18pev估值仅为1倍,与价值确定性增长的基本面明显背离,我们认为保险股目前极具长期投资配置价值。若假设以三年作为持股周期投资于保险股,获取内含价值内生增长(15-20%)的复利收益,我们认为保险股估值望提升至1.5-1.7倍。注册制决定期限拟延长以及IPO被否后企业拟借壳上市3年间隔期的明确,使得IPO业务更加规范化发展,大券商资本实力雄厚,有望受益于多层次资本市场建设配套逐步落地,以现代化投资银行业务为核心,带动多业务发力,提升ROE水平,大券商资本金以及业绩支撑分类评级向好,行业集中度有望提升,建议关注龙头大券商以及单项业务能力突出的、弹性较高的中小券商估值提升。
    券商数据:本周两市日均股基交易额合计为3,553.29亿元,周环比+5.06%,截止2018年2月22日,两融余额9,876.10亿元,周环比-4.17%。截止2018年2月23日24时,证监会尚未核发本周IPO批文。本周五,新华社报道《关于延长授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定期限的决定(草案)》提请十二届全国人大常委会第三十三次会议审议,决定期限拟延长二年至2020年2月29日,证监会主席表示下一步,将在总结实践经验的基础上,继续积极创造条件稳步推进注册制改革,条件成熟时适时向国务院提出具体实施方案建议,并会同有关部门加强事前事中事后全过程监管,防范和化解风险,切实保护投资者合法权益。我们认为,多层次资本市场建设的推进以及IPO堰塞湖的逐步疏通,注册制实施环境已有所改善,但注册制依赖于市场信息披露的完备以及投资者成熟度,改革仍将持续推进。同时,本周五证监会发布《关于IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易的相关问题与解答》,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管,对“借壳上市”企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划,对于不构成重组上市的其他交易,证监会将加强信息披露监管。我们认为,在IPO审核持续趋严的环境下,被否企业选择“借壳上市”的负担除壳本身费用增加了时间成本,供需变化下壳的价值或将有所降低,从而促进更多拟上市企业选择扎实公司治理,争取IPO途径(目前IPO被否二次申请间隔为6个月,通过率较高),上市企业质量与信息披露将进一步优化,有利于整体市场环境的改善,更好的为注册制推行奠定基础。投资要点:我们仍然看好龙头大券商的资本实力,多层次资本市场建设过程中,券商直接融资业务受益,定价权提升,“大资管”统一监管,资管回归本源利好长远发展;经纪+信用+财富管理业务作为券商客户基石,结构悄然发生演变,“通道”依赖度降低,资本实力+专业化投研能力重要性提升,同时场外期权的业务有望成为未来券商的业务新增长点。
    保险数据:上市保险公司1月保费数据发布,续期保费拉动总保费保持稳定增长,预计个险新单有不同程度下降。平安、太保、新华、国寿1月总保费分别同比+22%、+24%、10%、-21%,除国寿之外均实现两位数以上正增长,近年来通过期交增长实现的续期拉动总保费增长态势显现,在1月储蓄型产品销售难度加大情况下,拉动总保费保持稳中有升。预计1月各家公司新单保费均有不同程度同比下滑,主要原因为产品形态调整和储蓄型产品市场竞品收益率高所致,预计平安寿险受影响相对较小,主要因为平安去年应对产品调整较为充分、及较强的代理人队伍经验素质。财险保费增长稳定,平安财、太保财1月保费同比增16%、18%。财险保费增速与GDP增速相关性较高,预计经济企稳大背景之下财险保费增速稳定。平安财1月增长主要由非车险强劲增长贡献,274亿财险保费中,车险190亿(同比+7%),非车险75亿(同比+39%)。太保财1月保费同比增18%,快过去年同期及全年的增长水平,预计增长主要来源于非车险业务增长。面对商车费改对于车险的挑战,预计大公司集中度将进一步提升,大公司在网点数量、成本管控和客户品牌方面具备明显优势。保障型产品销售为重点,需要密切关注各家公司代理人队伍发展真实情况,队伍素质提升的意义大于单纯规模人力增长。134号文短期使新单保费增长承压,长期将加速对于“真年金”产品的设计和销售,并显著提升寿险公司对长期保障型产品KPI的设定。渠道发展换挡,代理人渠道存优去劣。代理人队伍的强弱将决定各家公司长期保障型产品销售的前景,队伍的“扩量提质”并不是一句空话。预计2018年平安、太保、新华、国寿代理人人力规模的增速为15%、10%、36%、10%。保险公司对于队伍建设的要求也已经改变,队伍活动率、举绩率、绩优率等质量指标的KPI权重会上升。投资建议:①寿险消费升级持续(保险覆盖程度仍低+长期保障型产品大有可为+渠道发展换挡)、②价值增长确定性(内含价值20%增长中枢)、③业绩增长弹性(准备金因素提升业绩弹性、剩余边际摊销贡献稳定利润、保险股股息率提升),是我们继续看好2018年保险股投资机会的主要逻辑。得益于长期保障型产品占比提升,上市保险公司未来三年将获得确定性的内含价值增长,在内含价值预计回报与新业务价值创造的稳定贡献之下,内含价值未来将获得15-20%的稳定增长中枢。经过调整后,保险股平均18pev估值仅为1倍,与价值确定性增长的基本面明显背离,我们认为保险股目前极具长期投资配置价值。若假设以三年作为持股周期投资于保险股,获取内含价值内生增长(15-20%)的复利收益,我们认为保险股估值望提升至1.5-1.7倍。
    投资建议:在金融监管之下关注资本实力雄厚、创新业务能力稳健的大券商,如中信证券、华泰证券、广发证券、招商证券,同时建议关注资管特色券商东方证券。继续看好保险股趋势性行情,估值仍有较大提升空间,新华、人寿、平安、太保四大保险公司全部看好。多元金融关注信托、创投行业基本面边际变化下的行业和个股机会,建议关注安信信托、爱建集团、经纬纺机、鲁信创投。
    风险提示:二级市场持续低迷;金融监管发生超预期变化。

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太平洋证券,机械行业:中铁总再次启动动车组招标 提振行业信心


    事件:2018年10月17日中国铁路投资有限公司发布一系列350公里“复兴号”动车组招标公告,其中包括880辆8编组动车、80辆16编组动车、255辆17编组动车以及240辆8编组高寒动车。此外还包括143台电力机车。
    本次动车招标共计采购车辆1455辆,实际招标160列动车组,折合标准动车组(8辆编组)约181列。按照本次招标经过标准化编组折算过后的181列计算,再加上今年6月招标的145列标准动车组,截至到目前中铁总今年共计招标326列标准动车组,基本完成了中铁总年初工作会议上预期的全年350列标准动车组的采购任务。
    今年上半年铁总内部人士对《中国经营报》透露中国铁总计划未来三年新采购货车21.6万辆、机车3756台。其中2018年计划采购货车4万辆、机车188台;2019年计划采购货车7.8万辆、机车1564台;2020年计划采购货车9.8万辆、机车2004台。此外中铁总在年初的工作会议上表示2018年将有约3500公里的高铁线路新建成投入运营,同比增长约75%,按照目前的招标进度我们判断今年有望超过年初公布的350列标准动车组采购预期。
    既投资2700亿元的川藏铁路开工之后,近期国家发改委又审批通过了上海经苏州至湖州铁路,项目总投资367。95亿元,其中工程投资356.25亿元,动车组购置费11.7亿元,线路总长163.54公里。截至今年7月底,2018年铁路拟新开工项目已批复可研项目49项,开工建设35项。京张高铁建设、雄安新区铁路布局规划调整、京津冀核心区铁路枢纽规划等工作取得重要进展。
    我们判断铁路固定资产投资有望在未来三年继续保持每年约8000亿元的投资额高位,维持铁路及轨道交通行业“看好”评级,建议关注中国中车、华铁股份、中铁工业。
    风险提示:基建投资不达预期;铁路建设施工进度不达预期;宏观经济下行风险;其他系统性风险等。

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国联证券,轻工行业周报第5期:六月废纸高位动荡 七月波动有望平稳


    投资机会推荐本月废纸价格走势一波三折,进入月末最后一天,2018年06月30日国废最高下调100元/吨,废纸指数2903.16,环比下调0.22%。华东地区下调30-50元/吨,安徽、山东个别上调。华南地区下调50-100元/吨。北部地区下调50-80元/吨。
    而就在上周,废纸呈现涨价趋势:据生意社数据监测:上周废纸价格出现由缓急升的状态,上周废黄板纸市场均价为2999元/吨,与周初相比上调2.58%。预计随着前期大厂停机检修潮的逐渐到期将增加对国废的需求未来纸价依然会维持强势格局。建议关注关注木浆自给率较高和有寻求国废原料替代解决方案的优质行业龙头太阳纸业(002078.SZ)。
    本周地产及相关产业链受棚改货币化收紧以及银行对房地产企业发放贷款要求提高等影响板块迎来重挫,在2018年上半年在黑天鹅频现和中美摩擦的大背景下,不确定性增加,然而家具消费以及家具类的企业业绩叠加良好的现金流和成长性得到市场认可,进入2018年以来,随着地产销售不达预期,家居市场规模增速也下滑至个位数,前4月家具制造业主营业务收入同比增长7.6%。大品牌的市占率提升逻辑不变,短期出现价格战的概率不大,客单价提升逻辑不变,同时关注工装发展趋势,在消费升级的大背景下推荐索菲亚(002572.SH)、好莱客(603898.SZ)。
    上周行业重要新闻回顾据钟云方估计,国外纸价比国内低了近三成,面对目前国内废纸居高不下和波动非理性的情况下,包装企业面对成本压力纷纷转向稳定和低价的国外货源。目前太阳纸业玖龙纸业等对废纸回收加强管理,如打水等作假现象一经发现将采取罚款和禁入等措施。
    上周公司重要新闻公告回顾美盈森(002302.SZ)发布关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告;齐心集团(002301.SH)发布关于终止收购部分标的、终止重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告;好莱客(603898.SZ)发布2018年半年度业绩预增公告;顺灏股份(002565.SZ)发布关于签署股权转让框架协议的公告。
    风险提示行业政策变动、原材料成本上涨、消费不及预期。

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证券时报,中国中冶(601618):聚焦主业 深度参与服务国家战略




   回望中国中冶的历史,是一幅伴随中国钢铁工业成长发展的生动画卷。
   以建设鞍钢为起点,中国中冶(下文简称中冶)直接参与了国内几乎全部钢铁企业的建设工作,包括武钢、包钢、太钢、攀钢、宝钢等,为冶金而生,成为中冶身上不可磨灭的印记。据不完全统计,目前,中国中冶在国内冶金市场份额达到90%,国际冶金市场份额达到60%。随着时代的发展变化,中国中冶正在快速开辟新的战场,积极拓展非冶金领域业务,并且在房建、基础设施建设等方面业绩卓着。在深圳国贸大厦的建设过程中,中冶就曾创下五天一层楼的"深圳速度"。另外,城市综合管廊、主题公园、环保产业等也已成为中冶新的名片。
   经过多年的市场洗礼和自我革新,中国中冶确立了"做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术高质量发展"的战略定位。高质量发展提出的背景是,中国经济已经过了高速发展的时期,正如中国中冶总裁张孟星在接受记者采访时所说,中国中冶接下来在保持合理的发展速度的同时,更加着力于提高核心竞争力,提高公司的可持续发展能力及国际竞争力。
   中国钢铁黄金期护航者
   新中国初期一穷二白,举国上下百业待兴。就是在这样的环境中,最早一批冶建工人耗时仅一年多就完成了鞍钢三大工程建设,创造了新中国建设史上的一项奇迹,也奠定了中国钢铁工业的基础。"这是中冶人光荣之路的起点。"当向证券时报采访团回忆起这段历史时,张孟星不无自豪,"中冶是为冶金而生、伴随我国冶金工业的发展而成长起来的企业。"
   1949年时,中国钢产量仅15.8万吨,占全球比重不到0.1%;如今,中国的钢铁产量已达到8.3亿吨,占世界钢产量一半以上,钢材种类也发展到数万种。"正因为中国钢铁行业的快速发展,才为各行各业的快速发展打下了基础。这的的确确是了不起的成就。"站在冶金人的视角,中国钢铁工业的发展经历了两个黄金期,一是从新中国成立到1957年的8年时间,中国钢铁工业快速发展;二是1978年改革开放后,以宝钢开工建设为标志,拉开了中国现代化钢铁企业的发展序幕。"中冶有幸参与了中国钢铁工业发展两个黄金期的整个进程。"张孟星告诉证券时报记者,除了上述几大钢铁企业,中冶还积极投入到一大批大中型钢铁企业的结构调整和技术改造中,引领中国钢铁工业进入了积极追赶世界先进水平的新时期。
   据不完全统计,目前,中国中冶在国内冶金市场份额达到90%,国际冶金市场份额也达到60%;按照中国中冶的规划目标,下一步要在冶金工程的8大部位、19个业务单元达到世界一流标准,力争用3年时间把全球冶建市场份额从60%提升至80%。为实现这一目标,中冶将主要依靠两大法宝,一是技术,二是队伍。
   采访过程中,张孟星还谈到一件趣事:西马克是在国际钢铁行业有巨大影响力的冶金全产业链集团,也是中国中冶在国际市场上的老对手。但是从去年年底开始,西马克不断地跟中冶接触,希望改变与中冶的竞争关系,转为合作伙伴。"西马克在分析全球市场竞争情况时,发觉中国中冶对它的威胁是最大的,并且这种威胁会越来越大;因此,它希望两家能由竞争者变为合作者。过去,西马克始终是高高在上的,要是放回前些年,是不可能主动提出跟我们合作的。"张孟星说。从这个转变上,中冶在全球冶金市场的竞争力可见一斑。
   "冶金是我们的老本行,没有冶金就没有中冶,所以我们才会说,中国中冶是为冶金而生的一个企业。"张孟星在与采访团交流时,反复表示,"冶金这一初心不能忘掉",中国中冶也会发展其他多元业务,但前提是一定要把传统主业做好做强做精。
   紧跟时代的二次创业者
   冶金行业的发展有高峰也有低谷,特别是在2008年金融危机后,中国钢铁产能过剩的问题越来越突出;伴随近年来供给侧结构性改革的深入推进,冶金行业上下游都面临转型升级的大调整与大变革。
   面对这一情况,中国中冶加快推进二次创业,凭借在冶金建设工程行业多年积累的经验,将触角延伸至非钢领域,并确立了要做"基本建设主力军"及"新兴产业领跑者"的战略定位,力争将其培养为新的增长点。按照中国中冶的战略规划,要把"一带一路"、京津冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场,在房建、中高端地产、交通市政、基础设施等领域,以产融结合的张力,加大市场突破力,提高市场影响力,实现规模与效益并举、贡献第一的目标。特别是在房建、交通市政、基础设施领域,中国中冶确立了"大环境、大客户、大项目"的市场策略,并将以更大的气魄、更强的力度实现核心战略区域的做熟做透,以市场订单的大突破,实现规模的大提升、大飞跃,始终做公司利润增长的重要基础和第一保障。"中冶的业务已经由钢铁这一点转向了面,涉及市政交通、大型场馆等公共工程以及房屋建筑,成为全面参与社会发展的以工程为主的企业。正是在这样的背景下,我们提出了'基本建设主力军'的战略定位。"张孟星说。
   实际上,中国中冶在非钢建设领域,也有光荣的传统,中冶曾依托在冶金领域的比较优势从封闭型的钢铁厂建设迈入城市化建设的发展大潮,首创了五天一层楼的"深圳速度"。在新兴产业方面,中国中冶同样倾注了大量资源,开拓了地下综合管廊、特色主题公园、海绵城市、美丽乡村与智慧城市、水环境治理、康养等新业务,通过在非冶金工程领域持续发力,确立了新的竞争优势,成功完成了一批具有行业影响力的重大项目。
   当然,对于在冶金行业积累深厚的中冶而言,一方面受到周期影响,需要负重前行;另一方面还要把准转型的新方向,这绝非易事。以地下综合管廊为例,张孟星也谈到一段插曲:中冶曾经与珠海市在横琴岛合作开发建设国内首条地下管廊。国文清董事长去了项目现场后,立刻意识到管廊业务未来的市场空间非常大,当即决定与珠海市合资成立管廊公司,后来中冶又成立了管廊研究院。"从结果来看,管廊的建设也符合国家的城市化发展要求。"张孟星说。
   转型不易,但中国中冶的二次创业却成效显着。在2010年之前,中国中冶的收入70%左右是冶金业务产生的,经过7、8年时间的转型,冶金业务占中冶收入的比重已经降至23%左右,70%以上的收入都集中在非冶金产业上;在新签合同中,非冶金项目合同额已经超过80%。值得一提的是,综合管廊、主题公园等新兴产业收入占比已经达到5%,中国中冶计划经过几年的努力,将其占比进一步提升到15%左右。
   深度参与服务国家战略
   正如前述,中国中冶承担了全球冶金建设市场60%以上的份额,是全球最大的冶金建设承包商和运营服务商,也是国内较早实施"走出去"战略的央企之一。正因为此,海外成为中国中冶近年来着力开拓的市场。为打好海外市场的战役,中冶将坚持以"到有草的地方放羊,到有鱼的地方撒网"为市场战略,并且明确了四个"主""辅"结合的市场布局和开发指引。
   "一带一路"沿线国家和地区是中国中冶"走出去"的重要市场,这些国家和地区多为发展中国家,经济欠发达,基础设施十分薄弱,都有大力改善本国基础设施建设现状的迫切需要,这也是中冶开拓"一带一路"市场的重要基础。"这几年,中国中冶非常重视海外市场,已经在'一带一路'沿线中的36个国家设立了分支机构,并开展业务,海外市场下一步的发展空间是比较大的。"张孟星说。数据显示,中冶海外市场保持着逐年稳步扩大的趋势,从2014年到2017年新签海外合同每年都有稳定的增长,2017年海外合同额达到573亿元(其中,"一带一路"沿线合同496亿元,占比86.6%),占国内外总合同额的9.4%。海外市场的持续拓展,也给中冶带来了良好的收益。2015-2017年,中冶海外业务收入456.2亿元,海外工程实现了总体盈利,3年盈利约22.7亿元。
   不久前,中国中冶完成了台塑集团在越南河静的千万吨级钢铁项目,这也是全球近年来现代化程度最高的钢铁项目之一。中冶在"一带一路"沿线正在实施的重大项目还有,俄罗斯圣彼得堡洪福新城开发项目、科威特大学城项目、斯里兰卡外环高速公路项目等。张孟星告诉记者,中国中冶正在将更多的资源投入以"一带一路"为重点的海外市场,建立分支机构、实施属地化管理,将中冶的技术、管理能力与当地的资源结合起来,深耕细作,把目标市场做熟。"这个空间非常大,我们的目标是,到2020年中冶的海外业务收入要达到整体收入的15%以上。"
   雄安新区是中央从去年开始推动的一项重大工程。为支持雄安新区建设,中国中冶也在积极部署,目前已组织系统内多家单位在雄安新区核心区域布设机构进行市场开发,最大限度的保障中冶能够迅速、高效、全面的参与到新区的规划建设,满足新区的全方位需求。张孟星告诉记者,中冶管廊公司是在雄安新区首批注册的公司之一。此外,中国中冶还计划在雄安建设全球最先进的装配制造加工基地。"未来,中冶还要积极做好雄安新区市政基础设施、水系治理、城市森林的配套建设,研究在雄安或周边地区建设华北最大的苗木基地。"
   国企改革探路先锋
   2015年底,经国务院批准,中国中冶母公司中冶集团正式与中国五矿开始实施战略重组,这是中冶历史上重要的一笔,也是进一步深化国有企业改革、做强做优做大国企,推进国有经济布局结构调整,打造具有国际竞争力世界一流企业的重要举措。
   谈到重组的过程时,张孟星表示,重组的背景是国家要成立中国金属矿业投资集团,成为中国在金属资源领域的一个保障。"在这样的背景下,将两个世界500强企业整合在一起,这在全球也是第一例。"张孟星说。实际上,从全球战略层面看,产业巨头的发展与转型,无一例外的采取过大规模战略性并购;反观国内的情况,长期以来,中国企业大多处于国际分工低端,产业集中度不高,国际竞争力不强。面对国有资本布局结构调整这一大势,如果企业自身实力不足够强大,如果企业在行业中不处于领军地位,如果企业的主业得不到国家的战略支持和保护,重组整合是早晚要走的发展路径。"中冶跟五矿的重组可以更好地实现产业链上下游的衔接与协同。"张孟星向记者说道,"按照重组时的想法,2018年之前属于两家央企的重组过渡期,2018年之后要逐渐融合在一起,目前双方已经有了内部的协同。"
   在市场观察人士看来,中冶与五矿进行战略重组,可以充分发挥各自优势,在资源开发、工程建设、房地产开发、贸易物流、金融服务等业务领域实现强强联合,产生巨大内部协同市场,规模效应和协同效应也开始逐步显现,实践证明重组对双方都是一种理性、正确的战略选择。
   值得注意的是,去年一月,国有企业结构调整基金参与了中国中冶的定向增发,这也是国调基金首次投向A股上市公司,彰显了资本市场对中国中冶改革前景的看好。

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国泰君安证券,建材行业周观点:水泥价格强势切入旺季超预期


    水泥:本周全国水泥市场价格环比继续上扬,涨幅为0.25%。价格上涨地区主要是河北唐山、安徽北部、湖北西部和云南等地,幅度20-30元/吨;暂无回落区域。8月底,随着雨水天气减少,下游需求环比继续恢复,库存持续低位,水泥价格延续上行态势。预计9月初长三角地区水泥价格将迎来一轮普涨行情,幅度20-40元/吨不等,将带动全国价格继续攀升。
    玻璃:本周末全国白玻均价1666元/吨,环比上周上涨1元,同比去年上涨116元。本周玻璃现货市场价格继续上行,企业库存继续下滑并于四年半以来首次跌至3000万重箱以下确认旺季趋势。
    玻纤:无碱粗纱市场价格和出货平稳,目前大众型产品2400tex缠绕直接纱价格继续保持在5100-5200元/吨不等。现阶段,产品需求结构在不断朝高端领域调整。各池窑企业产业结构不同,巨石等龙头企业领先优势越拉越大。
    主要原材料价格:本周IPE布伦特原油期货价格环比上升2.09美元/桶,为77.52美元/桶。重质纯碱价格环比不变,主流送到终端价在1850元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格570元/吨,环比持平。
    建材行业策略:
    第一,我们认为水泥近期的超预期在于价格,打消了市场之前对于东北水泥的疑虑;而基建“补短板”有望率先在华东华南等发达地区落地,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材、华润水泥,其他推荐万年青、华新水泥;
    第二,非水泥类建材,靠地产早周期的开工施工端优于靠地产后周期的消费端,叠加财政补短板,因此东方雨虹+中国巨石,此时迎来布局时点,推荐信义玻璃(0868.HK),可能是这波玻璃涨价的主要受益标的(H股和A股涨跌逻辑是不同的);
    第三,北新建材、伟星新材、福耀玻璃、海螺创业、依然继续重点推荐。

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证券日报,贵州茅台(600519)酒天猫日销售超亿元 旗舰店分时段补货仍一瓶难求




    2017年的“双十一”,茅台电商公司总成交额创下了3.05亿元的销售记录。2018年的“双十一”,茅台酒同样受宠。数据显示,截至11月11日19时30分,茅台在天猫“双十一”的成交金额已经超过了亿元。
    《证券日报》记者从茅台天猫旗舰店获悉,官方旗舰店在“双十一”当天给茅台设定了六个时段的补库存时间,补库存的产品分别为贵州茅台新飞天53度500ml、贵州茅台五星53度500ml和贵州茅台丁酉鸡年53度500ml。此次贵州茅台给予消费者的购买额度从过去的每人两瓶,上升至每人5瓶,消费者在付款后30天内发货。
    阿里公关陈静在接受《证券日报》记者采访时表示:“茅台的天猫官方旗舰店在11月11日上午已经突破了亿元大关。”
    而据记者了解,天猫茅台官方旗舰店在11日晚上20时、22时还有两个放货时间,从11月1日至11月11日晚间19时30分,茅台新飞天53度500ml在天猫旗舰店的销量已经达到了83665瓶。若以茅台新飞天53度500ml每瓶1499元的价格来算,茅台目前的成交量已经达到了1.25亿元。
    虽然,茅台新飞天53度500ml在“双十一”期间并未有任何的优惠活动,但仍然没能阻挡消费者的热情。
    值得注意的是,茅台在天猫预售期间成绩也非常优异,陈静表示,从预售开启之后的每一天,茅台每天都是被疯狂涌入的消费者抢断货。
    据悉,预售期间,天猫“双十一”在每天下午三点开始放货,每日都有,限量供应,每人限购两瓶。
    “我一直在上面挂单抢购,但是都没有成功,根本抢不到茅台酒。”一位消费者对《证券日报》记者如此表示。
    事实上,茅台酒在“双十一”期间被“秒杀”与现货市场的一瓶难求相呼应,因为,在现货市场,茅台作为高端白酒的代表,市场上的供需一直保持着紧张的状态。另外,目前飞天茅台酒的价格市场上已经飙升至2000元/瓶左右,而1499元/瓶的茅台酒在电商平台放货后被“秒杀”,不仅消费者愿意买,其中不乏“黄牛”身份的消费者在抢购。

证券时报网,广晟有色(600259):控股子公司停产检修




    广晟有色(600259)9月26日晚间公告,根据公司年度检修计划,为保证公司所属稀土冶炼分离企业生产装置安全、稳定和有效运行,提高安全环保生产标准,公司决定对所属稀土冶炼分离企业实施停产检修。本次检修计划自10月1日开始,预计检修时间为期1个月,视检修进度决定恢复生产时间。

上海证券报,机构集中调研电子行业公司


    东方财富Choice数据显示,截至记者昨日发稿,沪深两市共有91家公司披露了上周(9月3日至9月7日)的机构调研记录。其中,申万电子行业共有11家公司迎来机构调研,成为机构上周造访最多的行业。
    利亚德上周共计接待了102家机构调研,其中包括前海人寿、泰康资管等多家险资机构。利亚德董事长在调研活动中表示,目前是公司成立以来资金状况最好的时期,负债率40%左右,总体授信额度60亿元至70亿元。公司没有提供对外担保,利亚德的安全性没有问题。公司三季报数据正在统计,应该是高速成长的。
    利亚德方面强调,公司的重点还是放在智能显示板块。智能显示板块的增长是相对可靠的,每年都可达到30%至40%。公司目前从“渠道+全覆盖”两方面发展,加大开发力度,对显示板块增量可以预期,同时适度压缩城市景观亮化和文旅的比重。
    兆易创新上周接待了95家机构调研。公司方面在调研活动中表示,三季度是消费类产品出货旺季,所以公司会为三季度备货。Nand产品的占比目前还不好预测,公司在1G到32G产品上都有计划。SLCNand产线正在建设,24nm产品正在开发中,期待年底有产品完成。
    华工科技上周召开业绩说明会,吸引了49家机构参加。公司方面表示,2018年上半年,公司抓住5G、数据中心、物联网建设风口,启动全球化网络营销布局,总体销售收入较上年同期增幅达50%,其中数据中心业务增幅达130%以上。在光模块业务方面,产品结构全面向25G/40G/50G/100G转型,加大研发投入,加速400G全系列产品生成,上半年光模块业务利润较上年同期实现超一倍的增长。
    信维通信上周接待了36家机构调研,其中包括瑞士瑞信银行等多家外资机构。公司方面表示,无线充电相关业务是公司目前重要业务之一,公司对无线充电业务的发展充满信心。未来公司不仅着眼于包括手机、电脑等在内的消费电子类产品的无线充电技术,也会逐步布局在其他行业领域的无线充电技术应用。特别是在车内的无线充电发射端领域,公司一方面跟国内车厂洽谈合作,同时也在积极布局海外客户,预计未来一到两年会看到相关业务落地。
    捷捷微电上周接待了嘉实基金、中银基金等12家机构的调研。公司方面在调研活动中表示,全资子公司捷捷半导体的二期“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”已经开始建设,厂房等基础设施已完成约50%。另外,公司在启东经济开发区新拍下的土地准备用于“电力电子器件封测生产线项目”的建设,预计本月中旬落实桩基工程。
    除上述公司之外,景旺电子、飞荣达、欣旺达等电子行业公司上周同样接待了机构调研。

中金公司,易事特(300376)2016年度业绩预告符合预期 关注"高送转"行情


    预测盈利同比增长40~70%
    公司发布2016 年度业绩预告,预计2016 年度归属上市公司股东净利润3.91~4.74 亿元,同比增长40~70%;预计2016 年度非经常性损益金额约1.1 亿元(主要包含转让江南集成股权的投资收益),业绩整体符合预期。同时公司预披露2016 年度利润分配方案:拟以每10 股派发现金股利0.9 元,同时以资本公积每10股转增30 股。另外公司拟分期发行不超过12 亿元、期限不超过5 年的固定利率公司债券,用于补充流动资金和偿还银行贷款。
    关注要点
    光伏产业助推业绩高增长。2016 年光伏产业的快速发展促进公司光伏系统集成业务收入实现较快增长,前三季度已实现收入28.6亿元。此外公司大力发展光伏电站运营,募投项目稳步推进,电站发电前三季度收入达5,295 万元,全年预计将实现大幅增长。公司近期中标龙泉光伏小康工程采购项目,并完成收购沭阳清水河光伏项目70%股权交易,进一步巩固了在光伏扶贫领域的竞争优势,设备销售与发电收入将成为未来公司稳定的利润来源。
    充电桩板块2017 年业绩弹性增大。近期新能源汽车补贴政策有望出台,行业将在2016 年的短暂停滞后恢复高增长。新能源汽车产销放量将加快各地充电设施投资,公司充电桩板块将在2017年迎来爆发增长。此外公司宣布将在天津与子公司合资设立易事特天津新能源有限公司,作为公司北方总部基地,从事新能源汽车充电设施及智慧城市等业务。此举将有利于公司拓展北部市场,在新能源汽车充电设施行业恢复高增长前提前抢占市场份额。
    "高送转"或带来阶段性交易机会。公司2016 年利润分配预案拟实施每10 股派发股利0.9 元并转增30 股的高比例转增分配方式,根据以往行情经验,此举将受到投资者密切关注。中金策略组近期发布《如何布局年末高送转行情?》的策略报告,建议投资者可以关注高送转行情,短期存在阶段性交易机会。
    估值与建议
    我们维持公司2016/2017 年人民币0.71/0.89 元的每股盈利预测不变。目前公司股价对应2016/2017 年37x/30x P/E,我们维持推荐的评级和人民币35.53 元的目标价,较目前股价有35.10%的上行空间,对应2016/2017 年50x/40x P/E。
    风险
    光伏行业限电及电价补贴下调;新能源汽车补贴政策出台推迟。

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