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证券时报网,众泰汽车(000980):上半年亏损2.9亿元




    证券时报e公司讯,众泰汽车(000980)8月26日晚间披露半年报,上半年公司实现营收50.4亿元,同比下滑50.83%;净利亏损2.9亿元,上年同期盈利3.05亿元。公司在新产品、新技术、新业务等各方面保持密集投资,同时因为造车新势力的加入以及传统竞争对手的价格竞争策略,使得行业竞争日益激烈。

长江证券,春秋航空(601021)韩国线需求复苏 内外共振提升效率


    事件描述
    春秋航空公布2018年5月经营数据,5月可用座公里同比增长17.1%,旅客周转量同比增长15.1%,客座率同比下降1.5个百分点至87.9%。2018年1-5月份累计可用座公里同比增长18.2%,旅客周转量同比增长14.1%,客座率同比下降3.2个百分点。
    事件评论
    国内客运:运力消化充分。2018年5月,公司国内线可用座公里同比增长13.4%,旅客周转量同比增长11.6%,客座率为91.0%,同比下降1.4个百分点,环比下跌0.8个百分点。2月份以来,尽管受到票价改革与收益管理优化双重影响,公司国内线的客座率基本维持稳定,国内市场供需趋于改善,运力消化充分。
    国际客运:运力维持高增速。2018年5月,公司国际线旅客周转量同比增加25.0%,可用座公里同比增加26.8%,国际线客座率同比下降1.2个百分点,1-5月份,累计国际旅客周转量同比增加14.7%,客座率为84.8%,同比下降3.3个百分点。受益于韩国市场的强势复苏、东南亚市场的稳定增长,春秋航空国际线运力维持较高增速。
    效率提升摊薄成本。2018年5月,公司共运营78架空客A320飞机,较2017年底净增加2架飞机,公司2018年计划引进7架飞机,在国内需求旺盛和国际需求恢复的背景下,飞机引进速度趋于平缓,公司的可用座公里依旧保持较高增速,意味着公司的飞机利用率持续提升,而效率的提升将进一步摊薄单位成本。
    维持“买入”评级。基于公司:1)国内需求高增长,国际需求恢复;2)运力消化充分,运营效率向上,成本将继续摊薄;3)收益管理技术提升,热门航线提价,释放盈利空间,预计公司2018-2020年的摊薄EPS分别为1.83元、2.71元和3.79元1,对应PE分别为22倍、15倍和10倍,维持“买入”评级。
    风险提示:
    1. 供需改善不及预期;
    2. 韩国线和泰国线供需改善不及预期;
    3. 油价大幅上涨。

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国泰君安,大冶特钢(000708)2018年半年报点评:产品量价齐升 业绩高速增长


    维持"增持"评级。公司下游需求旺盛,中棒线产线产能利用率上升,公司业绩超出预期。上调公司2018-2019年EPS至1.13/1.17元(原0.99/1.05元),维持目标价15.74元(除权后),维持"增持"评级。
    公司下游需求良好,产品均价提升,毛利率创5年新高。2018年上半年,公司实现营业收入61.54亿元,同比上升27.19%;归母净利润2.56亿元,同比上升35.02%,公司产钢58.12万吨,同比持平;钢材111.55万吨,同比上升10%。我国工业部门在2季度回暖,公司产品需求稳步上升,订单情况良好。普碳钢价格上行推高特钢产品价格,2018年上半年,公司钢材产品销售均价5516.77元/吨,较2017年均价上升520.68元/吨,升幅10.42%。公司2018年上半年毛利率上升至13.45%,为5年新高。
    中棒线产线产能利用率逐渐上升,公司钢材产量释放。公司中棒线产线于2017年中期投产,公司轧材产能进一步上升。下游需求良好抬高公司轧材产能利用率,预期公司轧材产线产能利用率维持高位,2018年公司钢材产量或较2017年上升10%左右。
    铁路、石化投资转暖,公司将持续受益。公司下游主要为铁路、汽车、石化等工业部门,在国家加大基建投资背景下,铁路投资规模确认重返8000亿元/年;而原油价格回归高位,带动石化投资整体回暖。铁路投资回暖和石化投资的上行推升公司产品需求,公司将持续受益。
    风险提示:宏观经济加速下行。

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广发证券,钢铁行业财务分析系列之十一:研发费用占比趋近净利润率的企业或相对受益


    一、事件简述:财政部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》2018年9月20日,财政部税务总局发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(以下简称《通知》或“新规”)。《通知》提出,为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,提高企业研究开发费用(以下简称研发费用)税前加计扣除比例。具体而言,企业开展研发活动中实际发生的研发费用:(1)未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;(2)形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。此前,根据2015年11月2日发布的《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(以下简称“旧规”),企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用:(1)未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;(2)形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。此外,钢铁行业适用税前加计扣除政策。
    二、影响测算:增厚2017SW钢企净利润的2.01%,研发费用占比趋近净利润率的企业或相对受益我们基于SW钢企2017年报测算研发费用抵扣新规对企业盈利的影响。企业研发支出可分为两个部分:(1)未形成无形资产计入当期损益的部分:由企业报告当中的“本期费用化研发支出”或“研发投入金额”(减去资本化部分)核算,我们将该项按75%(相对于旧规的50%边际上提高25%)在税前加计扣除之后,将对应所得税边际调减部分加计入企业净利润;(2)形成无形资产的部分:由企业财务报表附注当中的“本期资本化研发支出”核算,我们假设该部分在当期即为企业带来经济利益且开始按直线法摊销,以175%(相对于旧规的150%边际上提高25%)计算税前摊销比例并将对应所得税边际调减部分加计入企业净利润。我们仅测算新规相对于旧规的边际影响,测算结果如表1所示:(1)行业层面,SW上市钢企研发费用总额为237.41亿元,占营业收入比例为1.79%;研发费用抵扣新规边际调减所得税为15.82亿元,影响SW钢企净利润比例为2.01%。(2)企业层面,受该新政影响较大的企业为本钢板材、重庆钢铁、酒钢宏兴、河钢股份、新兴铸管,研发费用抵扣新规边际影响净利润比例为11.44%、9.02%、8.68%、5.96%、5.77%;各企业研发费用占比分别为3.97%、2.42%、0.84%、1.95%、2.58%,未经调整前的净利润率分别为3.97%、2.42%、0.84%、1.95%、2.58%。归因来看,各企业受新政影响较高的原因主要在于研发费用占比趋近甚至高于净利润率,可能是研发费用较高与净利润率相对偏低的共同结果。
    就2018年上半年来看,由于企业中报未公布资本化研发支出金额,因此我们未基于中报测算研发费用抵扣新规对企业盈利的影响。而就各钢铁企业2018年上半年的财务表现来看,西宁特钢、大冶特钢、本钢板材、金洲管道、河钢股份具有上述研发费用占比趋近甚至高于净利润率的特征,其研发费用占比分别为0.54%、4.64%、3.10%、3.25%和2.21%,净利润率分别为0.25%、4.15%、3.23%、3.59%和3.88%。
    三、风险提示:无形资产摊销部分匡算假设与企业实际情况可能存在偏差。

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宏信证券,通信行业周报:北斗三号全球系统建设稳步推进 继续关注北斗产业龙头


    北斗三号全球系统建设稳步推进,继续关注北斗产业龙头。近日我国成功发射北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星。随着北斗全球系统的逐步建成,北斗产业发展有望驶入快车道。我们继续看好国内北斗产业的发展,观点如下:1)我国卫星导航产业市场空间广阔,产业发展有望持续向好。2017年我国卫星导航产业总产值达2550亿元,同比增长20.4%,北斗贡献率达80%,相比2016年增加10个百分点。根据《国家卫星导航产业中长期规划》(以下简称《规划》):到2020年,我国卫星导航产业规模要发展到4000亿元以上,未来三年产业规模年均复合增速将有望达16.2%,产业发展有望持续向好。2)北斗民品市场发展有望进一步提速。根据《规划》:到2020年,北斗及其兼容产品对国内应用市场的贡献率要达到60%,重要应用领域达到80%以上。目前国产北斗芯片已实现规模化应用,总体性能达到甚至优于国际同类产品,累计销量已突破5000万片,最低单片价格仅6元人民币,高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。目前国内民品市场GPS的应用仍占很大份额,随着北斗系统的不断完善和应用推广,国内民用市场有望逐步扩大。此外,随着北斗全球系统的逐步建成,我国北斗将逐步具备服务全球用户的能力,未来北斗海外民品市场也有望逐步打开,国内北斗产业将有望全面受益。3)军费超预期增长及军改的落地,北斗军品市场景气度有望持续提升。根据十九大报告,我国要坚持走中国特色强军之路,全面推进国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。强军目标的持续推进也将大概率保证我国军费的长期增长。北斗军品已成为军队不可或缺的重要装备,随着信息化的发展,未来军队对于基于北斗技术开发的军品需求有望逐步增大,北斗军品市场也将长期受益于国防支出的持续增长。此外,随着军改的基本落地,前期受影响而延迟的军品订单开始恢复,以海格通信为例,自2017年10月军改落地后,至今已陆续收到来自特殊机构客户的军工订单(含北斗军品)超14亿元,军品订单已有逐步恢复增长的态势,将有望带动北斗军品市场迎来增长良机。4)我们认为,随着北斗全球系统的逐步建成,北斗市场空间有望进一步扩大,未来北斗产业发展有望持续向好,建议继续关注国内北斗产业链龙头:海格通信、合众思壮。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为1.87%,跑输沪深300(2.96%),跑赢创业板指(1.10%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为新易盛、移为通信、意华股份、天孚通信、超讯通信,跌幅前五的个股为立昂技术、会畅通讯、海能达、烽火通信、德生科技。
    行业新闻动态:
    张峰强调加快5G系统等重点频率规划和许可进度;工信部召开全国电视电话会议,部署推进工业互联网建设工作;7月我国电信业务总量增速创新高;苗圩:未来5年是我国超高清视频产业发展的战略机遇期。
    行业公司重点公告:
    润建通信:中标约1.52亿元项目;高新兴:收到合计1.52亿元三项目中标通知书;初灵信息:子公司签署融合企业网关框架合同;拓维信息、邦讯技术、会畅通讯、优博讯:股东计划减持公司股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

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群益证券,华兰生物(002007)2018年半年报点评:血制品如预期逐季恢复 四价流感疫苗Q4销售将增加业绩弹性


    结论与建议:
    公司业绩:公司2018H1实现营收12.1亿元,YOY+18.6%,录得净利润4.5亿元,YOY+5.1%(扣非后YOY+3.0%),折合EPS为0.49元。分季度来看公司2018Q1/Q2单季度分别实现营收5.6亿、6.4亿元,YOY分别+4.4%、34.6%,分别录得净利润2.1亿、2.5亿元,YOY分别-18.8%,+39.7%,公司季度业绩逐步恢复,符合我们的预期。公司同时预计Q1-Q3净利润YOY+0-30%。
    白蛋白销售恢复,其他血制品增长明显:分产品来看,2018H1白蛋白实现营收4.7亿元,YOY+7.9%,静丙实现营收2.7亿元,YOY-16.9%,其他血制品(主要是凝血因子类和免疫球蛋白类产品)实现营收4.0亿元,YOY+92.0%。白蛋白销售逐步恢复,考虑到下游销售情况,公司将资源向其他血制品倾斜,使得静丙收入下降,其他血制品收入大幅增长。从毛利率端来看,公司2018H1综合毛利率为60.1%,同比下降4.3个百分点,白蛋白、静丙毛利率分别同比下降7.9、5.3个百分点,其它血制品毛利率同比增加0.2个百分点。参考母公司毛利率同比提升1.2个百分点来看,我们预计白蛋白及静丙毛利率的下降更多是由于重庆子公司产品降价所致。
    建设销售团队,销售费用率短期增加明显,预计未来将会回落:由于2018H1公司继续建设销售团队,销售人员增加,使得公司销售费用率同比增加2.9个百分点至8.6%;随着营收规模的增加,公司管理费率同比下降2.1个百分点至11.1%;由于利息收入减少,财务费用率同比增加0.6个百分点至-0.1%。考虑到公司目前销售人员扩张已基本完成,幷且未来营收规模将在学术推广的作用下不断回升,我们预计公司销售费用率及管理费用率将会有所回落。
    四价流感疫苗预计将在Q4放量,增加业绩弹性:公司四价流感疫苗已在6月获批生产,幷且公司产品已在陕西、重庆、湖南中标(中标价在108-128元)。考虑到竞争对手长生生物由于疫苗事件停产,公司将成为四价流感疫苗的独家生产商,目前已被山东省要求单独补标,预计后续随着其他省份的陆续补标,公司Q4疫苗销售将可放量。我们以公司的产销计划推算,预计公司2018年四价流感疫苗将可销售700-800万支,以目前108元的中标价推算,公司将可增加营收7.6亿至8.6亿元,按35%净利率及75%持股比例计算,将贡献归母净利润2.3亿至2.6亿元。
    盈利预计及投资建议:考虑到四价流感疫苗已在多省中标,预计Q4业绩将会具备较大的弹性,我们上调对公司的盈利预测。我们预计公司2018/2019年实现净利润11.8亿元(YOY+43.6%)/15.1亿元(YOY+27.8%),折合EPS分别为1.27元、1.62元(原预计分别为1.04和1.27元)。目前股价对应的2018/2019年PE为26倍和20倍。公司血制品销售将继续逐季恢复,四价疫苗在Q4流感季放量后将为公司带来较大的业绩弹性,我们维持“买入”评级。
    风险提示:血制品销售恢复不及预期;疫苗销售不及预期

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证券时报网,华新水泥(600801):一季度净利预增85%-94%




    证券时报e公司讯,华新水泥(600801)4月9日晚间公告,预计2019年第一季度实现的净利润与上年同期相比将增加85%到94%,公司上年同期盈利5.30亿元。报告期内公司骨料销量同比增长46%,水泥和商品熟料销量同比增长19%。同时,公司水泥、混凝土及骨料等主要产品的价格较上年同期未出现大幅波动。

全景网,久远银海(002777):一季度末在手订单预收款超4亿




  全景网5月11日讯 理性投资·沟通增信--2018年四川地区上市公司投资者网上集体接待日周五下午在全景·路演天下举行。久远银海(002777)董事长、总经理连春华表示,公司2018年一季度新增订单情况较好,一季度末在手订单预收款超过4亿。

证券日报,ST锐电(601558)董事长马忠:有信心在今年继续实现盈利




    继2017年实现盈利后,根据最新发布的三季报,华锐风电在今年1月份至9月份再度实现了盈利。
    11月1日,华锐风电董事长兼总裁马忠向《证券日报》记者介绍,由于今年上半年、三季度均实现了盈利,华锐风电三季报对今年全年盈利情况做出了比去年增长50%-100%的预测。“而如果2018年顺利实现盈利,华锐风电将是自2011年上市以来,第一次实现连续两年盈利。”
    也正是在11月1日这一天,马忠自2017年初上任来首度直面媒体,他表示,“2017年初至今,华锐风电经营管理层把主要精力全都放在了如何处理历史问题、转型调整、谋求发展上面,一门心思希望通过华锐风电经营管理的改善、企业可持续经营发展能力的提高,来提升市场、股东对公司的信心。”
    侧重减负 谋轻装上阵
    2016年末、2017年初,经过一系列股权结构的变化调整,大连市国资委全资控股的大连重工·起重集团重新成为华锐风电的第一大股东。由此,华锐风电成为一家由地方国资企业作为第一大股东的上交所主板上市公司、股份制企业。
    随后,大连重工·起重集团重组了华锐风电董事会,并委派马忠出任华锐风电公司董事长兼总裁。
    “如今的华锐风电已不同于过去,公司必须既要符合证券监管机构的要求,同时又要符合国资监管程序,肩负着企业经营责任和社会责任。”马忠说,2017年初的华锐风电面临多起诉讼、仲裁案件,公司多个账户被冻结。“之后,我们经过积极协调沟通,实现了连云港中复连众仲裁事项达成和解、中船澄西诉讼案达成和解、意大利仲裁案达成和解、尤其是美国超导WindTec公司、苏州美恩超导诉讼案等达成和解、美国司法部刑事案件判决落地,同时江苏吉鑫诉讼案件撤诉等等,一大批诉讼、仲裁案件达成和解或撤诉。”
    这为华锐风电赢得了相对宽松的外部环境,与此同时,马忠也率领公司通过法律武器维护自身合法权益,通过起诉甘肃中电、张家口博德公司、河北德和新能源、围场东润风电、甘电投鼎新公司等欠款方,最终实现其中多项诉讼、仲裁案件最终达成和解,维护了公司的利益。
    据《证券日报》记者梳理,2017年初,华锐风电在手基地17个,其中大部分处于闲置状态,每年产生的固定资产折旧、摊销、税费上亿元。“为加快闲置资产处置力度,经过与债权人沟通谈判,特别是在大股东的大力支持下,我们将大连临港、大连装备、包头等价值数亿元基地资产抵偿部分债务,处理完上海资产抵债等事宜。此外,还有多个闲置基地资产正在联系处置当中,或通过出租、合作开发等方式盘活,注销关闭了十几家闲置子公司。通过生产物资修旧利废,大幅减少存货;报废、抵债、转让废旧、闲置车辆60多台,降低固定资产、存货资产减值损失,并实现部分折让收益,通过一系列的调整,公司资产结构得到了进一步优化。”马忠介绍,“2017年初,华锐风电还有质保期内项目近700万千瓦,每年因保内运维产生费用支出数亿元。一年多以来,经过加强保内运维力量,改善保内运维服务质量,完成了出质保350多万千瓦,大大降低了质保期内运维费用支出,也有效的降低了公司负担。”
    补短板 布局风电场运营
    2017年底,新疆枫煜项目使用了华锐风电25台2MW/121风电机组。这使得华锐风电实现了2MW机组批量化生产、装机的突破。
    其实,尽管作为国内第一家自主研发1.5MW、3MW、5MW和6MW风电机组的企业,但近几年市场上主流的2MW机型,华锐风电直到2013年才立起样机,直到2017年初仍然没有批量化订单。
    除了在2MW产品上补短板外,华锐风电针对陆上分布式、正在解禁的三北地区和海上风电市场,分别推出了具有行业竞争力的2.5兆瓦146机组、3兆瓦155机组和6兆瓦180机组;针对风电场建设运营和运维服务,开发推出了载荷仿真云计算平台、风能开发定制化设计平台、智慧风场管理平台、集中监控和运行管理平台等六大管理平台。在日前2018北京国际风能展上,权威认证机构中国船级社为华锐风电SL3000/146超低风速智能风机平台颁发设计评估证书。
    此外,华锐风电研发技术团队也拓展了风场开发建设、风光储及分散式风电等多形式产品的开发。
    据了解,2017年华锐风电全资运维子公司——锐源风能技术有限公司正式独立运营,以“风电产业综合服务供应商”为目标,为集团公司整合服务、技术、供应链、质量控制、生产服务网络等优势资源。
    马忠介绍,锐源公司在支出降低的基础上,保内保外的运维都超预期完成。北方龙源辉腾锡勒、华电莱州、大唐齐齐哈尔、上海东海大桥等15个项目可利用率、可利用小时数均创造历史新高。尤其是上海东海大桥项目,华锐风电3MW海上机组运行效率在与业内主机厂家的对比中优势明显,后运维服务合同已经是连续第三年续签。另外,风电场建设运营也是华锐风电未来产业布局上的重要一环。自建风场可以实现从工程、设备到发电量等产业链多个环节的收益,提高利润空间。过去一年多来,华锐风电为拓展经营业务向风电场开发和运营延伸,于2018年中收购张家口博德玉龙公司开发有限公司80%股权并完成股权变更。
    “集团公司还委托锐源公司承担玉龙公司风电场设备恢复及后续运维保障工作。后续,玉龙风场将保持稳定的运行发电状态,按预期为公司带来稳定收益。”马忠说,“2018年,锐源公司后市场业务销售额预计将超过4亿元,高穿、叶片加长等新产品推广成果显着。随着早期风电场陆续出质保进入后服务阶段,锐源公司未来规划将有进一步规模的增长。”

兴业经济研究咨询股份有限公司,机械行业1月月报:多数上市公司披露业绩预告 净利润同比改善明显


    本月市场表现:2018年1月机械军工行业信用债融资规模有所下降,当月净融资额-38.76亿元,其中新发行规模24.2亿元。1月机械行业信用利差明显上升,低等级信用利差上升幅度较大。月报期内无发债主体评级变动。
    行业数据跟踪:通用设备、专用设备2017年1-12月主营业务收入累计同比分别为8.5%、10.2%,利润累计同比分别为13.5%、29.3%。2017年12月房地产和基建投资增速小幅回落、制造业投资增速小幅上升。通用设备、专用设备2017年12月出口交货值增速小幅回落。2018年1月原材料价格下降,成本压力有所缓解。
    主要子行业跟踪:工程机械方面,挖掘机2017年12月平均开机小时数为146.2小时,同比上升2.2%;12月销量14005台,同比增长102.6%。高端制造方面,工业机器人产量保持高速增长,12月产量为12682台,当月同比增速为56.50%。煤机方面,1-12月煤炭固投增速为-12.30%,行业整体需求仍然低迷;而煤机龙头受益于竞争格局优化,产值仍保持高速增长,其中中煤能源煤矿装备产值12月同比增长16.22%。轨交设备方面,运输设备制造业投资增速回落,铁路机车产量保持增长。
    行业动态:中国铁路总公司工作会议在京召开;八部门联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》。
    公司动态:华昌达陷债务纠纷,一拖股份2017年新增借款超过上年末净资产的20%,南京高精传动的母公司中国传动可能涉及要约收购,大连机床再次未能偿付利息。截至目前,申万机械行业有261家上市公司已发布2017年年报业绩预告。其中,净利润预告为正的公司249家,含业绩实现正增长的公司151家,占比达到58%,同比改善明显。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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