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上海证券,恒立液压(601100)2018年三季报点评:业绩超预期 泵阀持续放量




    事项点评
    业绩超预期,各项指标显示公司经营质量高。公司前三季度业绩超预期,具体来看,毛利率35.87%,相比去年同期提升4.5pct;净利率22.81%,相比去年同期提升9.16pct。经营活动现金流3.71 亿元;ROE 为17.38%,同比提升9.71pct。公司业绩快速增长是多方因素的叠加。具体包括①2018 年前三季度挖掘机销量持续超预期,受益于下游旺盛的需求和公司主要面向头部客户,公司挖机油缸产品收入同比大幅增长70.46%,高于行业挖掘机销量的增速。②液压泵阀快速放量,特别是中挖泵阀的快速放量,泵阀收入加速增长,液压科技生产的液压泵阀产品收入同比大幅增长325.12%。③前三季度固定资产增加有限,折旧增加有限,经营杠杆下导致毛利率上升;规模效应和公司加强管理,管理费用率和销售费用率下降;前三季度产生了较多的汇兑收益。毛利率的上升和费用率的下降,导致公司的净利率快速上升,而且上升幅度远超毛利率,公司的业绩弹性明显。
    挖掘机销量全年依然乐观,泵阀快速放量是未来看点。我们预计2018年全年行业挖掘机销量为19 万台,yoy+35.4%,2019 年预计销量增速为10%,公司的挖掘机专用油缸收入未来依然有保障。目前公司的小挖泵阀放量较快,市场占有率较高。而中挖泵阀的产线在经过前期的磨合以后,生产量开始稳定,中挖泵阀的放量和市场占有率提高是年底到明年的看点;大挖泵阀目前已经形成了初步供应,未来主要是在新吨位产品开发和客户市场占有率提高。
    投资建议。基于三季报,上调盈利预测。预测公司2018/2019/2020 年销售收入为43.28、53.83、66.30 亿元。 归母净利润9.06、10.87、13.99亿元, EPS 为1.03、1.23、1.59 元,对应的PE 为18.3、15.2、11.8 倍,维持公司“增持”评级。
    风险提示:宏观经济下行,新产品开拓不顺利。

海通证券,机械工业周报:动车组再次启动招标 稳增长背景下关注轨交产业链投


    板块表现。2018年第41周(2018年10月15日至10月19日),机械设备行业弱于大盘,在所有行业中表现中等,累计超额收益为-10.61%。2018年至今机械设备行业表现偏下,累计超额收益-15.10%。
    动车组再次启动招标,稳增长背景下关注轨交产业链投资机会:本周公布的三季度经济数据表明经济下行压力明显增大,3QGDP同比增速为6.5%、环比回落约0.2%,考虑到贸易战加剧、美国2000亿美元关税实施,4Q外需压力也将增大,对国内经济形成更大压力。同时,我们注意到地方专项债9月份发行7389亿元,超出市场预期,规范PPP项目落地速度也在加快,随着资金的落实、基建投资有望在4Q企稳加速,成为稳定经济增长的重要工具。其中,我们认为此轮基建项目落地的主力还将是拉动效用最大、此前投资抑制形成一定需求缺口的轨道交通领域,此前中国经营报报道18年铁路投资有望重回8000亿,新项目的落地开工和既有项目的投资通车有望同步加快,支撑全产业链的景气复苏。我们建议关注轨交车辆需求的复苏弹性,我们预计全年铁总轨交装备投资将超过1000亿元(此前目标为800亿元),其中本周已经启动年内第二次大规模动车组招标,18年累计动车组招标345标准列,已经超过去年全年305列的规模,机车累计招标759辆(17年全年686辆)。未来2年全国高铁通车里程还将维持在高位(年均+3500公里),地铁通车里程有望突破年均1000公里,货运需求也随大宗商品价格的坚挺持续高涨,我们预计在通车高峰和铁总投资预算更加宽松的背景下动车、机车、地铁等主要轨交车辆招标量有望持续复苏、甚至部分品种有望创历史新高。建议关注轨交产业链投资机会,关注主车厂中国中车,核心零部件厂商思维列控、中车时代电气、华铁股份等,信号系统供应商中国通号、众合科技等。
    财政政策有望发力,利好工程机械龙头。日前,央行披露的9月社会融资规模存量报告中提及,9月末地方政府专项债余额为7.18万亿,同比增长42.5%,同时说明将从18年9月起,将地方政府专项债纳入社会融资规模统计。根据央行表述,自8月以来,地方政府专项债加速发行,对银行贷款、企业债券有明显的接替效应。我们认为4季度到19年1季度,财政政策有望发力,基建龙头的龙头溢价或将更为明显。根据工程机械协会,3Q18三一重工销售挖机9139台,同比增长48%,3Q18市占率达到25.3%。建议关注:三一重工、恒立液压、柳工、徐工机械、建设机械、中联重科。
    下游景气度回落带动工业机器人需求增速持续回落,关注产业链中的优势厂商。根据国家统计局数据,2018年9月国内工业机器人产量达1.14万台,同比下滑16.4%,1-9月机器人累计产量达10.83万台,同比增速下滑至9.3%。尽管有去年的高基数原因,但我们认为这主要是因为下游景气度回落的影响正在全面传导至作为投资品的工业机器人产业链上,导致产销量承压。在行业面临下行压力的背景下,我们认为尤其应该关注竞争力持续提升的国内龙头厂商,依靠过去多年的持续研发投入和积累,有望在未来一段时间的行业调整期获得份额的持续提升。我们建议关注埃斯顿,快克股份。
    本周首推标的:三一重工,恒立液压,日机密封,浙江鼎力,弘亚数控,杭氧股份,诺力股份
    三一重工:高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏,市场占有率快速提升,工程机械最受益“一带一路”的龙头企业。恒立液压:2018H1挖掘机月度销量高增长,为公司新产品和新市场业务提供增长空间。日机密封:国产机械液压密封件龙头,受益民营大炼化的投产计划,有望成为密封件平台型企业。浙江鼎力:高空作业平台市场仍处放量期,作为龙头公司,18-19年有望进入新产品投放周期。弘亚数控:国内板式家具龙头企业,优秀的管理层,战略定位清晰,不断进行产品内部升级和产品链条的拓展,目前已基本涵盖板式家具生产整个链条,业绩有望持续保持快速增长。杭氧股份:下游冶金、化工回暖明显,石油炼化和煤化工提供强劲需求增量,气体价格弹性大。诺力股份:叉车行业景气持续上升,物流自动化业务放量增长。
    风险提示:固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。

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申万宏源,房地产行业2018年中报业绩前瞻:重点关注融资集中度提升 业绩确定性处于近四年最高点


    板块业绩增长、盈利能力稳中向好依然是2018年大主线。房地产市场销售规模高位盘整,叠加集中度提升,龙头房企销售增速继续处于高位,由于2017-2018年房企的高质量可结算货值充沛,业绩依然保持良好增长态势。从60家发布2018年中报业绩预告的房企来看,25家预增,7家扭亏,续盈1家。首亏、续亏或预减的有22家。
    行业集中度上升是长期逻辑,2018年融资集中度提升继续推动资源向头部集中。2018年1-6月全国商品房销售面积增速3.3%,销售额增速13.2%,销售韧性仍存。根据克尔瑞和中指数据,2018年1-6月top10房企平均销售额1966亿元,增速为28.6%,不同梯度房企之间跨度越来越大,竞争格局逐渐稳固。2017年CR5融资集中度8.6%,较前值提升2.2个百分点,金融去杠杆背景下,2018年融资集中度提升将是驱动行业资源向头部配置的主要力量。
    预计行业销售规模高位盘整。2018年前27周全国31个样本城市中,一线/二线/三四线城市销售面积同比增速分别为-21.5%/5.8%/-11.5%,一二线城市销售增速显著回升,三四线增速维持稳定。住建部于7月12日会议中申明棚改不搞一刀切,未来棚改仍将持续推进,但货币化比例或会降低,申万宏源地产测算,货币化比例降低10个百分点将影响销售2600万平,占比约2017年销售面积的1%。
    板块业绩确定性强,2017预收款/2017年营收为1.1,处于近四年历史最高位。总体来看,2014-2018Q1行业预收款/营收连续攀升,目前处于近四年历史最高位,龙头保障性最强,招保万预收/营收达1.5倍。
    我们预计房地产行业重点公司2018中报情况如下:
    1.增速在50%以上的公司有三家:阳光城(205%)、蓝光发展(120%)、金科股份(70%)
    2.增速在30%-50%(含30%和50%)之间的公司有三家:新城控股(50%)、荣盛发展(35%)、华夏幸福(30%)
    3.增速在30%以下的公司有五家:、万科A(25%)、保利地产(15%)、金地集团(15%)、世茂股份(5%)、滨江集团(-20%)
    行业观点与投资建议:目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展、金科股份。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。

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证券日报,市场回暖A股布局时机显现 三维度详解54只"两低"预喜股


  编者按:上周A股市场处于震荡整理过程,周K线形成3.06%的反弹态势,日K线以上涨居多,有三根阳线,另有两根阴十字星。分析人士认为,技术上大盘出现触底企稳迹象,业绩增长、估值较低且股价较低的个股投资布局机会凸显。统计显示,截至昨日收盘,沪深两市中报预喜、上周股价创年内新低且估值低于行业平均水平的个股有54只,今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析梳理,供投资者参考。
  部分优质标的股受到资金关注
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪深两市共有417只个股股价创出年内新低,其中,中报业绩预喜且动态市盈率低于所属行业平均值的个股有54只。
  对此,分析人士普遍认为,尽管目前A股整体仍处于底部企稳阶段,市场人气正在恢复当中,但量能萎缩导致股指上行动力不足,后市仍以结构性机会为主。在此背景下,遵循“业绩为王”选股思路,部分优质的科技题材股和中报业绩超预期的标的投资价值已逐步显现,迎来了布局的良机。
  从近期资金流向来看,部分超跌绩优股的投资机会已经逐渐被资金认可,具体来看:场内大单资金方面,上周易事特(2309.67万元)、长城影视(1996.02万元)、中交地产(1153.56万元)、慈文传媒(903.86万元)、东港股份(612.91万元)、良信电器(474.55万元)、金发拉比(326.76万元)、华孚时尚(165.02万元)和微光股份(8.27万元)等9只个股股价虽然创出年内新低,依然受到场内主力资金的青睐,合计吸金7950.63万元。
  两融方面,上周以来截至7月12日,共有10只两融标的实现融资净买入,投资机会受到融资客的看好。其中,长城影视期间累计融资净买入额居前,达到964.18万元,而期间融资净买入额超过百万元的标的还包括:华孚时尚(829.57万元)和东港股份(484.55万元)等。
  此外,6月份以来,包括吉翔股份、东方网力、豫金刚石、飞利信、海王生物、顺利办、联创电子、中金环境、台海核电等在内的25只个股也均受到了产业资本的净增持操作,对此,分析人士表示,作为对公司投资价值判断最为精准的资金之一,产业资本的布局往往意味着公司股价已进入价值投资区间,而净增持操作也释放出相关公司股价或被市场低估的信号。
  东方网力较为典型,预计公司2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为12015.81万元至14105.52万元,与上年同期相比变动幅度15%至35%。对于该股,海通证券表示,看好东方网力在安防AI时代的产业布局,以及智能安防社区作为AI落地社会治理最后一公里的标志性产品,为公司带来的潜在增量和毛利率提升,同时预期公司在华东地区的市场拓展效果将在2018年显现、叠加公司在视频图像解析、视频侦查2.0等产品的投入已在试点区域实战,预计2018年销管费用率将有所下降,带动公司净利润增速回升。参考可比公司估值,6个月目标价21.12元,维持“买入”评级。
  40家公司预计净利润上限超1亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54家公司中,共有7家公司均预计2018年中报净利润实现同比翻番。具体来看,吉翔股份、岳阳林纸等2家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均在200%以上,分别为311.00%、272.89%,慈文传媒、晨鑫科技、康尼机电、欧浦智网、东方精工等5家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较高的成长能力。
  进一步统计发现,上述54家绩优公司中,有40家公司预计2018年上半年净利润上限均达到1亿元以上,露天煤业预计2018年上半年净利润上限居首,达到13.14亿元,东华能源紧随其后,预计2018年上半年净利润上限达到8.76亿元,完美世界(8.30亿元)、巨人网络(7.32亿元)、华孚时尚(6.14亿元)、台海核电(6.00亿元)、易事特(4.13亿元)、阳光电源(4.06亿元)、科达股份(3.90亿元)、帝龙文化(3.80亿元)、中金环境(3.62亿元)、海王生物(3.50亿元)、天广中茂(3.22亿元)、岳阳林纸(3.03亿元)、中交地产(3.03亿元)等13家公司预计2018年中报净利润上限也均达到3亿元以上。另外,包括神州数码、东方精工、吉翔股份、华峰氨纶等在内的25家公司预计2018年中报净利润上限也均逾1亿元。
  估值方面,上述个股最新动态市盈率不仅均低于各自所属申万一级行业平均值,更有16只个股最新动态市盈率低于目前全部A股15.71倍的整体估值,估值优势凸显。具体来看,截至目前,*ST成城(5.41倍)、露天煤业(7.27倍)、中交地产(7.42倍)和新野纺织(9.42倍)等4只个股最新动态市盈率均低于10倍,此外,估值低于15.71倍的个股还包括:帝龙文化、天广中茂、阳光电源、台海核电、神州数码、东华能源、华孚时尚、晨鑫科技、岳阳林纸、中金环境、凌霄泵业、司尔特等12只。
  机构集体推荐18只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述54只绩优股中,近30日有18只个股均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构的认可。
  具体来看,完美世界(14家)、中金环境(5家)两家公司近30日内被机构集体看好,均达到5家及以上,慈文传媒(3家)、华孚时尚(2家)、联创电子(2家)、开元股份(2家)、吉翔股份(2家)等个股近期机构看好评级也均在2家及以上,此外,包括阳光电源、神州数码、东华能源、司尔特等在内的11只个股均获机构看好。
  完美世界以自身优量的业绩表现受到了机构的青睐,预计公司2018年1月份-6月归属于上市公司股东的净利润为72000万元至83000万元,与上年同期相比变动幅度7.25%至23.63%。对于该股,包括中原证券,申万宏源等在内的14家机构普遍看好其后市机会,其中,中原证券表示,公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可,拟自6月20日起未来6个月内在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份,增持金额不低于1亿元,同时承诺在实施增持计划与增持完成后6个月内不减持公司股份。高管增持彰显对公司经营稳健发展的信心,当前公司估值相对于行业水平处于较低位置,维持“增持”评级。

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天风证券,金龙汽车(600686)2018年三季报点评:三季度业绩受大中客销量下滑影响 整合突破趋势不变




    三季度业绩受大中客销量下滑影响。公司三季度单季营收同比-19%,主要由于当季大中客销量同比-16%、新能源车补贴退坡,同时2017年三季度苏州金龙新能源补贴资质恢复,补贴收入转回。单季毛利率为11.5%,环比下降1.7个百分点,同比下降16.4个百分点,主要为销量下降、补贴退坡以及2017年三季度苏州金龙补贴收入转回带来的波动。三季度营收体量和毛利率水平和一季度相仿。销售和管理费用率略有增加,环比分别增加1.4和2.3个百分点,同比分别增加0.4和1.9个百分点,财务费用率由于汇兑收益为-1.9%,环比-1.0个百分点,同比-3.4个百分点。最终公司单季归母净利同比-96%,为0.07亿元。
    新能源客车补贴加速退坡背景下,行业寡头化趋势加速。今年电动福建规划、苏州金龙资质恢复、出口复苏为公司带来经营拐点,加之新能源客车补贴继续大幅退坡,行业寡头地位进一步凸显。根据公司公告和中汽协数据,上半年公司新能源客车销售0.59万辆,同比增长550%,远高于行业新能源商用车96%的增速水平。前9月公司销量累计增长18%,其中大中客增长24%,高于宇通的-4%和-5%。未来"雄安模式"和"电动福建"经验有望全国复制,7月3日国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》已明确要求2020年底前重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。电动公交市场叠加海外市场输出将为领军企业提供充足空间。
    国企改革正在实质提速,三龙整合实现突破性进展。公司5月31日公告募集17亿元的增发预案,其中将以7.75亿元收购厦门金龙25%少数股权,由此将100%控股厦门金龙,并以此为基础进一步整合厦门金龙、苏州金龙和厦门金旅的一体化研发、采购、销售,大幅提升市场竞争力和改善公司盈利能力,对标宇通未来业绩改善空间巨大。7月23日,公司已完成厦门金龙25%少数股权受让的工商变更登记,对厦门金龙实现100%控股,整合全面开启。
    投资建议:
    公司历经行业变迁和公司波折,实力储备不减,当下整合开启叠加经营底部反转。考虑下半年客车市场销量相对疲软、明年新能源汽车补贴进一步退坡,我们将公司18-19年净利预测由4.9亿、8.6亿元调整为1.7亿、5.7亿元,同比下降65%、增长238%,对应当前PE 28X、8.3X。考虑公司整合和经营在2018年迎来拐点,2019、2020年增长加速,维持"买入"评级。
    风险提示:整合进度不及预期;客车销量低于预期;新能源客车市场不及预期。

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中证网,主营业务发力 哈空调(600202)上半年净利润同比增4.45倍




    中证网讯(记者宋维东)哈空调(600202)8月5日晚发布2019年半年报。受益于主营业务收入增长等原因,报告期内,公司实现营收4.57亿元,同比增长110.49%;实现归属于上市公司股东的净利润3092.14万元,同比增长444.54%;实现扣非净利润2526.66万元,同比扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额为5850.46万元,上年同期为-2034.56万元。
    哈空调主营业务为高、中、低压空冷器的设计、制造和销售,主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外,公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。
    半年报显示,报告期内,公司主营业务收入大幅增长。其中,来自电站空冷产品的收入为2.41亿元,较上年同期增长158.77%;来自石化产品的收入为2.14亿元,较上年同期增长80.89%。公司订货合同达3.78亿元,同比增长23.33%。公司主营业务收入增长及产品毛利率上升推动主营业务毛利增加。
    此前,哈空调董事长刘铭山在接受中国证券报记者专访时曾表示,公司主营业务业绩大幅改善,是公司采取一系列改革的结果。同时,公司在夯实空冷设备制造主业的同时,加快推动由生产制造型企业向生产服务型企业转变,向多元化业务发展。
    在分析空冷行业及哈空调业务情况时,刘铭山表示,我国水资源、煤资源、电力负荷中心分布极不平衡,湿冷机组、干冷机组在电力工业市场上并驾齐驱、并存发展的局面将维持一段时期。对于像华北、西北煤炭资源丰富但水资源严重匮乏的地区,发电厂采用空冷技术已是必然;而其它水资源相对充沛地区,发电厂采用空冷技术也会受到重视。另外,国内一些火电机组进入了新一轮更新周期。这些因素都给电站空冷业务带来了市场。
    加之我国核电空冷技术的应用将打破美国、俄罗斯等国家的垄断。近年来,哈空调一直注重核电相关产品的技术研发,打破了海外公司在该市场中的垄断,拓宽了空冷产品的服务领域,形成了独特的竞争优势。
    此外,石化产业发展助推石化空冷业务稳步增长。前些年,随着石化振兴规划的实施,一批大的工程陆续开工建设,新增产能陆续投产,给石化空冷行业带来巨大市场。在这一领域,哈空调产品应用到了中石化、中石油和中海油等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目。尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面处于国内领先地位。值得一提的是,哈空调近日还与美国堪萨斯州欧弗兰帕克博莱克威奇公司签订《空冷器供货合同》,合同总金额为528.6万美元。该合同为哈空调在美国本土获得的第一个基于API661设计标准、ASME制造标准工艺的空冷器合同,用于LNG(液化天然气)市场。
    

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国联证券,国统股份(002205)PPP政策不断加码 相关项目逐渐落地


    事件:
    公司签订"六盘水高中教育城配套基础设施建设项目"合同,签订"龙海市锦江大道(三期)A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目"投资协议。
    投资要点:
    受益PPP政策推动,项目逐渐落地
    目前来看,PPP仍将是国家推动基建的重要模式,国家接连出台PPP政策如项目管理实施办法、资产证券化等推动PPP模式发展,财政部要求第一批、第二批、第三批示范项目要在2016年底、2017年3月、2017年9月前完成采购,预计明年是项目落地高峰期。随着"六盘水"及"龙海市"PPP项目合同签订,预计未来公司项目将逐渐落地,带动公司营收快速增长。
    背靠央企,承接PPP项目优势突出
    目前PPP项目金额较大,需要较强的融资能力,行业易出现强者恒强的态势。公司受益于实际控制人央企背景,未来在PPP项目的承接、实施、融资及运作方面,都将具备明显优势。
    PCCP龙头协同效应明显,未来成长可期
    公司主业与地下管廊、城市基建关系较为紧密,公司逐步利用其PCCP龙头地位承接PPP项目协同发展,5月以来公司已与多方签订PPP项目框架协议,投资金额超130亿元。同时公司也将受益于"十三五"水利工程投资加速,上半年新签PCCP订单约5.4亿元,顺利落地将对营收有较大贡献。
    盈利预测与投资建议
    根据公司业绩预告,今年业绩扭亏为盈,同时我们认为受益于订单落地加速,业绩将逐步实现快速增长。我们预计公司16-18年对应EPS分别为0.05、0.32、0.57元,首次覆盖,给予公司"推荐"评级。
    风险提示
    项目执行不达预期;相关政策变动;

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎